一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 陈伟 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 缪和星 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 蒋观华 |
公司董事长陈伟、总经理凡剑、主管会计工作负责人缪和星及会计机构负责人（会计主管人员）蒋观华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 13,153,344,789.82 | 16,203,923,488.73 | -18.83 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,334,068,184.34 | 1,369,258,325.36 | -2.57 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -443,266,960.78 | -397,077,985.28 | 不适用 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 6,824,523,353.91 | 5,298,092,872.29 | 28.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -21,408,879.66 | -529,475,169.71 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -71,804,593.11 | -527,763,917.35 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（％） | -1.58 | -23.29 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.035 | -0.859 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.035 | -0.859 | 不适用 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 45,511 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 云南云维集团有限公司 | 国有法人 | 41.79 | 257,506,610 | 0 | 质押61,600,000 |
| 云南煤化工集团有限公司 | 国有法人 | 16.47 | 101,508,950 | 0 | 质押101,308,950 |
| 山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.41 | 2,536,538 | 0 | 未知 |
| 文登泰宇皮件有限公司 | 未知 | 0.40 | 2,440,000 | 0 | 未知 |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.30 | 1,867,088 | 0 | 未知 |
| 上海市普陀区鼎盛水产行 | 未知 | 0.30 | 1,823,500 | 0 | 未知 |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.26 | 1,584,064 | 0 | 未知 |
| 张丽平 | 未知 | 0.23 | 1,408,400 | 0 | 未知 |
| 钱雪 | 未知 | 0.18 | 1,101,900 | 0 | 未知 |
| 李霞 | 未知 | 0.16 | 1,000,000 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售 条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |
| 云南云维集团有限公司 | 257,506,610 | 人民币普通股 |
| 云南煤化工集团有限公司 | 101,508,950 | 人民币普通股 |
| 山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,536,538 | 人民币普通股 |
| 文登泰宇皮件有限公司 | 2,440,000 | 人民币普通股 |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,867,088 | 人民币普通股 |
| 上海市普陀区鼎盛水产行 | 1,823,500 | 人民币普通股 |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,584,064 | 人民币普通股 |
| 张丽平 | 1,408,400 | 人民币普通股 |
| 钱雪 | 1,101,900 | 人民币普通股 |
| 李霞 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(一)报告期内资产构成同比发生重大变动分析：
1、货币资金期末余额较期初减少45.54%，主要由于公司支付到期债务所致。
2、应收票据期末余额较期初减少54.67%，主要由于公司加大了应收票据的使用。
3、应收账款期末余额较期初增加85.43%，主要由于公司加大产品产销量的同时，放宽了信誉较好客户的信用期。
4、预付账款期末余额较期初减少36.36%，主要由于本期公司控制预付账款支付比例及上期预付款本期结算所致。
5、其他流动资产期末余额较期初增加5594.52%，主要由于公司出售资产所致。
6、在建工程期末余额较期初减少63.68%，主要由于公司出售资产所致。
7、工程物资期末余额较期初减少46.83%，主要由于公司出售资产所致。
8、应付票据期末余额较期初减少63.15%，主要由于公司兑付到期票据及出售资产所致。
9、预收款项期末余额较期初减少91.10%，主要由于上期预收货款本期结算增加及出售资产所致。
10、应付利息期末余额较期初减少38.32%，主要由于本报告期支付债券利息及出售资产所致。
11、其他应付款期末余额较期初减少33.95%，主要由于公司出售资产所致。
12、一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少62.02%，主要由于偿还到期借款及出售资产所致。
13、长期借款期末余额较期初减少32.42%，主要由于公司出售资产所致。
14、 长期应付款期末余额较期初增加90.17%，主要由于融资租赁增加所致。
15、其他非流动负债期末余额较期初减少4,520,000.00元，主要由于公司出售资产所致。
(二)报告期内费用发生重大变动分析：
1、营业税金及附加本期较上年同期增加47.75%，主要由于营业收入增加，相应的流转税金及附加增加。
2、投资收益本期较上年同期增加226,344,076.00元，主要由于出售资产所致。
3、营业外收入本期较上年同期增加3805.02%，主要由于确认出售资产收益。
(三)报告期内现金流量发生重大变动分析
1、收到的税费返还本期较上年同期减少79.01%，主要由于上年同期子公司收到企业所得税税款返还。
2、收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加59.21%，主要由于收到的政府补助金增加。
3、取得投资收益收到的现金本期较上年同期减少35.99%，主要由于收到合营企业分配股利减少。
4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期减少65.99%，主要由于公司在建项目陆续建成投产，工程款项减少所致。
5、支付其他与投资活动有关的现金本期较上年同期减少73.79%，主要由于支付的资源整合款减少所致。
6、偿还债务支付的现金本期较上年同期增加62.78%，主要由于归还到期借款增加。
7、支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加535.15%，主要由于票据融资到期支付的款项增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（一）担保情况：
截止2013年9月30日公司为控股子公司云南大为制焦有限公司提供担保的余额为125,948.59万元。
截止2013年9月30日公司为控股子公司曲靖大为焦化制供气有限公司提供担保的余额为48,224.03万元。
截止2013年9月30日公司为全资子公司云维保山有机化工有限公司提供担保的余额为5,000万元。
截止2013年9月30日公司对外担保累计金额为179,172.62万元，占公司最近一期净资产的比例为103.68%,无逾期担保。
（二）资产出售情况
经公司第六届董事会第十五次会议、第十六次会议决议和2013年第一次临时股东大会决议通过了公司通过挂牌交易方式出售如下三部分资产：
1、云维股份母公司所属有机、醋酸、电石、水泥装置及其辅助设施等资产组（简称"化工分公司资产组"）。
2、全资子公司云维保山有机化工有限公司（简称"保山有机"）的100%股权；
3、控股子公司云南云维乙炔化工有限公司（简称"乙炔化工"）的82%股权。
2013年7月29日，本公司控股股东云南云维集团有限公司参与上述资产和股权竞买，并以8.7亿元竞买成功，并于2013年8月15日签订了资产出售协议及所附之产权交易合同。根据资产出售协议约定，自评估基准日至交割日期间（即过渡期间）标的资产所产生的损益由云南云维集团有限公司享有或承担。经中审亚太会计师事务所有限公司审计确认，本次出售资产的过渡期损益为199,694,421.75元，出售资产组的营业外收入为43,478,497.44元，出售股权确认的投资收益为226,344,076.00元。
（三）公司债情况：
公司发行的"11云维债" （债券代码：122073），公司委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司进行跟踪评级，评定结果为：主体信用等级降为AA-，评级展望稳定，本期公司债券的信用等级降为AA（详见2013年5月21日披露的临时公告，公司编号为：临2013－017）。公司前三季度经营业绩与去年同期相比及与前一报告期相比均已大幅减亏，经营业绩明显改善，但根据上海证券交易所《公司债券上市规则》相关规定，若公司2013年经营业绩继续出现亏损，"11云维债"将可能暂停上市交易，敬请投资者注意投资风险。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
云南云维股份有限公司
法定代表人:陈伟
2013年10月29日
2013年第三季度报告