中泰证券股份有限公司

（上接371版）

2025年，公司坚持治理为先，完善中国特色现代企业制度，推动公司治理制度化规范化。全面落实新《公司法》及监管政策要求，梳理修订《公司章程》等12项制度，新制定独立董事专门会议细则，有效衔接现行法规体系。积极推进监事会改革，撤销监事会和监事，推动公司治理结构优化升级。建立健全“会前沟通筹备－会中严密组织－会后跟踪督办”闭环会议管理机制，推动董事会科学高效决策，公司入选中国上市公司协会“2025上市公司董事会最佳实践案例”。秉承“一体中泰”理念，推动子公司治理制度体系构建，优化子公司法人治理结构，健全子公司治理基础，子公司各治理主体权责边界明确，董事会建设不断加强，实现子公司董事会下设审计委员会等专业委员会全覆盖，子公司治理效能持续提升。

五、强化投资者沟通，注重投资者回报

2025年，公司深入践行以投资者为本的理念，多措并举维护投资者合法权益。制定市值管理制度，健全市值管理机制，加强市值管理工作。深化信息披露管理，完善重大信息报告、内幕信息管理等制度，依规履行信息披露义务，信息披露规范化和有效性不断提升，全年披露公告文件140余份，增强了公司的透明度；发布首份可持续发展报告，充分展现公司可持续发展治理成效，在上海证券交易所2024-2025年度信息披露工作评价中获评A类。深耕投资者关系管理，畅通投资者沟通渠道，通过召开业绩说明会、接听热线、e互动问答、参加策略会等方式，认真回应投资者关切，增进投资者对公司的了解和认同。牢固树立回报股东意识，完成2024年度利润分配，上市以来连续六年实施现金分红，累计派发现金红利达18.33亿元，与投资者共享发展成果。完成3亿元注销式股份回购，提振市场信心，维护投资者权益。

六、培育特色文化理念，塑造良好品牌形象

2025年，公司坚持以文弘业，积极践行中国特色金融文化，成功主办尼山世界文明论坛·首届金融文化论坛，印发年度文化建设系列活动方案，开展“五要五不”专题文化宣讲等文化活动，持续锻造自成其美、成人之美的“美美与共”特色文化品牌，文化软实力显著增强。持续完善品牌体系，建立以中泰证券母品牌为统领，党建、文化品牌以及各业务条线产品、技术、服务子品牌为支撑的混合品牌架构体系，努力打造让客户称心、员工舒心、监管放心、股东安心的品牌形象。打造“中泰公益”慈善品牌，积极履行社会责任，开展定点帮扶、捐资助学、困难救助等社会服务，连续六年荣膺“山东社会责任企业”，公司品牌美誉度与社会影响力不断提升。

七、压紧压实责任，发挥“关键少数”作用

2025年，公司不断强化董事、高管、控股股东等“关键少数”作用，推动“关键少数”在规范治理中发挥示范引领作用，更好为公司高质量发展赋能。持续强化董事履职保障，组织董事开展调研，参加监管培训，定期向董事报送材料，保障董事的知情权，不断提升履职水平；强化激励约束，开展董事、高管履职考核评价，促进董事、高管忠实勤勉尽责。推动董事、高管规范履职，常态化做好持股窗口期管理、季度核查等工作，提升规范运作水平。建立与控股股东、主要股东畅通有效的沟通渠道，及时传递监管法规要求，加强股东股权管理，促进股东依法行权、信守承诺。

2026年是“十五五”开局之年，也是公司加快推进忠诚、合规、创新、美美与共的一流证券公司建设的关键一年。公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，聚焦高质量发展首要任务，坚持“管理提质、经营增效”，深化落实“提质增效重回报”专项行动方案，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，以实际行动助力资本市场稳定健康发展。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2026年3月30日

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2026-014

中泰证券股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理

与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中泰证券股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2259号）同意，中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”“中泰证券”）向特定对象发行人民币普通股股票996,677,740股（以下简称“本次发行”），每股发行价格为人民币6.02元，募集资金总额人民币5,999,999,994.80元，本次发行保荐机构东吴证券股份有限公司已将扣除保荐承销费人民币76,603,773.59元（不含增值税）后的募集资金余额人民币5,923,396,221.21元于2025年11月18日汇入公司募集资金专用账户。扣除各项发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币5,919,388,015.69元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]251Z0011号）。

截至2025年12月31日，公司实际使用募集资金人民币1,146,000,000.00元，尚未使用募集资金余额合计人民币4,785,327,502.12元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

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注：其他事项所指金额为已用自有资金支付的发行费用3,064,809.29元和暂未置换的预先自筹资金支付的发行费用943,396.23元，合计4,008,205.52元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，公司制定了《中泰证券股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金的存放、使用与管理做了明确规定。

