山西华翔集团股份有限公司
关于“华翔转债”转股数量累计达到转股前公司
已发行股份总额10%暨股份变动的公告
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山西华翔集团股份有限公司
关于“华翔转债”转股数量累计达到转股前公司
已发行股份总额10%暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 累计转股情况：截至2025年5月9日，累计共有人民币525,336,000.00元华翔转债转换为公司A股股份，累计转股数量为45,090,219股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.3146%。
● 未转股可转债情况：截至2025年5月9日，尚未转股的可转债金额为274,664,000.00元，占可转债发行总量的34.33%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3088号文核准，山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月22日公开发行了8,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000万元，扣除发行费用人民币13,489,284.90元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币786,510,715.10元。本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即自2021年12月22日至2027年12月21日。票面利率为第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。
经上交所自律监管决定书[2022]15号文同意，公司80,000万元可转换公司债券于2022年1月20日起在上交所挂牌交易，债券简称“华翔转债”，债券代码“113637”。
根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“华翔转债”自2022年6月28日起可转换为本公司股份，初始转股价格为12.99元/股，最新转股价格为11.65元/股，历次转股价格调整情况如下：
1、因公司限制性股票股权激励计划预留部分授予引起的调整
公司于2022年1月20日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，2021年限制性股票激励计划预留部分授予完成后，转股价格调整为12.97元/股。
2、因公司限制性股票股权激励计划实施回购引起的调整
公司于2022年3月17日召开了公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，回购完成后，转股价格调整为12.98元/股。
3、因公司实施2021年度利润分配引起的调整
公司于2022年6月14日披露了《山西华翔集团股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》，每股派发现金红利0.226元（含税），利润分配结束后，转股价格调整为12.75元/股。
4、因公司实施2022年度利润分配引起的调整
公司于2023年6月21日披露了《山西华翔集团股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》，每股派发现金红利0.181元（含税），利润分配结束后，转股价格调整为12.57元/股。
5、因公司实施2023年度利润分配引起的调整
公司于2024年5月31日披露了《山西华翔集团股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》，每股派发现金红利0.315元（含税），利润分配结束后，转股价格调整为12.26元/股。
6、因公司回购注销部分限制性股票引起的调整
公司于2024年9月11日披露了《山西华翔集团股份有限公司关于股权激励部分限制性股票回购注销实施公告》，预计于2024年9月13日完成回购注销，回购注销完成后，转股价格调整为12.27元/股。
7、因公司向特定对象发行A股股票引起的调整
公司于2024年10月17日披露了《山西华翔集团股份有限公司关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告》，发行完成后，公司总股本由436,629,658股增加至463,279,404股，转股价格调整为12.02元/股。
8、因公司向激励对象首次授予限制性股票引起的调整
公司于2024年11月1日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，并于2024年11月15日披露了《山西华翔集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的结果公告》，授予登记完成后，转股价格调整为11.96元/股。
9、因公司实施2024年度前三季度利润分配引起的调整
公司于2024年12月16日披露了《山西华翔集团股份有限公司2024年前三季度权益分派实施公告》，每股派发现金红利0.311元（含税），利润分配结束后，转股价格调整为11.65元/股。
二、可转债本次转股情况
华翔转债自2022年6月28日开始转股，至2025年5月9日，累计转股金额525,336,000.00元，累计转股数45,090,219股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.3146%。其中，华翔转债自2025年4月1日至2025年5月9日期间，转股金额为人民币524,996,000元，因转股形成的股份数量为45,062,904股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.3083%。
截至2025年5月9日，尚未转股的华翔转债金额为人民币274,664,000.00元，占华翔转债发行总量的34.33%。
三、股本变动情况
单位：股
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四、转股前后公司相关股东持股变化
本次股本变动前后，公司持股5%以上股东拥有权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：
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注1：变动前持股比例由公司截至2024年11月13日总股本数（470,577,504股）计算得出，具体内容详见公司于2024年11月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动达到1%的提示性公告》（公告编号：2024-110）；
注2：变动后持股比例由公司截至2025年5月9日总股本数（515,648,025股）计算得出。
五、其他
联系部门：公司证券部
咨询电话：0357-5553369
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司董事会
2025年5月13日
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山西华翔集团股份有限公司
关于“华翔转债”可选择回售的第四次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 回售价格：100.58元人民币/张（含当期利息）
● 回售期：2025年5月12日至2025年5月16日
● 回售资金发放日：2025年5月21日
● 回售期间“华翔转债”停止转股。
● “华翔转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转债。“华翔转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
● 风险提示：可转债持有人选择回售等同于以100.58元/张（含当期利息）卖出持有的“华翔转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，“华翔转债”的收盘价格高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人注意风险。
山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开“华翔转债”2025年第一次债券持有人会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调整投资金额、增加实施主体及使用部分募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目的议案》。根据《山西华翔集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关“华翔转债”的附加回售条款，“华翔转债”附加回售条款生效。
现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《募集说明书》的有关条款，就回售有关事项向全体“华翔转债”持有人公告如下：
一、回售条款及价格
（一）附加回售条款
根据公司《募集说明书》的规定，“华翔转债”附加回售条款具体如下：
若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转债的权利。可转债持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
上述当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。
（二）回售价格
根据上述当期应计利息的计算方法，“华翔转债”第四年的票面利率1.5%，计算天数为141天（2024年12月22日至2025年5月12日），利息为100*1.50%*141/365≈0.58元/张，即回售价格为100.58元/张。
二、本次可转债回售的有关事项
（一）回售事项的提示
“华翔转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转债。“华翔转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报程序
本次回售的转债代码为“113637”，转债简称为“华翔转债”。
行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。
如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（即申报期内）。
（三）回售申报期：2025年5月12日至2025年5月16日。
（四）回售价格：100.58元/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付方式
本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“华翔转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2025年5月21日。
回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
“华翔转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“华翔转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。
回售期内，如回售导致可转债流通面值总额少于3,000万人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“华翔转债”将停止交易。
四、风险提示
如可转债持有人选择回售，则等同于以100.58元人民币/张（含当期利息）卖出持有的“华翔转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，“华翔转债”的收盘价格高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人关注选择回售的投资风险。
五、联系方式
1、联系部门：证券部
2、联系电话：0357-5553369
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司董事会
2025年5月13日
证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-049
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山西华翔集团股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度
的提示性公告
山西临汾华翔实业有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
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一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息
1、身份类别
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2、信息披露义务人信息
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3、一致行动人信息
上述信息披露义务人无一致行动人。
二、权益变动触及1%刻度的基本情况
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三、其他说明
1、本次权益变动属于山西临汾华翔实业有限公司因公司可转债转股导致持股比例被动稀释，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2、本次权益变动不触及要约收购。
3、本次权益变动不涉及山西临汾华翔实业有限公司披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等情形。
公司可转债目前处于转股期，可转债持有人是否选择转股及具体转股数量、转股时间均存在不确定性，若后续发生相关权益变动事项，公司将根据法律法规、规范性文件履行信息披露义务。
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司董事会
2025年5月13日
