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经上海证券交易所自律监管决定书[2021]461号文同意，公司本次发行的20.50亿元可转换公司债券于2021年12月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹤21转债”，债券代码“113632”。

（三）可转债转股价格调整情况

根据有关规定和《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“鹤21转债”自发行结束之日（2021年11月23日）起满6个月后的第一个交易日起可转换为公司股份，转股期限为2022年5月23日至2027年11月16日。“鹤21转债”的初始转股价格为39.09元/股，目前转股价格为18.99元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2021年年度权益分派，“鹤21转债”转股价格自2022年7月5日起由39.09元/股调整为38.74元/股。具体内容详见公司于2022年6月28日在上海证券交易所网站披露的《仙鹤股份有限公司关于利润分配调整“鹤21转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-050）。

2、公司于2022年8月1日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“鹤21转债”转股价格的议案》，“鹤21转债”的转股价格自2022年8月3日起由38.74元/股调整为27.23元/股。具体内容详见公司于2022年8月2日在上海证券交易所网站披露的《仙鹤股份有限公司关于向下修正“鹤21转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-062）。

3、因公司实施2022年年度权益分派，“鹤21转债”转股价格自2023年6月19日起由27.23元/股调整为26.92元/股。具体内容详见公司于2023年6月13日在上海证券交易所网站披露的《仙鹤股份有限公司关于实施2022年年度权益分派调整“鹤21转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-051）。

4、公司于2023年8月31日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“鹤21转债”转股价格的议案》，“鹤21转债”的转股价格自2023年9月4日起由26.92元/股调整为19.84元/股。具体内容详见公司于2023年9月1日在上海证券交易所网站披露的《仙鹤股份有限公司关于向下修正“鹤21转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-073）。

5、因公司实施2023年年度权益分派，“鹤21转债”转股价格自2024年6月27日起由19.84元/股调整为19.49元/股。具体内容详见公司于2024年6月20日在上海证券交易所网站披露的《仙鹤股份有限公司关于实施2023年年度权益分派调整“鹤21转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-036）。

6、因公司实施2024年年度权益分派，“鹤21转债”转股价格自2025年7月10日起由19.49元/股调整为18.99元/股。具体内容详见公司于2025年7月4日在上海证券交易所网站披露的《仙鹤股份有限公司关于实施2024年年度权益分派调整“鹤21转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-032）。

二、可转债赎回条款与预计触发情况

（一）赎回条款

根据《募集说明书》的约定，“鹤21转债”有条件赎回条款为：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

① 在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

② 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）赎回条款预计触发情况

自2025年8月11日至2025年8月22日，公司股票已有十个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即24.69元/股）。若公司股票在未来连续二十个交易日内仍有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），将触发“鹤21转债”的有条件赎回条款。届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司董事会将有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“鹤21转债”。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发可转债赎回条款后确定本次是否赎回“鹤21转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2025年8月23日

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2025-048

债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于项目投资进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）为国内大型高性能纸基功能材料研发和生产企业，主营业务为研发、生产和销售高性能纸基功能材料及其浆类原材料和化学原材料。公司致力于打造全球领先的植物基及复合新材料生产研发中心，并在产业链上下游积极布局，分别在广西来宾、湖北石首、四川合江规划建设生产研发基地。现将公司投资项目的进展情况公告如下：

一、对外投资概述

（一）公司广西三江口新区高性能纸基新材料项目

2020年9月16日，公司与来宾市人民政府签订《来宾市三江口高性能纸基新材料产业园项目投资框架协议》，就公司在来宾市三江口港产城新区兴宾片区投资建设“年产250万吨高性能纸基新材料及纤维制备项目”达成框架性约定，计划投资总额不少于100亿元人民币。

