国投新集能源股份有限公司
公司代码：601918 公司简称：国投新集
2015年年度报告摘要
一 重要提示
1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司简介
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1.6 鉴于公司经审计2015年合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为负数, 董事会建议不派发现金红利，不实施公积金转增股本。该预案需提交公司2015年年度股东大会批准。
二 报告期主要业务或产品简介
公司是由国家开发投资公司、国华能源有限公司、安徽新集煤电（集团）有限公司于1997年12月发起设立，并于2007年12月在上交所首发上市。 公司主营业务是煤炭开采、洗选和销售。截至2015年末，公司共有5对生产矿井、2对在建矿井，生产矿井核定生产能力分别为：新集一矿（390万吨/年），新集二矿（290万吨/年），新集三矿（75万吨/年），刘庄煤矿（1140万吨/年），口孜东矿（500万吨/年），生产矿井合计产能2395万吨/年；在建矿井核定生产能力分别为：板集煤矿（300万吨/年），杨村煤矿（500万吨/年）。国家发展改革委批复的公司矿区生产总规模为3590万吨/年，截至2015年末，公司资源储量81.3亿吨。经过多年的生产实践，公司在煤炭生产、管理等方面积累了丰富经验和技术。 公司地处安徽省，目前安徽省内共有四大煤矿集团，加上部分地方煤矿，全省年生产量为1.4亿吨左右，公司生产规模中等，各家煤炭企业均处于完全市场竞争环境。
三 会计数据和财务指标摘要
单位：元 币种：人民币
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四 2015年分季度的主要财务指标
单位：元 币种：人民币
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第四季度净利润大幅下降的主要原因是由于年末对应收款项及部分资产计提减值所致。
五 股本及股东情况
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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六 管理层讨论与分析
2015年度，公司共生产原煤1,857.90万吨，商品煤1,480.85万吨；商品煤销量1,486.03万吨，实现营业收入47.79亿元，实现利润总额-23.97亿元，实现净利润-25.63亿元。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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1. 收入和成本分析
以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
2015年，公司共实现营业收入477,925.68万元，较上年同期减少178,324.28万元，降幅为27.17%，实现主营业务收入453,325.43万元，较上年同期减少164,644.92万元，降幅为26.64%。其中：公司实现煤炭主营业务收入444,285.12 万元，较上年同期减少168,975.80 万元，降幅为27.55%。
影响煤炭主营业务收入同比变动的主要原因:
①售量的减少。2015 年公司销售商品煤 1486.03 万吨，比上年同期1634.65万吨减少148.62万吨，影响收入减少55,756.33 万元；
②售价的降低。2015年公司商品煤平均不含税售价298.97元/吨，比上年同期375.16 元/吨降低76.19/吨，影响收入减少113,219.46万元。
(1). 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
报告期末公司共实现营业收入477,925.68 万元，其中：其中煤炭开采洗选业实现主营业务收入468,408.20万元，占全部营业收入的98.01%；非煤业务实现主营业务收入9517.48万元，占全部营业收入的1.99%。
(2). 产销量情况分析表
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产销量情况说明
① 2015年公司生产商品煤1480.85万吨，比上年同期1660.55万吨减少179.7万吨，减幅10.82%②2015年商品煤销量1486.03万吨，比上年同期1634.65万吨减少148.62万吨，减幅9.09。由于受煤炭市场持续低迷影响，公司商品煤产销量双双下降。
(3). 成本分析表
单位：万元
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成本分析其他情况说明
①材料：2015年度，材料费42,628.25万元，比上年同期减少31.42%，主要是：2015年公司生产进尺较上年同期减少15606米影响;公司加强成本管控，加大修旧利废力度。
②人工成本：2015年度，人工成本193,912.72万元，比上年同期减少17.26%，主要是：公司为改善经营状况，通过采取优化人力资源配置、减人增效、降薪等措施降低人工成本，以应对当前煤炭市场低迷形势。
③电费：2015年度，电力费用26,485.77万元，比上年同期减少4.18%，主要是：2015年原煤产量较上年同期减少94.72万吨，影响提运系统电费较上年同期减少。
④折旧：2015年度，折旧费74,910.89万元，比上年同期减少8.37%，主要是：新增购置设备减少以及设备到期报废影响。
⑤修理费：2015年度，修理费29,613.30万元，比上年同期增加1.70%，主要是：受矿井开采年限长、设备使用强度大、设备磨损及老化加剧等因素影响同期小幅增加。
⑥塌陷费：2015年度，发生塌陷费25,561.24万元，比上年同期减少69.40%，主要是：2015年因会计估计调整，村庄搬迁费用按矿井剩余可采储量进行摊销列支成本。
⑦其他支出：2015年度，其他支出37,193.99万元，比上年同期减少52.71%，主要是：公司为改善经营状况， 通过清理外委队伍减少外包工程投入、降低吨煤洗选结算单价减少洗选加工费投入、降低楚源劳务结算单价减少楚源劳务费等措施实现降本增效。
2. 费用
2015年发生管理费用42,986.17万元，比上年同期减少14,236.86万元，降幅24.88%；发生销售费用6,069.97万元，比上年同期减少1,420.77万元，降幅18.97%，主要原因是：受煤炭市场持续下滑影响，公司严控费用，压缩各项费用支出，2015年公司人工薪酬、税费、差旅及招待费等同比大幅减少；
