渤海租赁股份有限公司关于控股子公司Avolon Holdings Limited之下属子公司出售飞机租赁资产的公告
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2026-006
渤海租赁股份有限公司
关于控股子公司Avolon Holdings Limited
之下属子公司出售飞机租赁资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1.为优化公司资产结构，提升机队资产质量，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力，公司控股子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）下属子公司及相关主体于2026年2月13日（都柏林时间）在爱尔兰与ACG Aircraft Leasing Ireland Limited（以下简称“AALIL”）分别签署了《Aircraft Sale and Purchase Agreement》《Beneficial Interest Sale Agreement》及相关附属协议，Avolon通过其下属子公司或享有经济利益的公司向AALIL或其指定方出售24架附带租约的飞机租赁资产。上述24架附带租约的飞机租赁资产市场价格约为15.89亿美元（以美元兑人民币汇率1：6.9608计算折合人民币约110.61亿元），实际出售价格在此基础上由双方协商确定。
2.因交易对方为公司非关联第三方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关联交易。
3.《关于公司控股子公司Avolon Holdings Limited之下属SPV向ACG Aircraft Leasing Ireland Limited出售飞机租赁资产的议案》已经公司2026年第一次临时董事会审议通过（会议应到董事9人，实到董事9人；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。
4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需提交公司股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
1.交易对方：ACG Aircraft Leasing Ireland Limited；
2.注册地址：The Lumen Building, 23/25 Baggot Street Upper, Dublin 4, D04Y7T1, Ireland；
3.成立时间：2005年11月9日；
4.已发行股本：3股；
5.企业类型：Private company limited by shares；
6.主营业务：飞机租赁等；
7.主要股东：Aviation Capital Group LLC持股100%；
8.主要财务数据：截至2024年12月31日，AALIL母公司Aviation Capital Group LLC总资产约为121.05亿美元、总负债约为85.35亿美元、净资产约为35.70亿美元；2024财年实现收入12.42亿美元，税前利润总额1.76亿美元、净利润1.63亿美元（以上数据为美国通用会计准则已经审计数据）。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为Avolon通过其下属子公司或享有经济利益的公司持有的24架附带租约的飞机租赁资产，包括18架窄体机（2架A320 CEO系列飞机、4架B737-800系列飞机、7架A320 NEO系列飞机、5架A321 NEO系列飞机），6架宽体机（3架A350-900系列飞机、3架A330 NEO系列飞机）。截至2026年2月1日，上述飞机租赁资产平均机龄约4.5年，平均剩余租期约8.9年。
24架附带租约的飞机资产情况如下：
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四、交易方案基本情况
本次交易涉及的飞机资产数量较多，根据不同飞机租赁结构，本次交易方式包括Avolon下属子公司直接出售飞机租赁资产、委托信托机构出售飞机租赁资产或出售飞机租赁资产收益权，具体交易方案如下：
1.Avolon下属子公司转让飞机租赁资产
本次交易前，Avolon下属子公司直接拥有14架飞机资产所有权。本次交易中，Avolon下属子公司与AALIL签订《Aircraft Sale and Purchase Agreement》及相关附属协议，将14架飞机租赁资产出售给AALIL。交易完成后，AALIL拥有该14架飞机资产所有权及附带的租赁权益。具体情况如下：
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2.受托人转让飞机租赁资产
本次交易前，Avolon下属子公司作为委托人通过信托方式享有6架飞机的全部收益权，受托人为Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited及UMBF Trust and Agency Services (Ireland) Limited，上述信托公司为飞机资产名义所有人及出租人，将飞机出租给承租人使用。飞机资产的全部权益归委托人享有，委托人是飞机资产的实际所有人。
本次交易中，Avolon下属子公司及受托人共同与AALIL签订《Aircraft Sale and Purchase Agreement》，受托人作为飞机资产名义所有人将飞机租赁资产出售给AALIL。交割时，飞机的所有权及相应权益均转移至AALIL或者AALIL指定相关方。交易完成后，信托基金关闭，并将所得款项分配予受益人即Avolon下属子公司。具体明细如下：
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3.Avolon下属子公司转让飞机租赁资产收益权
