五矿资本股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：600390 公司简称：五矿资本

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2025年度实现净利润12,124.04万元，减去提取法定盈余公积金1,212.40万元，加上母公司年初未分配利润49,093.62万元，减去报告期内分配的利润47,648.84万元（包括本年支付的优先股股息以及2025年度中期分配利润），本年度母公司可供分配利润为12,356.41万元。

为积极履行上市公司现金分红责任，保持对普通股股东的长期稳定回报，在保证公司正常经营和全面落实既定发展战略的前提下，公司2025年年度利润分配预案为：以公司现有股本4,498,065,459股为基数，向全体普通股股东每10股派发现金红利人民币0.14元（含税），共计派发现金股利6,297.29万元，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体派发现金金额以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。

同时，在保证公司正常经营兼顾未来业务发展需求的情况下，公司2026年半年度拟派发现金红利的区间为该半年度归属于上市公司股东的净利润的5%-15%。提请股东会授权公司董事会，根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2026年半年度利润分配预案。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

（一）报告期内公司所处行业情况

1、信托行业

报告期内，信托行业处于转型深化与高质量发展的关键阶段，随着“1+N”监管体系落地，行业逐步摆脱对传统非标融资的路径依赖，转向以受托人专业能力为核心的高质量发展新生态。根据行业协会统计数据，截至2025年6月末，信托行业资产规模余额为32.43万亿元，较2024年末增加2.87万亿元，同比增速为20.11%，在资产管理行业中规模仅次于保险资管与公募基金，市场地位进一步稳固（2025年末行业数据预计于2026年二季度末披露）；从业务结构上看，资产管理信托与资产服务信托已经成为信托资产规模增长的主导驱动。经营方面，上半年全行业实现经营收入343.62亿元，较2024年同期增加11.09亿元，同比增长3.34%，利润总额196.76亿元，较同期增加0.88亿元，同比微增0.45%，行业转型调整成效初显，为后续深化转型注入信心。

报告期内，行业监管的顶层设计与基础制度进一步完善，“强监管、严监管”态势在制度层面进一步固化。在监管推动下，行业风险化解工作取得明显进展，破产重整、股权重组等多元化处置手段效果显著。信托业正经历从业务结构到行业生态的深层次重塑，以标准化投资为核心的资产管理信托和以综合服务为本源的资产服务信托，逐步成为行业可持续发展的主要动力；围绕做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，信托业进一步强化对新质生产力相关产业支持，提升服务实体经济质效。

2、金租行业

报告期内，金融租赁行业稳步迈入高质量发展与深度提质转型的关键阶段。行业紧密围绕国家战略部署，贯彻监管回归“融物”本源的导向，特色化、专业化、差异化发展路径愈发清晰，整体呈现稳健增长与结构优化的良好态势。从业务结构看，行业聚焦服务实体经济提质增效，一方面筑牢飞机、船舶等传统优势领域，强化核心竞争力；另一方面积极布局绿色产业、先进制造业等新质赛道，绿色租赁业务规模稳步增长，科技租赁、跨境租赁逐步成长为增长极。此外，行业持续发挥“融资+融物”独特优势，通过定制化服务扩大中小微企业覆盖范围，有效填补传统金融服务空白。随着《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》深入实施，行业积极探索“以旧换新+融资租赁”组合方案，在设备升级换代中发挥租赁特色效能，助力产业迭代升级。

报告期内，行业监管框架日趋完善，政策导向集中于服务实体经济、严守风险底线、推动本源转型三大维度，明确以租赁物为核心的业务合规要求，强化全流程风险管控，对售后回租业务设置硬性约束；引导发展直租业务，聚焦大型设备、新能源船舶、首台（套）设备、集成电路设备等领域，探索适配先进制造业与战略性新兴产业的业务模式，在规范发展中提升服务传统产业改造升级与新兴产业培育的能力。国家金融监督管理总局2025年末发布《金融租赁公司融资租赁业务管理办法》，该法规于2026年起施行，政策导向更趋清晰具体，构建起全流程、差异化的监管体系。

3、证券行业

报告期内，证券行业总体发展稳中有进，受益于政策支持优化完善和资本市场环境加速回暖，实现了业绩增长与功能发挥双提升。截至2025年底，证券行业总资产14.83万亿元、净资产3.34万亿元，分别同比增长11%和7%；2025年度实现营业收入5,412亿元、净利润2,194亿元，分别同比增长20%和31%。

报告期内，证券行业高质量转型纵深推进，一是并购重组进程加速，头部券商通过资源整合进一步强化综合优势，行业引领作用凸显；中小券商立足资源禀赋，深耕细分领域实现差异化发展。二是功能发挥的重要性进一步提升，证监会最新发布的《证券公司分类评价规定》将“引导证券公司更好发挥功能作用，提升专业能力”纳入总则。三是证监会吴清主席在中国证券业协会第八届会员大会上提出“行业功能发挥要迈上新台阶、专业服务能力要展现新提升、差异化特色化发展要做到新突破、加强合规管理和风险防控要取得新成效、行业文化建设要焕发新气象”五点要求，有力推动全行业深化业务模式转型、夯实高质量发展根基。四是行业监管以“扶优限劣”和风险防范为核心，持续优化监管框架，压实中介机构责任，同时在化解重点领域风险和维护市场稳定方面精准施策，有效做好鼓励创新与风险防范的平衡。

