渤海租赁股份有限公司

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-058

渤海租赁股份有限公司

关于控股子公司Avolon Holdings Limited

之下属子公司

出售飞机租赁资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1.为优化公司资产结构，提升机队资产质量，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力，公司控股子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）下属子公司及相关主体于2025年7月23日（都柏林时间）在爱尔兰与Helios Funding (Ireland) Limited（以下简称“Helios Ireland”）签订《Aircraft Sale and Purchase Agreement》及相关附属协议、与Helios Ireland及Helios Funding (US) LLC（以下简称“Helios US”）签署了《Transfer Agreement》及相关附属协议，AALL通过其下属子公司或享有经济利益的公司向Helios Ireland、Helios US或其指定方出售13架附带租约的飞机租赁资产。上述13架附带租约的飞机租赁资产市场价格约为5.70亿美元（以美元兑人民币汇率1：7.1526计算折合人民币约40.77亿元），实际出售价格在此基础上由双方协商确定。

2.因交易对方为公司非关联第三方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关联交易。

3.《关于公司控股子公司Avolon Holdings Limited之下属子公司出售飞机租赁资产的议案》已经公司2025年第五次临时董事会审议通过（会议应到董事9人，实到董事9人；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。

4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。

二、交易对方的基本情况

㈠ Helios Funding (Ireland) Limited

1.注册地址：2nd Floor Block 5, Irish Life Centre, Abbey Street Lower, Dublin 1, D01 P767, Ireland；

2.成立时间：2024年8月20日；

3.已发行股本：1,000股；

4.企业类型：Private company limited by shares；

5.主营业务：飞机租赁等；

6.主要股东：Olea Aviation DAC持有Helios Funding (Ireland) Limited 100%股权；

7.主要财务数据：Helios Funding (Ireland) Limited为2024年8月新设立公司。截至2025年3月31日，Helios Funding (Ireland) Limited总资产约为25,608.48万美元、总负债约为25,854.47万美元，净资产约为-245.99万美元；2025年第一季度税前利润总额177.54万美元、净利润177.54万美元（以上数据为未经审计数据）。

㈡ Helios Funding (US) LLC

1.注册地址：c/o The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington Delaware 19801；

2.成立时间：2024年8月30日；

3.企业类型：Limited liability company；

4.主营业务：飞机租赁等；

5.主要股东：Olea Aviation LLC拥有Helios Funding (US) LLC 100%权益；

6.主要财务数据：Helios Funding (US) LLC为2024年8月新设立公司。截至2025年3月31日，Helios Funding (US) LLC总资产约为5,396.67万美元、总负债约为4,330.34万美元，净资产约为1,066.33万美元；2025年第一季度税前利润总额-26.79万美元、净利润-26.79万美元（以上数据为未经审计数据）。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为AALL通过其下属子公司或享有经济利益的公司持有的13架附带租约的飞机租赁资产，包括10架窄体机（6架A320CEO系列飞机、3架A321CEO系列飞机、1架B737NG系列飞机），3架宽体机（2架B787-9系列飞机、1架A330CEO系列飞机）。截至2025年6月1日，上述飞机租赁资产平均机龄约10.1年，平均剩余租期约5.8年。

13架附带租约的飞机资产情况如下：

■

四、交易方案基本情况

本次交易涉及的飞机资产数量较多，根据不同飞机租赁结构，本次交易方式包括AALL下属子公司直接出售飞机租赁资产及出售飞机租赁资产收益权，具体交易方案如下：

1.AALL下属子公司转让飞机租赁资产

本次交易前，AALL控制的子公司直接拥有4架飞机资产所有权。本次交易中，AALL下属子公司与Helios Ireland签订《Aircraft Sale and Purchase Agreement》及相关附属协议，将4架飞机租赁资产出售给Helios Ireland。交易完成后，Helios Ireland拥有该4架飞机资产所有权及附带的租赁权益。具体情况如下：