根据《管理办法》规定，公司及子公司中泰创业投资（上海）有限公司（以下简称“中泰创投”）已在中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市历下支行、兴业银行股份有限公司济南分行营业部、中国工商银行股份有限公司济南历下支行、中国银行股份有限公司济南自贸区支行开立募集资金专用账户。2025年12月，公司及中泰创投、募集资金专户存储银行、保荐机构东吴证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》（以下简称“监管协议”），上述协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求，不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定使用募集资金。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

具体情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期内，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况。

（五）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《中泰证券股份有限公司募集资金管理办法》《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》等相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对《公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》进行了审核，并出具了鉴证报告（容诚专字[2026]251Z0044号），认为：中泰证券《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了中泰证券2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐人认为：中泰证券2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。保荐人对中泰证券董事会披露的2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2026年3月30日

附件1

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

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中泰证券股份有限公司2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为“决策层―管理层―执行层”的治理架构，其中决策层为董事会及董事会战略与可持续发展委员会，管理层为经营管理层，执行层为各部室（委员会）、分公司、子公司。 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为公司建立信息内部报告机制，各部室（委员会）、分公司、子公司负责所在单位可持续发展信息的收集和整理，公司定期编制可持续发展报告报经营管理层审阅，并提交董事会战略与可持续发展委员会审核、董事会审议。公司可持续发展报告的报告频率为年度。 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为公司制定《公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，由董事会战略与可持续发展委员会负责对可持续发展实施情况进行监督，并建立常态化信息沟通机制，推动将定期识别和评估的可持续发展相关影响、风险与机遇融入公司战略规划。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的议题有污染物排放、生态系统和生物多样性保护、循环经济、科技伦理、供应链安全、平等对待中小企业，上述议题均在报告《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》索引表中进行解释说明。

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2026-012

中泰证券股份有限公司

2025年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 分配比例：拟每10股派发现金红利0.50元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币7,890,449,297.48元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本7,918,340,996股，以此计算合计拟派发现金红利395,917,049.80元。本年度公司现金分红总额395,917,049.80元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额300,000,603.00元（不含交易费用），现金分红和回购并注销金额合计695,917,652.80元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例48.51%，此外，公司本年度不进行送红股及资本公积金转增股本。

2.如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

3.本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

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公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额1,148,878,326.94元，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年3月30日召开第三届董事会第二十次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展、资金需求和股东利益等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2026年3月30日

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2026-017

中泰证券股份有限公司

关于召开2025年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

召开时间：2026年4月16日（星期四）15:00-16:00

召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

召开方式：上证路演中心视频和网络互动

投资者可于2026年4月9日（星期四）至4月15日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，或通过公司邮箱ztsdb@zts.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日披露公司2025年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司拟于2026年4月16日（星期四）15:00-16:00举行2025年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对2025年度的经营成果及财务指标等情况与投资者进行互动交流和沟通，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）召开时间：2026年4月16日（星期四）15:00-16:00

（二）召开地点：上证路演中心

（三）召开方式：上证路演中心视频和网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事及其他高级管理人员。（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年4月16日（星期四）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年4月9日（星期四）至4月15日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动，或通过公司邮箱ztsdb@zts.com.cn向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

电话：0531-68889038

邮箱：ztsdb@zts.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2026年3月30日

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2026-009

中泰证券股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2026年3月30日在公司44楼会议室，以现场、视频、电话会议相结合的方式召开。本次会议为定期会议，会议通知和会议材料于2026年3月20日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中董事吕祥友先生因工作原因未亲自出席会议，授权董事孙海昕女士出席会议并代为行使表决权；以视频、电话方式出席会议的董事9名）。会议由董事长王洪先生召集和主持。公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、主持符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

综合考虑公司发展、资金需求和股东利益等因素，拟以公司总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。按2025年末公司总股本7,918,340,996股计算，合计拟派发现金红利395,917,049.80元。本年度公司现金分红总额395,917,049.80元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额300,000,603.00元（不含交易费用），现金分红和回购并注销金额合计695,917,652.80元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例48.51%，占本年度归属于上市公司普通股股东净利润（不含归属于永续次级债券持有人的净利润）的比例54.33%，占母公司2025年度实现的可供股东分配利润的比例100.96%，符合《公司章程》的规定。此外，公司本年度不进行送红股及资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2025年年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

八、审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

为进一步回馈投资者对公司的支持，加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，维护广大投资者的利益，推动公司股票价值合理回归，公司决定根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关法律法规及《公司章程》的规定，提请股东会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜。由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，在分红比例不超过当期归属于上市公司股东净利润30%的前提下，制定公司2026年中期利润分配方案并在规定期限内实施。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

