证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2014-032号

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  关于实施2013 年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次非公开发行股票发行底价由7.89元/股调整为7.84元/股；

  2、本次非公开发行股票的数量上限调整为5,739.80万股。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月10日、2014年6月27日分别召开了第三届董事会第十二次会议和2014年第一次临时股东大会，审议并通过了公司非公开发行股票的相关议案。根据本次非公开发行股票的相关议案，公司本次非公开发行股票的发行价格不低于7.89元/股，发行数量不超过5,700万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，应对发行底价和发行股票的数量进行相应调整。具体内容详见公司于2014年6月11日披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2014-023）。

  2014年5月21日，公司2013年年度股东大会审议通过了《关于公司2013年利润分配预案》，以公司现有总股本347,504,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.5元（含税），不转增不送股,共计派发17,375,200元。公司本次权益分派股权登记日为2014年7月3日，除权除息日为2014年7月4日。具体内容详见公司于2014年6月26日披露的《2013年年度权益分派实施公告》（公告编号：2014-028）。公司本次权益分派方案已于2014年7月4日实施完毕。

  公司2013年年度权益分派方案实施之后，对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量进行相应调整，具体如下：

  一、发行底价的调整

  公司2013年年度权益分派方案实施后，本次非公开发行股票的发行底价调整为7.84元/股。具体计算过程如下：

  调整后的发行底价＝调整前的发行底价－每股现金红利＝7.89 元/股－0.05元/股＝7.84元/股。

  二、发行数量的调整

  公司2013 年年度权益分派方案实施后，本次非公开发行股票的发行数量调整为不超过5,739.80万股（含5,739.80万股）。具体计算如下：

  调整后的发行数量＝计划募集资金总额/调整后的发行底价＝45,000 万元／7.84元/股≈5,739.80万股。

  除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

  特此公告。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一四年七月四日