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2.AALL下属子公司转让飞机租赁资产收益权

本次交易前，AALL下属子公司作为委托人通过信托方式享有9架飞机的全部收益权，受托人为银行及信托公司等金融机构，受托人作为飞机资产名义所有人及出租人，将飞机出租给承租人使用。飞机资产的全部权益归委托人享有，委托人是飞机资产的实际所有人。

本次交易中，AALL下属子公司与Helios Ireland、Helios US共同签订《Transfer Agreement》及相关附属协议，将信托合同项下拥有的全部权益转让给Helios Ireland、Helios US，Helios Ireland、Helios US成为信托合同项下的委托人，拥有该9架飞机的全部权益。本交易方式系转让信托结构下运营的飞机租赁资产的惯常交易方式。具体情况如下：

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五、交易协议的主要内容

2025年7月23日，Avolon下属子公司或享有经济利益的公司在爱尔兰与Helios Ireland签订《Aircraft Sale and Purchase Agreement》及相关附属协议、与Helios Ireland及Helios US签署了《Transfer Agreement》及相关附属协议：

1.交易标的：4架附带租约的飞机租赁资产及9架附带租约的飞机租赁资产收益权；

2.交易金额：13架附带租约的飞机租赁资产市场价格约为5.70亿美元（以美元兑人民币汇率1：7.1526计算折合人民币约40.77亿元），实际出售价格在此基础上由双方协商确定；

3.定价基准日：2025年6月1日，飞机租赁资产出售价格将根据飞机租赁资产及飞机租赁资产收益权的实际转让时间依据协议约定进行相应调整；

4.支付方式及期限：在飞机交割时将相应价款转入Avolon下属子公司或享有经济利益公司的指定银行账户，其中2架A320CEO系列飞机交割日不晚于2026年12月31日，其他飞机交割日不晚于2025年11月30日。

六、出售资产的目的和对上市公司的影响

本次交易有利于优化公司飞机资产结构，提升机队资产质量，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力。

七、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司2025年第五次临时董事会会议决议；

2.《Aircraft Sale and Purchase Agreement》《Transfer Agreement》。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2025年7月24日

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-059

渤海租赁股份有限公司

关于控股子公司Avolon Holdings Limited

下属子公司

向空中客车公司购买飞机的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）控股子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）、CIT Aerospace LLC、CIT Aerospace International Unlimited Company于2025年7月23日（都柏林时间）与空中客车公司（Airbus S.A.S.，以下简称“空客公司”）分别签署了《飞机采购合同修订协议》及相关协议，拟向空客公司采购15架A330NEO以及75架A321NEO飞机；同时，Avolon之全资子公司有权根据合同约定的条件额外购买25架A321NEO飞机，并获得15架A330NEO的购买选择权。具体情况如下：

一、合同风险提示

1.本次交易不构成关联交易，本次交易为公司与日常经营相关的飞机采购，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚须提交公司股东大会批准；

2.本次拟采购的飞机预计将于2033年年底前陆续完成交付，合同履行期限至全部飞机交付完毕之日止。本次飞机采购相关的价款将根据每架飞机的交付进度分阶段支付飞机预付款，每架飞机交付时支付对应剩余飞机价款，资金来源为Avolon自有资金、自筹资金及未来的经营性现金流。截至2025年二季度末，Avolon持有的非受限现金、飞机销售合约金额及可使用的贷款额度合计达 88 亿美元，可用流动性充沛，具备履行本次飞机采购合同的能力。

3.本次飞机采购合同的履行对公司本年度经营成果无重大影响，对公司未来经营成果将产生积极影响。

二、交易对方基本情况介绍

1.公司名称：空中客车公司（Airbus S.A.S.）；

2.已发行股本：792,283,683股（截至2025年6月30日）；

3.基本情况：空客公司是全球领先的飞机制造商，总部位于法国图卢兹，主要在商用飞机、直升机、国防和航天领域开展业务；

4.注册地址：2 Rond Point Emile Dewoitine 31700 Blagnac, France；

5.是否存在关联关系：否；

6.履约能力分析：空客公司经营情况良好，具有良好的信用，具备充分的履约能力。

三、合同的主要内容

1、Avolon之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited与空客公司签署相关合同

2025年7月23日（都柏林时间），AALL与空客公司分别在都柏林及图卢兹签署了《飞机采购合同修订协议》及相关协议，拟向空客公司新增采购75架A321NEO飞机，具体情况如下：

