瀚蓝环境股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：600323 公司简称：瀚蓝环境

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2025年度利润分配实施公告确定的股权登记日在册的股份数为基数，每10股派发现金红利8.00元（含税）。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，维持每股分配金额不变。按截至2025年12月31日的股份数为基数，本次预计派发现金分红652,277,716.80元。

加上2025年度中期已派发现金红利203,836,786.50元（含税），2025年度公司累计拟派发现金分红总额856,114,503.30元，累计每股分红1.05元，同比增长31.25%，现金分红总额占2025年归属于上市公司股东净利润的43.39%。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

■

■

2、报告期公司主要业务简介

公司从事的业务为环境服务业，为城市发展和人们生活所必需，总体经营稳定。行业情况的具体分析见本节“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”。

公司旗下供水、排水和能源板块的燃气业务目前处于行业发展的成熟期；固废处理业务处于从规模扩张转向绿色、创新驱动的高质量发展阶段；能源业务板块的氢气业务属于行业培育期。

报告期内，公司主要业务、经营模式、主要业绩驱动因素未发生重大变化。

（一）主要业务情况

公司主营业务包括固废处理业务、能源业务、供水业务以及排水业务。

1、固废处理业务：拥有固废处理纵横一体化产业链，具备对标“无废城市”建设、提供固废处理全产业链综合服务能力。

纵向一体化：已形成前端环卫一体化、中端转运及后端处理的纵向全链条发展模式。

横向一体化：对标“无废城市”理念，以生活垃圾焚烧发电为核心，横向一体化协同处理餐厨垃圾、污泥、工业废弃物、农业废弃物、医疗废物、大件垃圾、园林垃圾等污染源，形成无害化处理、资源循环、系统发展的产业新模式。

截至本报告披露日，瀚蓝已为全国20个省区市（含香港）、53个地级市、78个县区及泰国曼谷提供了优质固废处理服务。固废处理业务规模如下（含参股项目）：

■

2、能源业务：包括管道天然气、LNG贸易、液化石油气、氢能等多能供应业务。

3、供水业务：拥有供水服务全产业链，包括取水、制水、输水到终端客户服务。

4、排水业务：拥有水质净化厂运营、雨水和污水管网维护、排水户管理、泵站管理、入河排口管理等排水服务全产业链。

（二）主要经营模式

固废处理业务和排水业务的生活垃圾处理、餐厨、污泥和生活污水处理，均主要采用特许经营的模式，通过与当地政府或市政管理部门签订BOT、BOO、TOT或PPP特许经营协议，在特许经营的范围内提供相应服务。固废处理业务中工业危废处理和供热业务，以及排水业务中的工业废水处理采用市场化的经营模式，由公司和工业客户签订处理服务协议。

能源业务，通过持有燃气经营许可证或与政府签订燃气特许经营协议开展相关业务。

供水业务，通过在佛山市南海区当地建设自来水厂及铺设自来水管并提供相应供水服务。

（三）公司旗下供水、排水和燃气业务在南海区占有相对优势地位；固废处理业务方面，公司生活垃圾焚烧发电项目规模为国内行业前三、A股上市公司首位，为固废处理行业十大影响力企业之一。公司与粤丰环保固废业务布局有9个省级行政区重合，并购完成后，公司垃圾焚烧发电项目总产能中有超过50%位于广东省和福建省，是当地最大的固废处理企业，整体业务布局较多在区位优质的经济发达城市。报告期内，业绩情况符合行业发展状况。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

■

5.2报告期内债券的付息兑付情况

■

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

■

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年实现营业收入139.37亿元（其中粤丰环保并表增加27.21亿元），同比增加20.51亿元，增长17.25%，其中主营业务收入135.41亿元（其中粤丰环保并表增加26.87亿元），同比增加20.56亿元，增长17.90%，主营业务收入占公司营业收入比例为97.16%；净利润22.94亿元，同比增加6.10亿元，增长36.23%；归属于上市公司股东的净利润19.73亿元（其中粤丰环保并表增加约2.7亿元），同比增加3.09亿元，增长18.58%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19.19亿元，同比增加2.93亿元，增长18.05%；税息折旧及摊销前利润（EBITDA）54.35亿元，EBITDA利润率为39.00%。截至2025年末，公司总资产622.17亿元，比2024年末增加229.12亿元，增长58.29%，主要为粤丰环保并表所致；资产负债率为70.15%，比2024年末上升8.87个百分点，主要是粤丰环保并表及重大资产重组新增并购贷款约61亿元影响。详见公司年报第三节“三、经营情况讨论与分析”。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