4、期货行业

报告期内，我国期货市场稳步发展，服务实体经济成效显著。市场产品供给进一步丰富，全年新增铸造铝合金、纯苯、胶版印刷纸等18个期货期权品种，上市期货期权品种增至164个，有效满足实体企业多样化风险管理需求。市场国际化进程加速，合格境外投资者（QFII/RQFII）可交易的期货期权品种总数拓展至107个。市场活跃度持续提升，全国期货市场累计成交量达到90.74亿手，累计成交额766.25万亿元，同比分别增长17.4%和23.7%。期货市场资金总量、期货公司客户权益均突破2万亿元。从不同板块运行情况看，商品期货表现整体呈现涨跌分化局面，贵金属和有色金属板块表现强劲；能源化工、农产品及黑色金属板块相对疲软。金融期货方面，中证500、中证1000股指期货涨幅继续领先。

报告期内，A股市场及贵金属等期货品种走强背景下，期货市场交投活跃，行业自有资金投资盈利效应增强，行业累计营业收入和净利润同比均实现增长。行业分化加剧，部分头部公司自有资金投资、资产管理等业务优势突出，逐步减小对传统经纪业务的依赖。关于互联网营销、风险管理业务、程序化交易、从业人员职业管理等方面政策密集出台，制度框架更加健全严格，促进行业规范发展。《期货公司分类评价规定》引导期货公司聚焦综合实力和核心功能，推动期货公司追求高质量、综合化、专业化发展。未来，行业将步入深化服务实体经济的高质量发展新阶段，期货公司将寻求差异化发展，头部公司依托更强的业务创新能力及资本金优势有望拓展更大市场空间，但在交易佣金下滑及低利率环境制约下，行业整体盈利压力尚存。

（二）报告期内公司从事的业务情况

本公司为控股平台公司，主要通过全资子公司五矿资本控股来控股所属金融牌照公司：五矿信托、外贸金租、五矿证券及五矿期货。上述公司分别经营信托业务、融资租赁业务、证券业务及期货业务。报告期内，主要业务无重大变化。

1、信托业务

五矿信托是经原中国银行保险监督管理委员会批准从事信托业务的非银行金融机构，持有《金融许可证》（机构编码：K0061H263010001）。五矿信托主要业务包括信托业务及固有业务。信托资金投向涉及证券市场、金融机构、基础产业、工商企业等多个领域。

五矿信托业务经营模式主要为通过运用信托制度开展各类信托业务获取信托报酬，并通过固有财产的投资运用获取投资收益。

2、融资租赁业务

外贸金租是经原中国银行保险监督管理委员会批准从事融资租赁业务的非银行金融机构，持有《金融许可证》（机构编码：M0001H211000001）。外贸金租主要业务包括直租业务、售后回租业务和经营性租赁业务等，业务领域涉及矿产冶金、交通运输、工程机械、绿色环保、装备制造等行业，业务范围覆盖全国。

外贸金租业务经营模式主要为通过开展融资租赁业务获取利息收入。

3、证券业务

五矿证券是经证监会批准从事证券业务的证券公司，持有《经营证券期货业务许可证》（统一社会信用代码91440300723043784M）。五矿证券主要业务包括证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券自营，证券资产管理，融资融券，股票质押式回购，证券投资基金销售，代销金融产品，为期货公司提供中间介绍业务，证券承销与保荐等，并通过五矿金通开展私募股权投资业务，通过五矿金鼎开展另类投资业务。

五矿证券业务经营模式主要为通过提供综合金融产品和服务获取各类手续费及佣金收入、利息收入以及通过证券投资获取投资收益等。

4、期货业务

五矿期货是经证监会批准从事期货业务的期货公司，持有《经营证券期货业务许可证》（统一社会信用代码914403001922232830）。五矿期货主要业务包括期货经纪、期货交易咨询、资产管理业务等，并通过五矿产业金融开展基差贸易、仓单服务、合作套保、场外衍生品业务、做市业务等风险管理业务，通过五矿金服开展境外期货经纪业务和期货投资咨询业务。

五矿期货业务经营模式主要为通过提供衍生品综合服务获取各类手续费收入、利息收入、风险管理业务收入以及通过自有资金投资获取投资收益等。

公司主要业务的市场地位及行业变化情况详见公司《2025年年度报告》第三节“报告期内公司所处行业情况”“经营情况讨论与分析”及“报告期内主要经营情况-行业经营性信息分析”部分。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

公司根据财政部于2025年7月8日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答，2025年度对符合要求的相关标准仓单业务按照《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》进行会计处理，并按照会计政策变更规定，对2025年一季度营业总收入、营业收入数据进行追溯调整，上述会计政策变更对公司2025年一季度利润指标不产生影响。

