山东高速股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2026-069

山东高速股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2026年10月26日在公司22楼会议室以现场会议与通讯表决结合的方式召开，会议通知于2026年10月16日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事14人，实到董事14人。会议由董事长傅柏先主持，公司高级管理人员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议：

一、会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》，公告编号：2026-070。

二、会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于申报发行并表型定向资产支持票据（银行间REITs）的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于申报发行并表型定向资产支持票据（银行间REITs）的公告》，公告编号：2026-071。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2026-070

山东高速股份有限公司

关于向控股子公司

提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次财务资助对象为山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）持股60%的控股子公司湖北武荆高速公路发展有限公司（以下简称“湖北武荆公司”）。

● 资助方式为股东借款，金额为不超过人民币19.56亿元，期限14年，年利率2.46%，无担保措施。

● 本次财务资助事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议。

● 本次财务资助不构成关联交易，不属于监管规则规定的不得提供财务资助的情形。

● 特别风险提示：本次财务资助偿债风险整体可控，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的经营活动造成不利影响。后续公司也将密切关注子公司的经营情况及财务状况，以保证借款资金的安全。敬请广大投资者注意投资风险。

一、财务资助事项概述

（一）财务资助的基本情况

为发行并表型定向资产支持票据（银行间REITs），搭建资产支持票据底层资产，公司拟向控股子公司湖北武荆公司提供股东借款，借款金额不超过人民币19.56亿元，借款期限为14年，自2026年11月2日起至2040年11月1日止，年利率为2.46%，借款用途专项用于置换湖北武荆公司在中国工商银行股份有限公司济南市中支行《固定资产借款合同》（合同编号：0160200016-2026年（市中）字02907号）项下剩余借款本金。本次财务资助无担保措施。山东高速股份有限公司2026年度第一期定向资产支持票据（银行间REITs）信托设立后，公司将持有的湖北武荆公司60%股权、对湖北武荆公司的股东借款债权及相关衍生权益等转让至信托计划名下。

■

（二）内部决策程序

2026年10月26日，公司召开第七届董事会第六次会议，经全体董事同意，审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》，本议案无需提交股东会审议。

（三）提供财务资助的原因

本次财务资助系为搭建资产支持票据底层资产的特定目的而实施，资金专项用于置换湖北武荆公司存量银行贷款。公司将以对湖北武荆公司的60%股权及财务资助债权及衍生权益等作为基础资产，在银行间债券市场定向发行并表型资产支持票据。山东高速股份有限公司2026年度第一期定向资产支持票据（银行间REITs）信托设立后，公司将持有的湖北武荆公司60%股权、对湖北武荆公司的股东借款债权及相关衍生权益等转让至信托计划名下。

本次财务资助事项不影响公司正常生产经营活动的开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

（一）基本情况

■

（二）被资助对象的资信或信用等级状况

湖北武荆公司资信情况良好，具备偿债能力，不存在不能偿付到期债务或被列为失信被执行人的情况。

公司在2025年度未对湖北武荆公司提供财务资助，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

（三）与被资助对象的关系

湖北武荆公司为公司控股子公司，公司持有湖北武荆公司60%股权，山东高速公路发展有限公司持有40%股权。山东高速公路发展有限公司为公司控股股东山东高速集团有限公司全资子公司，为公司关联方。

山东高速公路发展有限公司未同比例向湖北武荆公司提供股东借款，但本次交易旨在配合资产支持票据发行方案搭建基础资产结构，资产支持票据信托成立后，相应债权及相关衍生权益等将转让至资产支持票据信托计划名下，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

三、财务资助协议的主要内容

公司拟与湖北武荆公司签署《借款合同》，主要条款如下：

1.借款金额：人民币19.56亿元。

2.借款用途：专项用于置换湖北武荆公司在中国工商银行股份有限公司济南市中支行《固定资产借款合同》（合同编号：0160200016-2026年（市中）字02907号）项下剩余借款本金，未经公司书面同意，不得改变借款用途。

3.借款期限：14年，自2026年11月2日起至2040年11月1日止。若实际放款日期与约定起始日不一致，以第一次放款时的借据所载实际放款日期为准。

4.贷款利率：年利率2.46%，在借款期限内保持不变。

5.计息结息方式：贷款利息自贷款转存到指定账户之日起计算，按日计息，日利率＝年利率/360。本金到期一次性偿还，利息分期结算，按季结息，结息日固定为每季度末月的第20日，此日期后5个工作日为付息日。本金到期时最后一期利息随本付清。

6.违约责任：借款人未按约定偿还本息、未按约定用途使用借款、隐瞒财务经营情况等构成违约。出借人有权要求限期纠正、支付违约金、赔偿损失、中止或终止发放借款、要求提前偿还借款、单方解除合同等。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次财务资助系为搭建资产支持票据底层资产而实施，资产支持票据发行方案详见公司于同日在指定信息披露媒体公告的《山东高速股份有限公司关于申报发行并表型定向资产支持票据（银行间REITs）的公告》，公告编号：2026-071，存在资产支持票据发行不成功或信托设立未完成，可能影响后续债权转让安排的风险。

