浙江华海药业股份有限公司
关于控股子公司增资扩股并引入
投资人的公告
股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临2026-111号
债券简称：华海转债 债券代码：110076
浙江华海药业股份有限公司
关于控股子公司增资扩股并引入
投资人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 浙江华海药业股份有限公司（以下简称“华海药业”或“公司”）控股子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司（以下简称“华奥泰”）拟实施增资扩股并引入长三角创业投资引导基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“长三角基金”）等外部投资人（以下统称“本轮投资人”）。本轮投资人拟合计以现金向华奥泰投资不超过人民币3.5亿元，预计合计取得华奥泰 增资后的股权比例不超过5.9829%（以下简称“本次交易”或“本次增资”）。
● 本次增资完成后，公司持有华奥泰股份比例不低于81.8643%，华奥泰将继续纳入公司合并报表范围中。
● 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 本次交易已经公司第九届董事会发展战略委员会第五次会议、第九届董事会第十七次临时会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
● 风险提示：截至本公告披露日，公司尚未与本轮投资人签署《增资协议》等文件。其中，长三角基金就本次投资华奥泰事项已通过其内部投资决策委员会，其他投资机构正在推进其内部投资审批流程，本轮投资人的完整名单尚未最终确定，后续交易还需办理协议签署、资金交割、工商变更登记等手续，交易实施存在不确定性。后续相关进展情况，公司将依照相关法律法规，及时履行信息披露义务，并采取措施积极防范相关风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
浙江华海药业股份有限公司（以下简称“华海药业”或“公司”）于2026年10月15日召开第九届董事会第十七次临时会议，审议通过《关于控股子公司增资扩股并引入投资人的议案》，同意公司控股子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司（以下简称“华奥泰”）引入外部投资者。现将相关事宜公告如下：
一、本次交易概况
（一）本次交易基本情况
结合公司生物药板块的发展战略，不断提升子公司华奥泰的综合实力并优化其资本结构，华奥泰拟通过增资扩股的方式引入长三角基金等外部投资人。本次交易的定价以华奥泰前次债转股增资交易的投后估值55亿元为基础，经各方充分沟通协商确定本次交易对应华奥泰的投前估值为55亿元。本轮投资人拟合计对华奥泰投资不超过人民币3.5亿元，认购华奥泰新增发行股份不超过3,200万股，对应华奥泰新增注册资本不超过3,200万元。其中长三角基金拟以30,000.00万元认购华奥泰2,742.8571万股股份（对应华奥泰2,742.8571万元注册资本）。
公司作为华奥泰现有股东，拟与相关方签署《增资协议》《股东协议》等相关协议。本次交易全部完成后，公司持有华奥泰的股份比例预计不低于81.8643%（包含长三角基金及本轮其他投资人增资影响，下同），华奥泰仍为公司合并报表范围内子公司，公司对华奥泰具有控制权。
（二）审议情况
本次交易已经公司第九届董事会发展战略委员会第五次会议、第九届董事会第十七次临时会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
为提升工作效率，更好地推进华奥泰本次增资扩股具体事宜的办理，董事会授权公司经营管理层全权办理本次交易涉及的相关事宜，包括但不限于确定本次增资扩股方案，遴选、确定本次增资扩股的投资方，参与具体协议及法律文件的协商、修改，确定最终协议及相关法律文件的条款内容并进行签署，办理工商登记，决定交易推进与终止以及与本次交易有关的其他所有相关事项。
（三）本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
（一）本次增资的简要情况
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注1：截至本公告披露日，长三角基金就本次投资华奥泰事项已通过其内部投资决策委员会，其他投资机构正在推进其内部投资审批流程，本轮投资人名单尚待最终确定后披露。
注2：此处计算的持股比例上限为假设本轮无其他投资人增资的结果。
注3：此处计算的持股比例上限为假设其他本轮投资人按金额上限全额增资的结果。
（二）交易对方的基本情况
长三角基金的基本信息如下：
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长三角基金是国家创业投资引导基金三只区域基金之一，当前管理规模551亿元，由国家开发投资集团有限公司下属国投创合基金管理有限公司为管理团队。长三角基金坚持投早、投小、投长期、投硬科技，采用“子基金+直投项目”方式，以种子期、初创期企业为主要投资对象，结合长三角区域发展战略规划及产业优势，投向“十五五”规划纲要等明确的新兴产业、未来产业重点领域。
三、标的公司基本情况
（一）基本信息
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（二）主要财务数据
单位：万元
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（三）股权结构
