广东中旗新材料股份有限公司
关于公司5%以上股东权益变动
超过1%的提示性公告

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-052

转债代码：127081 债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司

关于公司5%以上股东权益变动

超过1%的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次权益变动系因广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东完成协议转让及可转换公司债券“中旗转债”转股导致公司总股本增加，致使公司5%以上股东所持有的公司股份比例变动超过1%。

2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

一、本次权益变动的基本情况

因可转换公司债券转股及股东完成协议转让，公司5%以上股东持有公司股份比例变动超过1%，现将有关情况公告如下：

2025年3月31日，广东星空科技装备有限公司（以下简称“星空科技”）与公司控股股东海南羽明华创业投资有限公司（以下简称“海南羽明华”）、实际控制人周军、青岛明琴企业管理合伙企业（有限合伙）（以下合称“转让方”）签署了《股份转让协议》，星空科技拟协议收购转让方持有的合计30,498,918股公司股份，占公司股份总数的24.97%。截至目前，公司与星空科技的协议转让事项已在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）完成过户。

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249号）核准，公司于2023年3月3日公开发行了可转债540.00万张，每张面值人民币100元，发行总额54,000.00万元，证券简称“中旗转债”，债券代码“127081”，已于2023年4月25日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，并于2023年9月11日开始转股。

截至2025年4月11日，公司总股本为127,127,044股，“中旗转债”累计转股情况及公司总股本的变化情况详见公司于2025年4月15日披露的《关于控股股东及一致行动人因可转债转股权益比例被动稀释触及1%整数倍的提示性公告》（公告编号：2025-017）。

2025年4月12日至2025年5月20日，“中旗转债”累计转股1,332,010股，公司总股本由127,127,044股增加至128,459,054股。因公司于2025年5月29日实施2024年度权益分派以资本公积金转增股本方式增加股份50,810,642股，公司总股本由128,459,054股增加至179,269,696股。2025年5月29日至2025年5月30日，“中旗转债”累计转股1,503,670股，公司总股本由179,269,696股增加至180,773,366股。

综上，海南羽明华、周军先生及其一致行动人熊宏文先生所持公司股份权益比例从48.88%下降至24.75%；公司5%以上股东星空科技权益比例被动稀释至23.62%。具体情况如下：

（一）海南羽明华及其一致行动人本次权益变动情况

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（二）星空科技本次权益变动情况

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注1：本次变动前海南羽明华、周军及其一致行动人熊宏文持有股份的比例按照中登公司发送的截至2025年4月11日总股本计算得出；本次变动前星空科技持有股份的比例是按照中登公司发送的截至2025年3月27日总股本计算得出，本次变动后持有股份的比例按照中登公司发送的截至2025年5月30日总股本计算得出。

注2：公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。

注3：星空科技与公司控股股东海南羽明华、实际控制人周军、青岛明琴企业管理合伙企业（有限合伙）股份协议转让事项已于2025年4月3日在巨潮资讯网披露了《详式权益变动报告书》《简式权益变动报告书》，本次权益变动后总股本以公司2025年5月30总股本180,773,366股计算。

二、其他相关说明

1、本次权益变动为协议转让完成及被动稀释导致，不涉及要约收购，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

2、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及相关法律、法规及规范性文件的规定。

3、2025年3月31日，星空科技与公司控股股东海南羽明华、实际控制人周军、青岛明琴企业管理合伙企业（有限合伙）签署了《股份转让协议》，星空科技拟协议收购转让方持有的合计30,498,918股公司股份，占公司股份总数的24.97%。同日，星空科技的一致行动人陈耀民与海南羽明华签署了《股份转让协议》，陈耀民拟协议受让海南羽明华持有的6,119,327股公司股份，占公司股份总数的5.01%。截至目前，公司与星空科技的协议转让事项已在中登公司完成过户，转让方海南羽明华与受让方陈耀民先生的股份转让事项目前仍处于沟通推进办理中，公司将持续关注上述协议转让进展情况并及时履行信息披露义务。具体内容见公司于2025年6月3日披露的《关于公司控股股东、实际控制人协议转让股份完成过户登记的进展公告》（公告编号：2025-048）。