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

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5.2报告期内债券的付息兑付情况

■

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，五矿资本坚决贯彻落实党中央决策部署，紧扣高质量发展核心主题，以攻坚之志、务实之举，推动公司转型发展迈出坚实步伐，呈现出稳中有进、进中提质、质效并举的良好发展态势。截至报告期末，公司资产总额14,880,042.73万元，较年初减少7.31%，归属于上市公司股东净资产4,204,854.26万元，较年初减少19.19%，报告期内，公司实现营业总收入694,315.84万元，同比下降6.46%，归属于上市公司股东净利润43,565.82万元，同比下降13.82%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2026-009

五矿资本股份有限公司

关于公司及全资子公司2026年度

向金融机构申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

五矿资本股份有限公司（以下简称“五矿资本”或“公司”）于2026年4月16日召开的第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意2026年度五矿资本及全资子公司五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本控股”）向各金融机构申请不超过100亿元的综合授信额度，其中，五矿资本本部不超过20亿元，五矿资本控股本部不超过80亿元，期限自董事会审议通过之日至下一年度审议该事项的董事会召开之日。具体情况如下：

为满足直接融资和间接融资需求，2026年度，五矿资本及五矿资本控股拟向各金融机构申请不超过100亿元的综合授信额度，其中，五矿资本本部不超过20亿元，五矿资本控股本部不超过80亿元。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金借款、债券投资、并购资金借款、长期借款等。授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等同于实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据实际资金需求情况由总经理审批确定。期限自董事会审议通过之日至下一年度审议该事项的董事会召开之日。

公司董事会授权五矿资本及五矿资本控股法定代表人代表五矿资本及五矿资本控股办理相关业务，并签署有关法律文件。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2026-005

五矿资本股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.014元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2025年度实现净利润12,124.04万元，减去提取法定盈余公积金1,212.40万元，加上母公司年初未分配利润49,093.62万元,减去报告期内分配的利润47,648.84万元（包括本年支付的优先股股息以及2025年度中期分配利润），本年度母公司可供分配利润为12,356.41万元。

为积极履行上市公司现金分红责任，保持对普通股股东的长期稳定回报，在保证公司正常经营和全面落实既定发展战略的前提下，公司2025年年度利润分配预案拟为：以公司现有股本4,498,065,459股为基数，向全体普通股股东每10股派发现金红利人民币0.14元（含税），共计派发现金股利6,297.29万元，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体派发现金金额以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。本年度公司现金分红总额（包括中期已分配的现金红利）8,996.13万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例20.65%，占本年度归属于普通股股东净利润的比例为43.76%。

同时，在保证公司正常经营兼顾未来业务发展需求的情况下，公司2026年半年度拟派发现金红利的区间为该半年度归属于上市公司股东的净利润的5%-15%。提请股东会授权公司董事会，根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2026年半年度利润分配预案。

本次利润分配预案已经第九届董事会第三十一次会议审议通过，尚须提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红总额12.10亿元，三年累计现金分红比例111.78%，不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

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二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润43,565.82万元，拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）8,996.13万元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为20.65%，低于30%，具体原因如下：

（一）上市公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求

五矿资本是一家控股平台公司，主要通过全资子公司五矿资本控股有限公司来控股所属金融牌照公司：五矿信托、外贸金租、五矿证券及五矿期货。上述子公司分别主要经营信托业务、融资租赁业务、证券业务及期货业务，目前上述行业处于以净资本和流动性为核心的监管体系，传统业务和创新业务发展都与净资本规模密切相关，需要相应资金支持，资本实力直接影响着各子公司的抗风险能力、盈利能力和发展潜力，是各子公司在行业激烈竞争中稳定经营、改善业务结构、扩大业务规模、保持关键竞争力、实现公司发展目标的重要因素。

当前五矿资本正处于转型升级关键期，始终坚守服务实体经济本源，精准把握新发展阶段金融功能定位，以战略转型为牵引，统筹推进各项业务优化升级，推动公司稳健高质量发展。转型发展离不开坚实的资本支撑。公司将持续推动各金融业务深化产融协同、强化能力建设，夯实资本实力、提质增效，不断提升核心竞争力。在业务转型与拓展过程中资金投入需求较大，因此留存收益主要用于自身转型发展，以保障公司整体持续稳定运行。公司2025年度利润分配预案综合考虑行业特点与经营实际，兼顾可持续发展与股东合理回报，有利于进一步夯实公司长期稳健发展基础。

（二）上市公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

目前公司账面留存未分配利润为公司历年滚存的经营积累，主要用于公司日常经营和中长期发展。公司将不断推动下属企业业务转型和业务发展，不断优化业务结构，努力提高资产的运营和使用效率，提高盈利能力，从而实现长期资本回报。

（三）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过，公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利。公司股东会召开时，将提供网络投票和现场投票，并对中小股东投票结果进行单独统计并公告。同时，中小股东可通过投资者热线、公司邮箱、上证E互动平台提问等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。

