浙江万好万家文化股份有限公司
2016年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
不适用
2.4 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 管理层讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入277,653,662.87元，实现利润总额42,422,625.37元，实现净利润 33,813,962.78元，实现归属于母公司股东的净利润36,593,418.90元。
互联网金融方面，截至2016年6月30日，黄河金融累计成交额突破20亿元，未出现坏账。自《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》(征求意见稿)发布以来，互联网金融行业迎来了“自律规范”年，洗牌效应不断加剧。黄河金融一直致力于打造“最安全的P2P平台”，从以下几点进行自律：第一，聘请安全技术检测公司对黄河金融网开展了信息安全等级保护测评，经过2个月时间的测评及公安部门的备案，获得了公安部信息系统安全等级保护三级备案证明。第二，黄河金融同步申请了ICP证，并最终获得《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，证号浙ICP证 B2-20160409。第三，针对困扰行业的资金存管问题，黄河金融积极与多家银行展开存管合作洽谈。2016年1月，黄河金融与北京银行签订了战略合作协议，双方就存管模式、技术对接等方面进行了多轮深入的对接，北京银行也对黄河金融进行了多轮的尽职调查和合规审核。双方于2016年7月正式签订了《互联网金融客户资金存管服务协议》。协议约定，由北京银行为黄河金融开立其服务管理所需的平台自有资金账户、风险准备金（风险备付金、风险保证金等）账户、平台资金存管汇总账户等，在存管系统正式上线后，由北京银行为黄河金融提供资金存管服务。目前，双方正在进行系统对接准备工作，预计将于年底前完成银行系统的对接，正式上线存管系统。第四，针对平台信息披露问题，黄河金融与浙江互联网金融联盟及浙江大学互联网金融研究院共同签署了信息公示及运营数据接入三方协议。届时，黄河金融投资者可以在浙江互联网金融联盟官网的信息公示平台中查询到黄河金融的信息披露内容。同时，联盟自律检查与规范委员会还将成立专项工作小组，对企业数据进行抽检，以最大程度保证公示信息的公信力与有效性。黄河金融一直以规范发展为己任，秉持“安全为先、客户为先”的理念，不断完善自身合规方式，优化风控模式，提升平台信息透明度，力争成为国家倡导的多层次投融资体系中领先的互联网金融信息服务平台，为客户提供更安全、更有价值的理财服务。
翔通动漫方面，2016年1-6月份，其业务规模和利润水平都有了显著提升，营业收入和利润实现了快速的增长。翔通动漫与三大移动运营商的合作继续加强，并继续成为中国移动动漫基地的支撑方并积极开展了其他领域的合作。在动漫IP的储备上，翔通动漫继续拓展自己的脚步，扩充自身的IP形象资源，截止2016年6月，包括绿豆蛙、酷巴熊、萌萌熊等知名形象在内，翔通动漫已拥有超过1000个动漫形象IP，进一步巩固了自身在动漫领域的市场地位。在稳步扩大移动互联网动漫市场份额的基础上，积极拓展移动游戏研发和发行业务，特别是海外发行方面取得了长足的进步，诸如在港澳台地区独家代理发行《猪来了》等明星游戏，在台湾地区取得了连续数周IOS和安卓游戏榜单排名第一的成绩，在游戏发行行业树立了优势地位。同时，翔通动漫继续利用与移动运营商的合作渠道资源，加强与运营商的移动游戏合作业务，并与国际大厂合作开拓运营商渠道的游戏发行并取得了良好的成绩。
万家电竞公司自2015年9月成立以来，初步建立了以“竞技类移动游戏开发”和“星座消费文化类内容”为核心的移动游戏自研与发行基础；同时围绕“星座文化类”内容开发衍生传媒类内容。2016年上半年，万家电竞发行了《心跳战姬》与《九州无双》两款产品。同时，《余烬战争2》作为自研的S级RTS（即时战略）手游获得了优土集团在中国大陆地区买断了独家代理权益，累计签约1000多万元人民币。
另一方面，万家电竞获得了星座消费文化第一品牌《同道大叔》消除类单机游戏、《同道大叔》养成类游戏的独家研发及IP代理权益。2016年上半年，《同道大叔》消除类单机游戏、养成类游戏均已进入开发阶段，预计于下半年首先发行《同道大叔》消除休闲竞技游戏，《同道大叔》星座养成类游戏预计于2016年底完成测试版本，2017年第二季度上线发行。
2016年初，公司在北京组建了北京拾贰星座文化传媒有限公司，旨在建立中国大陆地区首个以“星座消费娱乐文化”为核心的女子演艺团体Astro12，以及围绕此团体衍生的艺人经纪与演出业务。2016年上半年，拾贰星座公司在全国遴选了11位超过6年以上舞蹈及演唱经验的女生组成星座艺人团体“Astro12”，并引入同道大叔形象品牌作为女子团体的名誉团长。2016年3月初，11位女生被送往日本地区进行为期90天的音乐、MV及造型的制作工作。2016年6月底，Astro12正式回国筹备在中国大陆地区的出道及音乐作品发行事宜。
继公司2015年成功收购翔通动漫、并成立万家电竞，公司已逐步形成围绕泛二次元（电竞娱乐、动漫、游戏）的产业链布局，为进一步布局文化娱乐产业，公司继续寻求拓展业务至电竞商务运营行业，以丰富业务结构、提升综合竞争力，形成动漫和电竞共同发展的双轮驱动模式。2016年4月11日，因筹划重大事项公司股票开始停牌。经论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组，公司于2016年4月23日披露了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2016年4月25日起重大资产重组停牌。2016年7月22日，公司召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于<浙江万好万家文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的议案》及与其他相关议案。本次交易公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买上海斐弈企业管理中心（有限合伙）、上海翊臣企业管理中心（有限合伙）及上海隽迈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合计持有的上海隆麟网络技术有限公司100%的股权，以及发行股份及支付现金相结合的方式购买上海智碧投资管理中心（有限合伙）、上海尚陌投资管理中心（有限合伙）、上海哆快投资管理中心（有限合伙）合计持有的上海快屏网络科技有限公司100%的股权。同时，本次交易拟向杭州普霖投资管理合伙企业（有限合伙）、孔德永2名认购对象发行股份募集配套资金不超过25,000万元，用于支付本次重组现金对价及本次重组相关费用。