瀚蓝环境股份有限公司

2026年4月22日

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2026-010

债券简称：25瀚蓝01 债券代码：244045

债券简称：26瀚蓝K1 债券代码：244640

瀚蓝环境股份有限公司

第十一届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十六次会议于2026年4月22日以现场会议+腾讯会议方式召开。应到董事9人，所有董事亲自出席会议，公司部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

一、审议通过2025年年度报告及年报摘要。

表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

公司2025年度财务会计报告已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司2025年年度报告摘要》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司2025年年度报告》。

二、审议通过2025年度董事会工作报告。

表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过2025年度财务决算方案。

表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

四、审议通过2025年度利润分配预案。

表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

以实施权益分派的股权登记日在册的股份数为基数，每10 股派发现金红利8元（含税）。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变。

截至2025年12月31日，公司总股本815,347,146股，以此计算本次拟派发现金红利652,277,716.80元（含税）。加上2025年中期已派发的现金红利，公司2025年度累计每10股派发现金红利10.5元（含税），累计拟派发现金分红总额8.56亿元（含税），占2025年度归属于上市公司股东的净利润的43.39%，同比增长31.25%。

内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于2025年年度利润分配预案的公告》（临2026-011）。

本议案尚需提交股东会审议。

五、审议通过关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案。

表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于提请股东会授权董事会制定和实施2026年度中期利润分配方案的公告》（临2026-012）。

本议案尚需提交股东会审议。

六、审议通过公司2025年度内部控制评价报告。

表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司2025年度内部控制评价报告》，以及华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《瀚蓝环境股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

七、审议通过2025年度可持续发展报告。

表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司2025年度可持续发展报告》。

八、审议通过关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2026年度审计工作的议案。

表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2026年度审计工作的公告》（临2026-013）。

本议案尚需提交股东会审议。

九、审议通过关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案。

表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》（临2026-014）。

十、关于申请统一注册债务融资工具的议案。

表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

为充分发挥银行间债券市场债务融资工具的作用，降低公司融资成本，储备多品种债务融资工具，根据中国银行间市场交易商协会《关于优化债务融资工具基础层企业注册发行机制有关事项的通知》规定“基础层企业可就发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据产品编制同一注册文件，进行有额度的统一注册”，公司拟申请统一注册债务融资工具不超过人民币30亿元（含30亿元）。具体如下：

（一）本次债务融资工具的注册发行方案

1、发行品种

含超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据，具体发行品种根据公司的资金需求以及市场情况确定。

2、注册及发行规模

本次拟统一注册债务融资工具规模不超过人民币30亿元（含30亿元），具体注册发行规模以中国银行间市场交易商协会审批注册的金额为准。

3、发行时间及方式

根据公司实际资金需求情况及发行市场情况，在股东会审议通过后，计划在核准有效期的两年内分多期进行滚动发行。

4、发行对象

中国银行间债券市场的合格机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。

5、募集资金用途

募集资金用途包括但不限于偿还公司有息债务、补充公司及下属子公司营运资金、置换银行借款等符合规定的用途。

6、发行期限

具体发行期限根据公司的资金需求以及市场情况确定。

7、发行利率

债务融资工具的发行利率根据公司信用评级及发行市场情况确定。

8、担保人及担保方式

发行债务融资工具采用信用方式。

9、决议有效期

自股东会审议通过之日起至发行债务融资工具的注册及存续有效期内持续有效。

（二）债务融资授权事宜

为了更好把握债务融资工具的发行时机，提高融资效率，董事会提请公司股东会授权公司管理层在法律法规以及规范性文件、公司章程规定的范围内、决议有限期内全权办理本次统一注册债务融资工具的注册、发行相关事宜，包括但不限于：