（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

“十五五”期间，公司将坚持稳中求进工作总基调，以“立足矿业，成为国内领先的产业金融综合服务商”为愿景，坚定不移走具有矿业特色的产业金融发展道路，积极践行中国五矿金属矿业全产业链一体化与综合金融一体化高水平发展，发挥好央企金融以融促产、以融强产功能，深化转型、推动高质量发展和盈利水平的提升，为投资者创造更大的价值；同时公司将继续秉承为投资者带来长期、稳定且持续回报的经营理念，回馈广大投资者。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月16日召开第九届董事会第三十一次会议审议通过本利润分配预案，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

四、相关风险提示

本次利润分配预案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大不利影响。

本次利润分配预案尚须提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2026-013

五矿资本股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 该事项尚需提交五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度股东会审议。

● 公司及下属子公司与关联方之间的关联交易，有助于公司拓展融资渠道、业务渠道，并能为公司带来较好的收益；同时本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均符合本公司及关联方各项制度尤其是风险管理制度的要求，均符合国家金融监督管理总局、证监会等相关监管部门的规定，均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对公司日常经营、合规管理、风险管理不构成不利影响，也不会损害公司全体股东的利益，不会影响公司的独立性，公司业务不因此类交易形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年4月16日召开了第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，并发表审核意见如下：经审查，上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，定价公允，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司2026年度日常关联交易预计事项，并同意将本议案提交公司第九届董事会第三十一次会议审议。

公司于2026年4月16日召开了第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，关联董事赵立功、陈辉、赵晓红、任建华、杜维吾已回避表决，表决情况：四票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，关联股东中国五矿股份有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司均将回避该议案的表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

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注1：主要是公司根据资金市场环境，融资策略略有调整，导致关联方融入资金余额有所减少，利息支出对应减少。

注2：主要是公司根据资本市场环境，投资策略有调整，导致当期向关联方融出资金有所减少。

注3：主要是公司货币资金规模低于预期，导致存放于关联方五矿财务、绵商行的资金余额相应减少，利息收入对应减少。

注4：主要是公司与关联方开展的经营租赁业务低于预期，导致经营租赁收入和支出相应减少。

注5：主要是公司与关联方开展的融资租赁业务低于预期，导致融资租赁资产余额以及融资租赁收入等相应减少。

注6：主要是公司与关联方开展财务咨询业务低于预期，导致财务咨询收入相应减少。

注7：主要是公司与关联方开展的信托受益权转让及受让规模低于预期，导致信托受益权转让及受让余额相应减少。

注8：主要是公司与关联方开展的采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务活动低于预计，导致相关费用、收入相应减少。

注9：主要是期货市场变化，关联方开展期货业务规模低于预期，导致账户资金余额和期货手续费收入、支付保证金利息费用相应减少。

注10：主要是由于金融市场变化，公司向关联方认购的金融产品等低于预期，导致认购金融产品余额、资产管理余额以及投资收益相应减少。

注11：由于金融市场以及资金市场环境变化，关联方与公司开展资产管理业务低于预期，导致受托资产管理业务收入相应减少。

注12：主要是公司与关联方开展场外期权业务低于预期，导致权利金收入相应减少。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）中国五矿及其下属单位

1、中国五矿基本情况

企业名称：中国五矿集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地及办公住所：北京市海淀区三里河路五号

法定代表人：陈得信

成立日期：1982年12月9日

统一社会信用代码：9111000010000093XR

注册资本：1,020,000万元

经营范围：黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售；新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理；投资与资产管理；各种工程技术咨询服务及工程设备租赁；与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备的开发、销售；承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁；机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售；建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务；房地产开发与经营；物业管理；进出口业务；招标、投标及招标代理；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布国内外广告；经济贸易咨询；技术服务、技术交流；自有房屋租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务状况（未经审计）：截至2025年9月30日，中国五矿资产总额为15,084.96亿元，负债总额为10,939.79亿元，净资产额为4,145.17亿元，营业总收入为5,660.53亿元，净利润为150.54亿元，资产负债率为72.52%。

2、关联关系

中国五矿为公司实际控制人，截至目前，中国五矿通过下属成员单位持有本公司2,267,815,997股，占总股本的50.42%。中国五矿符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（一）项规定，为公司的关联法人。

中国五矿下属各成员单位的主管部门和实际控制人与公司的实际控制人同为中国五矿，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项规定，为公司的关联法人。

（二）绵阳市商业银行股份有限公司

1、绵商行基本情况

企业名称：绵阳市商业银行股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

注册地及办公住所：四川省绵阳市涪城区临园路西段文竹街3号

法定代表人：姜林

成立日期：2000年9月25日

统一社会信用代码：91510000708925914M

注册资本：164,400万元

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务；提供保管箱业务；按规定经中国银行业监督管理委员会批准或有权上级行授权开办的其他业务；外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，外币兑换，国际结算，外汇同业拆借，外汇担保，外汇买卖，资信调查、咨询、见证以及开办结汇、售汇（对公、对私）业务。（以上项目及期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务状况：截至2025年12月31日，绵商行资产总额为2,929.92亿元，负债总额为2,766.83亿元，净资产为163.09亿元，营业收入为63.76亿元，净利润为20.20亿元，资产负债率为 94.43%。

