渤海租赁股份有限公司

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2026-094

渤海租赁股份有限公司

关于控股子公司Avolon Holdings Limited

与专业投资机构共同投资设立合伙企业的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、与专业投资机构共同投资概述

1. 为拓展飞机处置渠道，持续优化渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）资产结构，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力，公司控股子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）拟通过下属子公司与I Squared Capital（以下简称“ISQ”）管理的投资主体ISQ Double Helix (DE) Aggregator, L.P.（以下简称“ISQ Aggregator”）；Black Constellation B 1 2026, LLC、Black Constellation B 2 2026, LLC及Silver Constellation B 2026, S.à r.l.（以下合称“Platinum Investor”），共同设立Constellation Aviation GP LLC（以下简称“Constellation GP”）及Constellation Aviation LP（以下简称“Constellation LP”或“合伙企业”）。其中，公司控股子公司Avolon之下属子公司将在本次交易完成后分别持有Constellation GP和Constellation LP 15%权益。Constellation GP为Constellation LP的唯一普通合伙人。

Constellation LP将从包括但不限于Avolon自有机队在内的渠道购买飞机租赁资产，并通过持有和出售飞机租赁资产获得收益。同时，Avolon下属子公司作为独家飞机资产管理服务商为Constellation LP提供飞机资产管理服务，并收取相关管理费及佣金。

按照Constellation LP首批拟从Avolon购买的22架附带租约的飞机租赁资产价值计算，预计Constellation LP投资规模合计不超过5亿美元，Avolon按15%的权益比例投资金额不超过7,500万美元。

2. 2026年10月31日，Avolon下属子公司与ISQ Aggregator及Platinum Investor指定方Platinum Compass B 2018 RSC Limited在都柏林签署了《Initial Investment Agreement》，约定各方将在《Initial Investment Agreement》约定的前置条件获得满足后，正式签署下列全部协议，其中：

⑴ Avolon下属子公司与ISQ Aggregator、Platinum Investor及相关主体将签署《Shareholders Agreement》（股东协议），并按持有权益比例履行对Constellation LP的增资义务。

⑵ Avolon下属子公司将与Constellation LP下属主体签署《Aircraft Sale and Purchase Agreement》（飞机买卖协议），Avolon通过其下属子公司或享有经济利益的主体向Constellation LP或其指定方出售22架附带租约的飞机租赁资产。上述22架附带租约的飞机租赁资产市场价格约为13.98亿美元（以美元兑人民币汇率1：6.7208计算折合人民币约93.96亿元），实际出售价格在此基础上由双方协商确定。

⑶ Avolon下属子公司将与Constellation LP签署《Master Servicing Agreement》（服务协议），Avolon下属子公司作为独家飞机资产管理服务商为Constellation LP提供飞机资产管理服务，并收取相关管理费及佣金。

3. ISQ Aggregator及Platinum Investor均为公司非关联第三方；公司控股股东、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员均未参与投资认购Constellation GP和Constellation LP份额、未在Constellation GP和Constellation LP中任职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次对外投资不构成关联交易。

4. 《关于公司控股子公司Avolon Holdings Limited对外投资成立合伙企业并向其出售飞机租赁资产的议案》已经公司2026年第九次临时董事会审议通过（会议应到董事9人，实到董事9人；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。

5. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》的相关规定，此事项无需提交公司股东会审议。上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳。

二、合作各方基本情况

㈠ 合作方I Squared Capital的基本情况

ISQ拟通过其管理的投资主体ISQ Double Helix (DE) Aggregator, L.P.作为本次交易的投资主体。ISQ是一家全球领先的独立基础设施投资机构，专注于中型市场，管理资产规模超600亿美元。ISQ成立于2012年，现已发展为全球最多元化的基础设施投资机构之一，投资领域涵盖电力与公用事业、交通与物流、数字基础设施、环境基础设施以及社会基础设施。截至目前，其投资组合包含在70多个国家运营的100余家公司。ISQ Aggregator的基本情况如下：

1.注册地址：Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 19808, USA；

2.成立时间：2026年10月14日；

3.注册资本：100.98美元；

4.企业类型：特拉华州有限合伙（Delaware L.P.）；

5.主营业务：基础设施投资；

6.合伙人：

普通合伙人：ISQ Global Fund IV GP, LLC.

