无锡市太极实业股份有限公司

公司代码：600667 公司简称：太极实业 债券代码：122306、122347 债券简称：13 太极 01、13 太极 02

2016年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

2016年以来，随着供给侧改革的逐步开启，中国经济“L”走势已基本确立。面对经济持续中低位运行的挑战，公司紧紧围绕年度目标任务，始终坚持以自我优化升级为工作重心，眼睛向内，苦练内功，不断提升各板块的经济运行质量。上半年，公司实现营收19亿元，同比下降10.45%；归属于上市公司股东的净利润2662万元，同比增加409%。上半年公司主要成果如下：

1、 稳步推进，重点项目紧扣节点获突破

各方齐心努力，太极实业重大资产重组项目经证监会上市公司并购重组审核委员会于2016年3月23日召开的 2016 年第20次并购重组委工作会议审核获有条件通过，公司于2016年6月29日收到证监会正式批文。重组项目成功获批后，公司将引入十一科技优质资产，优化主营业务结构并大幅提升主营业务盈利水平。

2、 健体强身，半导体板块狠抓关键促运行

2016年以来，半导体板块各企业围绕各自运营发展的特点，抓住关键，狠下苦功，有力促进了半导体板块运行质量的提升。

（1）、海太半导体优化管理炼筋骨。2016年在SK海力士开展“危机运营”的大背景下，海太半导体不惧挑战，迎难而上，通过强化内在管理，打熬筋骨，不断巩固提升海太的“体系内竞争力”。一是直面存在问题，组织开展经营自查。经过几年的发展，海太已跨入世界半导体企业领先行列，但至始至终海太最大的竞争对手就是自己，上半年海太组织各部门围绕经营管理中存在的问题，开展自查自纠。直面问题，不回避矛盾，才能熬炼筋骨，健体强身。二是培育变革理念，打造各级核心团队。为提升组织效能，提高团队战斗力，上半年海太持续推进3C（Change Challenge Chance）变革项目，从流程优化、资源整合等维度进行变革挑战。同时以中高层管理者为对象，进行变革理念培养。在此基础上对高层管理者进行了领导力测评，并以此为依据开展领导力培养计划，打造卓越领导团队。根据团队建设的需要，在2个试点部门进行《克服团队协作5大障碍》workshop，通过建立信任、掌控冲突、明确承诺、共担责任、关注结果5大步骤，解决团队协作中存在的问题。

（2）、太极半导体狠抓关键强体魄。上半年，面对全球半导体市场增速放缓，基本内存(Standard DRAM)行业较为不景气的现状，太极半导体重点围绕资产处置、市场开发及成本控制三大关键，狠下功夫，各项经营指标表现出向好趋势。一是完成太极微电子厂房出售。经过一年多的积极努力，3月份完成了太极微电子厂房出售，并同时完成了相关设备的搬迁。二是加紧培育重点客户，作为公司经营一项重中之重的工作，2016年以来太极半导体继续加大重点客户培育力度。三是大力推进成本控制。围绕成本压降，上半年太极半导体对标行业水平，在提高人际配比率及人工费用控制上狠下功夫，由总经理牵头，每周召集推进小组，专项推进。

3、 凝心聚力，化纤板块逆市飘红增信心。

受宏观经济的影响，上半年帘帆布行业依然未有明显的好转。面对严峻的考验，江苏太极上下合力，凝聚共识，优化管理，强化落实，各条线同比均实现良好突破。一是明确目标，狠抓落实。通过签订责任状，将年度目标分解，从经营层领导至各部门逐一落实，并对标同行先进，细化定岗定员和薪酬考核机制，将压力层层传递至每一位员工。通过每月召开经营分析会，强化闭环考核，落实重点工作推进。二是对标同行，苦练内功。为提升太极产品的市场竞争力，上半年江苏太极对标同行先进，制定全面降本降耗目标。首先通过组织精益化生产，提升人员和设备效率，摊薄成本；其次，对重点降本降耗工作如原料国产化、设备提速等，实行项目化推进，做到有计划、有跟踪、有考核、有奖励。同时，发动全员对如何降本增效提合理化建议，群策群力，取得了良好的效果。三是市场挖潜，迎难而上。2016年以来，在国家开启供给侧改革，实施“去产能，去杠杆”的大背景下，帘帆布作为过度竞争行业也受到了一定的冲击。江苏太极面对压力，一方面通过加大帘布高端客户销量占比，另一方面，通过调整销售策略，对帆布销售适度倾斜，帆布销量实现逐月增长，上半年基本完成了年度计划进度。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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财务费用变动原因说明:本期利息收入同比减少和汇兑收益同比减少

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期子公司无锡海太因出售探针设备，减少营业收入，导致销售商品、提供劳务收到的现金同比减少

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期子公司无锡海太处置探针设备和子公司苏州微电子收到出售厂房土地（含配套设备）的款项，导致处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额同比增加。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司归属于母公司股东的净利润2662万元，同比增加409%（去年同期实现净利润-862万元），主要是因为本报告期内非经营性损益同比增加。2015年上半年公司共实现非经常性损益273万元，本报告期内为2927万元。本期公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-265万元，同比减亏871万元。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于2016年3月23日收到中国证券监督管理委员会的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2016年3月23日召开的 2016 年第20次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。公司于2016年6月29日收到中国证券监督管理委员会《关于核准无锡市太极实业股份有限公司向无锡产业发展集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1338号），并于2016年6月30日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了该批复详细内容。公司将根据上述批复的要求办理本次重大资产重组有关的后续实施事项，并且按照中国证监会的要求和规定在股东大会授权范围内办理相关手续，及时履行有关信息披露义务。

