乐山巨星农牧股份有限公司
关于“巨星转债”预计满足转股价格
向下修正条件的提示性公告
证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2026-057
债券代码：113648 债券简称：巨星转债
乐山巨星农牧股份有限公司
关于“巨星转债”预计满足转股价格
向下修正条件的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 截至2026年5月19日，乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现有十个交易日的收盘价低于转股价格24.86元/股的80%（19.888元/股），若公司股价在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%，将触发“巨星转债”转股价格向下修正条款。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否向下修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、巨星转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]663号核准，公司于2022年4月25日向社会公开发行了面值总额100,000.00万元的可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，发行数量1,000万张，发行价格为人民币100.00元/张，期限6年，本次发行的票面利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.25%、第六年3.00%。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]128号文同意，公司可转换公司债券已于2022年5月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“巨星转债”，债券代码“113648”。
（三）可转债转股价格调整情况
据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司发行的“巨星转债”自2022年10月31日起可转换为本公司股份，转股价格为25.24元/股。
公司于2023年6月19日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》。根据《募集说明书》的相关规定，“巨星转债”的转股价格由原来的25.24元/股调整为25.21元/股，调整后的转股价格自2023年8月8日起生效。具体内容详见公司于2023年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-043）。
公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》。根据《募集说明书》的相关规定，“巨星转债”的转股价格由原来的25.21元/股调整为25.04元/股，调整后的转股价格自2025年6月17日起生效。具体内容详见公司于2025年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-054）。
2026年4月21日，公司2023年度向特定对象发行股票募集资金已全部到位。根据《募集说明书》的相关规定，“巨星转债”的转股价格由原来的25.04元/股调整为24.86元/股，调整后的转股价格自2026年5月7日起生效。具体内容详见公司于2026年5月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2026-051）。
二、可转债转股价格修正条款触发情况
（一）转股价格修正条款
（1）修正条件及修正幅度
在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述连续三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
若公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告以及转股价格修正公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，该类转股申请按修正后的转股价格执行。
（二）转股价格修正条款预计触发情况
本次触发转股价格修正条件的期间从2026年5月6日起算，截至2026年5月19日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于调整后的转股价格24.86元/股的80%（19.888元/股）。若未来20个交易日内有5个交易日公司股票价格低于19.888元/股，将触发“巨星转债”的转股价格向下修正条件。
根据《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。
三、风险提示
公司将根据本公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“巨星转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2026年5月20日
证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2026-058
债券代码：113648 债券简称：巨星转债
乐山巨星农牧股份有限公司
2026年4月份担保情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2024年3月26日，乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”、“巨
星农牧”或“上市公司”）与成都银行股份有限公司乐山分行签署了《最高额保证合同》，为公司子公司乐山市巨星科技有限公司在该行流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币1,000.00万元。
2024年3月26日，巨星农牧与成都银行股份有限公司乐山分行签署了《最高额保证合同》，为公司子公司眉山市彭山永祥饲料有限责任公司在该行流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币1,000.00万元。
2025 年8月11日，巨星农牧与交通银行股份有限公司乐山分行签署了《“巨
星农牧养殖贷”合作协议》，为公司及其下属子公司的优质合作养殖户在该行融
资缴纳风险保证金提供风险缓释金担保，担保金额为人民币150.00万元。
2025年12月26日，巨星农牧与贵阳银行股份有限公司成都龙泉驿支行签署了《最高额保证合同》，为公司子公司古蔺巨星农牧有限公司在该行银行承兑汇票提供连带责任保证担保，担保金额为人民币1,995.00万元。
2026年1月28日，巨星农牧与贵阳银行股份有限公司龙泉驿支行签署了《最高额保证合同》，为公司子公司叙永巨星农牧有限公司在该行银行承兑汇票提供连带责任保证担保，担保金额为人民币2,800.00万元。