2015年发生财务费用80,552.14万元，较上年同期增加8,741.25万元，增幅12.17%，主要原因是：由于国内经济下行，售价下降，收入减少回款难度加大，致使公司资金紧张，借款增加，影响利息费用同比增加。
3. 现金流
(1)公司现金流入总量为159.57亿元，其中：经营活动流入46.09亿元，占现金流入总量的28.88%,主要是煤款收入；投资活动流入0.82亿元，主要是处置子公司收到的现金；筹资活动流入112.66亿元，占现金流入总量的70.60%，主要是收到的银行借款。
(2)公司现金流出总量为159.59亿元，其中：经营活动流出53.32亿元，占流出总量的33.41%，经营活动现金流出构成：购买商品支出的现金占经营性支出的30.78%，支付工资及工资性支出的现金占经营性支出的45.20%，支付税费占经营性支出的14.67%，其他经营支出占经营支出的9.36%。投资活动流出29.6亿元，占流出总量的18.55%，主要是新区矿井和板集电厂基建投资支出及宣城电厂的股权投资。筹资活动流出76.67亿元，占流出总量的48.04%。其主要构成：偿还借款65.47亿元，支付各类利息11.19亿元。
(二) 资产、负债情况分析
资产及负债状况
单位：元
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其他说明
1、期末应收票据较期初减少35.64%，主要是受煤炭持续下滑影响，公司票据贴现业务量增加。
2、期末预付账款较期初减少30.96%，主要是板集电厂设备到货验收。
3、期末其他应收款较期初减少37.31%，主要是期末计提坏账准备增加影响。
4、期末存货较期初减少28.17%，主要是公司加大销售工作力度，期末库存煤量减少；公司本年度加大成本管控力度，商品煤生产成本较去年大幅降低。
5、期末长期股权投资较年初增加57.81%，主要是对联营企业宣城电厂资本金投入及本年按权益法确认的投资收益增加影响。
6、期末在建工程较期初增加39.95%，主要是本年公司板集电厂等项目基建投入的增加。
7、期末长期待摊费用较期初增加51.39%，主要是本期增加的塌陷区村庄搬迁及塌陷征地费用。
8、期末递延所得税资产较期初减少35.55%，主要是按规定本期转回的递延所得税资产。
9、期末短期借款较期初增加34.32%，主要是受煤炭市场持续疲软的影响，公司为缓解资金压力，增加流动资金借款。
10、期末应交税金较年初减少98.97%，主要是公司在建项目板集电厂本期设备购置进项税额增加。
11、期末一年内到期的非流动负债较年初增加78.27%，主要是一年内到期的长期借款及应付债券增加。
12、期末长期借款较年初增加37.47%，主要是公司在建项目板集电厂新增专项借款以及煤炭市场持续疲软影响公司新增的流动资金借款。
13、期末专项应付款较期初减少100%，主要是公司收到的专项拨款转增资本公积。
14、期末未分配利润较年初减少176.27%，主要是由于当前煤炭市场持续恶化影响，公司当期净利润亏损所致。
(三) 行业经营性信息分析
煤炭行业经营性信息分析
1. 煤炭主要经营情况
单位：亿元 币种：人民币
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2. 煤炭储量情况
截至2015年末，公司在产、在建矿井资源储量情况：
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3. 其他说明
以上煤炭资源储量计算标准依据公司井田地质报告，公司相关井田地质报告已获得国土部门批准备案。
七 涉及财务报告的相关事项
7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
7.1.1 会计政策的变更
本公司本期无会计政策变更。
7.1.2 会计估计的变更
为更加客观地反映本公司的财务状况和经营成果，提供更加可靠、相关及可比的会计信息，本公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，决定对非生产性固定资产使用年限和净残值率、井巷建筑物折旧计提标准、采矿权摊销方法、塌陷补偿费摊销方法等部分会计估计进行变更。
本公司七届二十三次董事会、七届九次监事会会议于 2015 年 8 月10 日分别审议通过了《关于会计估计变更的议案》，本次会计估计变更日为2015年7月1日。
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计调整，不追溯调整，不会对以前各会计年度财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更增加2015年度利润总额180,206,034.85元。
（1）非生产性房屋及建筑物、机器设备的使用年限、净残值率的变更
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本次会计估计变更增加本期折旧6,924,227.35元，减少2015年度利润总额6,201,414.83元。
（2）井巷建筑物折旧计提标准的变更
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本次会计估计变更增加本期折旧5,286,915.00元，减少2015年度利润总额5,286,915.00元。
（3）采矿权摊销方法的变更
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本次会计估计变更减少采矿权本期摊销16,705,670.94元，增加2015年度利润总额16,705,670.94元。
（4）塌陷补偿费的摊销方法变更
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本次会计估计变更减少村庄搬迁补偿费等塌陷补偿费摊销174,988,693.74元，增加2015年度利润总额174,988,693.74元。
7.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本期纳入合并财务报表范围的子公司如下：
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注：本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比发生了变化，当期处置完毕的淮南新锦江大酒店有限公司不再纳入合并范围。
董事长：陈培
董事会批准报送日期：2016-04-27
