河南中原高速公路股份有限公司

2016年半年度报告摘要

公司代码：600020 公司简称：中原高速

优先股代码：360014 优先股简称：中原优1

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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公司主要会计数据和财务指标的说明

1、报告期，归属于母公司所有者的净利润同比下降52.24%，主要原因为：（1）上年同期子公司英地置业商品房交付确认的房地产收入较多；（2）公司投资建设的京港澳高速公路漯河至驻马店改扩建工程、商登高速商丘至郑州航空港经济综合实验区段、济祁高速永城段（二期）于2015年12月相继建成通车，贷款利息停止资本化导致财务费用增加。

2、根据《公司章程》、《非公开发行优先股募集说明书》及公司2015年年度股东大会决议，以2015年末优先股总股本34,000,000股为基数，公司以现金方式向优先股股东派发股利共计278,413,932.51元（含固定股息197,200,000元及参与2015年度剩余利润分配的股利81,213,932.51元）。在计算每股收益及加权平均净资产收益率时，已在归属于普通股股东的净利润中扣除当期宣告发放的优先股股利。

2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

单位:股

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2.4 控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

三 管理层讨论与分析

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

上半年，公司发扬团结协作、克难攻坚的铁军精神，为完成全年目标任务奠定了良好的基础。

1、工程建设任务顺利完成。2016年6月27日，公司投资建设的郑州机场高速公路改扩建工程项目建成通车，实现了双向八车道通行，有效缓解了该路段的交通压力，提高了通行能力和服务水平。机场收费站北区收费大棚等单体工程被评为“2015年度全省高速公路建设项目省级样板工程”。商登高速郑州境段路基填方基本完成，路床处置完成90%，主线桥梁下部全部完成，梁板安装超额完成计划。漯驻改扩建项目已完成声屏障及跨河桥梁、收费站、服务区污水处理设施及垃圾收集系统的现状调查和监测点位布设，为环评验收做好了准备；商杞分公司申请的新型“高速公路路肩排水装置”获得国家知识产权局颁发的实用新型专利证书，该技术延长了高速公路使用寿命，降低了建设及运营成本。

2、传统与创新相结合，运营管理水平显著提升。一是多措并举提升通行服务效能。通过开展收费“微笑服务”强化提升活动，掀起“争创先进集体、争当优秀标兵”的热潮，保持良好服务质量；强化郑州周边收费站“解堵保通”工作，实施部分收费站扩建改造工程，及时通过电子屏幕更新路况信息，避免发生长时间大范围堵车现象。二是机电自维和科技创新水平不断提升。上半年累计巡查维护设备7780次，覆盖率达100%，修复各类故障860起，机电系统年完好率达到99%，保障了全线日常运营工作的正常开展；计重设备升级改造工程顺利进行，可有效防止车辆以跳秤和走S型方式进行偷逃通行费。三是突发事件应对保通能力不断提升。今年上半年京港澳高速刘江黄河大桥发生危险品运输车辆事故期间，公司郑新黄河大桥作为主要分流道路，车流量骤增。公司有效指挥疏导交通，完成了应急保通工作。同时，还圆满完成了恶劣天气、重要节假日、上合会议、黄帝拜祖大典期间的道路保通任务；积极开展了“路产肇事逃逸治理”和高速公路救援服务试点工作。四是路容路貌不断提升。顺利完成了连续三次降雪期间的清冰除雪保通工作，做到了雪停路通；积极开展春季绿化、夏季养护，打造中原高速“绿色长廊”；加大预防性养护力度，加强日常路桥病害调查和汛期水毁隐患排查，及时修整损毁路面，为司乘提供良好、舒适路况。五是服务区优化升级功能不断完善。以全国高速公路文明服务区创建为契机，重点完善了公共卫生设施，实现了硬件优化升级，加强了公共场区亮化美化，提升了综合服务水平。