2026年3月3日，巨星农牧与中信银行股份有限公司成都分行签署了《最高额保证合同》，为公司子公司泸县巨星农牧科技有限公司在该行银行承兑汇票提供连带责任保证担保，担保金额为人民币700.00万元。
2026年3月3日，巨星农牧与中信银行股份有限公司成都分行签署了《最高额保证合同》，为公司子公司叙永巨星农牧有限公司在该行银行承兑汇票提供连带责任保证担保，担保金额为人民币1,519.00万元。
2026年3月3日，巨星农牧与中信银行股份有限公司成都分行签署了《最高额保证合同》，为公司子公司剑阁巨星农牧有限公司在该行国内信用证提供连带责任保证担保，担保金额为人民币3,000.00万元。
（二）内部决策程序
上述担保事项已经公司2025年4月25日、2025年7月28日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届董事会第二十七次会议审议通过，并经公司于2025年5月16日、2025年8月14日召开的2024年年度股东大会、2025年第一次临时股东大会批准。具体内容详见2025年4月26日、2025年5月17日、2025年7月29日、2025年8月15日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐山巨星农牧股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2025-035）、《乐山巨星农牧股份有限公司关于2025年度对外担保授权的公告》（公告编号：2025-036）、《乐山巨星农牧股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-045）、《乐山巨星农牧股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-065）《乐山巨星农牧股份有限公司关于在2025年度担保额度内增加被担保对象并调剂担保额度暨追加2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-067）、《乐山巨星农牧股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-075）。
（三）担保预计基本情况
公司2025年度（以下简称“年度”）对外担保授权概况如下：
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二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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三、担保协议的主要内容
（一）与银行等金融机构签署的《保证合同》《最高额保证合同》
债权人：中信银行股份有限公司成都分行、贵阳银行股份有限公司成都龙泉驿支行、成都银行股份有限公司乐山分行
保证人：乐山巨星农牧股份有限公司
保证方式：连带责任保证
保证范围：包括债务人在主合同项下应偿付的债权本金、利息(含罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、律师费、差旅费等)。
保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年
（二）与银行签署的《“巨星农牧养殖贷”合作协议》
债权人：交通银行股份有限公司乐山分行
保证人：乐山巨星农牧股份有限公司
保证方式：10%风险缓释金担保，风险代偿的限额以缴存的风险缓释金为限。
保证范围：项目下借款人逾期本息(包括本金、利息、罚息、复利等)。
保证期间：两年
四、2026年4月担保进展情况
截至2026年4月30日，公司担保进展情况具体如下：
（一）公司及下属子公司对上市公司合并报表范围内公司提供金融机构融资担保的情况
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（二）公司及下属子公司对上市公司合并报表范围内公司在原料供应商采购原材料的货款提供担保的情况
2026年4月，公司及下属子公司对上市公司合并报表范围内公司在原料供应商采购原材料的货款提供担保新增担保金额978.47万元。截至2026年4月30日，公司及下属子公司对上市公司合并报表范围内公司在原料供应商采购原材料的货款提供担保的余额为5.38万元。
（三）公司对上市公司合并报表范围内公司在饲料供应商采购饲料的货款提供担保的情况
2026年4月，公司对上市公司合并报表范围内公司在饲料供应商采购饲料的货款提供担保新增担保金额23,326.47万元。截至2026年4月30日，公司对上市公司合并报表范围内公司在饲料供应商采购饲料的货款提供担保的余额为7,291.39万元。
（四）公司及下属子公司对优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保的情况
2026年4月，公司及下属子公司对优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保新增担保金额151.74万元。截至2026年4月30日，公司及下属子公司对优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保的余额为7,951.15万元。
五、担保的必要性和合理性
公司为下属子公司以及巨星有限对其子公司提供的担保，是为满足其日常生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略。公司对被担保对象拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。被担保公司信用状况良好，偿债能力较强，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司对其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供的担保是为了保证业务发展需要，有利于进一步促进公司下属各子公司与被担保对象的合作关系，对被担保对象制定了严格的筛选标准、审查制度以及提供反担保措施等风险防范程序，整体风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
六、董事会意见
公司为下属子公司、巨星有限对其子公司进行担保以及公司对其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保的相关事项符合公司发展需要，担保实际发生额在公司股东大会的担保预计授权范围且在有效期内，无需单独上报董事会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年4月30日，公司及控股子公司对外担保余额为248,473.7万元，占公司最近一期经审计净资产的79.83%。其中，对子公司的担保余额为240,522.55万元，占公司最近一期经审计净资产的77.28%。对优质养殖户、客户、合作伙伴等的担保余额为7,951.15万元，占公司最近一期经审计净资产的2.55%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人的担保。公司及控股子公司均不存在逾期担保的情况。
特此公告。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2026年5月20日