九、审议通过了《关于公司2025年度薪酬制度执行情况的报告》。

本议案事先经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于确认2025年日常关联交易及预计2026年日常关联交易的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

（一）与山东能源集团有限公司及其相关企业的日常关联交易事项

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，关联董事茹刚、谢蛟龙回避表决。

（二）与其他关联法人的日常关联交易事项

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事王洪、冯艺东、王文波回避表决。

（三）与关联自然人的日常关联交易事项

全体董事回避表决，因非关联董事人数不足三人，直接提交股东会审议。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于确认2025年日常关联交易及预计2026年日常关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十一、审议通过了《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金1,514,941,244.61元。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关监管规定。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《关于对境外子公司增资的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会战略与可持续发展委员会、风险管理委员会审议通过。

同意公司向全资子公司中泰金融国际有限公司（以下简称“中泰国际”）增资10亿元人民币；授权公司经营管理层根据有关法律法规、监管要求、风险控制指标以及中泰国际资金需求等情况办理增资具体事宜，在本议案通过的增资额度范围内决定一次性或分批增资的规模及使用计划、用途等相关事项。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

（一）发行主体

本次境内外债务融资工具的发行由公司或公司的全资附属公司作为发行主体。若发行资产支持证券，则公司或公司的全资附属公司作为原始权益人及资产服务机构。

（二）发行品种

公司发行境内外债务融资工具，包括但不限于：境内发行的公司债券、短期公司债券、次级债券（含永续次级债券）、次级债务、短期融资券、金融债券、收益凭证、可续期债券、资产支持证券、贷款（包括但不限于银行授信、银行贷款、银团贷款等），以及其他按相关规定经中国证监会及其他监管机构、证券自律组织注册、审批、核准、备案或认可的公司可以发行的境内债务融资工具；境外发行的外币或离岸人民币债券、次级债券（含永续次级债券）、次级债务、中期票据、票据、可续期债券、贷款（包括但不限于银行授信、银行贷款、银团贷款等）等境外债务融资工具及其他经相关监管机构注册、审批、核准、备案或认可的公司可以发行的境外债务融资工具。

上述境内外债务融资工具均不含转股条款，不与公司股票及其他任何权益衍生品挂钩。

公司境内外债务融资工具的品种及具体清偿地位根据相关规定及发行时的市场情况确定。

（三）发行规模

本次境内外债务融资工具规模（以发行后待偿还余额计算，以外币发行的，按照每次发行日中国人民银行公布的汇率中间价折算）合计不超过公司最近一期期末经审计合并口径净资产的3倍，并且符合相关法律法规对公司境内外债务融资工具发行上限的要求。

（四）发行方式

本次境内债务融资工具按相关规定经中国证监会及其他监管机构、证券自律组织注册、审批、核准、备案或认可，以一次或多次或多期的形式在中国境内向社会公开发行或面向专业投资者发行或以其他监管机构许可的方式发行。具体发行方式依据有关法律法规及监管部门的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况确定。本次境外债务融资工具以一次或多次或多期的形式在中国境外公开或非公开发行。

（五）发行期限

本次境内外债务融资工具的期限均不超过15年（含15年），但发行永续次级债券、可续期债券等无固定期限品种的情况除外，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模根据相关规定及发行时的市场情况确定。

（六）发行利率

本次境内外债务融资工具可以为固定利率品种或浮动利率品种。发行境内外债务融资工具的利率及其计算、支付方式，根据境内外债务融资工具发行时的市场情况及相关适用法律法规的规定与承销机构（如有）协商确定。

（七）发行价格

本次境内外债务融资工具的发行价格，依照发行时的市场情况和相关法律法规的规定确定。

（八）担保及其他信用增级安排

根据本次境内外债务融资工具的特点及发行需要，依法确定担保及其他信用增级安排。

（九）募集资金用途

本次境内外债务融资工具的募集资金将用于满足公司业务运营需要，调整公司债务结构，偿还到期债务，补充公司流动资金或项目投资，及相关适用法律法规或监管机构允许的用途等（如相关监管机构对于募集资金用途有具体规定的，应符合监管机构要求）。

（十）发行对象及向公司股东配售的安排

本次境内外债务融资工具的发行对象为符合认购条件的投资者，具体发行对象根据相关法律规定、市场情况以及发行具体事宜等确定。

本次境内外债务融资工具可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）根据市场情况以及发行具体事宜等依法确定。

（十一）上市安排

本次境内外债务融资工具申请上市或挂牌转让等相关事宜，依据境内外适用法律法规和监管部门要求，根据公司实际情况和境内外市场情况办理。

（十二）偿债保障措施

在出现预计不能按期偿付境内外债务融资工具本息或者到期未能按期偿付境内外债务融资工具本息时，至少采取如下措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要责任人员不得调离。

