湖北兴发化工集团股份有限公司
2016年半年度报告摘要
公司代码:600141 公司简称:兴发集团
一重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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2.2前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
单位:股
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2.4控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
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三管理层讨论与分析
报告期内,受国内宏观经济下行压力加大,化工市场持续低迷等因素影响,公司面临的经营形势十分严峻,盈利能力出现明显下降。报告期内公司稳步调整经营策略,积极向内挖潜增效,持续提升公司资源保障能力,不断完善公司治理水平,努力提高企业发展质量,总体保持稳健发展态势。报告期内,公司实现营业收入66.14亿元,同比下降0.84%;实现净利润0.67亿元,同比下降2.10%,归属于上市公司股东的净利润0.35亿元,同比下降32.72%。
报告期内,传统磷酸盐市场供需状况相对稳定;有机硅行业受经济低迷和产能过剩等因素影响,仍然面临较大的压力,市场价格处于历史低位;草甘膦受供求关系以及下游客户库存压力较大影响,市场价格处于历史低位;磷肥受农产品价格下降以及国际市场持续低迷等影响,市场行情出现明显下滑。面对严峻的市场形势,公司依托多品种和循环经济产业链优势,围绕草甘膦、有机硅、氯碱等主导产品实施了一系列技术改造,宜昌园区降本增效工作取得积极进展,草甘膦、氯碱等生产工艺达到行业先进水平;依托自有的海外及国内一线城市营销平台,积极开拓国内外市场;整合磷矿石销售模式,努力发挥磷矿石对公司利润的贡献能力。
报告期内,公司积极推动资本市场运作,启动了非公开发行股票的相关工作,拟募集资金不超过14亿元建设300万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目和偿还银行贷款。加快推进长期限含权中期票据工作,注册发行规模不超过10亿元。同时抓住政府出台稳增长政策的机遇,积极开展农发基金和国开基金等低成本专项建设基金申报工作,目前已到账资金2.12亿元,有效降低了融资成本。
报告期内,公司按照控制节奏和谨慎投资的原则稳步推进重点项目建设。10万吨有机硅扩建、6万吨草甘膦等项目建成投产,磷硅产业融合发展初见成效。南阳流域电站增效扩容项目取得积极进展,设备自动化水平和发电能力显著提升。后坪探矿取得重大进展,取得勘探许可证。积极推动斯帕尔化学持有枫叶化工少数股权收购,有效增加公司磷矿资源权益。
3.1 主营业务分析
1财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:未发生重大变化
营业成本变动原因说明:未发生重大变化
销售费用变动原因说明:未发生重大变化
管理费用变动原因说明:未发生重大变化
财务费用变动原因说明:未发生重大变化
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期销售收现下降所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:未发生重大变化
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期贷款增加所致。
研发支出变动原因说明:未发生重大变化
投资收益变动原因说明:主要是合营公司重庆兴发金冠化工有限公司投资收益增加所致。
营业外支出变动原因说明:主要是本期对外捐赠较上期减少形成。
所得税费用变动原因说明:主要是当期所得税费用增加所致。
2其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
不适用
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司八届七次董事会以及2015年年度股东大会于2016年3月5日和2016年3月28日审议通过了关于注册发行长期限含权中期票据的议案。本次拟注册发行规模不超过人民币10亿元。目前,公司正在有序推动长期限含权中期票据的前期工作。
公司八届十次董事会以及2016年第二次临时股东大会于2016年4月11日和2016年5月30日审议通过了关于公司非公开发行股票方案等议案。本次发行拟募集资金总额不超过14亿元,用于增资宜都兴发并新建300万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目和偿还银行贷款。目前,公司正在有序推动本次非公开发行股票的各项前期工作。
(3)经营计划进展说明
公司2016年主要经营目标:实现营业收入139亿元,确保重大安全、环保、质量事故为零。2016年1至6月,公司实现营业收入66.14亿元,完成年计划的47.58%,且未发生重大安全、环保、质量事故。下半年,公司将科学组织生产经营,合理控制成本费用,有序推进项目建设,大力推动技术创新,力争完成年初制定的主要经营目标。
(4)其他
资产负债表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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应收账款变动原因说明:主要是部分账期较长的产品销售增加所致。
预付款项变动原因说明:主要是本期预付乙二醇贸易款和黄磷采购款增加形成。
应收利息变动原因说明:主要是本期收回前期的利息所致。
长期股权投资变动原因说明:主要是公司本期支付保康县尧治河桥沟矿业有限公司收购款和增资富彤化学有限公司形成。
工程物资变动原因说明:主要是为工程项目购买物资增加所致。