根据公司2015年度经审计合并财务报表、隆麟网络和快屏网络2015年未经审计的财务数据及交易定价情况，对相关判断指标经过计算后，本次交易虽然不构成重大资产重组但是由于涉及发行股份购买资产并募集配套资金，仍需通过中国证监会并购重组委审核，并取得中国证监会核准后方可实施。具体内容详见2016年7月23日公司指定信息披露媒体及上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站披露的相关公告。2016年8月8日，公司收到上交所《关于对浙江万好万家文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0933号）（以下简称“《问询函》”）。公司收到《问询函》后，积极组织中介机构等各方共同对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实。由于部分问题的回复涉及对相关事项和数据的进一步核实、补充，故无法在2016年8月22日前完成。公司于2016年8月20日披露了《关于延期回复上海证券交易所《关于对浙江万好万家文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》暨公司股票继续停牌的公告》。目前，公司正积极协调各方推进对《问询函》的回复工作，将尽快向上海证券交易所提交回复文件，待上海证券交易所审核通过后发布关于《问询函》的回复公告，同时申请公司股票复牌。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:主要系本期主营业务发生变更，合并增加翔通动漫报表所致。
营业成本变动原因说明:主要原因与营业收入变动原因相同。
销售费用变动原因说明:主要原因与营业收入变动原因相同。
管理费用变动原因说明:主要原因与营业收入变动原因相同。
财务费用变动原因说明:主要系剥离矿业投资所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系众联在线经营活动现金流量增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司收回杭州岩华创意文化有限公司投资款所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期合并减少万家房产和矿业投资所致。
研发支出变动原因说明:主要系本期合并增加翔通动漫所致。
2、 其他
1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
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公司利润来源发生重大变动的原因来自于合并增加翔通动漫业务，并且剥离了房地产及矿业业务，利润构成较上年同期发生重大变化。
2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2015年12月7日，公司召开2015年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于浙江万好万家文化股份有限公司重大资产出售方案的议案》，该次重大资产出售包括向自然人林和国出售公司所持有的浙江万家房地产开发有限公司100%股权以及向万好万家集团有限公司出售公司所持有的浙江万好万家矿业投资有限公司65%股权。根据本次股东大会决议，公司已于2015年12月18日收到交易对方林和国支付的购买万家房产100%股权的第一期转让款人民币4,267万元；公司已分别于2015年12月23日、25日收到交易对方万家集团支付的购买矿业投资65%股权的第一期转让款1,800万元、600万元，共计2,400万元。
根据协议约定，受让方林和国应于2016年4月30日前支付购买万家房产100%股权的第二期转让款人民币4,000万元，受让方万好万家集团应于2016年4月30日前支付购买矿业投资65%股权的第二期转让款人民币2,263万元。2016年4月27日，公司确认收到交易对方林和国支付的购买万家房产100%股权的第二期转让款人民币4,000万元。2016年4月29日，公司确认收到交易对方万好万家集团支付的购买矿业投资65%股权的第二期转让款2,263万元。
至此，公司已收到本次重大资产出售全部股权转让价款；本次重大资产出售的标的万家房产和矿业投资均已完成了股权变更的工商登记手续。
3) 经营计划进展说明
无
4) 其他
无
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业和分产品情况的说明
无
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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主营业务分地区情况的说明
公司积极拓展移动游戏研发和发行业务，在海外发行方面，在港澳台地区独家代理发行《猪来了》等明星游戏，在台湾地区取得了连续数周IOS和安卓游戏榜单排名第一的成绩。
(三) 核心竞争力分析
公司2015年因实施重大资产重组之后主营业务发生了重大变化，翔通动漫成为公司全资子公司，公司主要核心竞争力也发生了重大变化，翔通动漫是中国大陆最早从事手机动漫的大型企业、文化部、工信部动漫产业发展重点扶持对象、中国三大电信运营商产品基地动漫核心合作伙伴、文化部和财政部认证的国家级动漫企业以及中国最大的手机动漫公司。依托翔通动漫的核心竞争力，公司进一步成立万家电竞，布局文化娱乐产业，继续寻求拓展业务至电竞商务运营行业，希望逐步形成围绕泛二次元（电竞娱乐、动漫、游戏）的全产业链布局。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
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1) 证券投资情况
√适用 □不适用
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证券投资情况的说明
无
2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
1) 委托理财情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
3、 募集资金使用情况
1) 募集资金总体使用情况
□适用 √不适用
2) 募集资金承诺项目情况
□适用 √不适用
3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
4) 其他
无
4、 主要子公司、参股公司分析
单位：万元
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（下转134版）