⑴交易标的：75架A321NEO飞机；

⑵额外购买权：AALL有额外25架A321NEO飞机的购买权；

⑶交易价格：以空客公司公布的2018年目录价格，如行使全部额外购买权，100架A321NEO飞机总价值约为129.5亿美元（飞机目录价格包括机身价格、选装设备价格及发动机价格），公司实际购买价格在上述目录价格基础上存在一定幅度优惠。在全球航空业，采购飞机时披露飞机目录价格而非实际购买价格为一般商业惯例。

2、Avolon之全资子公司CIT Aerospace LLC、CIT Aerospace International Unlimited Company与空客公司签署相关合同

2025年7月23日（都柏林时间），CIT Aerospace LLC、CIT Aerospace International Unlimited Company与空客公司分别在都柏林及图卢兹签署了《飞机采购合同修订协议》及相关协议，拟向空客公司新增采购15架A330NEO飞机，具体情况如下：

⑴交易标的：15架A330NEO飞机；

⑵购买选择权：CIT Aerospace LLC、CIT Aerospace International Unlimited Company有额外15架A330NEO的购买选择权；

⑶交易价格：以空客公司公布的2018年目录价格，如行使全部购买选择权，30架A330NEO飞机总价值约为88.92亿美元（飞机目录价格包括机身价格、选装设备价格及发动机价格），公司实际购买价格在上述目录价格基础上存在一定幅度优惠。在全球航空业，采购飞机时披露飞机目录价格而非实际购买价格为一般商业惯例。

3.定价依据：本次交易中飞机的实际交易价格系经双方参考飞机目录价格及市场情况协商确定；

4.结算方式：根据每架飞机交付进度分阶段支付飞机预付款，每架飞机交付时支付对应剩余飞机价款；

5.协议签署时间：2025年7月23日（都柏林时间）；

6.履行期限：本次拟采购飞机预计将于2033年年底前陆续完成交付，合同履行期限至全部飞机交付完毕之日。

四、本次交易对公司的影响

本次Avolon与空客公司开展飞机采购交易系根据公司整体发展战略并结合飞机租赁市场实际需求开展，本次交易有利于提升公司飞机订单储备、进一步提升公司议价能力、降低公司购机成本，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力，有利于巩固市场占有率及品牌认可度，符合公司业务发展战略。

本次飞机采购合同的履行对公司本年度经营成果无重大影响，对公司未来经营成果将产生积极影响。上述合同对公司业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而对空客公司形成依赖。

截至2025年二季度末，Avolon机队规模为 1,076 架，包括自有飞机 599 架、管理飞机 35 架、订单飞机 442 架（不含本次订单数量），服务于全球 60 个国家的 142 家航空公司客户，机队出租率约100%，计划于未来 24 个月内交付的订单飞机已有 98%落实租约。

五、本次交易的审议程序

《关于公司控股子公司Avolon Holdings Limited向空中客车公司购买飞机的议案》已经公司于2025年7月23日召开的2025年第五次临时董事会审议通过（会议应到董事9人，实到董事9人；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，按照目录价格计算，公司在一年内购买的资产金额超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十，本议案尚需提交公司股东大会以特别决议通过。

六、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司2025年第五次临时董事会决议。

2.《飞机采购合同修订协议》。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2025年7月24日

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-060

渤海租赁股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）经2025年第五次临时董事会审议决定于2025年8月11日召开公司2025年第四次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

㈠股东大会届次：2025年第四次临时股东大会。

㈡本次股东大会召集人：公司董事会，经公司2025年第五次临时董事会审议决定于2025年8月11日召开公司2025年第四次临时股东大会。

㈢会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和本公司章程的规定。

㈣会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025年8月11日（星期一）下午14：30；

网络投票时间：2025年8月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年8月11日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年8月11日9:15至15:00期间的任意时间。

