宁波联合集团股份有限公司
2016年半年度报告摘要
公司代码：600051 公司简称：宁波联合
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
■
■
二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.2 前十名股东持股情况表
单位: 股
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
不适用
2.4 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司营业收入140,386万元，比上年同期增加1.12%；营业利润9,681万元，比上年同期减少49.85 %；利润总额10,892万元，比上年同期减少47.84%；归属于上市公司所有者的净利润3,298万元，比上年同期减少69.56%。
1、电力、热力生产和供应业务：报告期内，全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司共完成发电量12,051万度，较上年同期增加8.5%；完成售热量61万吨，较上年同期减少1.6%；在做好市场动态跟踪的同时，继续推行“保存量，争增量”的营销策略，新增热用户3家，电用户2家；实现营业收入17,428万元，比上年同期增加3.3%；净利润2,813万元，较上年同期增加1.99%；均系新增水煤浆加工业务所致。报告期内，宁波经济技术开发区热电有限责任公司继续坚持以安全生产为第一要务，层层落实监管职责，安全形势保持平稳；精细安排生产运行管理，落实设备维护及检修，确保生产运行的高效可靠；推进区域低压线路改造、热网西线埋地管改造等工程项目，提升电、热两网安全经济运行水平；进一步提高内控要求，管理工作更加规范严谨。报告期内，该公司还实施了#2锅炉低氮燃烧改造，污染物排放控制水平进一步增强。
2、房地产业务：报告期内，公司房地产业务实现销售收入4.7亿元，较上年同期减少10.3%，减少的主要原因是子公司温州银联投资置业有限公司商品房销售量减少。迎应国内房地产市场的有所复苏，公司顺势加大商品房的促销力度，致使本报告期末预收房款较期初增加了7.3亿元，增幅为38.1%，营销费用也有所下降。本报告期施工总建筑面积76万平方米，竣工面积10万平方米。具体经营情况如下：
（1）控股子公司温州银联投资置业有限公司按计划有序推进各项目的工程建设，积极做好天和家园一期尾盘去化、天和家园二期商品房交付和天和家园三期的预售工作。截止本报告期末，天和家园一期签约面积16.05万平方米（累计可销售面积17.77万平方米），已售房源按套计算交房率为96.1 %；天和家园二期签约面积5.02万平方米（累计可销售面积7.51万平方米），已售房源按套计算交房率为43.0%；天和家园三期主体工程全部结顶，进入内装及室外市政、景观等配套工程施工，签约面积9.40万平方米（累计可销售面积11.24万平方米）。温州宁联投资置业有限公司瑞和家园的住宅部分主体工程全部结顶，进入内装及室外市政、景观等配套工程施工，截止本报告期末，该项目签约面积6.42万平方米（累计可销售面积10.55万平方米）；瑞和家园的商业部分主体工程80%已结顶。截止本报告期末，河源公司天和家园一期签约面积7.24万平方米（累计可销售面积9.30万平方米），已售房源按套计算交房率为62.9%；河源宁联置业有限公司天和家园二期（低层）土建基本完工，进入市政、景观等配套工程施工，签约面积0.21万平方米（累计可销售面积1.30万平方米），其二期（高层）正在进行地质勘察。
（2）全资子公司嵊泗远东长滩旅游开发有限公司天悦湾滨海度假村A区已基本具备交房条件。截止本报告期末，住宅签约面积2.09万平方米（累计可销售面积3.84万平方米），商业街招商率为94.1%。
（3）全资子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司的梁祝天地休闲广场项目全面竣工验收工作已近尾声，截止本报告期末，其整体招商率为73.3%；逸家园一期住宅已陆续结顶，截止本报告期末，该项目签约面积4.31万平方米（累计可销售面积4.64万平方米）；逸家园二期住宅已取得土地使用权证、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证；梁祝精品酒店的各项前期工作正有序推进。梁祝文化园已逐渐成为宁波市热点旅游景区，报告期内接待游客27万人次，比上年同期增加42.1%。
（4）全资子公司宁波联合建设开发有限公司与钱塘房产集团有限公司合作开发的联合开发区域内B1地块（项目案名：天瑞峰景里小区）工程施工进展顺利，项目主体工程的60%已结顶，并于2016年6月底如期开盘，累计可销售面积2.78万平方米。联合开发区域内的其它存量土地开发的前期工作继续推进中，存量房产的处置工作也取得了成效。
3、批发业务：报告期内，子公司宁波联合集团进出口股份有限公司完成出口额14,110万美元，较上年同期增长10.6%，主要系服装出口业务增长，致使该公司本报告期营业收入较上年同期增长6.8％；进口额309万美元，较上年同期减少28.0%，减少的主要原因是该公司更加注重进口业务的风险控制，相应地提高了业务筛选标准。报告期内，子公司宁波联合集团进出口股份有限公司在加强风险控制的前提下，积极稳定传统业务，努力拓展创新业务，设立的天易通跨境平台运行平稳，截止本报告期末，已有1,800万美元的货物通过该平台出口。
3.2 主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
■
营业收入变动原因说明:营业收入增加主要系子公司宁波联合集团进出口股份有限公司服装出口量增加所致。