（十三）发行境内外债务融资工具的授权事项

为有效协调本次发行境内外债务融资工具及发行过程中的具体事宜，拟提请股东会授权公司董事会，并同意公司董事会进一步授权公司经营管理层，根据有关法律法规规定及监管机构的意见和建议，在股东会审议通过的框架和原则下及股东会和董事会的授权范围内，从维护公司利益出发，全权办理本次发行境内外债务融资工具的全部事项，包括但不限于：

（1）依据适用的国家法律法规及监管部门的有关规定和公司股东会的决议，根据公司和相关市场的具体情况，制定及调整本次发行境内外债务融资工具的具体方案，包括但不限于合适的发行主体、发行时机、发行品种、具体发行规模和方式、发行条款、发行对象、期限、是否一次、多次或分期发行及多品种发行、各次、各期及各品种发行规模及期限的安排、面值、利率的决定方式、币种（包括离岸人民币）、定价方式、发行安排、还本付息的期限和方式、担保及其他增信安排、评级安排、具体申购办法、是否设置回售条款和赎回条款、是否设置利率上调选择权和投资者回售选择权、具体配售安排、募集资金用途、登记注册、公司境内外债务融资工具上市或转让及其交易场所、降低偿付风险措施、偿债保障措施等与本次境内外债务融资工具发行有关的全部具体事宜；

（2）决定聘请相关中介机构，签署、执行、修改、完成与本次境内外债务融资工具发行相关的所有协议和文件（包括但不限于募集说明书、承销协议、担保协议、安慰函、维好协议等信用增信安排文件、债券契约、评级协议、聘用中介机构的协议、受托管理协议、登记托管协议、上市或转让协议及其他法律文件等）以及按相关法律法规及公司证券上市地的上市、转让规则进行相关的信息披露（包括但不限于初步及最终债务融资工具发行备忘录、与公司境内外债务融资工具发行相关的所有公告、通函等）；

（3）为本次境内外债务融资工具发行选择并聘请受托管理人、清算管理人，签署受托管理协议、清算管理协议以及制定债务融资工具持有人会议规则；

（4）办理本次境内外债务融资工具发行的一切申报及上市事项，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送本次境内外债务融资工具发行、上市或转让及公司、发行主体或第三方提供担保、安慰函或维好协议等的申报材料，签署相关申报文件及其他法律文件；办理每期资产支持专项计划的申报、发行、设立、备案以及挂牌和转让等事宜；

（5）除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化或市场条件变化，对与本次境内外债务融资工具发行有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次境内外债务融资工具发行的全部或部分工作；

（6）办理与本次境内外债务融资工具发行有关的其他相关事项。

（十四）决议有效期

本次发行境内外债务融资工具的股东会决议有效期为自股东会审议通过之日起至2028年年度股东会召开之日止。

如果董事会或经营管理层已于授权有效期内决定有关本次境内外债务融资工具的发行或部分发行，且公司已在授权有效期内取得监管机构的发行批准、许可、备案或登记的（如适用），则公司可在该批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关本次境内外债务融资工具的发行或部分发行，就有关发行或部分发行的事项，上述授权有效期延续到该等发行或部分发行完成之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十五、审议通过了《关于公司2025年度可持续发展报告及摘要的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会、战略与可持续发展委员会审议通过。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2025年度可持续发展报告》及其摘要。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了《关于公司“提质增效重回报”行动方案2025年度落实情况报告的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司“提质增效重回报”行动方案2025年度落实情况报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过了《关于公司2025年度信息技术管理专项报告的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过了《关于公司2025年度全面风险管理报告的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会、风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过了《关于公司2025年度净资本等风险控制指标报告的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会、风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过了《关于制定公司2026年度风险偏好陈述书的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会、风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二十二、审议通过了《关于公司2026年度自营投资额度的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二十三、审议通过了《关于公司2026年度自营权益类证券及其衍生品、自营非权益类证券及其衍生品和融资类业务规模限额的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二十四、审议通过了《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过。

独立董事杜兴强先生、刘玉珍女士、靳庆军先生、綦好东先生，分别出具了年度述职报告。具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二十五、审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案事先经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二十六、审议通过了《关于公司董事会专门委员会2025年度履职情况报告的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会、战略与可持续发展委员会、风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事会审计委员会履职情况具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二十七、审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二十八、审议通过了《公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二十九、审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》。同意召开公司2025年度股东会，并授权董事长确定本次股东会召开的具体时间和地点。会议通知和会议材料另行公告。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2026年3月30日