2020年11月27日，公司与来宾市人民政府正式签订了《广西三江口新区高性能纸基新材料项目投资协议书》，项目预计总投资118亿元人民币。

2020年12月14日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立广西全资子公司的议案》，同意开展“广西三江口新区高性能纸基新材料项目”，并取得来宾市兴宾区市场监督管理局核发的《营业执照》，设立了公司全资子公司广西仙鹤新材料有限公司（以下简称“广西仙鹤”），并陆续成立了广西仙鹤子公司广西仙鹤林业有限公司（以下简称“广西仙鹤林业”）、广西仙鹤能源发展有限公司（以下简称“广西仙鹤能源”）和广西仙鹤物流发展有限公司（以下简称“广西仙鹤物流”）。

具体内容详见公司分别于2020年9月17日、2020年11月28日和2020年12月15日在上海证券交易所网站等法定信息披露媒体披露的相关公告，以及2021 年3月24日披露的《仙鹤股份有限公司对外投资的公告》。

（二）公司湖北石首高性能纸基新材料循环经济项目

2021年1月8日，公司与湖北省石首市人民政府签订《仙鹤股份250万吨林浆纸一体化循环经济项目投资框架协议》，就公司在石首市投资建设“250万吨高性能纸基新材料循环经济项目”达成框架性约定，计划投资总额不少于100亿元人民币。

2021年3月23日，公司与石首市人民政府正式签订了《仙鹤股份高性能纸基新材料循环经济项目投资合同》，项目预计总投资约100亿元人民币（其中投资60亿元的第三期项目需根据落地情况单独签订后期投资协议）。

2021年4月22日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资设立湖北全资子公司的议案》，同意开展湖北“仙鹤股份高性能纸基新材料循环经济项目”，并于2021年4月26日取得石首市市场监督管理局核发的《营业执照》，设立公司全资子公司湖北仙鹤新材料有限公司（以下简称“湖北仙鹤”），并陆续成立了湖北仙鹤子公司湖北仙鹤热力能源有限公司（以下简称“湖北仙鹤热力”）和湖北仙鹤生态农业科技有限公司（以下简称“湖北仙鹤生态”）。

具体内容详见公司分别于2021 年3月24日和2021 年4月23日在上海证券交易所网站等法定信息披露媒体披露的相关公告，以及2021 年4月27日披露的《仙鹤股份有限公司关于对外投资设立湖北全资子公司的进展公告》。

（三）公司四川合江竹浆纸用一体化高性能纸基新材料项目

2025年6月30日，公司与四川省合江县人民政府正式签署了《竹浆纸用一体化高性能纸基新材料项目投资协议书》，项目预计总投资约110亿元人民币（其中一期投资约55亿元，二期投资约55亿元。二期投资需根据一期工程落地及运营情况，并履行相关程序后另行签订投资协议）。

2025年8月6日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于投资建设竹浆纸用一体化高性能纸基新材料项目的议案》，同意在四川合江投资建设竹浆纸用一体化高性能纸基新材料项目。

具体内容详见公司分别于2025 年7月2日和2025年8月7日在上海证券交易所网站等法定信息披露媒体披露的《仙鹤股份有限公司关于对外投资的公告》《仙鹤股份关于投资建设竹浆纸用一体化高性能纸基新材料项目的公告》。

二、对外投资进展情况

截至本公告披露日，公司在广西来宾、湖北石首及四川合江的投资项目进展如下：

（一）公司广西三江口新区高性能纸基新材料项目

1、公司注册情况

为推进项目的顺利实施，目前公司已完成在广西来宾投资项目所需的全部下属子公司的注册。具体情况详见公司于2022年1月8日在上海证券交易所网站等法定信息披露媒体披露的《仙鹤股份有限公司关于项目投资进展情况的公告》。

2、行政许可及项目批复情况

公司在持续推动项目投资进展的同时，已顺利取得一系列关键行政许可及项目批复。具体详情敬请查阅公司于2022年1月8日、2022年6月22日、2023年1月20日、2025年1月1日披露的《仙鹤股份有限公司关于项目投资进展情况的公告》。截至本公司披露日，公司广西三江口新区高性能纸基新材料项目的行政许可及项目审批情况未发生变化。

