中信银行股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 本公司第二届董事会第三十一次会议表决通过了公司2012年第一季度报告。会议应到董事15名，实际到会董事15名。本行监事列席了本次会议。
1.3 本报告期财务报告未经审计。
1.4 本公司董事长田国立、行长陈小宪、主管财务工作副行长曹国强、计划财务部总经理王康，保证本公司2012年第一季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
| 股票简称 | 中信银行 |
| 股票代码 | 601998（A股） |
| 上市证券交易所 | 上海证券交易所 |
| 股票简称 | 中信银行 |
| 股份代号 | 0998（H股） |
| 上市证券交易所 | 香港联合交易所有限公司 |
| 董事会秘书 | |
| 姓名 | 林争跃 |
| 联系地址 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 |
| 电话 | 86-10-65558000 |
| 传真 | 86-10-65550809 |
| 电子信箱 | ir_cncb@citicbank.com |
2.2 主要会计数据及财务指标
2.2.1 按中国会计准则编制的主要会计数据及财务指标
单位：人民币百万元
| 项 目 | 本报告期末 (2012年3月31日) | 上年度期末 (2011年12月31日) | 本报告期末比 上年度期末增减(%） |
| 总资产 | 2,657,376 | 2,765,881 | (3.92) |
| 客户贷款及垫款总额 | 1,476,869 | 1,434,037 | 2.99 |
| 总负债 | 2,469,580 | 2,587,100 | (4.54) |
| 客户存款总额 | 2,041,981 | 1,968,051 | 3.76 |
| 同业拆入 | 6,962 | 4,676 | 48.89 |
| 归属于本行股东的权益总额 | 183,299 | 174,496 | 5.04 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | 3.92 | 3.73 | 5.04 |
| 年初至报告期期末 （2012年1-3月） | 上年度同期 （2011年1-3月） | 比上年同期增减（%） | |
| 经营活动产生的现金流量净额（净流出） | （126,654） | (54,422) | 132.73 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | （2.71） | (1.39) | 94.96 |
| 年初至报告期期末 （2012年1-3月） | 上年度同期 （2011年1-3月） | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 21,679 | 16,830 | 28.81 |
| 营业利润 | 11,591 | 8,684 | 33.48 |
| 利润总额 | 11,606 | 8,719 | 33.11 |
| 归属于本行股东的净利润 | 8,563 | 6,505 | 31.64 |
| 归属于本行股东扣除非经常性损益后的净利润 | 8,551 | 6,479 | 31.98 |
| 基本每股收益（元）(注) | 0.18 | 0.16 | 12.50 |
| 基本每股收益（元） （扣除非经常性损益）(注) | 0.18 | 0.16 | 12.50 |
| 稀释每股收益（元）(注) | 0.18 | 0.16 | 12.50 |
| 稀释每股收益（元） （扣除非经常性损益）(注) | 0.18 | 0.16 | 12.50 |
| 平均总资产收益率(ROAA)（年率） | 1.29% | 1.25% | 上升0.04个百分点 |
| 加权平均净资产收益率（年率） | 19.25% | 21.06% | 下降1.81个百分点 |
| 加权平均净资产收益率（年率） （扣除非经常性损益） | 19.23% | 20.98% | 下降1.75个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （2012年1-3月） | ||
| 租金收入 | 13 | ||
| 固定资产处置净(损失)/收入 | (2) | ||
| 抵债资产处置净收入 | 5 | ||
| 合计 | 16 | ||
| 非经常性损益所得税影响额 | (4) | ||
| 非经常性损益税后影响净额 | 12 | ||
| 其中：影响本行股东的非经常性损益 | 12 | ||
| 影响少数股东的非经常性损益 | - | ||
注:2011年本行配股融资，计算基本每股收益时考虑了配股中包含的送股因素，并按调整后的股份数重新计算了比较期间的每股收益。
2.2.2 管理层讨论与分析
截至报告期末，本集团资产总额26,573.76亿元人民币，比上年末下降3.92%；负债总额24,695.80亿元人民币，比上年末下降4.54%；客户贷款及垫款总额14,768.69亿元人民币，比上年末增长2.99%；客户存款总额20,419.81亿元人民币，比上年末增长3.76%。
年初至报告期末，本集团实现归属于本行股东的净利润85.63亿元人民币，同比增长31.64%；实现营业净收入216.79亿元人民币，同比增长28.81%。其中，利息净收入183.10亿元人民币，同比增长27.65%，净息差同比提升0.12个百分点至3.01%；非利息净收入33.69亿元人民币，同比增长35.52%，非利息净收入占营业收入的比重15.54%，同比提升0.77个百分点。
截至报告期末，本集团不良贷款率为0.56%，比上年末下降0.04个百分点；拨备覆盖率309.39%，比上年末上升37.08个百分点。
截至报告期末，本集团资本充足率为12.39%，比上年末上升0.12个百分点，核心资本充足率为9.94%，比上年末上升0.03个百分点。
