江苏三房巷聚材股份有限公司
关于为全资下属公司提供担保的公告
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2025-057
转债代码：110092 转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
关于为全资下属公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：江阴兴佳新材料有限公司（以下简称“兴佳新材料”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次提供担保金额人民币10,000.00万元。本次担保事项实施后，江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司已实际为兴佳新材料提供担保金额77,324.00万元（含本次担保）。
● 本次担保是否有反担保：否。
● 截至本公告日，本公司无逾期对外担保。
● 特别风险提示：公司为下属公司及下属公司之间相互担保总额786,313.41万元，为控股股东提供担保总额60,000.00万元，合计对外担保总额846,313.41万元，占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例146.66%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
近日，公司全资下属公司兴佳新材料与青岛青银金融租赁有限公司（以下简称“青银金租”）签订了《融资租赁合同》。为保证兴佳新材料的义务得到切实履行，公司近日与青银金租签订了《保证合同》，为上述事项提供不可撤销的连带责任保证，担保金额为人民币10,000.00 万元。
公司2025年第一次临时股东大会已审议通过了《关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案》，确定公司与下属公司、下属公司之间互相提供担保额度合计不超过人民币110亿元（含等值外币）。本次担保金额在已审议通过的担保额度范围内，公司管理层根据股东大会的授权在额度范围内签署各项相关法律文件。
二、融资租赁交易对方基本情况
1、基本情况
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2、青银金租与公司及下属公司不存在关联关系。
三、被担保人的基本情况
1、基本情况
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2、最近一年又一期主要财务数据
截至2024年12月31日，兴佳新材料主要财务数据：资产总额206,499.44万元，负债总额74,845.53万元，净资产131,653.92万元，资产负债率为36.24%；2024年度营业收入743,007.19万元，净利润-4,341.68万元。
截至2025年3月31日，兴佳新材料主要财务数据：资产总额234,462.29万元，负债总额102,429.31万元，净资产132,032.97万元，资产负债率为43.69%；2025年1-3月营业收入151,388.19万元，净利润379.05万元。
四、《保证合同》的主要内容
债权人（甲方）：青岛青银金融租赁有限公司
保证人（乙方）：江苏三房巷聚材股份有限公司
为确保甲方（出租人）与江阴兴佳新材料有限公司（承租人）签订的《融资租赁合同》（以下简称“主合同”）项下承租人义务的正常履行，乙方愿意为主合同项下承租人对甲方所负全部债务承担连带保证责任。甲方同意接受乙方所提供的保证。为此，依据相关法律、法规，甲方和乙方经平等协商一致，订立本合同。
1、主债权：本合同项下保证担保的主债权为主合同项下甲方对承租人享有的全部债权。
2、保证方式：本合同的保证方式为不可撤销的连带责任保证，乙方对主合同中承租人的所有债务承担连带保证责任。
3、保证范围
乙方的保证责任范围包括但不限于：
（1）主合同项下甲方对承租人享有的全部债权（即甲方有权要求承租人履行的全部金钱给付义务），包括但不限于承租人应按照主合同向甲方支付的租金（根据主合同约定计算并调整）、逾期利息、手续费、风险抵押金、提前终止损失金、甲方打破融资成本所承担的损失、损害赔偿金、留购价款、生效法律文书迟延履行期间的一般债务利息和加倍部分债务利息及其他应付款项，如遇主合同项下约定的利率发生变化，应以变化之后相应调整的债权金额为准；
（2）承租人在主合同项下任何其他义务的履行；以及
（3）甲方为维护及实现主债权和担保权利而支付的各项成本和费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、财产保全保险费/担保费、公证费、公告费、送达费、鉴定费、办案费用、电讯费、律师费、差旅费及租赁物取回时的保管、维修维护、运输、拍卖、评估等费用）和其他所有承租人应付费用。
4、保证期间：本合同项下的保证期间为主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起的三年。
五、融资租赁合同的主要内容
甲方（出租人）：青岛青银金融租赁有限公司
乙方（承租人）：江阴兴佳新材料有限公司
1、租赁物：锅炉及辅助设备等。
2、租赁物转让价款：人民币壹亿元整。
3、租赁期限：每批租赁物转让价款支付之日起24个月。
4、起租日：租赁物转让价款支付日。
六、董事会意见
本次为下属公司提供担保是基于公司实际经营需求，有利于保障公司稳定发展，提高公司经营效率。本次被担保方为公司下属公司，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、累计担保数量及逾期担保数量
本次担保实施后，公司为下属公司及下属公司之间相互担保总额786,313.41万元（含等值外币），占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例136.26%；公司为控股股东提供担保总额60,000.00万元，占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的10.40%。上述担保总额合计846,313.41万元（含等值外币），占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例146.66%。无逾期担保。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
董 事 会
2025年7月25日
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2025-056
转债代码：110092 转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
关于不向下修正“三房转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 自2025年7月4日至2025年7月24日，江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，触发“三房转债”转股价格向下修正条款。
● 经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“三房转债”转股价格，且在未来3个月内（即自2025年7月25日至2025年10月24日），如再次触发“三房转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2025年10月25日开始重新起算，若再次触发“三房转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否向下修正“三房转债”转股价格。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2933号）核准，江苏三房巷聚材股份有限公司于2023年1月6日公开发行了2,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额250,000万元，期限6年，“三房转债”票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
经上海证券交易所自律监管决定书[2023]14号文同意，公司发行的25亿元可转换公司债券于2023年2月7日起在上海证券交易所上市交易，该可转换公司债券证券简称为“三房转债”，证券代码为“110092”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“三房转债”自2023年7月12日起可转换为本公司股份，初始转股价格为3.17元/股，因公司实施2022年年度利润分配，转股价格调整为3.02元/股，调整后的转股价格自2023年5月8日起生效。详见公司在上海证券交易所披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-045）。
二、转股价格触发修正条件
根据《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
三、关于不向下修正“三房转债”转股价格的具体内容
自2025年7月4日至2025年7月24日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，触发“三房转债”转股价格向下修正条款。
综合考虑宏观经济、市场环境、行业及公司情况、股价走势等多重因素，以及对公司未来发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司于2025年7月24日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于不向下修正“三房转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正“三房转债”转股价格，且在未来3个月内（即自2025年7月25日至2025年10月24日），如再次触发“三房转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2025年10月25日开始重新起算，若再次触发“三房转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否向下修正“三房转债”转股价格。
“三房转债”转股期起止日期为2023年7月12日至2029年1月5日，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
董 事 会
2025年7月25日