2、关联关系

公司董事、总经理陈辉先生担任绵商行董事。绵商行符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（三）项规定，为公司的关联法人。

（三）工银安盛人寿保险有限公司

1、工银安盛基本情况

企业名称：工银安盛人寿保险有限公司

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

注册地及办公住所：中国（上海）自由贸易试验区银城路16号30层3001单元、31层、32层、33层、34层、36层

法定代表人：王都富

统一社会信用代码：91310000607406373J

注册资本：1,250,500万元

经营范围：上海市行政辖区内及已设立分公司的省、自治区、直辖市内经营下列业务（法定保险业务除外）：（一）人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务；（二）上述业务的再保险业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

财务状况：截至2025年12月31日，工银安盛资产总额为3,773.37亿元，负债总额为3,559.63亿元，净资产为213.74亿元，营业收入为242.11亿元，净利润为26.03亿元，资产负债率为94.34%。

2、关联关系

公司董事长赵立功先生担任工银安盛副董事长，工银安盛符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（三）项规定，为公司的关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）公司2026年度日常关联交易的具体内容

1、关联方资金融通

公司及下属子公司通过委托贷款、贷款、公司债等融资形式，从关联方取得融资，向关联方支付利息。

公司及下属子公司五矿资本控股有限公司等存入五矿财务及绵商行的存款或与绵商行等关联方开展逆回购、拆出、融资融券等业务融出资金，并收取相应利息收入。

2、租赁业务

租赁业务关联交易为中国外贸金融租赁有限公司（以下简称“外贸金租”）向中国五矿及其下属单位提供融资租赁和经营租赁服务以及相关采购业务；公司及下属子公司为了日常经营及办公需要租赁关联方位于长沙、北京等地的物业，及公司及下属子公司向关联方提供物业租赁服务所产生的关联交易。

3、信托业务

信托业务关联交易为公司下属子公司五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”）与关联方在信托业务方面开展的合作，主要为提供财务顾问服务和向关联方转让信托受益权及受让关联方持有的信托受益权。

4、证券业务

证券经纪业务关联交易为公司下属子公司五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）为关联方提供证券经纪服务、投资银行业务财务顾问、承销服务及投资咨询服务等并收取佣金和手续费等形成的关联交易。

5、采购与销售业务

采购商品、接受劳务关联交易主要是公司及下属子公司从中国五矿下属单位采购原材料、机器设备，接受中国五矿及下属单位的出口代理、施工、修理等服务及接受工银安盛提供的保险服务并支付相关费用形成的关联交易。

销售商品、提供劳务关联交易主要是公司及下属子公司向中国五矿下属单位销售原材料、机器设备，提供中国五矿及下属单位的出口代理、施工、修理等服务并收取相关费用形成的关联交易。

6、期货业务

公司控股子公司五矿期货有限公司（以下简称“五矿期货”）与中国五矿及其下属单位之间发生的期货经纪等业务，并相应收取手续费及佣金，以及支付客户保证金利息。

7、资产管理业务

认购金融产品、资产管理及收取投资收益：指公司及其下属子公司认购关联方合法发行的资产管理产品，并收取相关投资收益；

受托资产管理业务：指公司子公司五矿信托、五矿证券、五矿期货等受托管理关联方资金及关联方以自有资金购买公司子公司发行的信托及资管计划等产品，公司对应收取管理费、业绩报酬、申购费及赎回费等。中国五矿及其下属单位作为原始权益人，公司控股子公司五矿信托、五矿证券通过设立特殊目的载体开展资产证券化/资产支持票据业务，并对应收取管理费、业绩报酬等。

8、场外衍生品业务

公司控股子公司五矿期货与中国五矿及其下属单位之间开展的场外期权、远期以及互换等业务，发生的权利金或保证金收付。

（二）关联交易的定价原则

1、资金融通业务

（1）融入、融出资金：公司及下属子公司融入、融出资金的利率按照中国人民银行统一颁布的不同期限贷款基准利率执行，具体融资利率由中国五矿及其下属单位、五矿财务及绵商行根据融资人的信用风险状况、融资期限等协商确定，在相关法律法规允许的范围内浮动。

（2）存出资金：公司及下属子公司存入五矿财务及绵商行的存款利率按照中国人民银行统一颁布的不同期限存款基准利率执行，具体存款利率由公司及下属子公司与五矿财务及绵商行协商确定，在相关法律法规允许的范围内浮动。

2、租赁业务

（1）融资租赁：公司及下属子公司与中国五矿及下属单位之间发生的融资租赁交易，其融资租赁利率按照同期银行贷款利率上浮一定比例（具体视承租人的资信情况而定），由外贸金租与中国五矿及下属单位协商确定。