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股东持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 401,643 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 序号 | 股东名称 | 持有无限售 条件股份数量 | 股份类别 |
| 1 | 中国中信集团公司（注1） | 28,938,928,294 | A股 |
| 2 | 香港中央结算（代理人）有限公司 | 7,366,705,561 | H股 |
| 3 | 西班牙对外银行 | 7,018,099,055 | H股 |
| 4 | 中国建设银行 | 168,599,268 | H股 |
| 5 | 全国社会保障基金理事会 | 124,677,868 | A股、H股 |
| 6 | 瑞穗实业银行 | 81,910,800 | H股 |
| 7 | 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 49,622,493 | A股 |
| 8 | 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 39,732,799 | A股 |
| 9 | 中国船舶工业集团公司 | 35,172,000 | A股 |
| 10 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 33,918,718 | A股 |
| 2、上述股东关联关系或一致行动的说明：截至2012年一季度末，本行未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。 3、以上股东及其持股情况乃根据本行A股股份过户登记机构提供的本行A股股东名册及H股股份过户登记处提供的本行H股股东名册所载情况统计。 | |||
§3 公司重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司本季度变动较大的项目及变动原因如下：
单位：人民币百万元
| 项 目 | 2012年3月31日/2012年1-3月 | 较上年末/上年同期变动(%) | 变动原因 |
| 存放同业款项 | 264,174 | (31.66) | 存放同业款项到期减少 |
| 交易性金融资产 | 14,664 | 79.05 | 交易性债券投资增加 |
| 买入返售金融资产 | 97,072 | (40.16) | 买入返售债券到期减少 |
| 同业及其他金融机构存放款项 | 336,338 | (37.20) | 同业存放款项到期减少 |
| 拆入资金 | 6,962 | 48.89 | 根据资金余缺及市场利率变化增加 |
| 衍生金融负债 | 2,602 | (30.87) | 衍生产品重估负值增加 |
| 卖出回购金融资产款 | 14,794 | 50.87 | 卖出回购证券增加 |
| 手续费及佣金净收入 | 2,627 | 42.00 | 结算及银行卡手续费收入增加 |
| 投资收益/(损失) | 171 | 338.46 | 衍生金融产品已实现交割收益增加 |
| 公允价值变动收益 | 147 | — | 衍生金融产品重估值变动 |
| 汇兑净收益 | 347 | (33.90) | 外币结售汇业务变动影响 |
| 营业税金及附加 | 1,584 | 36.67 | 应税营业收入增加 |
| 所得税费用 | 2,933 | 37.70 | 应纳税所得额增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
报告期内，股东无新承诺事项，持续到报告期内的有关承诺事项与招股说明书及2011年年度报告披露内容相同，股东所作承诺履行正常。
3.4 报告期内本公司利润分配的执行情况
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 证券投资情况
3.6.1 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用
单位：人民币元
| 所持对象名称 | 初始投资金额（元） | 持股数量 （股） | 占该公司 股权比例 | 期末账面值 （元） | 报告期损益 （元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份 来源 |
| 中国银联股份 有限公司 | 70,000,000.00 | 87,500,000 | 4.24% | 113,750,000.00 | - | - | 长期股权投资 | 现金 购买 |
| SWIFT | 161,127.66 | 22 | - | 136,996.50 | - | - | 长期股权投资 | 红股 |
| Joint Electronic Teller Services | 4,535,347.33 | 16 (Class B) | - | 4,175,555.95 | - | - | 长期股权投资 | 红股 |
| Electronic payment Services Company (HK) Ltd. | 14,263,759.80 | 2 | - | 13,132,208.59 | - | - | 长期股权投资 | 红股 |
| 合计 | 88,960,234.79 | 131,194,761.04 | - | - |
3.6.2 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
√适用 □不适用
单位：人民币元
| 证券简称 | 初始投资 金 额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 期初账面值 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份 来源 | |||||
