渤海租赁股份有限公司关于控股子公司Avolon Holdings Limited
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2026-057
渤海租赁股份有限公司关于控股子公司Avolon Holdings Limited
融资及对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）控股子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）的业务发展需求，Avolon拟以全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）作为票据发行人，向相关合格投资者非公开发行不超过15亿美元短期无抵押票据。现就相关融资及担保进展情况公告如下：
一、融资进展情况
㈠ 融资情况概述
2026年7月31日（都柏林时间），AALL、Avolon及其下属子公司与相关承销机构签署了《Commercial Paper Dealer Agreement》，AALL作为票据发行人拟向相关合格投资者非公开发行不超过15亿美元的短期无抵押票据，票据到期日自发行日起不超过270天，在发行期内可循环使用，且在任何时点票据余额不得超过15亿美元。上述票据募集资金将用于企业一般用途，包括可用于购买飞机资产及偿还现有到期债务等。
㈡ 融资额度使用情况
公司于2026年4月27日、5月20日分别召开第十一届董事会第三次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于公司及下属子公司2026年度贷款额度预计的议案》，详见公司于2026年4月29日及2026年5月21日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2026-023、2026-038号公告。
根据上述审议授权事项，公司控股子公司Avolon（含全资或控股SPV及子公司）2026年贷款额度合计不超过105亿美元或等值外币，贷款额度预计的授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
截至本公告日，Avolon（含全资或控股SPV及子公司）尚未使用2026年度贷款授权额度（不含本次融资金额）。本次短期无抵押票据发行额度将纳入2026年度Avolon（含全资或控股SPV及子公司）不超过105亿美元或等值外币贷款额度内，无需再次提交公司董事会及股东会审议。
二、担保进展情况
为支持AALL本次不超过15亿美元短期无抵押票据发行工作顺利开展，Avolon及其下属子公司CIT Aerospace LLC、CIT Group Finance (Ireland) Unlimited Company、CIT Aviation Finance III Ltd.、CIT Aerospace International Unlimited Company、Park Aerospace Holdings Limited（以下简称“Avolon下属子公司”）作为担保人为上述融资提供连带责任保证担保。
㈠ 被担保人基本情况
1.被担保人名称：Avolon Aerospace Leasing Limited；
2.成立日期：2010年2月9日；
3.注册地址：PO Box 309,Ugland House,Grand Cayman,KY1-1104,Cayman Islands；
4.已发行股本：5股；
5.经营范围：飞机租赁业务及相关融资业务；
6.企业类型：Private company limited by shares；
7.股本结构：Avolon Holdings Limited持股100%；
8.财务数据：截至2025年12月31日，Avolon Holdings Limited按照中国企业会计准则，总资产2,292.18亿元人民币、总负债1,712.83亿元人民币、所有者权益合计579.35亿元人民币；2025年度营业收入464.15亿元人民币、利润总额55.73亿元人民币、净利润47.93亿元人民币（以上数据未经审计）。
注：AALL系Avolon下属操作飞机租赁业务及融资业务的全资子公司，其偿还能力由Avolon业务运营能力决定。
㈡ 担保主要条款
1.担保方式：Avolon及Avolon下属子公司提供连带责任保证担保；
2.担保期限：自票据融资协议项下债务履行完毕之日止；
3.担保金额：不超过15亿美元。
㈢ 担保额度使用情况
公司于2026年4月27日、5月20日分别召开第十一届董事会第三次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于公司及下属子公司2026年度担保额度预计的议案》，详见公司于2026年4月29日及2026年5月21日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2026-023、2026-026、2026-038号公告。根据上述审议授权事项，2026年公司控股子公司Avolon及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV担保额度总计不超过105亿美元或等值外币，授权期限至公司2026年年度股东会召开之日止。
截至本公告日，Avolon及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV尚未使用2026年度担保授权额度（不含本次担保）。本次Avolon及Avolon下属子公司为AALL提供的担保金额纳入2026年度Avolon及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV总计不超过105亿美元或等值外币担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东会审议。
㈣ 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日前12个月内公司累计发生担保金额为4,280,320.00万元，其中，公司对天津渤海及其全资SPV发生担保金额约157,300万元、天津渤海对公司及天津渤海全资SPV发生担保金额约48,000万元、香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担保金额约105,000万美元（1：6.7917计算折合人民币713,128.50万元）、Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约495,000万美元（1：6.7917计算折合人民币3,361,891.50万元）。
本次担保发生后，公司截至公告日前12个月内累计发生担保金额为5,299,075.00万元，占2025年度公司经审计总资产约21.21%，其中，公司对天津渤海及其全资SPV发生担保金额约157,300万元、天津渤海对公司及天津渤海全资SPV发生担保金额约48,000万元、香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担保金额约105,000万美元（1：6.7917计算折合人民币713,128.50万元）、Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约645,000万美元（1：6.7917计算折合人民币4,380,646.50万元）。
公司不存在涉及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情况。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2026年8月5日
