北京东方园林生态股份有限公司
关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
股票发行价格及发行数量的公告
证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2016-121
北京东方园林生态股份有限公司
关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
股票发行价格及发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项概述
北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买邓少林等41名自然人及深圳市海富恒远股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海富恒远”）等8家机构持有的中山环保产业股份有限公司（以下简称“中山环保”）100%股权，购买徐立群、上海鑫立源投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海鑫立源”）及上海邦明科兴投资中心（有限合伙）（以下简称“邦明科兴”）持有的上海立源水处理技术有限责任公司（以下简称“上海立源”）100%股权。同时，公司拟采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金，在扣除相关发行费用后，将用于支付标的资产的部分现金对价及补充上市公司营运资金。
本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第五届董事会第三十二次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前120个交易日股票交易均价的90%，即20.97元/股。在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量亦将作相应调整。上述事项经公司2015年第六次临时股东大会审议通过。
本次发行股份募集配套资金的定价基准日为公司第五届董事会第三十六次会议决议公告日，发行价格以询价方式确定，应不低于20.97元/股。（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%为17.48元/股，发行底价符合配套融资发行价格调整机制的要求）。若公司在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，则上述发行底价应相应调整。上述事项经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。
二、公司2015年度权益分派方案及实施情况
根据公司2015年年度股东大会审议通过的《2015年度利润分配方案》，公司以分配前总股本1,008,711,947股为基数，向全体股东每10股派0.600000元人民币现金（含税），共计派发现金股利60,522,716.82元；同时，公司以资本公积金向全体股东每10股转增15.000000股，分红后公司总股本增至2,521,779,867股。
公司于2016年7月8日发布了《北京东方园林生态股份有限公司2015年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2016年7月15日，除权除息日为2016年7月18日。转增股份已于2016年7月18日直接记入股东证券账户；委托中国结算深圳分公司代派的现金红利于2016年7月18日通过托管机构直接划入其资金账户。
三、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行价格及发行数量调整情况
（一）发行价格的调整
1、发行股份购买资产的股票发行价格调整
公司2015年年度权益分派实施完成后，本次发行股份购买资产的股份发行价格由20.97元/股调整为8.37元/股。
调整公式如下：
派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/(1+n)；
配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中：P0为调整前有效的发行价格，n为该次送股率或转增股本率，k为配股率，A为配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的发行价格。
根据上述公式，本次发行股份购买资产的股票发行价格为：（调整前有效的发行价格20.97元/股 – 每股派送现金股利0.06元）/（1+每股资本公积转增股本数1.5股）=8.37元/股。
2、募集配套资金的股份发行价格调整
本次募集配套资金的股份发行底价经调整后为8.37元/股。
调整公式如下：
派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/(1+n)；
配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中：P0为调整前有效的发行价格，n为该次送股率或转增股本率，k为配股率，A为配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的发行价格。
根据上述公式，本次发行股份募集配套资金的股票发行底价为：（调整前有效的发行价格20.97元/股 – 每股派送现金股利0.06元）/（1+每股资本公积转增股本数1.5股）=8.37元/股。
（二）发行数量的调整
1、发行股份购买资产的股份发行数量调整
上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买邓少林等41名自然人及海富恒远等8家机构持有的中山环保100%股权，支付交易对价95,000万元，其中，以发行股份方式支付56,403.34万元、以现金支付38,596.66万元；购买徐立群、上海鑫立源、邦明科兴持有的上海立源100%股权，支付交易对价32,462.46万元，其中，以发行股份方式支付10,862.46万元、以现金方式支付21,600.00万元。根据调整后的发行价格8.37元/股计算，发行股份购买资产涉及的发行A股股票数量合计为8,036.53万股。具体股份对价及现金对价情况如下表所示：
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2、募集配套资金的股份发行数量调整
本次交易中，公司拟采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过104,850万元，按照调整后8.37元/股的发行底价计算，本次发行股份募集配套资金涉及的发行A股股票数量合计不超过125,268,817股。
特此公告。
北京东方园林生态股份有限公司董事会
二〇一六年八月八日