（1）本次交易前股权结构
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（2）本次交易后股权结构
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注：截至本公告披露日，长三角基金就本次投资华奥泰事项已通过其内部投资决策委员会，其他投资机构正在推进其内部投资审批流程，本轮投资人名单尚待最终确定后披露，本轮投资人均为非关联方。上述本次交易后股权结构暂未考虑其他本轮投资人增资的影响。
四、本次交易的定价政策及定价依据
公司于2026年4月28日召开第九届董事会第一次会议，审议通过关于公司以债转股方式对子公司华奥泰进行增资事宜。该事项已于2026年6月完成工商变更等各项手续。
本次交易的定价以华奥泰前次债转股增资交易的投后估值55亿元为基础，经各方充分沟通协商确定，将本次交易的定价确定为投前估值55亿元，即每1元注册资本的增资价格约为10.9375元。本轮投资人交易对价合计不超过人民币35,000万元，对应华奥泰新增发行股份不超过3,200万股，对应华奥泰新增注册资本不超过3,200万元。
本次交易遵循了公平、公允、自愿平等及协商一致的原则，符合公司的战略发展规划，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、交易文件
截至本公告披露日，本次交易所涉相关方尚未签署增资协议和股东协议等有关文件。待各方履行完必要的审批程序后，公司将与华奥泰、本轮投资人等签署本次增资涉及的增资协议、股东协议。后续公司将结合本次交易的进展情况及相关法规要求及时履行信息披露义务。
六、本次交易的目的及对公司的影响
公司控股子公司华奥泰本次增资扩股并引入投资者，将加速推动公司生物创新药板块的长期稳定发展，有利于增强华奥泰资金实力，优化资本结构，提升信用资质与融资能力，符合公司的整体发展战略及华奥泰的发展规划。本次交易完成后，公司仍持有华奥泰不低于81.8643%的股权，华奥泰仍为公司合并报表范围内的控股子公司，公司保持对华奥泰的控制权。本次交易不会对公司的日常生产经营带来不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
七、风险提示
截至本公告披露日，本次交易相关增资协议、股东协议尚未签署，长三角基金及其他本轮投资人正在推进相关审批流程，本轮投资人名单尚待最终确定后披露。
公司后续还需办理协议签署、资金交割、工商变更登记等手续，可能存在因协商不成导致协议未能签署、交割先决条件未能按约定得以满足或未被豁免、投资方未及时支付交易款项、协议相关方未能按照约定履行相应的权利义务等原因导致本次交易实施进度缓慢或无法顺利实施或终止等风险，本次交易及实施过程仍存在一定的不确定性。公司将结合本次交易的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
2026年10月15日
股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临2026-110号
债券简称：华海转债 债券代码：110076
浙江华海药业股份有限公司
第九届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第十七次临时会议于二零二六年十月十五日上午九点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长李宏先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于控股子公司增资扩股并引入投资人的议案》
表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
会议决议：结合公司生物药板块的发展战略，不断提升子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司（以下简称“华奥泰”）的综合实力并优化其资本结构，董事会同意子公司华奥泰通过增资扩股的方式引入长三角创业投资引导基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“长三角基金”）等外部投资人（以下统称“本轮投资人”）。本次交易的定价以华奥泰前次债转股增资交易的投后估值55亿元为基础，经各方充分沟通协商确定本次交易对应华奥泰的投前估值为55亿元。本轮投资人拟合计对华奥泰投资不超过人民币3.5亿元，认购华奥泰新增发行股份不超过3,200万股，对应华奥泰新增注册资本不超过3,200万元。其中长三角基金拟以30,000.00万元认购华奥泰2,742.8571万股股份（对应华奥泰2,742.8571万元注册资本）。
为提升工作效率，更好地推进华奥泰本次增资扩股具体事宜的办理，董事会授权公司经营管理层全权办理本次交易涉及的相关事宜，包括但不限于确定本次增资扩股方案，遴选、确定本次增资扩股的投资方，参与具体协议及相关法律文件的协商、修改，确定最终协议及法律文件的条款内容并进行签署，办理工商登记，决定交易推进与终止以及与本次交易有关的其他所有相关事项。
该议案已经公司第九届董事会发展战略委员会第五次会议审议通过，且已经公司本次董事会审议通过。
具体内容详见公司于2026年10月16日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司关于控股子公司增资扩股并引入投资人的公告》。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
2026年10月15日