预收款项变动原因说明:主要是贸易业务的预收款增加所致。
长期借款变动原因说明:主要是本期保证借款增加所致。
长期应付款变动原因说明:主要是本期收到中国农发重点建设基金有限公司增资款形成。
其他综合收益变动原因说明:主要外币汇率变动导致外币财务报表折算差额增加所致。
专项储备变动原因说明:主要是本期安全生产相关支出增加所致。
3.2行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业和分产品情况的说明
磷肥行业受农产品价格下降以及国际市场持续低迷等影响,市场价格出现明显下滑,导致毛利率同比下降幅度较大。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分地区情况的说明
3.3核心竞争力分析
报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。
3.4投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期,公司对外股权投资额20754.50万元,较上年同期相比增加20754.50万元,主要原因是公司本期支付保康县尧治河桥沟矿业有限公司收购款和增资富彤化学有限公司形成。
(1)证券投资情况
□适用 √不适用
(2)持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3)持有金融企业股权情况
√适用 □不适用
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持有金融企业股权情况的说明
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
□适用 √不适用
(2)委托贷款情况
□适用 √不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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(2)募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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(3)募集资金变更项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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募集资金变更项目情况说明
截止2014年11月初,公司累计获得湖北省财政厅、国土资源厅下达给10万吨/年湿法磷酸精制项目和200万吨/年选矿项目的湖北宜昌中低品位磷矿资源综合利用示范资金预算(以下简称“专项资金”)17000万元。根据财政部和国土资源部专项资金管理的要求,专项资金专款专用,任何单位和个人不得截留、挤占和挪用,为满足财政专项资金监管需要,公司优先安排专项资金投入到10万吨/年湿法磷酸精制项目和200万吨/年选矿项目。由于在制定2012年非公开发行股票募集资金方案时部分尚未预计到的专项资金投入到募投项目以及募投项目投资方案优化调整等原因,预计2012年非公开发行股票募集资金使用有较大节余。为保证专项资金专款专用,同时提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,为公司和广大股东创造更大的价值,公司决定将预计节余的13500万元募集资金永久补充流动资金,符合公司和广大股东的利益。该议案已于2014年11月4日公司七届二十五次董事会审议通过,已于2014年11月20日公司2014年第三次临时股东大会审议通过。
(4)其他
4、主要子公司、参股公司分析
单位:万元
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5、非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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非募集资金项目情况说明
3.5利润分配或资本公积金转增预案
1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2016年3月28日,公司召开2015年年度股东大会审议通过了关于2015年度利润分配方案的议案。公司以2015年12月31日的总股本529981934股为基数,以每10股派发现金红利1元(含税)。共计分配现金股利52998193.4元,2015年度拟现金分红金额占2015年归属于上市公司股东的净利润之比为68.59%。2016年5月20日,公司刊登了分红派息实施公告。确定5月26日为股权登记日,5月27日为除息日和红利发放日。
2、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
3.6其他披露事项
1、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
2、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
3、其他披露事项
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
本期纳入合并财务报表范围的主体共40户,具体包括:
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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其
他主体中的权益”。
4.4半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
湖北兴发化工集团股份有限公司
董事长:李国璋
2016年7月23日