1、根据市场条件和公司需求，决定本次债务融资工具的发行时机，制定发行债务融资工具的具体方案以及修订、调整发行债务融资工具的具体发行条款，包括但不限于实际注册发行的债务融资工具的发行品种、发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、发行时间、募集资金用途等与发行方案有关的一切事宜；

2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理本次统一注册债务融资工具的评级、发行申报等与发行相关事宜；

3、如国家、监管部门对于债务融资工具发布有新规定和政策，授权具体经办部门根据新政策对债务融资工具发行方案进行相应调整；

4、签署与本次债务融资工具发行相关的各项文件、合同等，包括但不限于发行申请文件、募集说明书及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等；

5、办理本次债务融资工具发行过程中涉及的各项注册、备案手续以及发行上市、信息披露等所有与本次债务融资工具发行所必须的手续和工作；

6、办理与本次债务融资工具注册及发行有关的其他相关事项；

7、本授权期限自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案尚需提交股东会审议。

十一、关于使用自有资金购买结构性存款的议案。

在不影响公司及子公司正常生产经营的前提下，为充分盘活流动资金，最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，保障公司及股东的利益最大化，同意使用自有资金购买结构性存款：单笔金额不超过人民币5 亿元，连续12 个月购买结构性存款总额不超过人民币10 亿元（在任何时点不超过人民币10亿元，在此限额内资金额度可循环滚动使用）。本次申请购买的结构性存款单笔额度不超过公司最近一期经审计净资产的20%，连续12 个月购买结构性存款总额不超公司最近一期经审计净资产的50%。

表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

十二、关于调整公司组织架构的议案。

表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

十三、股东会召开时间另行通知。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2026年4月24日

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2026-009

债券简称：25瀚蓝01 债券代码：244045

债券简称：26瀚蓝K1 债券代码：244640

瀚蓝环境股份有限公司

关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东和

前十大流通股东持股情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划通过发行股份及支付现金（含部分现金由公司控股子公司支付）的方式购买广东南海上市公司高质量发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“高质量基金”）100%财产份额及粤丰环保电力有限公司（以下简称“粤丰环保”）7.22%股份，并拟发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将直接和间接持有高质量基金100%财产份额及粤丰环保100%股份。经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：瀚蓝环境，证券代码：600323）已于2026年4月22日开市起停牌。具体内容详见公司于2026年4月22日披露的《瀚蓝环境股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：临2026-006）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号一一停复牌》的相关规定，公司现将截至公司股票停牌前一个交易日（即2026年4月21日）前十大股东和前十大流通股股东名称或姓名、所持股份类别、持股数量和持股比例情况披露如下。

截至2026年4月21日，公司股本总数为815,347,146股，全部为无限售流通股，公司前十大股东（前十大流通股股东）持股情况如下：

■

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：600323 证券简称：瀚蓝环境 公告编号：临2026-007

债券代码：244045 债券简称：25瀚蓝01

债券代码：244640 债券简称：26瀚蓝K1

瀚蓝环境股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的一般性风险提示暨公司股票复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 证券停复牌情况：适用

因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,本公司的相关证券停复牌情况如下：

■

公司正在筹划通过发行股份及支付现金（含部分现金由公司控股子公司支付）的方式购买广东南海上市公司高质量发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）100%财产份额及粤丰环保电力有限公司7.22%股份，并拟发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将直接和间接持有高质量基金100%财产份额及粤丰环保100%股份。

因本次交易尚处于筹划阶段，有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2026年4月22日（星期三）开市起停牌，具体内容详见公司于2026年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《瀚蓝环境股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：临2026-006）。

公司于2026年4月23日召开第十一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于〈瀚蓝环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

经向上海证券交易所申请，公司股票将于2026年4月24日（星期五）开市起复牌。

截至本公告披露日，公司本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，公司决定暂不召开股东会审议本次交易的相关议案。待有关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并依照法定程序召集股东会审议本次交易的相关事项。

本次交易尚需公司董事会再次审议及股东会审议通过，并经有权监管机构批准后方可正式实施，本次交易最终能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。

