海越能源集团股份有限公司2025年第一季度报告

公司代码：600387 公司简称：*ST海越

海越能源集团股份有限公司2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及除王侃、高汉祥外的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

王侃、高汉祥董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：王侃：本次年报审计中，审计师继续就2023年度无法发表意见碳酸锂、油品贸易和煤炭贸易相关业务无法表示意见，为此本人在审议议案过程中，向公司发送了《关注函》，并请求公司管理层对非经营性资金占用情况、审计师审计工作遇到的几项困难、《公司2023年度审计报告》专项审计进展、“应收账款”变动等相关问题进行解答，但未能获得充分的答复。因此本人无法判断公司2024年度非经营性资金占用情况的全貌，无法保证财务报表的真实性和完整性；高汉祥根据中审众环会计师事务所出具的海越能源集团股份有限公司2024年年度财务及内控审计意见，公司在部分存货管理、关联方识别与披露、关联交易等相关的财务报告内部控制存在重大缺陷。审计机构同时对公司内控有效性出具了否定意见，并对2024年年度报告出具无法表示意见，故公司2024年度报告财务信息的真实完整无法得到完全保证。另公司已积极开展内控自查整改工作，并进一步加强对关联方交易、资金支付、应收款项、资产安全等方面的管理，积极协调沟通并补充相关说明仍然无法消除疑虑并改变审计结论，内控工作的有效性和成果还有待检验。请投资者特别关注。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

详情请见本报告第六节重要事项和第十节财务报告相关所述。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，2024年度母公司实现净利润-181,706,572.72元，根据公司章程按母公司净利润提取法定盈余公积0万元，加上年初未分配利润906,757,523.21元，加上本期处置其他权益工具投资直接计入未分配利润的金额0元，2024年度可供股东分配的利润为725,050,950.49元。公司2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

在诸暨地区油气业务方面，2024年成品油市场迎来重要拐点，供需出现双降，成品油市场全面遇冷。消费侧宏观经济增长动能放缓、报复性出行拉动效应减弱，叠加电动汽车和液化天然气（LNG）重卡替代步伐的加速，汽柴油需求转而下行，整体成品油需求出现萎缩态势；生产侧内需低迷，出口受限，行业整体效益不佳，加工量和进口量萎缩，传统地炼企业既要承受市场整治带来的营运压力，又要面对进口原油低价红利丧失的现实，开工负荷持续下降至近年新低。

在北方石油业务方面，北方石油是面向市场化的第三方危化品仓储物流服务型企业，2024年第三方危化品仓储物流服务行业在政策推动、技术创新及市场需求驱动下有广阔的发展空间，但同时兼有石油产品需求萎缩，产能过剩致市场低迷等相关影响。目前北方石油拥有107万余立石化仓储库区和5万吨级石化码头，具备石化产品储运、码头装卸、管道运输等综合物流服务能力，拥有齐备油品经营资质，在天津港及环渤海地区的第三方石化物流市场处于领先地位。

铜川海越是公司碳酸锂业务的主要经营主体，2024年，该行业总体呈现供需双增但供应过剩的格局，碳酸锂价格全年震荡下行，至年末初步企稳。2024年新能源汽车和储能市场表现强劲，带动碳酸锂需求增加，然而受全球锂资源供应量增加及高库存和产能释放影响，导致市场供应过剩，碳酸锂价格持续震荡下行，行业利润空间收窄，企业承压持续。

在创投业务方面，2024年创投行业整体呈现出调整与变革的发展态势。在市场环境上，行业进入调整期，竞争强度下降，整体趋于理性健康，洗牌加速，大量投资机构消失。2024年私募股权基金备案数量同比下降44.1%，募资规模减少35.5%，投融资事件数和金额分别下降12.5%和21.4%。在投资方向上，硬科技特别是人工智能、机器人等是热门赛道，资金也更多地向早期和成长期项目倾斜，战略投资趋势明显。从资本结构看，人民币基金占据主导地位，国资背景LP和管理人成为重要支撑，LP国资化趋势更加明显。政策层面，“创投十七条”等利好政策频出，鼓励发展“耐心资本”“大胆资本”。然而，行业仍面临诸多挑战，退出难题依旧突出。

在租赁业务方面，写字楼租赁行业在2024年面临高空置率和租金下行压力，科技互联网、金融、专业服务业等行业仍是主要租户，受远程办公、共享办公等新型办公方式兴起的影响，企业对写字楼的需求更注重灵活性、便捷性和智能化程度。在政策逆周期调节下，部分一线城市办公租金止跌回升，未来随着经济环境变化和政策效应显现，行业有望迎来新的发展契机。

