新疆天山毛纺织股份有限公司
证券代码：000813 证券简称：天山纺织 公告编号：2016-027
2015年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
声明
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
公司简介
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二、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司主营业务为矿业和毛纺织两大业务。
公司控股子公司西拓矿业主要从事铜锌矿的开发，属于中型矿山，采用竖井开采、浮选工艺生产精矿，采矿生产采用外包模式，选矿生产由公司自行组织，采用先收款后发货再结算的销售模式,主要产品为铜精矿、锌精矿。产品主要用于铜、锌的冶炼。
在经济增速放缓、消费增速下滑的大环境下，铜市过剩产能并未通过减产得到消除，铜价弱势下行属于顺应基本面和宏观面的必然趋势。2015年，虽然国内主要冶炼厂家如江铜、金川、铜陵等采取提前检修、停产等方式力图稳定持续下跌的铜价，同时努力为即将开始的新年度TC/RC谈判营造有利的氛围，但是仍然有些小型冶炼项目投产，上述产能有能力消化海外新增铜精矿原料供应；有些矿山实行暂时停产限产后，一旦铜价走高，生产运营将很快恢复，除非铜价长时间低于矿山的运营成本，使得部分产能彻底去除，供需进行再平衡，才能根本改善铜价目前的下行趋势。铜的下游终端需求主要分布在电力、家电、交通、建筑、电子领域。其中电力领域约占46%，而目前中国的消费量占全球消费量的比重接近50%，所以中国电力领域的需求约占全球需求的五分之一。从经济数据来看不管内贸还是外贸，凸显中国铜消费需求不足，而中国占全球消费一半，且美国，日本等发达国家铜消费相对稳定，新兴经济国家印度和巴西基数太小，因此中国铜消费下滑导致全球供过于求格局持续，铜价易跌难涨。公司将根据市场变化及铜锌价格波动做好应对措施，积极开展套期保值业务规避因价格波动造成的不必要损失，另一方面，通过科技创新节约成本，安全保障规避风险，销售随行就市、及时调整，争取取得更好的业绩。
公司毛纺织业务依托新疆优质山羊绒和细毛羊的资源优势，加工、生产和销售羊绒衫、羊毛纱和各类混纺纱衫等产品。原料采购方面，主要采用自收自梳新疆优质山羊绒，每年公司与南北疆地区收购点及广大农牧民合作，采取现场收购和各地区原绒自行交到公司现场验收两种模式；生产方面，公司采取从原料收购、分梳、纺纱、针织加工的生产模式，公司主要生产各类纱线和各类羊绒、羊毛和混纺纱，拥有年产各类纱线350吨，年产羊绒衫85万件的生产能力；销售方面，公司采取“内外销并举”的销售模式，公司分内、外销两个销售市场，现有“SS”“GTS”“天山”三个自主品牌，分别定位于高中档市场以及大众消费群体,主要销售羊绒衫、羊毛纱和各类混纺纱衫，内销天山品牌系列产品遍布国内20多个省市，销售终端及专柜200多个；外销客户主要分布在美国、德国、瑞士、意大利、法国、日本等10多国家和地区。公司作为中国改革开放后第一批中外合资企业，被评为“中国名牌”和“中国驰名商标”“新疆名牌产品”，通过了ISO9001质量体系和ISO14000环境体系认证，多次荣获国内外大奖及荣誉称号，每年出口羊绒衫50万件左右，在新疆地区毛纺织行业出口数量、出口创汇均排名第一，是新疆毛纺织行业龙头企业。
从全球范围来看，毛纺产业存在一定程度的萎缩，发展面临诸多挑战。在经济下行、新型面料替代等因素的影响下，我国毛纺产业进入转方式、调结构的关键时期，行业整体面临诸多挑战和机遇，转型创新迫在眉睫。与同行业领先公司相比，公司毛纺织业务销售额小、销售毛利率低，由于公司长期以生产加工作为毛纺织业务运营的核心，缺乏强有力的品牌运作与国内成熟的销售渠道，在日益激烈的竞争中，错过了转型为国内一流品牌公司的机遇期。加之近年来，上市公司毛纺织业务面临设备老化、企业劳动力成本上升、新厂区边搬迁边生产等不利因素，业绩一直不太理想。
随着国家“一带一路”战略构想的提出，新疆着力打造新丝路上的核心区，尤其是发展纺织服装产业等劳动密集型产业，大力促进劳动就业，自治区政府对新疆纺织行业给予大力支持，出台了一系列优惠政策，从资金、税收、能源、运输等方面对新疆纺织服装企业进行支持和帮助，公司主营羊绒产业是自治区重点扶持的优势产业。作为新疆毛纺织行业的龙头企业，公司积极优化纺织产业内部结构，加快产业转型升级，不断整合销售体系，依托新疆羊绒优质资源，寻找战略合作机会，争取获得更好的发展机遇。