公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2026年4月24日

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2026-013

债券简称：25瀚蓝01 债券代码：244045

债券简称：26瀚蓝K1 债券代码：244640

瀚蓝环境股份有限公司

关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司提供2026年度审计工作的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第十一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2026年度审计工作的议案》。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。

截至2025年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人73名、注册会计师332名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度经审计的收入总额为37,037.29万元，其中审计业务收入35,599.98万元，证券业务收入19,714.90万元。2025年度为96家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为13,622.69万元，其中本公司同行业上市公司审计客户3家（包括本公司）。

2、投资者保护能力

截至2025年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3、诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。19名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：段守凤，注册会计师，2003年起取得注册会计师资格，2002年起从事上市公司审计，2020年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署和复核了广州酒家集团股份有限公司、广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司和本公司审计报告。

签字注册会计师：麦启鹏，注册会计师，2019年起取得注册会计师资格，2016年起从事上市公司审计，2020年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署和复核了本公司审计报告。

项目质量控制复核人（拟）：杨新春，注册会计师，2005年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超过16年，2020年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核多家上市公司和挂牌公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人段守凤、签字注册会计师麦启鹏、项目质量控制复核人杨新春近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人段守凤、签字注册会计师麦启鹏、项目质量控制复核人杨新春不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025年度财务报告审计费用406万元（含税），内控审计费用52万元（含税），合计人民币458万元（含税）。较上一期审计费用，财务报告审计费用增加32.25%，主要原因是公司2025年并购粤丰环保后合并范围增加及公司业务量增长，年报审计工作量增加,内控审计费用维持不变。

2026年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2026年度审计报酬事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的审议意见

公司第十一届审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务服务资格和良好的投资者保护能力，诚信状况良好，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够按照上海证券交易所《关于做好主板上市公司2025年年度报告披露工作的通知》等法律法规的要求，按照与审计委员会商定的审计计划开展工作，依时出具相关审计报告。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行审计机构的责任与义务，续聘其为公司2026年度审计机构有利于保证公司审计业务的规范性和连续性。

公司审计委员会建议续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2026年度财务报告及内部控制审计工作，建议提请股东会授权公司管理层决定2026年度审计费用。

（二）董事会的审议和表决情况

第十一届董事会第三十六次会议以9票同意、0票弃权、0票反对通过本议案。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2026年4月24日

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2026-008

债券简称：25瀚蓝01 债券代码：244045

债券简称：26瀚蓝K1 债券代码：244640

瀚蓝环境股份有限公司

第十一届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第十一届董事会第三十七次会议于2026年4月20日发出书面通知，于2026年4月23日以通讯表决方式召开。应到董事9人，所有董事亲自出席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《瀚蓝环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议通过的决议合法有效。

经审议，通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》。

上市公司通过发行股份的方式购买广东南海控股集团有限公司（以下简称“南海控股”）持有的广东南海上市公司高质量发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“高质量基金”）50.00%的财产份额及广东先进制造产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“先进制造基金”）持有的高质量基金9.99%的财产份额；上市公司通过支付现金的方式购买先进制造基金持有的高质量基金39.96%的财产份额；上市公司全资子公司佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司（以下简称“瀚蓝固废”）通过支付现金的方式购买广东恒健资产管理有限公司（以下简称“恒健资产”）持有的高质量基金0.05%的财产份额；上市公司通过发行股份的方式、上市公司控股子公司瀚蓝（香港）环境投资有限公司（以下简称“瀚蓝香港”）通过支付现金的方式购买臻达发展有限公司（以下简称“臻达发展”）持有的粤丰环保电力有限公司（以下简称“粤丰环保”）7.22%的股权，其中股份对价为4亿元。同时，上市公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金不超过12亿元（以下简称“本次交易”）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）、《上市公司监管指引第9号一一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》（以下简称《监管指引9号》）等法律、法规、规章及规范性文件（以下简称“法律法规”）的规定，公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司实施本次交易符合上述法律法规规定的各项要求及相关条件。

