广东中旗新材料股份有限公司关于2025年第三季度可转债转股情况
暨股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-087

转债代码：127081 债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司关于2025年第三季度可转债转股情况

暨股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：001212 证券简称：中旗新材

2、债券代码：127081 债券简称：中旗转债

3、转股价格：14.76元/股

4、转股起止日期：2023年9月11日至2029年3月2日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》的有关规定，广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249号）核准，公司于2023年3月3日公开发行了可转债540.00万张，每张面值人民币100元，发行总额54,000.00万元，债券期限为6年。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕327号”文同意，公司54,000.00万元可转债已于2023年4月25日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“中旗转债”，债券代码“127081”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2023年3月9日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年9月11日至2029年3月2日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转换公司债券转股价格的调整情况

中旗转债初始转股价格为30.27元/股。

1、公司于2023年6月10日披露了《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-030），根据相关法规和《广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的规定，需要调整转股价格。“中旗转债”的转股价格由30.27元/股调整为30.17元/股，调整后的转股价格自2023年6月16日起生效。具体内容详见公司2023年6月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“中旗转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-031）。

2、公司于2024年5月31日披露了《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-032），根据相关法规和公司《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“中旗转债”的转股价格由30.17元/股调整为30.02元/股，调整后的转股价格自2024年6月7日起生效。具体内容详见公司2024年5月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“中旗转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-033）。

3、公司于2024年6月24日、2024年7月10日分别召开第二届董事会第二十次会议、2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；并于2024年7月10日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》等相关条款的规定及公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“中旗转债”的转股价格向下修正为20.70元/股，修正后的转股价格自2024年7月11日起生效。具体内容详见公司于2024年7月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-044）。

4、公司于2025年5月23日披露了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-044），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“中旗转债”的转股价格由20.70元/股调整为14.76元/股，调整后的转股价格自2025年5月29日起生效。具体内容详见公司于2025年5月23日披露的《关于“中旗转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-046）。

二、中旗转债转股及股份变动情况

中旗转债自2023年9月11日开始转股，2025年第三季度期间，中旗转债因转股减少70,375,000元（703,750张），转股数量为4,767,713股。截至2025年9月30日，中旗转债剩余可转债余额为195,033,700元（1,950,337张）。

2025年第三季度公司股份变动情况如下：

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注：其他原因增减变动系公司于2025年7月7日召开2025年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事并聘任了高级管理人员，中国证券登记结算有限责任公司对离任董事及高管锁定股数量进行调整导致。

三、股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的情况

2025年9月20日至2025年9月30日期间，“中旗转债”转股数量为1,443,382股，公司总股本由186,343,574股增加至187,786,956股。截至2025年9月30日，5%以上股东周军先生及其一致行动人所持公司股份合计为29,982,615股，占最新总股本的比例为15.97%，合计持有有表决权股份数量为25,818,975股，占最新总股本的比例为13.75%。5%以上股东周军先生及其一致行动人直接持有公司股份比例由16.09%降至15.97%，被动稀释触及1%整数倍，具体情况如下：

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注1：本次变动前海南羽明华、周军先生持有股份的比例按照中登公司发送的截至2025年9月19日总股本计算得出；本次变动后持有股份的比例按照中登公司发送的截至2025年9月30日总股本计算得出。

注2：2025年6月19日，海南羽明华、周军先生与星空科技签署关于《表决权放弃及控制权稳定相关事项之协议》，根据协议约定，自《表决权放弃及控制权稳定相关事项之协议》生效之日起18个月内，海南羽明华无条件且不可撤销地放弃转让后剩余所持有中旗新材17,104,440股股份所对应的表决权。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司股东签署〈表决权放弃及控制权稳定相关事项之协议〉暨公司完成控制权变更的公告》（公告编号：2025-059）。

注3：公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。

四、其他

投资者如需了解中旗转债的其他相关内容，请查阅2023年3月1日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集说明书》全文。

五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（中旗新材）

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（中旗转债）

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司 董事会

2025年10月10日