| 中国联通（HK） | 7,020,000.00 | - | 4,267,157.18 | - | 5,302,536.82 | (1,035,379.64) | 可供出售金融资产 | 现金购买 | |||||
| Visa Inc. | 7,509,605.39 | - | 37,719,189.88 | 2,835,101.83 | 32,494,532.10 | 5,224,657.78 | 可供出售金融资产 | 赠送/红股 | |||||
| Mastercard International | 201,629.69 | - | 2,005,499.01 | 227,878.61 | 1,780,763.20 | 224,735.81 | 可供出售金融资产 | 红股 | |||||
| 合计 | 14,731,235.08 | - | 43,991,846.07 | 3,062,980.44 | 39,577,832.12 | 4,414,013.95 | |||||||
注：除上表所述股权投资外，截至报告期末，本行子公司振华国际财务有限公司还持有净值为3.58亿元人民币的私募基金。
董事长：田国立
中信银行股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十七日
A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2012-19
H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行
中信银行股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中信银行股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2012年4月13日发出书面会议通知，2012年4月27日以通讯表决方式召开并形成会议决议。会议应参会董事15人，实际参会董事15人，公司监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中信银行股份有限公司章程》的相关规定。会议审议通过了以下议案：
一、《中信银行2012年第一季度报告》
表决结果：赞成15票 反对0票 弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
二、《中信银行流动性风险管理实施纲要（2012年修订版）》
表决结果：赞成15票 反对0票 弃权0票
三、《中信银行流动性风险管理应急计划（2012年修订版）》
表决结果：赞成15票 反对0票 弃权0票
特此公告
中信银行股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十八日
A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2011-20
H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行
中信银行股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信银行股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2012年4月11日发出书面会议通知，2012年4月27日以通讯表决形式完成表决并形成决议。会议应参会监事5名，实际参会监事5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
审议通过关于《中信银行股份有限公司2012年第一季度报告》的议案。通过履职监督及审议议案，公司监事确认：
1、季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；
2、季度报告在编排顺序、格式和内容上符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与季度报告编制和审议的公司相关人员有违反保密规定的行为。
赞成：5票 反对：0票 弃权：0票
特此公告
中信银行股份有限公司监事会
二〇一二年四月二十八日
A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2012-21
H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行
中信银行股份有限公司
披露国家审计署审计情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2011年6月2日至9月30日，国家审计署对中国中信集团有限公司（原中国中信集团公司，简称“中信集团”）及所属中信银行股份有限公司（简称“公司”）等单位2010年度资产、负债、损益情况进行了审计，并对个别事项作了延伸和追溯，近期将以《审计结果公告》的形式向社会公布审计结果。
公司收到中信集团下发的国家审计署《中国中信集团公司2010年度资产负债损益审计结果》，总体评价表明，近年来，公司积极贯彻落实国家宏观调控要求，加大对经济发展的支持力度，整体经营质量和效益得到提升，实现了稳健经营、健康发展。但个别分支机构也存在违规发放贷款和办理票据业务、信贷“三查”工作不严等问题，需要加以纠正和改进。
对于上述问题，公司高度重视，已采取有效措施整改完毕，并对相关责任人进行严肃处理。公司认为，本次审计对于中信银行内部控制建设和风险防范工作具有重要的指导作用，公司将进一步提高合规经营意识，加强内控机制建设，实现各项业务健康、可持续发展。
本次审计发现的问题对公司整体经营业绩以及财务报告没有重大影响。
特此公告
中信银行股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十八日