有限合伙人：ISQ Global Infrastructure Fund IV (UST), L.P.; ISQ Global Infrastructure Pooling IV (EU) Euro, SCSp; ISQ Global Infrastructure Pooling IV, L.P.; ISQ Global Infrastructure Pooling IV (EU), SCSp；

7.实际控制人：ISQ Holdings, LLC为ISQ Global Fund IV GP, LLC的管理方。

ISQ Aggregator与公司及公司控股股东、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系或其他利益安排，截至本公告披露日，ISQ Aggregator未以直接或间接方式持有公司股份，ISQ Aggregator与参与设立Constellation GP和Constellation LP的其他投资方之间不存在一致行动关系。

㈡ 合作方Platinum Investor的基本情况

Platinum Investor为本次交易的投资主体，即Black Constellation B 1 2026, LLC、Black Constellation B 2 2026, LLC及Silver Constellation B 2026, S.à r.l。Platinum Investor为Abu Dhabi Investment Authority（阿布扎比投资局，以下简称“ADIA”）间接全资子公司。ADIA是由阿布扎比酋长国政府设立的全球性投资机构。Platinum Investor的基本情况如下：

1. Black Constellation B 1 2026, LLC基本情况

⑴ 注册地址：Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, USA；

⑵ 成立时间：2026年9月30日；

⑶ 企业类型：特拉华州有限责任公司（Delaware LLC）；

⑷ 主营业务：基础设施投资；

⑸ 主要股东：Platinum Compass B 2018 RSC Limited持股100%；

⑹ 实际控制人：Abu Dhabi Investment Authority。

2. Black Constellation B 2 2026, LLC基本情况

⑴ 注册地址：Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, USA；

⑵ 成立时间：2026年9月30日；

⑶ 企业类型：特拉华州有限责任公司（Delaware LLC）；

⑷ 主营业务：基础设施投资；

⑸ 主要股东：Platinum Compass B 2018 RSC Limited持股100%；

⑹ 实际控制人：Abu Dhabi Investment Authority。

3. Silver Constellation B 2026, S.à r.l.基本情况

⑴ 注册地址：51, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Luxembourg；

⑵ 成立时间：2026年10月19日；

⑶ 注册资本：2万美元；

⑷ 企业类型：卢森堡有限责任公司（Luxembourg S.à r.l.）；

⑸ 主营业务：基础设施投资；

⑹ 主要股东：Silver Holdings S.A.持股100%；

⑺ 实际控制人：Abu Dhabi Investment Authority。

Platinum Investor与公司及公司控股股东、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系或其他利益安排，截至本公告披露日，Platinum Investor未以直接或间接方式持有公司股份，Platinum Investor与参与设立Constellation GP和Constellation LP的其他投资方之间不存在一致行动关系。

三、拟投资标的基本情况

Avolon下属子公司与ISQ Aggregator及Platinum Investor拟共同出资设立开曼有限合伙企业Constellation LP，同时设立开曼有限责任公司Constellation GP作为Constellation LP的唯一普通合伙人。基本情况如下：

㈠ Constellation Aviation LP

1.注册地址：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands；

2.成立时间：2026年10月15日；

3.企业类型：有限合伙企业；

4.存续期限：永久存续，但可根据《Shareholders Agreement》（股东协议）的约定提前终止；

5.主营业务：飞机租赁及融资；

6.权益结构：本次交易完成后ISQ Aggregator合计持有50.1%权益，Platinum Investor合计持有34.9%权益，Avolon通过下属子公司合计持有15%权益；