本次交易前，Avolon下属子公司作为委托人通过信托方式享有4架飞机的全部收益权，受托人为UMB Bank, N.A、Bank of Utah、Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited、UMBF Trust and Agency Services (Ireland) Limited，受托人作为飞机资产名义所有人及出租人，将飞机出租给承租人使用。飞机资产的全部权益归委托人享有，委托人是飞机资产的实际所有人。
本次交易中，Avolon下属子公司与AALIL签订《Beneficial Interest Sale Agreement》及相关附属协议，将信托合同项下拥有的全部权益转让给AALIL，AALIL成为信托合同项下的委托人，拥有该4架飞机的全部权益。本交易方式系转让信托结构下运营的飞机租赁资产的惯常交易方式。具体情况如下：
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五、交易协议的主要内容
2026年2月13日（都柏林时间），Avolon下属子公司及相关主体与AALIL在爱尔兰分别签署了《Aircraft Sale and Purchase Agreement》《Beneficial Interest Sale Agreement》及相关附属协议：
1.交易标的：20架附带租约的飞机租赁资产及4架附带租约的飞机租赁资产收益权；
2.交易金额：24架附带租约的飞机租赁资产市场价格约为15.89亿美元（以美元兑人民币汇率1：6.9608计算折合人民币约110.61亿元），实际出售价格在此基础上由双方协商确定；
3.定价基准日：2026年2月1日，飞机租赁资产出售价格将根据飞机租赁资产及飞机租赁资产收益权的实际转让时间依据协议约定进行相应调整；
4.支付方式及期限：在飞机交割时将相应价款转入Avolon下属子公司或享有经济利益公司的指定银行账户，所有飞机将于2026年9月30日前完成交割；
5.担保方式：由Avolon Aerospace Leasing Limited为本次交易提供担保。
六、出售资产的目的和对上市公司的影响
本次交易有利于优化公司飞机资产结构，提升机队资产质量，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力。
七、备查文件
1.渤海租赁股份有限公司2026年第一次临时董事会决议；
2.《Aircraft Sale and Purchase Agreement》《Beneficial Interest Sale Agreement》。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2026年2月24日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2026-007
渤海租赁股份有限公司
关于控股子公司Avolon Holdings Limited
融资及对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）控股子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）的业务发展需求，Avolon以全资子公司Avolon Holdings Funding Limited（以下简称“Avolon Funding”）作为票据发行人，向相关合格金融机构非公开发行了总计15亿美元优先无抵押票据。现就上述融资及担保相关进展情况公告如下：
一、融资进展情况
㈠融资情况概述
2026年2月23日（都柏林时间），Avolon Funding、Avolon及其下属子公司与Computershare Trust Company, N.A.（以下简称“Computershare Trust”）签署了《INDENTURE》票据融资协议，Computershare Trust作为受托人，Avolon Funding作为票据发行人，向相关合格金融机构非公开发行了合计15亿美元优先无抵押票据，其中，7.5亿美元票据票面利率为4.200%，到期日为2029年4月15日；剩余7.5亿美元票据票面利率为4.850%，到期日为2033年4月1日。上述票据募集资金将用于企业一般用途，包括可用于Avolon股份回购及偿还未来到期债务等。
㈡融资额度使用情况
公司于2025年4月1日、4月24日分别召开第十届董事会第九次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2025年贷款额度预计的议案》，详见公司于2025年4月3日、2025年4月25日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2025-017、2025-031号公告。
根据上述审议授权事项，公司控股子公司Avolon（含全资或控股SPV及子公司）2025年贷款额度合计不超过105亿美元或等值外币，贷款额度预计的授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。
截至本公告日，Avolon（含全资或控股SPV及子公司）已使用2025年度贷款授权额度50.95亿美元（不含本次融资金额）。本次优先无抵押票据发行额度将纳入2025年度Avolon（含全资或控股SPV及子公司）不超过105亿美元或等值外币贷款额度内，无需再次提交公司董事会及股东会审议。
二、担保进展情况
为支持Avolon Funding本次15亿美元优先无抵押票据发行工作顺利开展，Avolon及其下属子公司Park Aerospace Holdings Limited、CIT Aerospace LLC、CIT Group Finance (Ireland) Unlimited Company、CIT Aviation Finance III Ltd.、Avolon Aerospace Leasing Limited、CIT Aerospace International Unlimited Company（以下简称“Avolon下属子公司”）作为担保人为上述融资提供连带责任保证担保。
㈠被担保人基本情况
1.被担保人名称：Avolon Holdings Funding Limited；
2.成立日期：2017年8月3日；
3.注册地址：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands；