本议案涉及关联交易事项，关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

二、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。

（一）本次交易的整体方案

本次交易方案主要内容如下：

上市公司通过发行股份的方式购买南海控股持有的高质量基金50.00%的财产份额及先进制造基金持有的高质量基金9.99%的财产份额；上市公司通过支付现金的方式购买先进制造基金持有的高质量基金39.96%的财产份额；上市公司全资子公司瀚蓝固废通过支付现金的方式购买恒健资产持有的高质量基金0.05%的财产份额；上市公司通过发行股份的方式、上市公司控股子公司瀚蓝香港通过支付现金的方式购买臻达发展持有的粤丰环保7.22%的股权，其中股份对价为4亿元。同时，上市公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金不超过12亿元。

本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提条件，但本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产交易的实施。

本议案涉及关联交易事项，关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）本次发行股份及支付现金购买资产具体方案

1.标的资产

本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产为高质量基金100%财产份额与粤丰环保7.22%的股份。

本议案涉及关联交易事项，关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.交易对方

本次交易的交易对方为南海控股、先进制造基金、恒健资产及臻达发展。

本议案涉及关联交易事项，关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.交易价格及定价依据

截至本次董事会召开之日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确定。标的资产的交易价格将以符合法律规定的评估机构出具的并经有权国有资产监督管理部门备案的资产评估报告确定的评估结果为基础，由交易双方协商确定。

本议案涉及关联交易事项，关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

4.交易对价的支付方式

公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式向交易对方支付对价。其中，公司拟以发行股份的方式购买南海控股持有的高质量基金50.00%财产份额及先进制造基金持有的高质量基金9.99%财产份额；公司拟以支付现金的方式购买先进制造基金持有的高质量基金39.96%财产份额；瀚蓝固废拟以支付现金的方式购买恒健资产持有的高质量基金0.05%财产份额；公司拟通过发行股份及由瀚蓝香港支付现金的方式购买臻达发展持有的粤丰环保7.22%股份，其中股份对价为4亿元。

本议案涉及关联交易事项，关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

5.发行股份的种类、面值及上市地点

本次发行股份购买资产的股份种类为在中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地点为上海证券交易所（以下简称“上交所”）。

本议案涉及关联交易事项，关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

6.发行方式

本次发行的股票全部采用向特定对象发行A股股票的方式进行。

本议案涉及关联交易事项，关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

7.发行对象及认购方式

本次发行的对象为南海控股、先进制造基金及臻达发展，南海控股、先进制造基金以其各自持有的高质量基金财产份额认购本次发行的股票，臻达发展以其持有的粤丰环保股份认购本次发行的股票。

本议案涉及关联交易事项，关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

8.定价基准日及发行价格

根据《重组管理办法》第四十六条的规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额／决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

本次发行的定价基准日为公司第十一届董事会第三十七次会议决议公告日。公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下表所示：

■

注：市场参考价的80%的计算结果向上取整至小数点后两位。

基于公司长期发展利益及中小股东利益，经交易各方商议决定，本次发行股份购买资产的发行价格为25.38元/股，该发行价格不低于本次交易定价基准日前20个交易日、60个交易日和120个交易日的公司股票交易均价之一的80%，且不低于公司经过除息调整后的本次交易的预案披露前最近一期（2025年12月31日）经审计的归属于上市公司股东的每股净资产。

在本次发行的定价基准日至本次发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行价格也随之进行调整，计算结果向上进位并精确至分。发行价格的调整公式如下：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0为调整前有效的发行价格，n为该次送股率或转增股本率，k为配股率，A为配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的发行价格。

除前述除息、除权事项导致的发行价格调整外，本次交易暂不设置发行价格调整机制。

本议案涉及关联交易事项，关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

9.发行数量

本次发行的股份数量=以发行股份形式向各交易对方支付的交易对价÷发行价格。发行的股份数量应为整数并精确至个位，发行的股份数量不为整数时，则向下取整精确至股，不足1股部分计入资本公积。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，则发行数量将相应调整。

本次发行股份购买资产最终的股份发行数量以经上市公司股东会审议通过，经上交所审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）予以注册的发行数量为上限。

本议案涉及关联交易事项，关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

10.锁定期

南海控股通过本次交易取得的公司股份，自该等股份发行结束之日起36个月内不得进行转让，但适用法律法规许可转让的除外。本次发行完成后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次发行完成后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价的，南海控股因本次发行取得的公司股份的锁定期自动延长6个月。