（2）经营租赁：公司及下属子公司与中国五矿及下属单位之间发生的经营性租赁交易，其租金由双方协商确定（具体视情况可采用浮动或者固定租金）。

（3）公司及下属子公司与关联方之间发生的物业租赁行为，由出租方与承租方根据租赁物业周边市场租金水平协商定价。

3、信托业务

五矿信托与关联方在信托业务方面开展合作、提供财务顾问服务、收取财务咨询收入由五矿信托参考市场价格与被服务对象协商确定；五矿信托向关联方转让及受让信托受益权由五矿信托参考市场利率与受让方协商确定。

4、证券业务

五矿证券向关联方提供证券经纪服务、投资银行业务、财务顾问、承销服务、基金分仓服务及投资咨询服务等由五矿证券参考市场价格与被服务对象协商确定。

5、采购与销售业务

公司及下属子公司从中国五矿下属单位采购及销售原材料、机器设备，接受或提供中国五矿及下属单位的出口代理、施工、修理等服务及接受工银安盛提供的保险服务按照市场价格协商确定交易价格。

6、期货业务

五矿期货向中国五矿及其下属单位提供期货经纪业务收取的佣金由五矿期货参考市场价格与被服务对象协商确定。

7、资产管理业务

公司及下属子公司与关联方开展资产管理业务合作由下属子公司参考市场价格与被服务对象协商确定。

8、场外衍生品业务

五矿期货与中国五矿及其下属单位之间开展的场外期权业务收付的权利金以及开展远期、互换等业务收付的保证金参考市场价格和被服务对象协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及下属子公司与关联方之间的关联交易，有助于公司拓展融资渠道、业务渠道，并能为公司带来较好的收益；同时本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均符合本公司及关联方各项制度尤其是风险管理制度的要求，均符合国家金融监督管理总局、证监会等相关监管部门的规定，均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对公司日常经营、合规管理、风险管理不构成不利影响，也不会损害公司全体股东的利益，不会影响公司的独立性，公司业务不因此类交易形成对关联方的依赖。

五、备查文件

1、公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见；

2、公司第九届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2026-012

五矿资本股份有限公司

关于签署《关于经常性关联交易之框架协议》

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 该事项尚需提交五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”、“本 公司”或“五矿资本”）2025年年度股东会审议。

● 五矿资本拟与实际控制人中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）签署《关于经常性关联交易之框架协议》（以下简称“《关联交易框架协议》”），对中国五矿（在描述《关联交易框架协议》相关约定时，“中国五矿”包含中国五矿及其直接或间接控股子公司，但不包括五矿资本及其直接或间接控股子公司。）与五矿资本（在描述《关联交易框架协议》相关约定时，“五矿资本”包含五矿资本及其直接或间接控股子公司。）之间资金融通业务、租赁业务、信托业务、证券业务、采购商品和接受劳务业务、销售商品和提供劳务业务、期货业务、场外衍生品业务、资产管理业务等交易的具体内容、交易价格和定价原则等事项进行约定。

● 公司及下属子公司与关联方之间的关联交易，有助于公司拓展融资渠道、业务渠道，并能为公司带来较好的收益；同时本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均符合本公司及关联方各项制度尤其是风险管理制度的要求，均符合国家金融监督管理总局、证监会等相关监管部门的规定，均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对公司日常经营、合规管理、风险管理不构成不利影响，也不会损害公司全体股东的利益，不会影响公司的独立性，公司业务不因此类交易形成对关联方的依赖。

一、关联交易概述

为保证公司生产经营活动的正常进行，实现公司和各关联方双赢，公司拟与实际控制人中国五矿签署《关联交易框架协议》，对中国五矿与五矿资本之间资金融通业务、租赁业务、信托业务、证券业务、采购商品和接受劳务业务、销售商品和提供劳务业务、期货业务、场外衍生品业务、资产管理业务等交易的具体内容、交易价格和定价原则等事项进行约定。

中国五矿为公司的关联方，根据《上海证券交易所上市规则》的规定，本次交易事项构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

1、中国五矿基本情况

企业名称：中国五矿集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地及办公住所：北京市海淀区三里河路五号

法定代表人：陈得信

成立日期：1982年12月9日

统一社会信用代码：9111000010000093XR

注册资本：1,020,000万元

经营范围：黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售；新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理；投资与资产管理；各种工程技术咨询服务及工程设备租赁；与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备的开发、销售；承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁；机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售；建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务；房地产开发与经营；物业管理；进出口业务；招标、投标及招标代理；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布国内外广告；经济贸易咨询；技术服务、技术交流；自有房屋租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务状况（未经审计）：截至2025年9月30日，中国五矿资产总额为15,084.96亿元，负债总额为10,939.79亿元，净资产额为4,145.17亿元，营业总收入为5,660.53亿元，净利润为150.54亿元，资产负债率为72.52%。

2、关联关系

中国五矿为公司实际控制人，截至目前，中国五矿通过下属成员单位控制本公司2,267,815,997股，占总股本的50.42%。中国五矿符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（一）项规定，为公司的关联法人。

中国五矿下属各成员单位的主管部门和实际控制人与公司的实际控制人同为中国五矿，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项规定，为公司的关联法人。