营业成本变动原因说明:营业成本增加主要系子公司宁波联合集团进出口股份有限公司服装出口销售收入增加其成本相应增加所致。
销售费用变动原因说明:销售费用减少主要系子公司温州银联投资置业有限公司广告宣传费减少及其上年同期支付竣工房维护费共同影响所致。
管理费用变动原因说明:管理费用减少主要系股份支付减少所致。
财务费用变动原因说明:财务费用减少主要系流动资金借款减少及利率降低共同影响所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额增加主要系子公司温州银联投资置业有限公司天和家园三期续预售所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额减少主要系上年处置可供出售金融资产产生的现金流入较多。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额减少主要系归还借款增加所致。
2、其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
■
1）主营业务利润较上年同期减少，主要系子公司温州银联投资置业有限公司商品房销售收入减少所致。
2）其他业务利润较上年同期减少，主要系全资子公司宁波联合建设开发有限公司处置投资性房地产获利减少所致。
3）期间费用较上年同期减少，主要系利息支出减少所致。
4）资产减值损失较上年同期变动，主要系按账龄分析法计提的坏账准备增加所致。
5）公允价值变动收益较上年同期增加，主要系交易性金融资产公允价值变动收益增加所致。
6）投资收益较上年同期减少，主要系处置可供出售金融资产减少所致。
7）营业外净收入较上年同期减少，主要系全资子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司收到的政府奖励减少及子公司宁波联合集团进出口股份有限公司收到的税费返还减少共同影响所致。
(2) 经营计划进展说明
■
公司年度经营计划进展情况基本符合预期。
3.3行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:万元 币种:人民币
■
■
主营业务分行业和分产品情况的说明
（1）房地产业主营业务收入较上年同期减少，主要系子公司温州银联投资置业有限公司商品房销售量减少所致；主营业务成本较上年同期增加，主要系本报告期销售的河源宁联置业有限公司商品房其营业成本率相对较高所致。
（2）电力、热力生产和供应业主营业务收入较上年同期减少，主要系全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司售热收入减少所致。
（3）批发业主营业务收入较上年同期增加，主要系子公司宁波联合集团进出口股份有限公司服装出口量增加所致。
（4）商品房销售收入较上年同期减少，主要系子公司温州银联投资置业有限公司天和家园商品房销售收入减少所致。
（5）电、热销售收入较上年同期减少，主要系煤汽联动的汽费平均单价下降所致。
2、主营业务分地区情况
单位：万元 币种：人民币
■
主营业务分地区情况的说明
浙江省内的主营业务收入减少，主要系商品房销售收入减少所致。浙江省外的主营业务收入增加，主要系出口商品销售收入增加所致。
3.4核心竞争力分析
1、电力、热力生产和供应业务：
（1）区域优势。子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司的电力、热力生产和供应业务在宁波经济技术开发区联合区域具有相对垄断的竞争优势，该公司还拥有多年的区域电网和热网管理和运营经验。在坚持做好对区域供用热市场形势的跟踪与调研的基础上，根据区域规划布局调整，适时完善了热网规划，管网资源优势不断巩固，蒸汽管网已达72公里，供热覆盖范围较为广阔。
（2）设备优势。目前拥有的两台130T/h高温高压循环流化床锅炉和2台12MW高温高压背压式汽轮发电机组，具有高燃烧效率、低污染物排放的优势。报告期内，又实施了#2锅炉的低氮燃烧改造，并拟进行4台锅炉的烟气超低排放改造，持续提升现有设备在效能和性能上的优势。
2、房地产业务：
（1）扎实的内部管理。报告期内，公司进一步完善对各房地产项目在前期定位、成本管理、市场营销、施工质量等方面的管控。以市场调研为前提，进行项目前期科学定位；以目标成本为纲领，施行限额设计、限额采购全过程的项目成本动态管理；以市场推广为途径，尤其是与销售代理公司及各类创新性营销平台的合作，拓宽营销渠道，加大营销力度；以现场施工质量管理为抓手，尤其是不定期地对各项目的施工质量状况实施巡检，确保施工质量符合要求。上述举措的齐抓共管，使公司房地产业务的内部管理日益扎实，管理水平日趋提高。
（2）优质的项目资源。公司现有储备或开发的房地产项目具有资源或区位优势。嵊泗天悦湾景区拥有2.8公里长的南向天然沙滩，且是长三角地区屈指可数的优质沙滩，这使公司所开发的房地产项目具有一线海景优势；宁波梁祝文化园是国家AAAA级旅游景区，还是以梁祝故事为主线的爱情主题公园，与其毗邻的房地产是宁波城区范围内不可多得的公园房地产。此外，位于苍南和河源的房地产项目均坐落于当地城市发展的新区，该等区域的发展具有一定潜能。
（3）经验丰富的经营管理团队。公司已从事多年的房地产开发经营，积累了较为丰富的房地产开发和运作经验，还具有一支敬业、精业且较为稳定的专业人员队伍。
3、批发业务：
（1）报告期内，子公司宁波联合集团进出口股份有限公司实现出口额14,110万美元，进口额309万美元，继续保持宁波市外贸实力效益工程企业的地位。