3、项目建设进展情况

广西三江口新区高性能纸基新材料项目一期工程已基本完成。一期项目包含3条制浆线、5条造纸生产线及1条涂布生产线，主体工程中的2条化机浆生产线与1条化学浆生产线已于2024年陆续开机；造纸生产线PM2、PM4亦于同年相继开机并投入生产。2025年1月，PM3生产成功启动并投入生产，PM1生产线于2025年4月顺利开机并投入运营。目前，PM5造纸生产线及1条涂布生产线进入安装调试尾声，预计将在2025年第三季度进入试生产阶段。所有目前已投入运行的一期项目设备均顺利形成产能并充分投放市场，形成了有效的销售。广西三江口新区高性能纸基新材料项目二期在一期成功落地实施的基础上，已经在进行项目的具体方案筹划，结合一期项目的市场反馈和落地成果，叠加全新的工艺技术，将进一步提高公司广西基地的运营效率，提升盈利能力。

（二）公司湖北石首高性能纸基新材料循环经济项目

1、公司注册情况

为推进本项目的顺利实施，目前公司已完成在湖北石首投资项目所需的全部下属子公司的注册。具体情况详见公司于2022年1月8日、2025年1月1日在上海证券交易所网站等法定信息披露媒体披露的《仙鹤股份有限公司关于项目投资进展情况的公告》。

2、行政许可及项目批复情况

公司在持续推动项目投资进展的同时，已顺利取得一系列关键行政许可及项目批复。具体详情敬请查阅公司于2022年1月8日、2022年6月22日、2023年1月20日、2025年1月1日披露的《仙鹤股份有限公司关于项目投资进展情况的公告》。截至本公司披露日，公司湖北石首高性能纸基新材料循环经济项目的行政许可及项目审批情况未发生变化。

3、项目建设进展情况

湖北石首高性能纸基新材料循环经济项目一期工程已顺利完成。该项目一期共设有4条制浆线、4条造纸生产线及1条涂布生产线。截至目前，主体一期中的2条化机浆生产线和2条化学浆生产线已于2024年陆续投入生产；造纸生产线PM1、PM2、PM3也于同年相继开机并投入生产，2025年3月，造纸生产线PM4成功开机并投入生产，涂布生产线也于2025年7月成功开机并投入生产。截至2025年7月底，所有湖北一期项目投资的新生产线均顺利投产，形成了有效的产能并充分投放市场。

（三）公司四川合江竹浆纸用一体化高性能纸基新材料项目

1、公司注册情况

为推进本项目的实施，公司在四川省合江县设立全资子公司，负责投资建设竹浆纸用一体化高性能纸基新材料项目生产基地。具体注册情况详见公司于2025年8月7日在上海证券交易所网站等法定信息披露媒体披露的《仙鹤股份有限公司关于关于投资建设竹浆纸用一体化高性能纸基新材料项目的公告》。

2、行政许可及项目批复情况

公司正在积极推动项目投资所需的一系列关键行政许可及项目批复。公司将通过在法定信息披露媒体披露的项目投资进展公告以及相应的项目公告，及时披露项目资质审批进展情况。

3、项目建设进展情况

公司四川合江竹浆纸用一体化高性能纸基新材料项目作为公司在产业链上下游发展的重要布局项目，在公司未来的发展过程中起到至关重要的作用。公司广西和湖北两大基地一期项目的成功落地实施，充分证明了公司林浆纸一体化发展理念的科学性。在夯实现有原材料基础之上，合江项目将作为公司新的发力点，在新型植物基原材料方面进行更深一步的探索和实践。目前，项目正在稳步推进并进行相关可行性方案的制定，具体进展请参考公司在法定信息披露媒体披露的项目进展情况。

公司将积极推进项目建设进程，并根据项目进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2025年8月23日