华电国际电力股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行结果暨股本变动的公告

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2025-070

华电国际电力股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行结果暨股本变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 发行数量和价格：

股票种类：人民币普通股（A股）

发行价格：4.86元/股

发行数量：705,349,794股

● 预计上市时间：

本次发行的新增股份已于2025年8月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）办理完毕股份登记手续。本次新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。

一、本次发行概况

（一）本次发行的内部决策程序、中国证监会同意注册的决定及文号

1. 本次交易已经华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“华电国际”）2024年第四次临时股东大会审议通过；

2. 本次交易已经本公司第十届董事会第十次会议、第十届董事会第十五次会议、第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第六次会议、第十届监事会第九次会议审议通过；

3. 本次交易的评估结果已经国有资产监督管理部门授权机构备案；

4. 国有资产监督管理部门授权机构已批准本次交易方案；

5. 本次交易方案已经中国证监会《关于同意华电国际电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1033号）同意注册。

（二）本次发行情况

1. 发行股份的种类和面值

本次募集配套资金发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

2. 发行价格和数量、募集资金金额、发行费用

本次发行价格由董事会及董事会授权人士根据股东大会的授权与本次发行的主承销商根据竞价结果协商确定为4.86元/股。

本次募集配套资金发行的股票数量为705,349,794股，募集资金金额为人民币3,427,999,998.84元。

本次募集配套资金的发行费用为人民币21,566,592.45元。

3. 独立财务顾问和主承销商

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）、中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）。

本次募集配套资金的主承销商为华泰联合、银河证券、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）。

（三）独立财务顾问、主承销商和律师事务所的意见

详见披露日期为2025年8月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的主承销商出具的《联席主承销商关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》、法律顾问出具的《北京市金杜律师事务所关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书》，及披露日期为2025年8月25日的独立财务顾问出具的《关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》、法律顾问出具的《北京市金杜律师事务所关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书（二）》。

二、本次发行结果及发行对象情况

（一）发行结果

1. 发行对象及数量

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2. 限售期

本次发行股份募集配套资金的发行对象所认购的本公司的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行结束后，发行对象通过本次发行取得的本公司股份由于本公司派息、送股、配股、资本公积金转增股本等原因增加的，亦应遵守上述约定。在上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律和上交所的规则办理。

3. 预计上市时间

本次发行的新增股份已于2025年8月22日在中证登上海分公司办理完毕股份登记手续。本次新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。

（二）发行对象情况

1. 诺德基金管理有限公司

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2. 中国长城资产管理股份有限公司

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3. 民生通惠资产管理有限公司

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4. 长三角产业创新二期（上海）私募投资基金合伙企业（有限合伙）

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5. 财通基金管理有限公司

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6. 湖北省铁路发展基金有限责任公司

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7. 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司

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8. 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司

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9. 山东发展投资控股集团有限公司

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10. 太平资产管理有限公司

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11. 中国人保资产管理有限公司

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12. 申万宏源证券有限公司

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13. 瑞众人寿保险有限责任公司

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14. 大家资产管理有限责任公司

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15. 中汇人寿保险股份有限公司

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（三）发行对象与本公司的关联关系

发行对象山东发展投资控股集团有限公司为持有本公司5%以上股份股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，为本公司关联方，本公司已履行关联交易的审议和表决程序，关联董事已回避表决；其他发行对象与本公司不存在关联关系。

三、本次发行前后公司前十大股东变化

（一）本次发行前公司前十名股东持股情况

本次发行前，本公司前十大股东持股情况如下所示：

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注1：本次发行前A股、H股持股数量为截至2025年6月30日数据，本次发行前的总股本为10,906,424,390股。

注2：中国华电集团有限公司（以下简称“中国华电”）通过其子公司持有本公司85,862,000股H股股份，登记在香港中央结算有限公司（以下简称“香港中央结算”）的名下。

注3：山东发展投资控股集团有限公司（以下简称“山东发展”）持有股份包含山东国惠投资控股集团有限公司持有股份数，因山东国惠投资控股集团有限公司吸收合并山东发展，所以二者股份数将合并计算。另外，山东发展持有本公司72,386,000股H股股份，登记在香港中央结算名下，因为在H股无法查询到股东持股信息，所以该股份数合并在香港中央结算境外上市外资股内合并计算。

（二）本次发行后公司前十名股东持股情况

假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行完成股份登记后，本公司前十名股东持股情况测算如下：

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注1：本次发行后前十大股东持股情况以新增股份登记后中证登上海分公司提供的数据为准；本次发行的发行对象以实际持股的产品情况合并测算并列示。本次发行后的总股本为11,611,774,184股。

注2：中国华电通过其子公司持有本公司85,862,000股H股股份，登记在香港中央结算名下。

注3：山东发展持有股份包含山东国惠投资控股集团有限公司持有股份数，因山东国惠投资控股集团有限公司吸收合并山东发展，所以二者股份数将合并计算。另外，山东发展持有本公司72,386,000股H股股份，登记在香港中央结算名下，因为在H股无法查询到股东持股信息，所以该股份数合并在香港中央结算境外上市外资股内合并计算。

（三）本次发行前后相关股东持股变化

本次发行前后，中国华电及其一致行动人的持股数量和持股比例变动情况如下：

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注：上述持股包括中国华电通过其子公司持有本公司85,862,000股H股股份，登记在香港中央结算名下。

（四）本次交易不会导致本公司控制权变化

本次交易前，中国华电为本公司控股股东，国务院国资委为本公司实际控制人。本次交易后，本公司控股股东、实际控制人未发生变化。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次发行前后，本公司的股本结构变化情况如下表所示：

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五、管理层讨论与分析

本次交易对本公司财务状况、盈利能力、持续经营能力等有积极影响，具体详见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的日期为2025年5月16日的《华电国际电力股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。

六、为本次交易出具专业意见的中介机构情况

（一）独立财务顾问

1. 华泰联合

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2. 银河证券

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（二）联席主承销商

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（三）法律顾问

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（四）审计机构

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（五）验资机构

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特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2025年8月25日