三、关联交易主要内容

公司与中国五矿拟签署的《关联交易框架协议》主要内容如下：

（一）关联交易适用范围及具体内容

1、《关联交易框架协议》适用于中国五矿与五矿资本间进行的经常性关联交易。《关联交易框架协议》不适用于中国五矿与五矿资本间进行的非经常关联交易，包括但不限于：提供担保、共同投资、资产出售与收购等。

2、经常性关联交易的具体内容包括中国五矿与五矿资本之间相互发生的以下交易：

A、资金融通业务，此类关联交易主要包括：（1）乙方以委托贷款、贷款、公司债等融资形式从甲方取得融资并支付利息；（2）乙方存入甲方的存款或开展逆回购、拆出、融资融券等业务融出资金，并收取相应利息收入。

B、租赁业务，此类关联交易主要包括：（1）乙方向甲方提供融资租赁和经营租赁服务以及相关采购业务；（2）甲方向乙方提供土地、房屋租赁等综合服务；（3）乙方向甲方提供房屋租赁等综合服务；

C、信托业务，此类关联交易主要为乙方与甲方在信托业务方面开展的合作，主要是乙方为甲方提供财务顾问服务和甲乙双方转让信托受益权。

D、证券业务，此类关联交易主要包括：乙方为甲方提供证券经纪服务、投资银行业务财务顾问、承销服务及投资咨询服务等并收取佣金和手续费。

E、采购商品和接受劳务业务，此类关联交易主要为乙方从甲方采购原材料、机器设备，接受甲方的出口代理、施工、修理等服务并支付相关费用。

F、销售商品和提供劳务业务，此类关联交易主要为乙方向甲方销售原材料、机器设备，提供甲方的出口代理、施工、修理等服务并收取相关费用。

G、期货业务，此类关联交易主要为乙方与甲方之间发生的期货经纪等业务，并相应收取手续费及佣金。

H：场外衍生品业务，此类关联交易主要为乙方与甲方之间开展的场外期权、远期以及互换等业务，发生的权利金或保证金收付。

I：资产管理业务，此类关联交易主要为：（1）乙方认购甲方合法发行的资产管理产品，并收取相关投资收益；（2）乙方受托管理甲方资金及甲方以自有资金购买乙方发行的信托及资管计划等产品，乙方对应收取管理费、业绩报酬、申购费及赎回费等；（3）甲方作为原始权益人，乙方通过设立特殊目的载体开展资产证券化/资产支持票据业务，并对应收取管理费、业绩报酬等。

J：其他应甲乙双方要求的服务。

（二）交易价格和定价原则

1、经常性关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，不得利用关联交易损害另一方的利益。

2、针对各类经常性关联交易中各项产品和商品、服务的定价，须按以下的规定制定：

A、针对第一条第2款A项约定的资金融通业务：（1）融入、融出资金：甲乙双方融入、融出资金的利率按照中国人民银行统一颁布的不同期限贷款基准利率执行，具体融资利率由双方根据融资人的信用风险状况、融资期限等协商确定，在相关法律法规允许的范围内浮动；（2）存出资金：乙方存入甲方的存款利率按照中国人民银行统一颁布的不同期限存款基准利率执行，具体存款利率由乙方与甲方协商确定，在相关法律法规允许的范围内浮动。

B、针对第一条第2款B项约定的租赁业务：（1）乙方与甲方之间发生的融资租赁交易，其融资租赁利率按照同期银行贷款利率上浮一定比例（具体视承租人的资信情况而定），由双方协商确定；（2）乙方与甲方之间发生的经营性租赁交易，其租金由双方协商确定（具体视情况可采用浮动或者固定租金）；（3）甲乙双方之间发生的物业租赁行为，由双方根据租赁物业周边市场租金水平协商定价。

C、针对第一条第2款C项约定的信托业务：（1）乙方与甲方在信托业务方面开展合作收取的财务咨询收入由乙方参考市场价格与被服务对象协商确定；（2）甲乙双方转让信托受益权由双方参考市场利率与受让方协商确定。

D、针对第一条第2款D项约定的证券业务：乙方向甲方提供证券经纪服务、投资银行业务、财务顾问、承销服务及投资咨询服务等由乙方参考市场价格与甲方协商确定。

E、针对第一条第2款B项、E项、F项约定的采购销售业务：乙方从甲方采购及销售原材料、机器设备，接受或提供甲方的出口代理、施工、修理等服务按照市场价格协商确定交易价格。

F、针对第一条第2款G项约定的期货业务：乙方向甲方提供期货经纪业务收取的佣金由乙方参考市场价格与被服务对象协商确定。

G、针对第一条第2款H项约定的场外衍生品业务：乙方与甲方开展场外期权业务收付的权利金以及开展远期、互换等业务收付的保证金参考市场价格和被服务对象协商确定。

H、针对第一条第2款I项约定的资产管理业务：甲方与乙方开展的资产管理业务合作由双方参考市场价格与被服务对象协商确定。

（三）协议期限

1、《关联交易框架协议》经中国五矿和五矿资本法定代表人或授权代表签字并加盖公章后，并经五矿资本股东会通过后生效，协议有效期自2026年1月1日至2028年12月31日。