4.已发行股本：普通股250股；
5.经营范围：飞机租赁相关融资业务；
6.企业类型：Company limited by shares；
7.股本结构：Avolon Holdings Limited持股100%；
8.财务数据：截至2024年12月31日，Avolon Holdings Limited按照中国企业会计准则，总资产2,269.62亿元人民币、总负债1,693.32亿元人民币、所有者权益合计576.30亿元人民币；2024年度营业收入309.73亿元人民币、利润总额57.44亿元人民币、净利润48.81亿元人民币（以上数据未经审计）。
注：Avolon Funding是Avolon为融资单独设立的特殊目的主体，其偿还能力由Avolon业务运营能力决定。
㈡担保主要条款
1.担保方式：Avolon及Avolon下属子公司提供连带责任保证担保；
2.担保期限：自《INDENTURE》票据融资协议项下债务履行完毕之日止；
3.担保金额：15亿美元。
㈢担保额度使用情况
公司于2025年4月1日、4月24日分别召开第十届董事会第九次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2025年担保额度预计的议案》，详见公司于2025年4月3日、2025年4月25日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2025-017、2025-021、2025-031号公告。根据上述审议授权事项，2025年公司控股子公司Avolon及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV担保额度总计不超过105亿美元，授权期限至公司2025年年度股东会召开之日止。
截至本公告日，Avolon及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV已使用2025年度担保授权额度50.95亿美元（不含本次担保）。本次Avolon及Avolon下属子公司为Avolon Funding提供的担保金额纳入2025年度Avolon及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV总计不超过105亿美元或等值外币担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东会审议。
㈣累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日前12个月内公司累计发生担保金额为5,042,488.90万元，其中，公司对天津渤海及其全资SPV发生担保金额约89,800万元、香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担保金额约105,000万美元（1：6.9414计算折合人民币728,847.00万元）、Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约608,500万美元（1：6.9414计算折合人民币4,223,841.90万元）。
本次担保发生后，公司截至公告日前12个月内公司累计发生担保金额为6,083,698.90万元，占2024年度公司经审计总资产约21.24%，其中，公司对天津渤海及其全资SPV发生担保金额约89,800万元、香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担保金额约105,000万美元（1：6.9414计算折合人民币728,847.00万元）、Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约758,500万美元（1：6.9414计算折合人民币5,265,051.90万元）。
公司不存在涉及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情况。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2026年2月24日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2026-005
渤海租赁股份有限公司
2026年第一次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2026年2月10日以通讯方式发出会议通知，于2026年2月13日以通讯方式召开2026年第一次临时董事会。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长刘璐先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
㈠审议并通过《关于公司控股子公司Avolon Holdings Limited之下属SPV向ACG Aircraft Leasing Ireland Limited出售飞机租赁资产的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
为优化公司资产结构，提升机队资产质量，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力，董事会同意公司控股子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）通过下属子公司或享有经济利益的公司与ACG Aircraft Leasing Ireland Limited签署相关协议，与其开展24架附带租约的飞机租赁资产出售业务。
为保证上述项目的顺利实施，董事会授权Avolon经营管理团队签署相关法律文件。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司Avolon Holdings Limited之下属子公司出售飞机租赁资产的公告》（公告编号：2026-006）。
三、备查文件
1.渤海租赁股份有限公司2026年第一次临时董事会决议。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2026年2月24日