公司2015年开始进行重大资产重组，拟通过资产置换、发行新股购买嘉林药业股权和募集配套资金等方式将毛纺织业务和矿业置出上市公司，在自治区政府、新疆国资委和控股股东凯迪投资的大力支持下，顺应国企改革大潮流，抓住医药行业市场快速发展的机会，拟通过公司主营业务转型增强公司的持续盈利能力。
三、主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
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2、分季度主要会计数据
单位：人民币元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
四、股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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五、管理层讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2015年，世界经济仍难以摆脱深度调整压力，全球经济复苏步伐低于预期，产出缺口依然保持高位，一些国家仍然在消化包括高负债、高失业率在内的金融危机的后续影响。由于劳动力人口老龄化、劳动生产率增长缓慢导致全球经济潜在增速下降，与此同时，受经济增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期“三期叠加”的宏观背景下，预计2016年我国经济增长的下行压力进一步增大，公司毛纺织行业、矿业的发展仍面临诸多挑战。
2015年是新世纪以来，国内外经济形势最为复杂的一年，面对市场竞争与通货膨胀的双重压力，面对多种重大风险的挑战，天山纺织克服了国内经济下行，工厂搬迁所带来的挑战，在广大员工的不懈努力下，围绕深化企业改革目标，公司积极推进企业转型升级，全面启动重大资产重组实施，取得阶段成果；完成了天山纺织工业园的搬迁，以及公司管理架构的优化调整；在重塑品牌形象、加强产品研发、积极开拓市场等方面均取得较好成绩，在全体员工的共同努力下，基本完成了公司2015年度经营生产和改革任务，尤其是西拓矿业在克服大宗商品价格持续下跌，各种困难矛盾相互叠加的多重压力下，超额完成生产经营指标。
2015年金属价格持续下跌，铜价由年初46,100元/吨降为36,740元/吨，锌价由年初16,330元/吨降为13,260元/吨。金属价格的持续下跌，导致公司销售收入及净利润下降。2015年度生产铜精矿25,314吨、锌精矿29,986吨，销售铜精矿24,129吨、锌精矿33,933吨，实现销售收入30,451万元、净利润10,898万元。
2015年纺织业销售各类衫74万件，较去年同期增加4.36万件；各类纱42.76万吨，较去年同期增加16.62吨；实现销售收入19,109.81万元，净利润-2,940万元。
截止报告期期末，公司总资产197,226.65万元，较去年同期减少2.93%；归属于上市公司股东净资产106,392.15万元，较上年同期增长0.66%；实现营业收入51,077.27万元，较去年同期减少8.69%；实现净利润3,008.24万元，较去年同期减少41.37%，归属于上市公司股东净利润615.96万元，较去年同期减少71.36%。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
公司2015年度归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降，报告期内下降的主要原因:
1、由于2015年铜、锌价格持续下跌，导致公司矿业收入明显减少；
2、2015年取得的政府补助较去年同期减少。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
六、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2015年度新纳入合并范围的子公司情况：
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1、2015年4月，公司出资设立新疆天山纺织服装有限公司，该公司注册资本5000万元，公司持有其100%股权，截止本报告期末，公司实际出资1000万元。故本期将其纳入合并报表范围。
2、2015年10月，控股子公司新疆天农畜牧科技发展有限责任公司分立成立木垒县新天农畜牧发展有限责任公司，公司持有木垒县新天农畜牧发展有限责任公司100%股权。
4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
董事长：武宪章
新疆天山毛纺织股份有限公司
董事会
2016年3月11日