针对上述风险，公司已采取以下风控措施：

（一）严格限定资金用途，借款资金仅能用于置换指定银行贷款，未增加被资助对象的自由现金流支配空间，确保资金流向可控。

（二）加强贷后管理，公司将持续关注湖北武荆公司的生产经营状况、财务状况及现金流情况，定期获取财务报表，监督其按期还本付息。

（三）依托资产支持票据交易结构，本次股东借款债权将作为基础资产之一，于信托生效后转让至信托计划名下，通过结构化安排进一步保障债权实现。

（四）湖北武荆公司作为高速公路运营主体，拥有稳定的收费权收益，特许经营权至2040年8月14日，与借款期限高度匹配，具备较强的内生偿债能力。

五、董事会意见

董事会认为，湖北武荆公司作为公司控股子公司，资产质量优良，经营情况良好，具备较强的偿债能力和信用状况。本次财务资助有利于公司盘活存量资产、优化融资结构，符合公司整体发展战略。本次借款利率公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会同意本次财务资助事项。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

■

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2026-071

山东高速股份有限公司

关于申报发行并表型定向资产

支持票据（银行间REITs）的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、资产支持票据基本情况

2026年10月26日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于申报发行并表型定向资产支持票据（银行间REITs）的议案》。

为响应国家盘活存量资产、拓宽融资渠道的政策号召，增强可持续发展能力，公司拟以持有的湖北武荆高速公路发展有限公司（以下简称“项目公司”“湖北武荆公司”）60%股权及对项目公司享有的股东借款债权及衍生权益等作为基础资产，在银行间债券市场定向发行并表型资产支持票据（以下简称“本期资产支持票据”“本项目”）。

本次发行不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

二、资产支持票据发行方案

（一）产品要素

1.产品名称：山东高速股份有限公司2026年度第一期定向资产支持票据（银行间REITs）。

2.发行规模：本项目发行规模不超过人民币48亿元。

3.产品期限：自发行之日起至2040年8月14日，每5年设置开放退出期。

4.预期到期日：2040年8月14日（湖北武荆高速特许经营权到期日）。

5.收益分配方式：在符合有关分配条件下，每年进行2次收益分配 。

6.发行对象：专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人（如有）。

7.风险自留安排：公司或其指定机构初始认购并持有不低于30%的本期资产支持票据份额，该等自持份额在存续期内不得转让，应持有到期。

注：上述产品名称、发行规模、期限、收益分配等核心要素最终以中国银行间市场交易商协会出具的注册通知书及最终发行的募集说明书为准。

（二）主要交易流程

1.设立信托计划：公司作为委托人/发起机构，将合法持有的项目公司60%股权、股东借款债权及衍生权益委托给兴业国际信托有限公司（以下简称“兴业信托”，担任发行载体管理机构/受托人），设立“山东高速股份有限公司2026年度第一期定向资产支持票据（银行间REITs）信托”。

2.发行资产支持票据：兴业信托作为发行载体管理机构，向投资者发行本期资产支持票据，募集资金用于支付股权及债权转让对价。

3.基础资产转让：公司将持有的项目公司60%股权、对项目公司的股东借款债权及相关衍生权益等转让至信托计划名下。

4.资产服务安排：公司担任资产服务机构，继续负责底层资产湖北省武汉至荆门高速公路（以下简称“湖北武荆高速”）的日常运营管理，确保现金流稳定归集。

5.优先收购安排：公司或其指定主体作为优先收购权人，在特定条件下享有对标的股权、标的债权及底层资产的优先收购权。

6.开放退出安排：在信托存续期间，每5年设置特定的开放退出行权日，外部投资人可在登记期内申请退出，由新投资者申购或由优先收购权人行使收购权。

最终交易流程以中国银行间市场交易商协会出具的注册通知书及最终发行的募集说明书为准。

（三）底层资产情况

本期资产支持票据的底层资产为湖北武荆高速。湖北武荆高速是国家高速公路网G42沪蓉高速的重要组成部分，全长约185公里，双向四车道，设计时速120公里/小时，收费期限至2040年8月14日。项目公司为湖北武荆高速公路发展有限公司，截至公告披露日，公司持有其60%股权，山东高速公路发展有限公司持有其40%股权。

（四）向项目公司提供股东借款

为搭建资产支持票据底层资产，公司拟向控股子公司湖北武荆公司提供不超过金额19.56亿元的股东借款，借款期限不超过十四年，借款利率为2.46%，专项用于置换湖北武荆公司存量银行贷款，详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的公告》，公告编号：2026-070。

三、董事会审议情况及授权事项

公司董事会同意上述资产支持票据发行方案，并授权公司总会计师全权处理本次资产支持票据申报发行相关事宜，包括但不限于：

1.签署与本次发行相关的法律文件，包括但不限于《信托合同》《主定义表》《资金保管合同》《监管协议》《资产服务协议》《优先收购协议》《股权转让协议》《债权转让协议》《借款合同》《承销协议》等；

2.办理本次资产支持票据在中国银行间市场交易商协会的注册、申报、发行等工作，并根据监管机构要求对发行方案进行必要调整；

3.办理项目公司60%股权转让涉及的国有资产评估备案、非公开协议转让审批及工商变更登记等相关手续；

4.根据市场条件、政策规定以及监管部门的要求修订和调整本次发行方案的具体条款；

5.办理与本次发行相关的其他事项。

上述授权自公司董事会审议通过之日起至资产支持票据存续期间持续有效。

四、本次发行对公司的影响

本次发行资产支持票据是公司贯彻落实国家关于盘活存量资产决策部署的重要举措，有利于公司拓宽融资渠道，优化资产负债结构，降低融资成本，提升资产运营效率。本次发行完成后，信托及项目公司均纳入公司报表范围，不会对公司的正常生产经营构成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、项目风险分析及应对措施

本次发行尚需获得中国银行间市场交易商协会注册同意，存在申报和发行不成功、审批时间不确定的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将积极推动项目申报发行工作，并按照相关法律法规规定和要求，及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2026年10月27日