7.主要财务数据：Constellation Aviation LP为新设合伙企业，暂无相关财务数据。

㈡ Constellation Aviation GP LLC

1.注册地址：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands；

2.成立时间：2026年10月15日；

3.注册资本：1美元；

4.企业类型：有限责任公司；

5.主营业务：企业管理；

6.股权结构：本次交易完成后ISQ Aggregator持有50.1%权益，Platinum Investor合计持有34.9%权益，Avolon通过下属子公司合计持有15%权益；

7.主要财务数据：Constellation Aviation GP LLC为新设公司，暂无相关财务数据。

Constellation LP、Constellation GP的权益结构情况如下：

■

三、交易协议的主要内容

㈠《Initial Investment Agreement》主要内容

2026年10月31日（都柏林时间），Avolon下属子公司与ISQ Aggregator及Platinum Investor指定方Platinum Compass B 2018 RSC Limited在都柏林签署了《Initial Investment Agreement》，约定在满足该协议规定的前置条件后，各方完成对Constellation LP及Constellation GP的出资，并正式签署《Shareholders Agreement》《Master Servicing Agreement》《Aircraft Sale and Purchase Agreement》。

《Initial Investment Agreement》约定的前置条件为：

①完成欧盟、中国、韩国、巴西等国家的反垄断审查或其他交易所需的监管批准；

②不存在任何政府制定、颁布或执行的法律法规，限制或禁止协议项下拟进行交易的情形；

③各投资方(i)作出的基础陈述与保证均在重大方面真实准确；且(ii)作出的其他陈述与保证均真实准确，但不会对投资方产生重大不利影响的情形除外。

㈡《Shareholders Agreement》主要内容

Avolon下属子公司与ISQ Aggregator、Platinum Investor及相关主体将在《Initial Investment Agreement》约定的前置条件达成后，签署《Shareholders Agreement》，主要内容如下：

Avolon下属子公司与ISQ Aggregator及Platinum Investor共同出资设立开曼有限合伙企业Constellation LP，同时设立开曼有限责任公司Constellation GP作为Constellation LP的唯一普通合伙人，Constellation GP设立董事会，除协议另有规定外，投资方通过委派Constellation GP董事行使全部权利，以控制和管理Constellation LP的运营及业务开展。Constellation LP委托Avolon下属子公司作为独家服务商为其提供飞机资产管理服务，从包括但不限于Avolon自有机队在内的渠道购买飞机租赁资产，并通过持有和出售飞机租赁资产获得收益。

1.协议签署时间及生效

各方约定，《Shareholders Agreement》将在《Initial Investment Agreement》约定的前置条件获得满足后的第2个工作日签署，并于各方授权代表签字之日起生效。

2.存续期限

Constellation LP自注册成立之日起永久存续，但可根据《Shareholders Agreement》（股东协议）的约定提前终止。

3.权益结构

ISQ Aggregator分别持有Constellation GP及Constellation LP 50.1%的权益，Platinum Investor分别持有Constellation GP及Constellation LP 34.9%的权益，Avolon通过下属子公司分别持有Constellation GP及Constellation LP 15%的权益。

4.出资安排

《Shareholders Agreement》签署后，各投资方需就下列事项按持有权益比例向Constellation LP出资：

①收购本次22架飞机租赁资产组合；

②经Constellation GP董事会批准后，收购任何后续的飞机租赁资产组合；

③经Constellation GP董事会批准的年度商业计划中包含的资金需求；

④为满足任何维修储备金要求所需的资金。

若任一投资方未能履行上述出资义务，其他投资方可选择出资全部或部分填补该份额。任何出资填补该份额的投资方，有权就该份额获得对应比例的权益。

如Constellation GP批准购买任何非Avolon飞机，且Avolon委派董事未对该收购事项投赞成票，则Avolon有权选择不按比例履行出资。

按照Constellation LP首批拟从Avolon购买的22架附带租约的飞机租赁资产价值计算，预计Constellation LP首期投资规模合计不超过5亿美元，Avolon按15%的权益比例投资金额不超过7,500万美元。

5.决策机制

Constellation GP设董事会，由6名董事组成，其中Avolon占1席、ISQ Aggregator占3席、Platinum Investor占2席。除协议另有规定外，投资方通过委派Constellation GP董事行使全部权利，以控制和管理Constellation LP的运营及业务开展。