（2）子公司宁波联合集团进出口股份有限公司作为宁波首批跨境出口综合服务平台试点企业，投资设立的宁波联合天易通信息技术有限公司搭建的天易通跨境服务平台正式上线运行，凭借良好的服务，得到了众多外贸公司、工厂、货代公司的青睐。
报告期内，公司的核心竞争力未发生重要变化。
3.5主要子公司、参股公司分析
单位：万元 币种：人民币
■
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
合并范围增加：
单位：元 币种：人民币
■
4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
公司2016年半年度财务报告未经审计。
董事长：李水荣
宁波联合集团股份有限公司
2016年8月26日
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2016-018
宁波联合集团股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波联合集团股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于2016年8月15日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2016年8月25-26日以现场表决方式在宁波召开。公司现有董事5名，实到董事4名，董事长李水荣因公未能出席会议，委托董事王维和代为出席并表决；公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由副董事长王维和主持，经与会董事认真审议，逐项表决通过了如下决议：
一、审议并表决通过了《经营领导班子2016年上半年度业务工作报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议并表决通过了《2016年半年度报告》及《摘要》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《2016年半年度报告》及《摘要》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、审议并表决通过了《关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与浙江逸盛石化有限公司开展水煤浆业务暨日常关联交易的议案》，同意子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司水煤浆分公司按上述议案所附的《委托加工合同》与本公司董事长李水荣担任董事职务的浙江逸盛石化有限公司予以签署并执行。
董事长李水荣作为本次交易的关联董事，已回避表决。
表决结果：同意4票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事俞春萍、郑晓东对上述日常关联交易情况进行了认真了解和核查，在对上述关联交易事项予以事前认可后，发表了独立意见。公司《独立董事关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与浙江逸盛石化有限公司开展水煤浆业务暨日常关联交易的事前认可函》和《独立董事关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与浙江逸盛石化有限公司开展水煤浆业务暨日常关联交易的独立意见》请见同日上海证券交易所网站（www.sse.com）。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十九日
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2016-019
宁波联合集团股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波联合集团股份有限公司第八届监事会第二次会议通知于2016年8月15日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2016年8月25-26日以现场表决方式在宁波召开。会议应到监事3人，实到3人，公司财务负责人董庆慈列席了会议。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席李居兴主持，经与会监事认真审议，逐项表决通过了如下决议：
一、审核并表决通过了《2016年半年度报告》及《摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审核并表决通过了《关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与浙江逸盛石化有限公司开展水煤浆业务暨日常关联交易的议案》。同意上述议案及所附的《委托加工合同》提交董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、根据《证券法》第68条之规定，监事会认真审核了公司2016年半年度报告，提出如下审核意见：
1、公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司报告期的经营成果和报告期末的财务状况等事项；
3、在提出本意见之前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司监事会
二〇一六年八月二十九日
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2016-020
宁波联合集团股份有限公司
