上海电气集团股份有限公司
关于境外子公司拟发行境外债券的公告
2026-08-20
来源：上海证券报
证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临2026-037
上海电气集团股份有限公司
关于境外子公司拟发行境外债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2026年4月29日，上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会六届四次会议审议通过《关于公司通过设立境外子公司发行不超过等值5亿欧元境外债券的议案》，同意全资子公司上海电气香港有限公司（以下简称“电气香港”）新设BVI子公司SHANGHAI ELECTRIC GLOBAL CAPITAL LIMITED（上海电气环球资本有限公司，以下简称“发行人”），由发行人作为发行主体发行境外债券，发行规模不超过等值5亿欧元，发行期限不超过5年（以下简称“本次债券”）。本次债券由电气香港提供担保，专项用于本次发行境外债券，担保期限为不超过5年。
公司已就本次债券发行取得国家发展和改革委员会出具的《企业借用外债审核登记证明》。发行人已就本次债券中15亿元离岸人民币绿色债券（以下简称“本期债券”）申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市，并将仅通过向专业投资者（定义见《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第37章）发行债务证券方式发售，上市日预计为2026年8月20日，年利率为1.8%，期限为3年。
本期债券的发行将有利于公司优化境外融资结构、有效锁定综合融资成本，符合公司整体利益和公司发展战略。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二零二六年八月十九日
