上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
关于“永22转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告
证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-084
转债代码：113653 转债简称：永22转债
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
关于“永22转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 修正前转股价格：22.30元/股
● 修正后转股价格：16.50元/股
● “永22转债”本次转股价格修正实施日期：2025年9月25日
● 证券停复牌情况：适用
因“永22转债”向下修正转股价格,上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的相关证券停复牌情况如下：
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● “永22转债”于2025年9月24日停止转股，2025年9月25日起恢复转股
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1253号）核准，公司于2022年7月28日公开发行770万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额77,000万元，期限6年，债券票面利率为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。
经上海证券交易所“[2022]231号自律监管决定书”同意，公司7.70亿元可转换公司债券于2022年8月26日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永22转债”，债券代码“113653”。
根据《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“永22转债”自2023年2月3日起可转换为公司股份，初始转股价格为26.81元/股，当前转股价格为22.30元/股，历次转股价格调整如下：
（一）因向下修正转股价格，自2023年1月17日起“永22转债”转股价格由26.81元/股向下修正为22.79元/股。
（二）因公司实施2022年年度权益分派，自2023年6月20日起“永22转债”的转股价格由原来的22.79元/股调整为22.59元/股。
（三）因公司实施2023年年度权益分派，自2024年7月8日起“永22转债”的转股价格由原来的22.59元/股调整为22.45元/股。
（四）因公司实施2024年年度权益分派，自2025年7月8日起“永22转债”的转股价格由原来的22.45元/股调整为22.30元/股。
二、本次向下修正“永22转债”转股价格的修正条件概述
（一）本次向下修正“永22转债”转股价格的修正权限与修正幅度
1、根据《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价，同时修正后的转股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
2、截至2025年9月5日，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（18.96元/股），已触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。
（二）本次向下修正“永22转债”转股价格的审议程序
1、为了充分保护“永22转债”持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，公司于2025年9月5日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提交公司2025年第三次临时股东会审议。
2、公司于2025年9月23日召开2025年第三次临时股东会，以特别决议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》《关于提请股东会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》，授权董事会根据《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“永22转债”转股价格有关的全部事宜。
3、根据公司股东会授权，公司于2025年9月23日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，公司董事会决定将“永22转债”转股价格向下修正为16.50元/股。
三、本次向下修正“永22转债”转股价格的具体情况
本次股东会召开日前二十个交易日（即2025年8月26日至2025年9月22日），公司股票交易日均价为人民币16.23元/股，本次股东会召开日前一个交易日（2025年9月22日）公司股票交易均价为人民币16.15元/股，公司最近一期经审计的每股净资产值为13.18元/股，股票面值为1.00元/股，故本次修正后的“永22转债”转股价格应不低于16.23元/股。根据《募集说明书》相关条款及公司2025年第三次临时股东会对董事会的授权，综合考虑上述价格和公司实际情况，公司董事会决定将“永22转债”转股价格由22.30元/股向下修正为16.50元/股。
调整后的“永22转债”转股价格自2025年9月25日起生效。“永22转债”于 2025年9月24日停止转股，2025年9月25日起恢复转股。
同时，在本次“永22转债”转股价格向下修正生效之日起（即2025年9月25日起）重新开始计算，本次下修转股价格六个月内（即2025年9月25日至2026年3月24日），若再次触发《募集说明书》中约定的转股价格向下修正条款，公司董事会决定不再审议向下修正“永22转债”的转股价格事宜。下一触发转股价格修正条件的期间，自前述期间结束之后的第一个交易日（即2026年3月25日，如遇节假日，则顺延至下一个交易日）开始重新起算，如再次触发“永22转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议审议决定是否提出“永22转债”转股价格向下修正的方案。
特此公告。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
2025年9月24日
证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-083
转债代码：113653 转债简称：永22转债
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月23日
(二)股东会召开的地点：上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长吕新民先生主持会议，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事江海权、独立董事沈梦晖、张彦周、杨柳勇因个人原因未出席本次股东会；
2、公司董事会秘书卢莎出席本次会议；其他高级管理人员全部列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的有关情况说明
1、以上议案均为特别决议表决事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、以上议案均为需回避表决议案，持有永22转债份额的股东已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：汤颖、占新越
2、律师见证结论意见：
公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
2025年9月24日
● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