先进制造基金、臻达发展通过本次交易取得的公司股份，自该等股份发行结束之日起12个月内不得进行转让，但适用法律法规许可转让的除外。

上述股份锁定期内，交易对方基于本次发行而衍生取得的公司送股、资本公积转增股本等新增股份，亦遵守上述股份锁定安排。如上述锁定期的安排与中国证监会等监管部门的最新监管意见不符的，双方将根据监管部门的最新监管意见对锁定期安排予以调整。

在上述锁定期限届满后，交易对方所取得的上市公司股份转让事宜，按照中国证监会、上交所的有关规定执行。

本议案涉及关联交易事项，关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

11.过渡期间损益安排

针对收购高质量基金100%财产份额，在损益归属期间，如标的企业产生收益的，则收益部分由上市公司及瀚蓝固废按本次交易完成后对标的企业的出资比例享有；如标的企业产生亏损的，则由南海控股、恒健资产、先进制造基金按本次交易前对标的企业的出资比例承担。

针对收购粤丰环保7.22%股权，在损益归属期间，如标的公司因盈利或其他原因导致归属于母公司所有者的权益增加（合并口径），则增加部分由上市公司及瀚蓝香港按本次交易完成后对标的公司的出资比例享有；如标的公司在损益归属期间因亏损或其他原因导致归属于母公司所有者的权益减少（合并口径），则减少部分由臻达发展按本次交易前对标的公司的出资比例承担。

本议案涉及关联交易事项，关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

12.滚存未分配利润安排

本次发行完成后，公司于本次发行完成前的滚存未分配利润，由本次发行完成后公司的新老股东按各自持有公司股份的比例共同享有。

本议案涉及关联交易事项，关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

13.支付现金购买资产的资金来源

本次交易支付现金购买资产的资金来源为本次交易的配套募集资金及自有或自筹资金。在本次交易募集配套资金到位之前，公司可根据实际情况以自有或自筹资金先行支付，待募集资金到位后再予以置换。若本次募集配套资金不足或发行失败，公司将以自有或自筹资金支付。

本议案涉及关联交易事项，关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

14.业绩承诺及补偿

鉴于标的公司的审计、评估工作尚未完成。截至目前，各方尚未签署业绩承诺及补偿协议（含减值测试补偿），业绩承诺及补偿方案将由公司与交易对方在审计、评估工作完成后，按照《重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定另行协商确定。

本议案涉及关联交易事项，关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

15.其他

臻达发展拟将通过本次交易取得的全部上市公司股份质押给公司指定的主体，具体质押股份数量及解质押安排等，由各方另行签署协议予以明确。

本议案涉及关联交易事项，关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）本次发行股份募集配套资金具体方案

1.发行股份的种类、面值及上市地点

本次发行股份配套募集资金发行的股份种类为在中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地点为上交所。

本议案涉及关联交易事项，关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.发行方式

公司拟采用询价方式向特定对象发行股份募集配套资金。

本议案涉及关联交易事项，关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.发行对象及认购方式

本次募集配套资金的发行对象为符合中国证监会规定条件的合计不超过35名特定投资者，发行对象以现金方式认购本次募集配套资金所发行的股票。

本议案涉及关联交易事项，关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

4.定价基准日及发行价格

本次向特定投资者发行股份募集配套资金的定价基准日为本次发行股份募集配套资金的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%，且不低于截至定价基准日经过除息调整后的公司最近一期经审计的归属于公司股东的每股净资产。最终发行价格将在本次发行经过上交所审核并经中国证监会注册后，由公司董事会或董事会授权人士在公司股东会的授权范围内，按照相关法律法规及规范性文件的规定，并根据询价情况，与本次交易的独立财务顾问（主承销商）协商确定。

自本次募集配套资金的定价基准日至股份发行完成期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，发行价格将按照中国证监会、上交所的相关规则进行相应调整。

本议案涉及关联交易事项，关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

5.发行规模及发行数量

本次募集配套资金总额不超过12亿元，且不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%；发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产完成后上市公司总股本的30%。

本次募集配套资金发行的股份数量=本次配套募集资金金额÷每股发行价格。发行数量计算结果不足一股的尾数舍去取整。

在本次募集配套资金定价基准日至股份发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，发行数量将按照中国证监会、上交所的相关规则进行相应调整。