㈤会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

㈥会议的股权登记日：2025年8月6日（星期三）

㈦会议出席对象：

1.截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2.公司董事、监事、高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

㈧现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼）。

二、会议审议事项

㈠审议事项

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㈡披露情况：上述提案已经公司2025年第五次临时董事会审议通过，具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

㈢特别说明：提案1为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、会议登记等事项

㈠登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记；本次股东大会不接受电话方式登记；

㈡会议登记时间：2025年8月7日（上午10:00-14:00；下午15:00-18:30）；

㈢登记地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼）。

㈣登记办法：

1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

㈤联系方式

联系人姓名：马晓东、郭秀林

公司电话：0991-2327723、0991-2327727；

公司传真：0991-2327709；

通讯地址：乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼渤海租赁董事会办公室；

邮政编码：830002。

㈥本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司2025年第五次临时董事会决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：授权委托书。

渤海租赁股份有限公司董事会

2025年7月24日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

㈠投票代码：360415；

㈡投票简称：渤海投票；

㈢填报表决意见或选举票数

1.本次提案为非累积投票提案，股东可对提案填报的表决意见有：同意、反对、弃权。

2.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

㈠投票时间：2025年8月11日的交易时间，即上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00。

㈡股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

㈠互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月11日上午9:15，结束时间为2025年8月11日下午15:00。

㈡股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

㈢股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席渤海租赁股份有限公司2025年第四次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：

委托日期：2025年 月 日

本单位（本人）对本次会议提案的投票表决意见如下：

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注：1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

2.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-057

渤海租赁股份有限公司

2025年第五次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2025年7月18日以通讯方式发出会议通知，于2025年7月23日在北京宏源大厦10层会议室以现场结合通讯方式召开2025年第五次临时董事会。会议应到董事9人，实到董事9人。董事长金川先生；副董事长张灿先生；董事刘璐先生、冯俊先生、龙雪红女士；独立董事刘超先生、李剑铭先生、程大中先生共8人以通讯方式出席本次会议。

本次会议由公司董事长金川先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

㈠审议并通过《关于公司控股子公司Avolon Holdings Limited之下属子公司出售飞机租赁资产的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

为优化公司资产结构，提升机队资产质量，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力，董事会同意公司控股子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）通过下属子公司与Helios Funding (Ireland) Limited及Helios Funding (US) LLC签署相关协议，与其开展13架附带租约的飞机租赁资产出售业务。

为保证上述项目的顺利实施，董事会授权Avolon经营管理团队签署相关法律文件。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司Avolon Holdings Limited之下属子公司出售飞机租赁资产的公告》。

㈡审议并通过《关于公司控股子公司Avolon Holdings Limited向空中客车公司购买飞机的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

董事会同意公司控股子公司Avolon之全资子公司向空中客车公司购买15架A330NEO以及75架A321NEO飞机，同时，Avolon之全资子公司有权根据合同约定的条件额外购买25架A321NEO飞机，并获得15架A330NEO的购买选择权。以空客公司公布的2018年目录价格，如行使全部购买选择权，30架A330NEO飞机总价值约为88.92亿美元（飞机目录价格包括机身价格、选装设备价格及发动机价格）；如行使全部额外购买权，100架A321NEO飞机总价值约为129.5亿美元（飞机目录价格包括机身价格、选装设备价格及发动机价格），公司实际购买价格在上述目录价格基础上存在一定幅度优惠。本次拟采购飞机预计将于2033年年底前陆续完成交付。

为保证上述项目的顺利实施，公司董事会提请公司股东大会授权Avolon经营管理团队根据法律、法规规定和国际商业飞机采购市场的实际情况，就上述飞机采购事宜签署相关法律文件。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司Avolon Holdings Limited下属子公司向空中客车公司购买飞机的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。

㈢审议并通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

公司董事会决定以现场投票和网络投票相结合的表决方式于2025年8月11日召开公司2025年第四次临时股东大会，股东大会的通知详见本公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司2025年第五次临时董事会决议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2025年7月24日