2、协议期满后，中国五矿和五矿资本可以本协议的原则和条件续订协议。

四、关联交易的目的及影响

《关联交易框架协议》系本公司与中国五矿以自愿、平等、互利、公允为原则，以市场价格为基础签订；签订该等协议有利于提升公司运营效率，支持公司的业务发展，符合本公司与股东的整体利益，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。

五、本次关联交易事项的审议程序

（一）独立董事专门会议意见

2026年4月16日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于签署〈关于经常性关联交易之框架协议〉暨关联交易的议案》。独立董事一致认为：公司与中国五矿签署《关于经常性关联交易之框架协议》遵循平等自愿的原则，本次涉及关联交易的事项符合公司实际经营需要，是公司日常经营管理活动的组成部分，审议和决策程序符合相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》与《公司章程》的有关规定，交易事项公平、合理。没有发现损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司与中国五矿签署《关于经常性关联交易之框架协议》，并同意将该议案提交公司第九届董事会第三十一次会议审议。

（二）董事会审议情况

2026年4月16日，公司召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于签署〈关于经常性关联交易之框架协议〉暨关联交易的议案》，关联董事陈辉、赵晓红、任建华、杜维吾已回避表决，与会非关联董事一致表决通过了上述议案。

六、备查文件

1、公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见；

2、公司第九届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2026-010

五矿资本股份有限公司

关于五矿证券有限公司注册发行

证券公司债、证券公司短期融资券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为强化资金保障水平，提升融资能力，五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）拟注册发行证券公司债、证券公司短期融资券，具体情况如下：

一、证券公司债注册发行申请

（一）拟申请注册发行方案

1、注册发行规模：拟申请注册证券公司债规模不超过人民币30亿元（含30亿元），最终注册规模以五矿证券收到的同意注册许可文件所载明的额度为准，具体发行规模将根据五矿证券资金需求和市场情况在上述范围内确定；

2、发行时间：自相关监管部门同意注册之日起24个月内有效，在注册有效期内可分期发行；

3、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充五矿证券营运资金、支持科技创新领域业务、偿还五矿证券到期债务等法律法规和监管机构允许的用途；

4、发行方式：面向专业投资者公开发行；

5、发行场所及对象：深圳证券交易所或上海证券交易所的专业投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），具体注册发行场所将根据五矿证券需求和市场情况确定；

6、发行利率：根据发行时债券市场利率状况，以簿记建档的最终结果确定；

7、债券期限：不超过三年（含三年）。

（二）证券公司债注册发行申请事项

为保障本次证券公司债注册发行高效、有序实施，拟提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权五矿证券经营管理层全权负责办理与本次注册、发行证券公司债有关的一切事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定证券公司债的发行场所、发行时机，制定证券公司债的具体发行方案以及修订、调整证券公司债的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜，各年度发行规模需满足年度债券预算管控要求；

2、如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，在股东会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对证券公司债发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、就证券公司债的申报、发行和交易流通作出所有必要和附带的行动及步骤，包括但不限于代表五矿证券向相关监管机构申请办理申报、发行和交易流通相关的审批、登记、备案、注册等手续，制定、修订、签署、执行与申报、发行和交易流通相关的所有必要的协议和法律文件，履行信息披露义务，以及办理其他与申报、发行和交易流通有关的任何具体事项及签署所有所需文件；

4、根据发行证券公司债的实际需要，聘请、委托中介机构及其他第三方机构，包括但不限于承销商、评级机构、会计师事务所、律师事务所等，谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与每次发行相关的所有必要法律文件；为发行证券公司债选择并聘请受托管理人、资金账户监管机构、清算管理人，签署相关协议以及制定证券公司债持有人会议规则（如适用）等；

5、授权有效期为本议案自股东会审议通过之日起三十六个月。

二、证券公司短期融资券发行申请

（一）五矿证券短期融资券发行额度核准情况

2026年2月13日人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布了最新一期《全国银行间同业拆借中心授权公布证券公司短期融资券余额上限公告（中汇交公告[2026]11号）》，核准五矿证券发行短期融资券余额上限为43亿元。

（二）证券公司短期融资券发行申请事项

拟提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权五矿证券经营管理层依照《证券公司短期融资券管理办法》等有关法律法规和监管机构要求，全权办理发行证券公司短期融资券的相关事宜，由五矿证券经营管理层在年度债券发行预算内确定每期证券公司短期融资券发行的具体事宜，包括但不限于发行规模、发行时机和发行期限、利率确定方式、募集资金具体用途等，上述授权有效期为自股东会审议通过之日起三十六个月。

三、本次债券注册发行的审议决策程序

2026年4月16日，公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于五矿证券有限公司注册发行证券公司债、证券公司短期融资券的议案》，上述议案尚须提请公司2025年年度股东会审议通过。

五矿证券申请注册面向专业投资者公开发行证券公司债券事宜尚需获得相关监管部门的批准，公司将及时披露与本次注册发行证券公司债券的相关情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2026年4月18日

(下转171版）