2024年与公司行业有关的的法律法规有：

《中华人民共和国能源法》，于2024年11月8日由十四届全国人大常委会第十二次会议通过，自2025年1月1日起施行。

报告期内，公司的主营业务为汽柴油、液化气的仓储、批发和零售；股权投资和物业租赁；各类油品和液体化学品的码头装卸；仓储以及贸易；碳酸锂的生产和加工。

1、公司主要经营汽柴油、液化气的仓储、批发和零售业务。在诸暨境内拥有5.2万吨成品油库、液化气库以及配套的铁路专用线等附属设施和11座加油站（其中新都加油站迁建中）。公司的油气业务与中石油和中石化合作经营。

2、公司全资子公司北方石油，拥有5万吨级专业石化码头，设计周转能力1060万吨/年，是中国北方地区周转能力强、商业库容规模较大、配套完善的石油化工储运基地。从事各类油品和液体化学品的码头装卸、仓储以及贸易业务，与多家上游供应商建立了长期战略合作关系，掌握了各种不同品类的石化产品出厂资源，为产业链下游客户提供各类油品和液体化学品的供应服务。同时大力开发新客户，开展稀释沥青、燃料油、原油仓储服务业务，持续优化仓储服务方案，稳定长期合作伙伴利益，提升仓储服务水平，保持企业竞争力和增强客户信心。

3、公司全资子公司铜川海越前期已在铜川市耀州经济技术开发区投资建设1.3万吨/年锂材料一体化一期项目，主要生产产品为碳酸锂及相关附加产品。2024年，铜川海越对锂材料一体化一期项目进行产线技术改造，进一步对碳酸锂生产过程中产生的废渣进行深加工，制造符合国家标准的再生冰晶石等产品，目前已试投产。铜川海越已打造碳酸锂产业原料与废料双收益的全新发展模式，积极开拓销售市场，建立客户档案，与行业内超60家客户建立了良好的商业伙伴关系，与部分合作商展开了积极的商业合作。

4、公司股权投资等业务由公司两家全资子公司海越创投、天越创投以及公司控股、参股的创业投资基金管理和运营，并与华睿投资、天堂硅谷、普华资本、招银国际、国信中数、九智资本、贝克资本等机构保持深度沟通紧密联系。

5、2024年，杭州海越置业主营业务为房地产开发经营、物业管理。

报告期内主营业务未发生变化，整体发展平稳。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年度，公司实现营业总收入14.83亿元，报告期公司内部经营运营与经营结果正常，但因宏观经济环境导致的贸易利润下滑及美国资金冻结导致往来款项预期信用减值增加等因素的影响，公司2024年度净利润-3.05亿元,归属于母公司净利润-3.00亿元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

√适用 □不适用

具体详见公司披露的《海越能源关于公司股票触及财务类强制退市的风险提示暨停牌公告》

董事长：闫宏斌

董事会批准报送日期：2025年4月29日

股票代码：600387 股票简称：*ST海越 公告编号：2025-025

海越能源集团股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●有董事对本次董事会第4、5、11、12、13、14项议案投反对票、弃权票。

董事对所审议案投反对票或弃权票的，应当披露有关理由。独立董事对所审议案投反对票或弃权票的，应当在披露董事会决议时，同时披露独立董事的异议意见，说明具体理由及依据、议案所涉事项的合法合规性、可能存在的风险以及对上市公司和中小股东权益对影响等。

海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2025年4月29日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年4月21日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。会议由董事长闫宏斌先生主持，应到董事8人，实到董事8人（其中以通讯表决方式出席会议人数4人），公司部分高管列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，会议审议通过了如下议案，形成如下决议：

1、《2024年度总经理工作报告》

表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。

2、《2024年度财务决算报告》

表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。

该报告需提交股东大会审议。

3、《2024年度董事会工作报告》

表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。

该报告需提交股东大会审议。

4、《2024年年度报告全文及其摘要》

公司审计委员会审议情况：召开第十届董事会审计委员会第五次会议，以“2票同意，0票反对，1票弃权”的表决结果，同意将中审众环会计师事务所审定无法表示意见的2024年年度财务审计报告提交公司第十届董事会第九次会议审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司2024年年度报告全文》和《海越能源集团股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决情况：同意6票，弃权1票，反对1票。