3、全力推进多元化经营，不断实现新进展。一是英地置业金台府邸项目、许昌泰和院项目进展顺利。凭借良好的投入产出比，英地置业跻身2015年全国房地产企业500强。二是多元投资逐步拓展。秉原投资的一、二期投资基金中已有3家企业挂牌新三板。三是改制、扩股工作全力推进。中石化合资公司改制、中原信托2016年增资扩股事项已经公司董事会审议通过，签署了相关协议并对外公告。

4、立足多渠道多形式，解决公司融资难题。2016 年 3 月 30 日完成了 2016年度第一期短期融资券的发行，实际发行总额5亿元，发行利率2.95%；2016年5月份，注册超短期融资券30亿元，并于5月17日完成了2016年度第一期超短期融资券的发行，实际发行总额15亿元，票面利率3.19%；2016年8月3日完成了2016年度第二期超短期融资券的发行，实际发行总额15亿元，发行利率2.78%。

报告期内，公司实现营业收入17.98亿元，较上年同期减幅31.78%，实现利润总额4.59亿元，较上年同期减幅55.30%；实现净利润3.78亿元，较上年同期减幅52.61%；实现归属于母公司所有者的净利润3.79亿元，较上年同期减幅52.24%。

3.2主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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营业收入变动原因说明:主要为上年同期子公司英地置业天骄华庭二期交房确认的收入较多所致。

营业成本变动原因说明:主要为上年同期子公司英地置业天骄华庭二期交房确认的收入较多，结转相应的成本所致。

销售费用变动原因说明:主要为本期子公司英地置业金台府邸项目的销售佣金增加所致。

管理费用变动原因说明:主要为本期办公经费减少所致。

财务费用变动原因说明:主要为本期在建项目完工通车停止资本化所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期子公司英地置业金台府邸收到的预售房款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期收回理财投资减少及在建工程投资减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为公司上期发行优先股所致。

研发支出变动原因说明:主要为本期研发项目经费减少所致。

2、其他

（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位：元 币种：人民币

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（2）经营计划进展说明

2016年本公司经营计划为实现营业收入367,176.28万元，其中通行费收入326,000万元；成本费用支出367,852.64万元；实现净利润29,634.99万元。报告期内实际完成营业收入179,786.31万元，其中通行费收入162,343.46万元；成本费用支出152,867.94 万元；实现净利润37,846.05万元。其中通行费收入完成年计划49.8%，成本费用完成年计划的41.56%，净利润完成年计划的127.71%。

3.3主要子公司、参股公司分析

（1）子公司及参股公司基本情况

单位：万元 币种：人民币

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注1：上海秉原吉股权投资发展中心（有限合伙）全体合伙人一致同意委托普通合伙人上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司（委派代表：孔强）为执行合伙事务的合伙人。

注2：上海秉原安股权投资发展中心（有限合伙）全体合伙人一致同意委托普通合伙人上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司（委派代表：孔强）为执行合伙事务的合伙人。

注3：上海秉鸿丞股权投资发展中心（有限合伙）全体合伙人一致同意委托普通合伙人上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司（委派代表：孔强）为执行合伙事务的合伙人。

注4：上海秉原兆资产管理中心（有限合伙）全体合伙人一致同意委托普通合伙人上海秉凰股权投资管理有限公司（委派代表：李寅）为执行合伙事务的合伙人。

注5：上海昊夏资产管理中心（有限合伙）全体合伙人一致同意委托普通合伙人上海秉凰股权投资管理有限公司（委派代表：李寅）为执行合伙事务的合伙人。

（2）对公司净利润影响在10%以上的子公司及参股公司情况：

单位：万元 币种：人民币

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四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用。

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用。

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本期的合并财务报表范围无变化，包括英地置业、君宸置业、许昌英地置业有限公司、河南英地物业服务有限公司、秉原投资公司、上海秉原股权投资有限公司（以下简称上海秉原公司）、中宇公司等在其他主体中的权益披露。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。  