6.收益分配方式

Constellation LP收取的租金收入、飞机销售收入或其他业务收入，在支付全部运营成本（包含向Avolon支付服务费及佣金）后，根据协议约定向各投资方分配。

7.退出机制

出现以下情况时，Constellation LP应进行清算：

①经全体投资方一致同意；

②Constellation LP持有的资产全部或大部分完成出售；

③根据开曼法律被裁定解散；

④因僵局事项持续存在导致Constellation LP无法继续运营。

㈢《Master Servicing Agreement》主要内容

Avolon下属子公司Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）与Constellation LP将在《Initial Investment Agreement》约定的前置条件达成后，签署《Master Servicing Agreement》（服务协议），具体内容如下：

AALL作为独家服务商为Constellation LP提供飞机资产管理服务，收取相关管理费及佣金。AALL作为服务商主要负责事项包括：执行飞机的出租及续租工作；市场营销及再租赁；持续性技术管理，并在飞机退租环节统筹落实维修义务；负责租约的日常管理，包括租约修订；执行租约项下的各项义务等。

四、投资计划

在《Initial Investment Agreement》约定的前置条件获得满足后，Avolon下属子公司将与Constellation LP下属主体签署《Aircraft Sale and Purchase Agreement》（飞机买卖协议），Avolon通过其下属子公司或享有经济利益的主体向Constellation LP下属主体或其指定方出售22架附带租约的飞机租赁资产。上述22架附带租约的飞机租赁资产市场价格约为13.98亿美元（以美元兑人民币汇率1：6.7208计算折合人民币约93.96亿元），实际出售价格在此基础上由双方协商确定。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司Avolon Holdings Limited之下属子公司出售飞机租赁资产的公告》（公告编号：2026-095）。

截至本公告披露日，Constellation LP已获得一项由国际银团提供的融资授信，为上述飞机资产交易提供融资。法国巴黎银行、东方汇理银行、法国兴业银行、荷兰国际银行、三菱银行、瑞穗银行作为联席牵头簿记管理人，并由瑞穗银行担任财务顾问。

除上述飞机资产出售外，如Avolon后续向Constellation LP增加投资或出售飞机资产，公司将另行履行相应的审议程序和信息披露义务。

五、本次交易的目的和对上市公司的影响

本次交易有助于公司拓展飞机资产处置渠道，持续优化飞机资产结构，从而提升资产组合整体收益水平；同时，通过与国际长期资本合作设立合伙企业，释放公司专业飞机资产管理价值，从而形成飞机资产出售收益、资产管理服务收入及权益投资收益等多元化收益来源，增强公司综合盈利能力。

六、其他事项

1. ISQ Aggregator、Platinum Investor与公司及公司控股股东、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系或其他利益安排，公司控股股东、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员均未参与投资认购Constellation GP和Constellation LP份额、未在Constellation GP和Constellation LP中任职，本次合作事项不构成关联交易。

2.公司本次参与投资合伙企业的投资方向为收购附带租约的飞机租赁资产，同时Avolon为合伙企业提供独家飞机资产管理服务并收取相关管理费及佣金，有利于Avolon拓展飞机资产处置渠道，输出飞机资产管理价值并取得收益，产生同业竞争的风险较低。

3.公司在本次投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

4.上市公司对本次投资的会计处理方法：公司对Constellation GP和Constellation LP不构成控制，不将其纳入公司的合并报表范围。公司依据《企业会计准则第2号一一长期股权投资》《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》对本次投资确认和计量，进行核算处理。公司将根据《企业会计准则》及相关规定进行会计处理，具体处理方式将以会计师事务所年度审计确认的结果为准。

七、风险提示

1.本次对外投资尚需取得的批准、核准或备案包括但不限于：通过欧盟、中国、韩国、巴西的反垄断审查等。以上批准、核准或备案能否完成以及完成时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

