深圳嘉立创科技集团股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“嘉立创”、“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于２０２６年８月４日在深圳证券交易所主板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在主板上市的招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定网站（巨潮资讯网，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中证网，网址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网，网址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，网址ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ；证券日报网，网址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ；经济参考网，网址ｗｗｗ．ｊｊｃｋｂ．ｃｎ；中国日报网，网址ｃｎ．ｃｈｉｎａｄａｉｌｙ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国金融新闻网，网址ｗｗｗ．ｆｉｎａｎｃｉａｌｎｅｗｓ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。
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一、上市概况
１、股票简称：嘉立创
２、股票代码：００１２３２
３、首次公开发行后总股本：５５，５５６．００万股
４、首次公开发行股票数量：５，５５６．００万股，本次公开发行全部为新股，无老股转让
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所主板市场上市，该市场具有一定的投资风险。投资者应充分了解主板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
（一）本次发行有可能存在上市后非理性炒作风险
投资者应当关注主板股票交易可能触发的异常波动和严重异常波动情形，知悉严重异常波动情形可能存在非理性炒作风险并导致停牌核查，审慎参与相关股票交易。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。
（二）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险
股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在主板上市的股票上市后的前５个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为１０％。公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。投资者在参与交易前，应当认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等相关规定，对其他可能存在的风险因素也应当有所了解和掌握，并确信自己已做好足够的风险评估与财务安排，避免因盲目炒作遭受难以承受的损失。
（三）流通股数量较少的风险
上市初期，因原始股股东的股份锁定期为３６个月或１２个月，战略配售的股份锁定期为１２个月，网下限售股锁定期为６个月，本次发行后公司无限售条件的流通股数量为４４，２０６，５４９股，占本次发行后总股本的比例约为７．９６％。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
（四）公司发行市盈率与同行业平均水平存在差异的风险
根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（２０２３年），公司所在行业属于“Ｃ３９计算机、通信和其他电子设备制造业”。截至２０２６年７月２１日（Ｔ－３日），中证指数有限公司发布的“Ｃ３９计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为７３．６３倍。
截至２０２６年７月２１日（Ｔ－３日），公司与同行业可比上市公司估值水平的对比情况具体如下：
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数据来源：Ｗｉｎｄ资讯，数据截至２０２６年７月２１日（Ｔ－３日）。
注１：２０２５年扣非前／后ＥＰＳ计算口径：２０２５年扣除非经常性损益前／后归属于母公司净利润／Ｔ－３日（２０２６年７月２１日）总股本。
注２：可比公司迅捷兴２０２５年扣非前后净利润均为负，不适用于２０２５年市盈率指标，因此在计算可比公司２０２５年扣非前后的静态市盈率的平均值时将上述数据剔除。
注３：计算静态市盈率算术平均值时，市盈率＞１００视为极值，均予以剔除。
注４：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成。
本次发行价格８４．４６元／股对应的发行人２０２５年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为３８．１９倍，低于中证指数有限公司２０２６年７月２１日（Ｔ－３日）发布的“计算机、通信和其他电子设备制造业（Ｃ３９）”最近一个月平均静态市盈率７３．６３倍，低于同行业可比上市公司２０２５年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润平均静态市盈率５２．３８倍，仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
（五）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险
投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人、主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价。
（六）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险
主板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
（七）净资产收益率下降的风险
随着公司首次公开发行股票并在主板上市的募集资金到位，公司的净资产规模较发行前将有较大幅度的增加，由于募集资金投资项目均存在一定的建设周期，募集资金从投入到产生效益需要一定时间，短期内难以完全产生效益。公司利润的增长在短期内可能不会与净资产的增长保持同步。在本次发行后，短期内公司存在净资产收益率下降的风险。
三、联系方式
（一）公司联系方式
公司名称：深圳嘉立创科技集团股份有限公司
住所：深圳市福田区莲花街道景华社区商报路２号奥林匹克大厦２７层
电话：０７５５－８３４５６５１６
联系人：彭家辉
（二）主承销商联系方式
保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路６１８号
联系人：资本市场部
电话：０２１－３８６７６８８８
深圳嘉立创科技集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
2026年8月3日
保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