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2016－045

优先股代码：360014 优先股简称：中原优1

河南中原高速公路股份有限公司

第五届董事会第二十一次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第二十一次会议于2016年8月23日上午以通讯表决方式召开。

（二）会议通知及相关材料于2016年8月12日以专人或传真、电子邮件方式发出。

（三）会议应出席董事11人，其中，董事王秀峰因工作原因未亲自出席，以书面方式表达了对本次董事会各审议事项的意见，并委托董事孟杰代为表决。

（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长金雷先生主持，会议审议讨论了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

（一）审议通过关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过关于修订《公司信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

《公司信息披露事务管理制度》将在本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（三）审议通过关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

《公司关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》将在本公告日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2016年8月23日

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2016－046

优先股代码：360014 优先股简称：中原优1

河南中原高速公路股份有限公司

第五届监事会第九次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2016年8月23日上午以通讯表决方式召开。

（二）会议通知及相关材料于2016年8月12日以专人或传真、电子邮件方式发出。

（三）会议应出席监事3人，其中，监事郝俊琴因工作原因未亲自出席，以书面方式表达了对本次监事会各审议事项的意见，并委托监事会主席王远征代为表决。

（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席王远征先生主持，会议审议讨论了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

（一）审议通过关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案

根据有关规定，公司监事会认真审核公司2016年半年度报告后认为：公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司监事会

2016年8月23日

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2016－047

优先股代码：360014 优先股简称：中原优1

河南中原高速公路股份有限公司

关于2016年半年度募集资金

存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，现将河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2016年上半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南中原高速公路股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可〔2015〕897号）核准，公司采用非公开方式发行优先股3,400万股，每股发行价格为100.00元，应募集资金总额为人民币340,000.00万元，扣除承销费和保荐费2,500.00万元后的募集资金为人民币337,500.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2015年6月30日汇入公司在中国光大银行郑州新区支行开立的账号为79970188000069957的优先股募集资金专户内，另扣减审计费、律师费、登记费等其他发行费用389.00万元后，公司本次募集资金净额为人民币337,111.00万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2015)第350ZA0041号《验资报告》。

（二）募集资金投资项目情况及实施方式

2016年1-6月非公开发行优先股募集资金投入情况及实施

单位：人民币万元

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（三）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2015年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目金额310,092.24万元，尚未使用的金额为27,018.76万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2016年1-6月，公司以募集资金补充流动资金27,018.76万元。截至2016年6月30日，已计入募集资金专户累计利息收入179.05万元（其中2015年度利息收入161.17万元，2016年1-6月利息收入17.88万元），手续费支出1.48元，利息收入扣除手续费支出后的净额为179.05万元，上述资金也用于补充流动资金。

综上，截至2016年6月30日，公司募集资金累计投入337,111.00万元，募集资金已全部使用完毕。公司于2016年5月31日向中国光大银行郑州新区支行提出申请，将公司优先股募集资金专户予以注销。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理和使用，公司于2014年9月22日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《河南中原高速公路股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），2016年7月27日，公司第五届董事会第二十次会议对《管理办法》进行了修订。

在募集资金管理过程中，公司认真落实《管理办法》有关规定，对募集资金实施专户存储管理。2015年7月8日，公司与中国光大银行郑州分行以及国信证券股份有限公司（保荐机构）签署了《优先股募集资金三方监管协议》。2015年7月11日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公开披露了《河南中原高速公路股份有限公司关于签署优先股募集资金专户三方监管协议的公告》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在使用募集资金时均严格按照三方监管协议有关条款进行。

三、本期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 2016年上半年，公司募集资金用于补充流动资金，不适用单独核算效益的情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2016年上半年，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年上半年，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件: 募集资金使用情况对照表

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2016年8月23日

募集资金使用情况对照表

2016年1-6月

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司 单位：人民币万元

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