海天水务集团股份公司
关于使用募集资金置换预先
已投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的公告

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2026-050

海天水务集团股份公司

关于使用募集资金置换预先

已投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 海天水务集团股份公司（以下简称“海天股份”或“公司”）使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额为人民币28,116,240.89元。此次置换距离募集资金到账时间未超过六个月。

一、募集资金基本情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“海天转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕83号文同意注册，海天转债期限为6年，每张面值为人民币100元，发行数量801,000 手（8,010,000 张）。本次发行可转债募集资金总额为人民币801,000,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币7,586,839.63元，实际募集资金净额为793,413,160.37元。上述募集资金已于2026年2月11日全部到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2026年2月11日出具了《海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券验资报告》（XYZH/2026CDAA3B0011）。

二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况

根据《海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金使用计划及实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行相应调整，具体情况如下：

单位：万元

■

若本次实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金解决；若本次募集资金到位时间与资金需求时间不一致，公司则根据实际情况需要以自有资金或银行贷款先行投入，待募集资金到位后予以置换。

三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况

截至2026年5月13日，公司已使用自筹资金预先投入募投项目及已支付部分发行费用合计29,805,893.72元，本次拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金为28,116,240.89元。具体情况如下：

单位：元

■

以上事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《关于海天水务集团股份公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项审核报告》（XYZH/2026CDAA3B0747）。

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换已经投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金28,116,240.89元。独立董事发表了独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告。

本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，相关审议程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向的情形，置换事项不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。本次置换事项符合监管要求，因此，我们一致同意公司使用募集资金28,116,240.89元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

（二）审计委员会意见：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，内容与程序符合相关法律法规和规章制度的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金28,116,240.89元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐人认为：

公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定。公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关规定。公司本次募集资金置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

保荐人对公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

（四）会计师事务所意见：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于海天水务集团股份公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》 （XYZH/2026CDAA3B0747）认为，公司管理层编制的《海天水务集团股份公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的专项说明》符合相关规定，在所有重大方面如实反映了公司截至2026年5月13日以自筹资金预先投入海天股份募集资金投资项目的实际情况。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2026年6月19日

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2026-049

海天水务集团股份公司

关于调整可转换公司债券募投项目

拟投入募集资金金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 海天水务集团股份公司（以下简称“海天股份”或“公司”）于2026年6月18日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司按照向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额，对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额进行调整。保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）发表了核查意见。该事项无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“海天转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕83号文同意注册，海天转债期限为6年，每张面值为人民币100元，发行数量801,000手（8,010,000张）。本次发行可转债募集资金总额为人民币801,000,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币7,586,839.63元，实际募集资金净额为793,413,160.37元。上述募集资金已于2026年2月11日全部到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2026年2月11日出具了《海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券验资报告》（XYZH/2026CDAA3B0011）。

二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况

由于公司向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额 793,413,160.37元，少于原计划投入募投项目金额801,000,000.00元，为保障募投项目的顺利实施，根据实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行相应调整，具体情况如下：

■

注：公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额低于上述募投项目投资总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

三、本次调整事项对公司的影响

公司本次对募投项目拟投入募集资金金额的调整是基于募集资金净额低于原计划投入募投项目中募集资金金额的实际情况，并为保证募投项目的顺利实施和募集资金的高效使用所做出的决策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规和规范性文件等相关规定。

四、相关审议程序

公司于2026年6月17日召开第五届董事会审计委员会第三次会议，2026年6月18日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。保荐人对此出具了明确的核查意见。

五、专项意见说明

（一）审计委员会意见

审计委员会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额是基于募集资金净额低于原计划拟投入的募集资金金额，并为保证募投项目的顺利实施和募集资金的高效使用所作出的决策。调整事项履行了必要的审议程序，本次调整不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司未来发展战略和全体股东的利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《募集资金管理制度》等相关法律法规和规范性文件的规定。综上，审计委员会同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额。

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等规定。公司本次调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。

保荐人对公司本次调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额事项无异议。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2026年6月19日

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2026-048

海天水务集团股份公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）海天水务集团股份公司（下称“公司”）第五届董事会第七次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议通知于2026年6月16日通过书面及电子邮件方式送达至所有董事。

（三）本次会议于2026年6月18以通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

（五）公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的议案》

此议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司本次对募投项目拟投入募集资金金额的调整是基于募集资金净额低于原计划投入募投项目中募集资金金额的实际情况，并为保证募投项目的顺利实施和募集资金的高效使用所做出的决策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规和规范性文件等相关规定。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。保荐人对此出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司同日披露的《海天股份：关于调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的公告》。

2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

此议案已经公司独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关规定。公司本次募集资金置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。保荐人对此出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司同日披露的《海天股份：关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

3、审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金并开立募集资金临时补充流动资金专项账户的议案》

此议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本次募集资金使用行为未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间计划未超过12个月。 公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

具体内容详见公司同日披露的《海天股份：关于使用募集资金临时补充流动资金的公告》。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2026年6月19日

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2026-051

海天水务集团股份公司

关于使用募集资金临时补充流动资金

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 临时补流募集资金金额：不超过25,000万元

● 补流期限：自2026年6月18日第五届董事会第七次会议审议通过起不超过12个月

一、募集资金基本情况

■

二、募集资金投资项目的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕83号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券801,000手（8,010,000张），每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币801,000,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币7,586,839.63 元，实际募集资金净额为793,413,160.37元。上述募集资金已于2026年2月11日全部到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2026年2月11日出具了《海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券验资报告》（XYZH/2026CDAA3B0011）。

公司已对募集资金进行专户存储管理，与存放募集资金的商业银行、保荐人 签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

由于公司向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额 793,413,160.37元，少于原计划投入募投项目金额801,000,000.00元，为保障募投项目的顺利实施，根据实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行相应调整，截至2026年6月15日，公司募集资金投资项目使用资金情况如下：

■

注：当前募集资金账户余额已扣减本次拟使用募集资金置换的金额，已使用募集资金金额包括拟使用募集资金置换的金额。募集资金账户余额包含尚未支付的发行费用以及利息金额。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，公司计划以部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，公司拟用不超过人民币25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第五届董事会第七次会议审议批准之日起不超过12个月，将通过临时补充流动资金专用账户实施，到期后归还至募集资金专户。

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会改变或变相改变募 集资金用途，临时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。如募 投项目建设需要，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还到募集资金专户， 不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于2026年6月17日召开第五届董事会审计委员会第三次会议，2026年6月18日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金并开立募集资金临时补充流动资金专项账户的议案》，同意公司使用不超过人民币 25,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限为自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内。

五、专项意见说明

经核查，保荐人认为，本次募集资金使用行为未变相改变募集资金用途，未 影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间计划未超过12个月。 公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履 行了必要的审批程序；符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异 议。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2026年6月19日