山煤国际能源集团股份有限公司

2015年年度报告摘要

公司代码：600546 公司简称：山煤国际

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

1.5 公司简介

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1.6 公司2015年度不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。

二 报告期主要业务或产品简介

（一）公司所从事的主要业务

1、煤炭生产业务

公司煤炭生产业务的主要产品为原煤及洗精煤，主要用于配焦用煤和动力用煤。公司下属煤矿大多位于长治地区，煤种多以贫煤为主，具有低硫、低灰分、高发热量等特点，属于优质的动力用煤，主要销售给山西、山东、河南、河北等周边地区的发电厂。

2、煤炭销售和物流业务

公司煤炭贸易业务的产品包括北部动力煤、中南部炼焦煤、中部无烟煤及东南部无烟、半无烟煤，主要用于电力及冶金行业。公司拥有内销煤经销资格和铁路运输计划单列权，建设有80多个煤炭铁路发运站，在主要出海通道设立了港口公司，形成了覆盖煤炭主产区、遍布重要运输线、占据主要出海口的独立完善的煤炭内、外贸运销体系。

3、非煤贸易业务

公司为了应对煤炭周期性低谷行情，利用现有贸易和营销渠道，积极拓展业务发展机会，开展非煤贸易业务，拓宽产业领域，全方位增强可持续发展能力。公司非煤贸易的产品主要包括其他矿产品及钢材等。

（二）公司主要经营模式

公司以自有煤源为基础，以长协海运市场为依托，积极推进矿贸一体化工作，形成专业化生产与市场化营销相互支撑、共同发展的一体化经营模式。公司业绩驱动主要来源于煤炭业务，煤炭利润源于原煤产销量的增加及采煤成本和其他管理成本的控制。

（三）公司所属行业情况说明

公司所属的煤炭采掘行业是重要的基础能源行业之一，是国家经济的重要支柱型行业，也是典型的资源和劳动力密集型行业。相对于其他新兴产业，煤炭行业是一个成熟行业，发展前景相对稳定，行业里的煤炭生产与消费企业分布较为分散，行业集中度偏低，属于典型的周期性行业，受国内和国际宏观经济波动和相关下游行业发展的影响较大。

公司所在的山西省是中国第一产煤、输煤大省。凭借山西丰富的煤炭资源优势，公司拥有完整的煤炭种类，形成了煤种齐全的煤炭生产基地，不仅地区分布广、储量大，而且品种齐全、煤质优良，公司的煤炭资源覆盖了山西省长治、大同、临汾和晋中等煤炭主产区，出产煤种包括焦煤、肥煤、贫煤、贫瘦煤、无烟煤、气煤、长焰煤等，成为我国国内少数几个有能力同时提供多种煤炭品种以满足不同客户需求的煤炭生产企业。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

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四 2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

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五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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六 管理层讨论与分析

2015年，受国内宏观经济增速放缓，国家能源结构调整、煤炭产能过剩等多重因素的影响，煤炭市场供大于求，煤价持续下跌，煤炭企业亏损面进一步扩大。面对严峻复杂的经济形势，公司董事会审时度势，努力推进“经营创效、降本提效、扭亏增效”，承压奋进，攻坚克难，企业各项工作负重前行，保持了稳定的生产经营秩序。

2015年，公司实现营业收入395.95亿元，同比下降37.39%；实现归属于母公司所有者权益的净利润-23.80亿元，比上年同期增亏6.56亿元。总资产达到504.90亿元，同比增长5.63%。

报告期内，公司管理层重点工作如下：

1、树立“红线”意识，安全生产态势良好

2015年，公司牢固树立“零违章、零伤害、零死亡”理念，强化红线意识和底线思维，坚持依法治安，强化预防治本，坚持“三个绝不能过高估计、三个敬畏和三个越是”的基本判断，深化“双七举措和六重六赢六贵”的巩固提升，安全责任体系不断完善，安全基础管理取得了新成果，全年杜绝了重大安全事故。

2、优化效益生产，煤炭产量再创佳绩

2015年，公司面对严峻的煤炭市场形势，全力强化统筹管理和技术管理，煤炭生产保持了突出的成本优势。一方面突出重点抓建设，集中力量，优先保证符合条件的矿井竣工投产。鹿台山矿、长春兴矿两座基建矿井报告期内圆满实现了竣工验收，大平煤矿中部风井建设也已基本完工。另一方面公司精心组织抓生产，严格生产计划，对标管理，推行正规循环作业，开展精准帮扶，包保突破，报告期内，宏远、韩家洼两个矿井衔接紧张的局面得到有效缓解，生产秩序明显规范，生产布局不断优化，煤炭生产集约高效水平进一步提升。

报告期内，公司煤炭原煤产量为1953万吨，同比增加253万吨，同比增幅为14.88 %。煤炭开采业务实现营业收入37.95亿元，同比减少14.60 %。

3、加强战略管理，煤炭贸易砥砺前行

2015年，煤炭行业景气度持续低迷，我们坚持“套上煤矿对用户，锁定用户找煤源”的基本营销思路及“统一管理，明确职责，联动运行，确保效益”的原则，积极开展工作。公司在严控风险的基础上，坚持优化业务质量，筛选淘汰了一批无效业务，大力发展和培育了一批优质业务。同时，公司以自有煤源为基础，积极推进“矿贸一体化”工作，形成专业化生产与市场化营销相互支撑、共同发展的一体化经营模式，报告期内，贸易公司共向自有煤矿采购煤炭410.5万吨，占煤矿销量的38.37%。

此外，公司按照“煤与非煤齐头并进、协调发展”的思路，积极延伸产业链条，努力培育新的经济增长点，全年焦炭、铬矿、铬铁、稀有金属、燃料油、肠衣等内贸业务均保持了良好的发展势头。报告期内，非煤业务收入完成86.26亿元。

4、管理扎实推进，内控逐步加强

公司认真深入挖掘潜力，大力降本增效，成本管控成效显著。通过强化对标管理、落实“一矿一策”等具体措施，开展技术攻关，优化煤矿生产系统设计，积极试验和推广应用新技术、新工艺、新装备、新材料，实现节本降耗、提质增效工作。2015年公司生产矿井原煤完全成本已控制在150元/吨以下，降幅36%。

同时，针对煤炭贸易企业在煤炭市场不断恶化的不利形势下所集中凸显的贸易风险问题，公司全面强化内控体系，全年共计新增修订各项重要制度六十余项，并于5月在全系统所属公司党政一把手、财务业务法律等重要岗位人员范围内进行了内控制度培训，有效增强了全系统风险防范意识、法律意识及规范运作意识。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

截止2015年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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7.2 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。

（一）强调事项段原文如下： “我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十一、（二）或有事项所述，山煤煤炭进出口有限公司发生诉讼，山煤国际能源集团华南有限公司对外提供担保及其诉讼，其最终影响具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”

（二）对于上述强调事项，董事会说明如下：

1、本公司董事会认为该审计意见客观地反映了公司的实际情况。

2、公司及相关人员将持续关注公司全资子公司山煤煤炭进出口有限公司诉讼及山煤国际能源集团华南有限公司因担保引发的诉讼，公司将尽全力应对诉讼，将诉讼风险控制在最小范围内。