2.合伙企业经营状况受宏观经济、行业周期、市场环境等外部因素影响，如外部环境发生较大变化，可能导致合伙企业投资效益不达预期或发生亏损，Avolon下属子公司作为合伙企业的投资方和独家管理服务商，将严格履行各项风控措施，防范投资风险，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。提请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司2026年第九次临时董事会决议；

2.《Initial Investment Agreement》。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2026年11月2日

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2026-095

渤海租赁股份有限公司

关于控股子公司Avolon Holdings Limited

之下属子公司出售飞机租赁资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1.为优化渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）资产结构，公司控股子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）下属子公司于2026年10月31日（都柏林时间）与相关投资方签署了《Initial Investment Agreement》，约定相关前置条件获得满足后，Avolon下属子公司将与Constellation Aviation LP（以下简称“Constellation LP”）下属主体Constellation Aviation Assets Limited（以下简称“Constellation Assets”）签署《Aircraft Sale and Purchase Agreement》（飞机买卖协议），Avolon将通过其下属子公司或享有经济利益的主体向Constellation Assets或其指定方出售22架附带租约的飞机租赁资产。上述22架附带租约的飞机租赁资产市场价格约为13.98亿美元（以美元兑人民币汇率1：6.7208计算折合人民币约93.96亿元），实际出售价格在此基础上由双方协商确定。

Avolon与I Squared Capital及Platinum Investor共同投资设立Constellation LP的具体情况详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司Avolon Holdings Limited与专业投资机构共同投资设立合伙企业的公告》（公告编号：2026-094）。

2.因交易对方为公司非关联第三方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关联交易。

3.《关于公司控股子公司Avolon Holdings Limited对外投资成立合伙企业并向其出售飞机租赁资产的议案》已经公司2026年第九次临时董事会审议通过（会议应到董事9人，实到董事9人；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。

4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需提交公司股东会审议。上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。

二、交易对方的基本情况

1.交易对方：Constellation Aviation Assets Limited；

2.注册地址：c/o Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119, Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205, Cayman Islands；

3.成立时间：2026年10月9日；

4.注册资本：5万美元；

5.企业类型：Exempted company limited by shares；

6.主营业务：飞机租赁及融资；

7.权益结构：签署飞机买卖协议后Constellation Aviation LP合计持有100%权益；

8.主要财务数据：Constellation Aviation Assets Limited及其控制方均为新设企业，暂无相关财务数据。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为Avolon通过其下属子公司或享有经济利益的主体持有的22架附带租约的飞机租赁资产，包括16架窄体机（2架B737-800系列飞机、4架B737-8 MAX系列飞机、7架A320NEO系列飞机、2架A321NEO系列飞机、1架A321CEO系列飞机），5架宽体机（1架B787-9系列飞机、2架A330NEO系列飞机、2架A350系列飞机），1架支线飞机（ERJ 190系列飞机）。截至2026年6月30日，上述飞机租赁资产平均机龄约5.2年，平均剩余租期约8.3年。

四、交易方案基本情况

本次交易涉及的飞机资产数量较多，根据不同飞机租赁结构，本次交易方式包括Avolon下属子公司直接出售飞机租赁资产、委托信托机构出售飞机租赁资产，具体交易方案如下：

1.Avolon下属子公司转让飞机租赁资产

本次交易前，Avolon下属子公司直接拥有15架飞机资产所有权。本次交易中，Avolon下属子公司拟与Constellation Assets签订《Aircraft Sale and Purchase Agreement》，将15架飞机租赁资产出售给Constellation Assets或其指定方。交易完成后，Constellation Assets或其指定方拥有该15架飞机资产所有权及附带的租赁权益。具体情况如下：

■

2.通过受托人转让飞机租赁资产

本次交易前，Avolon下属子公司作为委托人通过信托方式享有7架飞机的全部收益权，受托人分别为Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited、UMB Bank, N.A.、UMBF Trust and Agency Services (Ireland) Limited，上述信托公司为飞机资产名义所有人。飞机资产的全部权益归委托人享有，委托人是飞机资产的实际所有人。