4、“中旗转债”目前处于转股期，可转债持有人是否选择转股及具体转股时间、数量存在不确定性，若后期发生相关权益比例变动事项，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司 董事会

2025年6月4日

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-050

转债代码：127081 债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司

关于股份回购的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股份回购方案概述

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得回购专项贷款承诺书的议案》，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币10,000.00万元（均含本数，下同），不超过人民币15,000.00万元，回购股份的价格不超过人民币71.805元/股。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过股份回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2025年4月30日、2025年5月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案暨取得回购专项贷款承诺书的公告》（公告编号：2025-036）、《回购报告书》（公告编号：2025-039）。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》的相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：

二、回购股份的进展情况

截至2025年5月30日，公司累计通过回购专用账户以集中竞价方式回购公司股份1,432,448股，约占公司总股本（以2025年5月30日收市后公司的总股本180,773,366股为依据计算）的0.79%，最高成交价为71.80元/股，最低成交价为65.88元/股，成交总金额为100,760,545.72元（不含交易费用）。

本次回购符合相关法律、行政法规的要求，符合公司既定的回购方案。

三、其他说明

（一）根据《回购报告书》的相关约定：在本次回购期内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。根据上述约定，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币71.805元/股（含）调整至不超过人民币51.382元/股（含）。具体内容详见2025年5月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-045）。

（二）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》的规定，具体说明如下：

1、公司未在下列期间内回购公司股份：

（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购的股份符合下列要求：

（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购方案。回购期间，公司将根据相关法律、行政法规和规范性文件及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司 董事会

2025年6月4日

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-051

转债代码：127081 债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司

关于可转债转股数额累计达到可转债开始

转股前公司已发行股份总额10%的公告

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特别提示：

1、截至2025年5月30日，广东中旗新材股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券“中旗转债”累计共有2,414,394张转换成公司股票，累计转股数量12,091,724股，转股数量占可转债开始转股前公司已发行股份总额的10.26%。

2、未转股可转债情况：截至2025年5月30日，尚有2,985,606张“中旗转债”未转股，占公司可转债发行总量的55.29%。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249号）核准，公司于2023年3月3日公开发行了可转债540.00万张，每张面值人民币100元，发行总额54,000.00万元，债券期限为6年。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕327号”文同意，公司54,000.00万元可转债已于2023年4月25日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“中旗转债”，债券代码“127081”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2023年3月9日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年9月11日至2029年3月2日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转换公司债券转股价格的调整情况

中旗转债初始转股价格为30.27元/股。

1、公司于2023年6月10日披露了《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-030），根据相关法规和《广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的规定，需要调整转股价格。“中旗转债”的转股价格由30.27元/股调整为30.17元/股，调整后的转股价格自2023年6月16日起生效。具体内容详见公司2023年6月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“中旗转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-031）。

2、公司于2024年5月31日披露了《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-032），根据相关法规和公司《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“中旗转债”的转股价格由30.17元/股调整为30.02元/股，调整后的转股价格自2024年6月7日起生效。具体内容详见公司2024年5月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“中旗转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-033）。

3、公司于2024年6月24日、2024年7月10日分别召开第二届董事会第二十次会议、2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；并于2024年7月10日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》等相关条款的规定及公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“中旗转债”的转股价格向下修正为20.70元/股，修正后的转股价格自2024年7月11日起生效。具体内容详见公司于2024年7月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-044）。

4、公司于2025年5月23日披露了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-044），根据相关法规和公司《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“中旗转债”的转股价格由20.70元/股调整为14.76元/股，调整后的转股价格自2025年5月29日起生效。具体内容详见公司于2025年5月23日披露的《关于“中旗转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-046）。

二、中旗转债转股情况

截至2025年5月30日，“中旗转债”累计共有2,414,394张转换成公司股票，累计转股数量12,091,724股，转股数量占可转债开始转股前公司已发行股份总额的10.26%，尚有2,985,606张“中旗转债”未转股，占公司可转债发行总量的55.29%。

三、其他事项

投资者如需了解中旗转债的其他相关内容，请查阅2023年3月1日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集说明书》全文。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（中旗新材）

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（中旗转债）

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司 董事会

2025年6月4日