江苏华辰变压器股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2026-036

转债代码：113695 债券简称：华辰转债

江苏华辰变压器股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：截至2026年6月30日，累计已有人民币330,000.00元“华辰转债”转换为公司普通股股票，累计转股股数为14,023股，占“华辰转债”转股前公司已发行股份总额的0.0085%。

● 未转股可转债情况：截至2026年6月30日，尚未转股的“华辰转债”金额为人民币459,670,000.00元，占“华辰转债”发行总量的比例为99.9283%。

● 本季度转股情况：自2026年3月31日至2026年6月30日，共有人民币3,000.00元“华辰转债”转换为公司普通股股票，因转股形成的股份数量为126股。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕988号文同意注册，江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年6月20日向不特定对象发行了4,600,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额46,000.00万元，期限6年，即自2025年6月20日至2031年6月19日。可转债票面利率为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕155号文同意，公司发行的46,000.00万元可转换公司债券于2025年7月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华辰转债”，债券代码“113695”。

（三）可转债转股情况

根据有关规定和《江苏华辰股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“华辰转债”自2025年12月26日起可转换为本公司股份，初始转股价格为23.53元/股。

因公司实施2024年限制性股票激励计划，向激励对象授予预留部分限制性股票，“华辰转债”转股价格调整为23.48元/股，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于“华辰转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2026-004）。

因公司完成2024年限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票回购注销及实施2025年年度权益分派，自2026年7月3日起，“华辰转债”转股价格调整为16.68元/股，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于限制性股票回购注销完成及实施2025年年度权益分派调整“华辰转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-034）。

二、华辰转债本次转股情况

（一）可转债的转股情况

自2026年3月31日至2026年6月30日，本次可转债转股金额共计3,000.00元，因转股形成的股份数量为126股。

截至2026年6月30日，累计有人民币330,000.00元“华辰转债”转换为公司普通股股票，累计转股股数为14,023股，占“华辰转债”转股前公司已发行股份总额的0.0085%。

（二）未转股可转债情况

截至2026年6月30日，尚未转股的“华辰转债”金额为人民币459,670,000.00元，占“华辰转债”发行总量的比例为99.9283%。

三、股本变动情况

单位：股

■

注1.公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期限制性股票已于2026年5月8日上市流通，解除限售股数量为469,383股。

2.公司2024年限制性股票激励计划项下合计924,117股限制性股票于2026年6月22日完成回购注销手续。

四、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：0516-85056699

邮箱：hc@hcbyq.com

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2026年7月2日