子公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：本项交易仅是子公司新增业务所产生的日常关联交易，且以按合同规定选用原煤并加工成水煤浆后定向销售的方式进行，故对公司不会构成重大影响，公司也不会因此对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2016年8月25-26日召开的宁波联合集团股份有限公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与浙江逸盛石化有限公司开展水煤浆业务暨日常关联交易的议案》。同意子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司水煤浆分公司（以下简称“热电公司”）按上述议案所附的《委托加工合同》与本公司董事长李水荣担任董事职务的浙江逸盛石化有限公司（以下简称“逸盛石化”）予以签署并执行。
董事长李水荣作为本次交易的关联董事回避了表决。独立董事俞春萍、郑晓东对上述日常关联交易情况进行了认真了解和核查，在对上述关联交易事项予以事前认可后，发表了独立意见。详情请见2016年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com）上的公司《第八届董事会第二次会议决议公告》及上述事前认可意见和独立意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、公司《章程》及公司《关联交易制度》的规定，因今年水煤浆业务的交易金额预计不会超过董事会审批权限，故本次关联交易无需提交股东大会批准。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
■
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
公司名称：浙江逸盛石化有限公司；企业性质：中外合资企业；法定代表人：方贤水；注册资本：50,042.48万美元；主要股东：浙江恒逸石化有限公司持有其56.067%股权，荣盛石化股份有限公司持有其16.067%股权；成立时间：2003年3月；主营业务：精对苯二甲酸（PTA）的生产、自营和代理各类商品和技术的进出口；住所：宁波市北仑区小港港口路8号。
该公司2015年12月31日的总资产13,102,880,164.82元、净资产5,100,940,880.48元；2015年度的营业收入19,739,385,342.18元、净利润89,234,020.90元。
（二）与上市公司的关联关系
因本公司董事长李水荣担任逸盛石化的董事，故本公司与逸盛石化符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第二章第八条第（三）款规定的关联关系情形，构成关联关系。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易的定价原则、方法和依据
定价原则：既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
定价方法：成本加成法，以关联交易发生的合理成本加上可比非关联交易的毛利定价。
定价依据：公司2011年第一次临时股东大会审议通过的《公司关联交易制度》第五章第二十八条、第二十九条之规定。
（二）《委托加工合同》的主要内容
供方：热电公司
需方：逸盛石化
交易内容：由热电公司按合同规定选用原煤,加工成水煤浆后销售给逸盛石化；
加工成品的名称、数量、金额及交货期：
■
结算方式：煤炭预付款按照付款当日网上均价以电汇方式支付，实际结算价格不高于付款日14天后的网上秦皇岛动力煤5800大卡均价加15元，实际结算价格与预付款的差价以电汇的形式多退少补，其余部分在逸盛石化收到热电公司开具的全额增值税发票，在热电公司按时、保质保量、适当完成交货后，按实际情况在收到发票后一个月内，以6个月以内的承兑汇票形式结清。其中：海运费参照秦皇岛煤炭网网上报价，以支付预付款当天的均价为准；港杂费及装卸费为35元/吨；加工费及浆运费为85元/吨。
合同签署和生效日期：2016年8月29日；
合同生效条件：经双方加盖公章后生效。
合同有效期：2016年8月至2016年12月。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司全资子公司热电公司开展水煤浆生产和加工业务，是充分利用该公司现有的人力、物力和财力以及技术优势，在现有电力、热力生产和供应业务的基础上，拓展煤加工业务，此举可以为公司获取更多的经营利润，有利于不断提高公司的盈利能力和盈利水平。之所以新增逸盛石化为交易对象，是基于该公司的水煤浆年需求较为稳定，所处地域又近邻热电公司，因此，这一选择有利于降低水煤浆的运输成本和途中损耗，有利于提高经济效益，有利于交易的稳定和持续，更有利于进一步用足水煤浆的设计产能。
上述关联交易的定价是以市场价格为导向，以平等公允为基础认定，所商定的价格体现了互利互惠和合作共赢，且与同类产品的市场价格基本一致，同时，在交易的结算时间和方式等方面均遵循了行业惯例。因此，上述关联交易不会损害公司及中小股东利益，并将对公司的财务状况和经营成果产生积极的影响。
此外，上述关联交易也不会影响公司的独立性。2016年上半年，公司主营业务收入为13.67亿元，其中：批发业6.99亿元、房地产业4.70亿元，二者合计占主营业务总收入的85.52%。所以，公司的收入来源不会严重依赖本项关联交易，进而对关联方形成较大的依赖。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
二○一六年八月二十九日