本次交易中，Avolon下属子公司拟与Constellation Assets签订《Aircraft Sale and Purchase Agreement》，受托人作为飞机资产名义所有人将上述飞机租赁资产出售给Constellation Assets或其指定方。交割时，上述飞机的所有权及相应权益均转移至Constellation Assets或其指定方。交易完成后，信托基金关闭，并将所得款项分配予受益人即Avolon下属子公司。具体情况如下：

■

五、交易协议的主要内容

2026年10月31日（都柏林时间），Avolon下属子公司与相关投资方签署了《Initial Investment Agreement》，约定相关前置条件获得满足后，Avolon下属子公司将与Constellation Assets签署《Aircraft Sale and Purchase Agreement》（飞机买卖协议），《Aircraft Sale and Purchase Agreement》主要内容如下：

1.交易标的：22架附带租约的飞机租赁资产；

2.交易金额：22架附带租约的飞机租赁资产市场价格约为13.98亿美元（以美元兑人民币汇率1：6.7208计算折合人民币约93.96亿元），实际出售价格在此基础上由双方协商确定；

3.定价基准日：2026年6月30日，飞机租赁资产出售价格将根据飞机租赁资产及飞机租赁资产收益权的实际转让时间依据协议约定进行相应调整；

4.支付方式及期限：在每架飞机交割时将相应价款转入Avolon下属子公司或享有经济利益主体的指定银行账户，所有飞机预计将于《Aircraft Sale and Purchase Agreement》签署后12个月内完成交割。

六、本次交易的目的和对上市公司的影响

本次交易有利于优化公司飞机资产结构，提升资产组合整体收益水平，增强公司综合盈利能力，并对公司当期及未来年度利润产生积极影响。

七、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司2026年第九次临时董事会决议；

2.《Initial Investment Agreement》。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2026年11月2日

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2026-093

渤海租赁股份有限公司

2026年第九次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2026年10月26日以通讯方式发出会议通知，于2026年10月29日以通讯方式召开2026年第九次临时董事会。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长刘璐先生主持，高级管理人员王景然先生、童志胜先生、彭鹏先生、王佳魏先生列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

㈠审议并通过《关于公司控股子公司Avolon Holdings Limited对外投资成立合伙企业并向其出售飞机租赁资产的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

为拓展飞机处置渠道，持续优化公司资产结构，公司董事会同意控股子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”） 通过下属子公司与I Squared Capital管理的投资主体ISQ Double Helix (DE) Aggregator, L.P.；Black Constellation B 1 2026, LLC、Black Constellation B 2 2026, LLC及Silver Constellation B 2026, S.à r.l.，共同设立Constellation Aviation GP LLC（以下简称“Constellation GP”）及Constellation Aviation LP（以下简称“Constellation LP”或“合伙企业”）。其中，公司控股子公司Avolon之下属子公司将在本次交易完成后分别持有Constellation GP和Constellation LP 15%权益。Constellation GP为Constellation LP的唯一普通合伙人。

Constellation LP将从包括但不限于Avolon自有机队在内的渠道购买飞机租赁资产，并通过持有和出售飞机租赁资产获得收益。同时，Avolon下属子公司作为独家飞机资产管理服务商为Constellation LP提供飞机资产管理服务，并收取相关管理费及佣金。

同时，公司董事会同意控股子公司Avolon通过其下属子公司或享有经济利益的主体向Constellation LP或其指定方出售22架附带租约的飞机租赁资产。上述22架附带租约的飞机租赁资产市场价格约为13.98亿美元（以美元兑人民币汇率1：6.7208计算折合人民币约93.96亿元），实际出售价格在此基础上由双方协商确定。

为保证上述项目的顺利实施，董事会授权Avolon经营管理团队签署相关法律文件。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司Avolon Holdings Limited与专业投资机构共同投资设立合伙企业的公告》（公告编号：2026-094）、《关于控股子公司Avolon Holdings Limited之下属子公司出售飞机租赁资产的公告》（公告编号：2026-095）。

三、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司2026年第九次临时董事会决议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2026年11月2日