董事王侃先生投反对票，理由为：本人作为海越能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)的董事，参加了公司于2025年4月29日召开的第十届董事会第九次董事会会议，审议《公司2024年度报告全文及其摘要》(以下简称“年报”)等事项。

经认真审阅议案，基于以下原因，本人对相关议案投出反对或弃权票，并作如下说明:

一、审计机构出具无法表示意见的审计报告和否定意见的内控报告，涉及下列事项:

1、存在账面往来客商与公司控股股东及其关联方之间进行资金往来、部分供应商实际为公司关联方未予识别、账面记录部分存货未实际到货等情形，且持续对公司2024年度财务报表产生影响，审计师实施了监盘、函证等审计程序，但仍无法就商业合理性获取充分适当的审计证据，无法判断是否存在经营性资金占用情形及对财务报表可能产生的影响。

2、公司在采购业务过程中因未按合同约定，导致未到货的1,885吨存货，虽已收回退款，但可能表明公司内部控制存在缺陷。同时在识别及披露关联方及关联交易的内部控制运行方面存在缺陷，无法保证关联方及关联方交易被及时识别，并履行相关的审批和披露事宜。

二、本次年报审计中，审计师继续就2023年度无法发表意见碳酸锂、油品贸易和煤炭贸易相关业务无法表示意见，为此本人在审议议案过程中，向公司发送了《关注函》，并请求公司管理层对非经营性资金占用情况、审计师审计工作遇到的几项困难、《公司2023年度审计报告》专项审计进展、“应收账款”变动等相关问题进行解答，但未能获得充分的答复。因此本人无法判断公司2024年度非经营性资金占用情况的全貌，无法保证财务报表的真实性和完整性。

三、2025年一季报和2024年年报存在高度关联，报告期内的公司内控整改情况有待观察，故2025年一季报的真实、准确和完整性本人无法保证。

(下转1160版)

证券代码：600387 证券简称：*ST海越

本公司董事会及除王侃、高汉祥以外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

董事王侃、高汉祥因王侃：2025年一季报和2024年年报存在高度关联，报告期内的公司内控整改情况有待观察，故2025年一季报的真实、准确和完整性本人无法保证；高汉祥：根据中审众环会计师事务所出具的海越能源集团股份有限公司2024年年度财务及内控审计意见，公司在部分存货管理、关联方识别与披露、关联交易等相关的财务报告内部控制存在重大缺陷。审计机构同时对公司内控有效性出具了否定意见，并对2024年年度报告出具无法表示意见，故公司2024年度报告财务信息的真实完整无法得到完全保证。另公司已积极开展内控自查整改工作，并进一步加强对关联方交易、资金支付、应收款项、资产安全等方面的管理，积极协调沟通并补充相关说明仍然无法消除疑虑并改变审计结论，内控工作的有效性和成果还有待检验。综上本人无法完全确认2024年度报告全文及2025年第一季度报告相关财务信息的真实和准确，故投弃权票。不能保证公告内容的真实性、准确性、完整性，或对公告内容存在异议。

重要内容提示

公司董事会、监事会及除王侃、高汉祥以外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。董事王侃、独立董事高汉祥因王侃：2025年一季报和2024年年报存在高度关联，报告期内的公司内控整改情况有待观察，故2025年一季报的真实、准确和完整性本人无法保证；高汉祥：根据中审众环会计师事务所出具的海越能源集团股份有限公司2024年年度财务及内控审计意见，公司在部分存货管理、关联方识别与披露、关联交易等相关的财务报告内部控制存在重大缺陷。审计机构同时对公司内控有效性出具了否定意见，并对2024年年度报告出具无法表示意见，故公司2024年度报告财务信息的真实完整无法得到完全保证。另公司已积极开展内控自查整改工作，并进一步加强对关联方交易、资金支付、应收款项、资产安全等方面的管理，积极协调沟通并补充相关说明仍然无法消除疑虑并改变审计结论，内控工作的有效性和成果还有待检验。综上本人无法完全确认2024年度报告全文及2025年第一季度报告相关财务信息的真实和准确，故投弃权票。无法保证季度报告内容的真实、准确和完整，请投资者特别关注。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:海越能源集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：闫宏斌 主管会计工作负责人：王彬 会计机构负责人：王志杰

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：海越能源集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 0 元，上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：闫宏斌 主管会计工作负责人：王彬 会计机构负责人：王志杰

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：海越能源集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：闫宏斌 主管会计工作负责人：王彬 会计机构负责人：王志杰

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

海越能源集团股份有限公司董事会

2025年4月29日