本次发行股份募集配套资金最终的股份发行数量以经上市公司股东会审议通过，经上交所审核通过并经中国证监会予以注册的发行数量为上限。

本议案涉及关联交易事项，关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

6.锁定期

本次募集配套资金发行对象认购的股份自发行完成之日起6个月内不得转让。上述股份锁定期内，发行对象基于本次发行而衍生取得的公司送股、资本公积转增股本等新增股份，亦遵守上述股份锁定期的约定。

如上述锁定期的安排与中国证监会等监管部门的最新监管意见不符的，将根据监管部门的最新监管意见对锁定期安排予以调整。

本议案涉及关联交易事项，关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

7.募集资金用途

本次交易募集配套资金在扣除相关交易费用后，拟用于支付本次交易的现金对价，其余用于标的资产建设项目、补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务等用途。其中用于补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务的比例不超过本次交易作价的25%或募集配套资金总额的50%。

本次募集配套资金以本次发行股份及支付现金购买资产交易的成功实施为前提条件，但募集配套资金的成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产交易的实施。本次交易支付现金购买资产的资金来源为本次交易的配套募集资金及自有或自筹资金。在本次发行股份募集配套资金到位之前，上市公司可根据实际情况以自有或自筹资金先行支付，待募集资金到位后再予以置换。若本次募集配套资金不足或发行失败，公司将以自有或自筹资金支付。

本议案涉及关联交易事项，关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

8.滚存未分配利润安排

本次募集配套资金完成后，公司于本次募集配套资金完成前的滚存未分配利润，由发行后新老股东按各自持有公司股份的比例共同享有。

本议案涉及关联交易事项，关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）决议有效期

本决议有效期为自公司股东会批准本次交易之日起12个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的注册文件，则该有效期自动延长至本次交易完成之日。

本议案涉及关联交易事项，关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

以上议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。以上议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过《关于〈瀚蓝环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》。

公司根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一一上市公司重大资产重组》等相关法律法规的相关规定，并基于本次交易的情况，编制了《瀚蓝环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要。待与本次交易相关的审计、评估工作完成后，公司将编制《瀚蓝环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关文件，并提交董事会和股东会审议。

本议案涉及关联交易事项，关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瀚蓝环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要。

四、审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》。

本议案涉及关联交易事项，关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于本次交易构成关联交易但不构成重大资产重组、重组上市的说明》。

五、审议通过《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》。

本议案涉及关联交易事项，关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于本次交易构成关联交易但不构成重大资产重组、重组上市的说明》。

六、审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》。

本议案涉及关联交易事项，关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条、第四十四条规定的说明》。

七、审议通过《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号一一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》。

本议案涉及关联交易事项，关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号一一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的说明》。

八、审议通过《关于本次交易中相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号一一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条及〈上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号一一重大资产重组〉第三十条情形的议案》。

本议案涉及关联交易事项，关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号一一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条及〈上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号一一重大资产重组〉第三十条情形的说明》。

九、审议通过《关于签署本次交易相关协议的议案》。

为明确公司与交易对方在本次交易中所涉及的权利义务，公司拟与交易对方签署相关协议，具体如下：

（一）公司拟就以发行股份的方式购买高质量基金50.00%财产份额事宜，与交易对方南海控股签署附条件生效的《资产购买协议》；公司拟就以发行股份及支付现金的方式购买高质量基金49.95%财产份额事宜，与交易对方先进制造基金签署附条件生效的《资产购买协议》；瀚蓝固废拟就以支付现金的方式购买高质量基金0.05%财产份额事宜，与交易对方恒健资产签署附条件生效的《资产购买协议》。

（二）公司拟就以发行股份及瀚蓝香港支付现金的方式收购粤丰环保7.22%的股份，与交易对方臻达发展签署附条件生效的《股份转让协议》及《质押意向协议》。

（三）待标的资产相关审计、评估工作完成后，公司将就《资产购买协议》《股份转让协议》及本次交易其他事宜协商签署补充协议等相关协议，对相关事项予以最终确定。

（下转219版）