渤海租赁股份有限公司
关于控股子公司Avolon Holdings Limited融资及对外担保的进展公告
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2026-071
渤海租赁股份有限公司
关于控股子公司Avolon Holdings Limited融资及对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）控股子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）的业务发展需求，Avolon拟以全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）及Avolon Aerospace Funding 2 (Luxembourg) S.à R.L.（以下简称“Avolon Funding 2”）作为共同借款人，向相关金融机构申请总计8.55亿美元无抵押定期贷款额度，Avolon及下属子公司为上述贷款额度提供担保。现就上述融资及担保相关进展情况公告如下：
一、融资进展情况
㈠融资情况概述
2026年9月17日（都柏林时间），AALL、Avolon Funding 2、Avolon及其下属子公司与Wilmington Trust (London) Limited（作为代理行）及相关金融机构签署了《Term Loan Facility Agreement》及相关附属协议，AALL及Avolon Funding 2作为共同借款人向相关金融机构合计申请8.55亿美元无抵押定期贷款额度，其中6.8亿美元贷款利率为3M SOFR+1.05%，贷款期限为60个月；另1.75亿美元贷款利率为3M SOFR+1.25%，贷款期限为84个月。上述贷款将用于企业一般用途。
㈡融资额度使用情况
公司于2026年4月27日、5月20日分别召开第十一届董事会第三次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于公司及下属子公司2026年度贷款额度预计的议案》，详见公司于2026年4月29日及2026年5月21日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2026-023、2026-038号公告。
根据上述审议授权事项，公司控股子公司Avolon（含全资或控股SPV及子公司）2026年贷款额度合计不超过105亿美元或等值外币，贷款额度预计的授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
截至本公告日，Avolon（含全资或控股SPV及子公司）已使用2026年度贷款授权额度15亿美元（不含本次融资金额）。本次无抵押定期贷款额度将纳入2026年度Avolon（含全资或控股SPV及子公司）不超过105亿美元或等值外币贷款额度内，无需再次提交公司董事会及股东会审议。
二、担保进展情况
为支持AALL及Avolon Funding 2本次8.55亿美元融资业务顺利开展，Avolon及其下属子公司CIT Aviation Finance III Ltd.、CIT Group Finance (Ireland) Unlimited Company、CIT Aerospace LLC、CIT Aerospace International Unlimited Company、Park Aerospace Holdings Limited（以下简称“Avolon下属子公司”）作为担保人为上述融资提供连带责任保证担保。
㈠被担保人基本情况
1. Avolon Aerospace Leasing Limited
①成立日期：2010年2月9日；
②注册地址：PO Box 309,Ugland House,Grand Cayman,KY1-1104,Cayman Islands；
③已发行股本：5股；
④经营范围：飞机租赁业务及相关融资业务；
⑤企业类型：Private company limited by shares；
⑥股本结构：Avolon Holdings Limited持股100%。
2. Avolon Aerospace Funding 2 (Luxembourg) S.à R.L.
①成立日期：2017年6月16日；
②注册地址：2 rue Hildegard von Bingen, L-1282, Luxembourg；
③已发行股本：普通股20,000股；
④经营范围：飞机租赁业务及相关融资业务；
⑤企业类型：有限责任公司；
⑥股本结构：Avolon Holdings Limited间接持股100%。
AALL及Avolon Funding 2系Avolon下属操作飞机租赁及融资业务的全资子公司，其偿还能力由Avolon业务运营能力决定。截至2025年12月31日，Avolon Holdings Limited按照中国企业会计准则，总资产2,292.18亿元人民币、总负债1,712.83亿元人民币、所有者权益合计579.35亿元人民币；2025年度营业收入464.15亿元人民币、利润总额55.73亿元人民币、净利润47.93亿元人民币（以上数据未经审计）。
㈡担保主要条款
1.担保方式：Avolon及Avolon下属子公司提供连带责任保证担保；
2.担保期限：自上述贷款项下债务履行完毕之日止；
3.担保金额：8.55亿美元。
㈢担保额度使用情况
公司于2026年4月27日、5月20日分别召开第十一届董事会第三次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于公司及下属子公司2026年度担保额度预计的议案》，详见公司于2026年4月29日及2026年5月21日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2026-023、2026-026、2026-038号公告。根据上述审议授权事项，2026年公司控股子公司Avolon及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV担保额度总计不超过105亿美元或等值外币，授权期限至公司2026年年度股东会召开之日止。
截至本公告日，Avolon及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV已使用2026年度担保授权额度15亿美元（不含本次担保）。本次Avolon及Avolon下属子公司为AALL及Avolon Funding 2提供的担保金额纳入2026年度Avolon及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV总计不超过105亿美元或等值外币担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东会审议。
㈣累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日前12个月内公司累计发生担保金额为3,665,165.30万元，其中，公司对天津渤海及其全资SPV发生担保金额约207,354.80万元、天津渤海对公司及天津渤海全资SPV发生担保金额约48,000万元、Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约505,000万美元（以美元兑人民币汇率1：6.7521计算折合人民币3,409,810.50万元）。
本次担保发生后，公司截至公告日前12个月内累计发生担保金额为4,242,469.85万元，占2025年度公司经审计总资产约16.98%，其中，公司对天津渤海及其全资SPV发生担保金额约207,354.80万元、天津渤海对公司及天津渤海全资SPV发生担保金额约48,000万元、Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约590,500万美元（以美元兑人民币汇率1：6.7521计算折合人民币3,987,115.05万元）。
公司不存在涉及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情况。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2026年9月21日