(3) 经营计划进展说明

1. 公司在2015年年报中披露：“不考虑重组后十一科技纳入合并报表对2016年业绩的影响，2016年根据行业特点和市场预测，公司生产经营目标为全年实现营业收入44.37亿元,三费3.23亿元。生产经营目标并不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场需求、产品价格及客户经营状况等多种因素，存在不确定性，该经营计划也并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者特别注意。”

2. 报告期内公司实现营业收入19亿元，完成年度生产经营目标的44%。

3. 报告期内公司"三费"实现1.58亿元，控制在全年计划的48%。下半年公司将继续加强措施，在保证业务的基础上继续强化三项费用的管理，降本增效

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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主营业务分行业和分产品情况的说明：

帘子布毛利率上涨主要原因是上半年市场行情向好，售价有所提升，同时公司降本措施有效使得加工成本有所下降。

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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主营业务分地区情况的说明：

出口销售下降的主要原因是报告期内子公司海太半导体因出售探针设备，减少营业收入。

(三) 核心竞争力分析

1、半导体业务

（1）业内高品质的合作伙伴和服务对象

海太公司半导体业务目前主要是为SK海力士的DRAM产品提供后工序服务。SK海力士是以生产DRAM、NAND Flash和CIS非存储器产品为主的半导体厂商。目前在韩国有两条12英寸晶圆生产线，在中国无锡有一条12英寸晶圆生产线。SK海力士是世界第二大DRAM制造商。

与SK海力士结成紧密的合作关系有助于公司降低进入半导体行业的风险，以较低的成本分享中国半导体市场的发展。而且公司与SK海力士形成紧密的、难以替代的合作关系，有助于公司在优质平台上继续开展半导体业务，并具备科学的管理系统、先进工艺与设备和优质人才储备等优势，而上述公司在半导体行业积累的运营经验，将加快公司整合并发展太极半导体与太极微电子的过程。

（2）半导体产业规模优势增强了公司的盈利能力和抗风险能力

通过与SK海力士合资设立海太公司进入半导体行业，公司由原来单一业务的模式转变为以半导体为主的双主业模式。半导体为主的双主业运营模式，在一定程度上提高了公司抗风险的能力。2015年，海太封装、封装测试最高产量分别达到6.54亿颗/月（1GEq）、6.31亿颗/月（1GEq），相比2014年分别增长11%、35%。海太公司半导体业务显著的规模效应带来了稳定增长的现金流。此外，公司2013年新组建的太极半导体平台，将继续积极拓展公司在半导体业务领域的范围和规模，积极进入移动芯片后工序服务领域，发挥公司半导体业务的后工序服务产业集成规模优势，打造公司新的半导体业务增长点。

（3）具备国际领先的后工序服务技术

公司控股子公司海太公司拥有完整的封装测试生产线与SK海力士12英寸晶圆生产线紧密配套。而SK海力士在DRAM和NAND Flash存储器产品生产方面，拥有世界先进的技术，领先于国内同类厂商。根据《合资协议》、《技术许可使用协议》等协议，SK海力士同意海太公司在为了向海力士提供后工序服务所必须的范围内非独占地许可使用其所拥有的后工序服务技术。通过SK海力士的技术许可，海太公司采用12英寸纳米技术晶圆进行集成电路封装，其工艺在国内率先达到20纳米级，相较于其他公司，海太公司起点较高，目前已具备国际先进水平。

2、涤纶化纤业务

（1）长期经营涤纶行业积累的技术优势

1989年，公司建成中国第一套0.12万吨/年聚酯工业丝生产线，开创了中国高强力聚酯工业丝从无到有的历史。1993年，公司成功承担了国家八五重点建设项目0.68万吨/年聚酯工业丝和0.70万吨/年浸胶聚酯帘帆布项目的建设，中国第一条应用国产聚酯帘子布生产的半钢子午线轮胎采用了公司生产的高强力聚酯工业丝加工。2001年，公司合作承担的"十五"国家科技攻关项目分课题"高模低收缩聚酯工业丝和高模低收缩聚酯帘子布"通过部级技术鉴定，创造性的开发出了该产品产业化的新途径。2004年，公司分别又从美国、德国、日本等发达国家引进宽幅帆布浸胶机和高模量低收缩生产线等世界一流生产设备。公司目前是中国最大的聚酯工业丝和聚酯浸胶帘帆布生产企业之一。

（2）具备以良好口碑为基础的优质客户群体

公司作为行业内聚酯工业丝应用的先行者，是国内最早推广该业务的企业。在长期经营过程中，公司通过优良的售后服务和产品品质，不断提升市场形象和市场地位，在业内获得了良好的口碑。公司与部分全球75强的轮胎厂商客户建立了较稳定的业务关系，在行业内具备较高的知名度。

（3）完整产业链的优势

目前公司主要从事涤纶工业长丝、涤纶帘子布和帆布的生产及销售，其中涤纶帘子布和帆布是后道加工产品，公司构建了完整的涤纶工业丝产业链。完整的产业链不仅可以提高公司资源利用率，还可以通过产品结构的调整有效避免产品价格的波动，进而能够达到降低市场风险的目的。另外，通过一体化运营也可以有效降低不同产品在采购、营销等环节发生的费用，进一步提高产品的竞争能力。

（4）产品品种丰富带来的差别化优势

公司生产的差别化工业丝品种主要有HMLS工业丝、低收缩工业丝、超低收缩工业丝和活化工业丝等，其消耗量也随后道产品的开发和利用逐年提高；帘帆布方面，目前公司涤纶帘子布已形成规格系列化、性能差异化的产品种类，而各类帆布种类已达几十种，宽幅从0.7-2.4米不等。丰富的产品品种，给予了下游客户更多的选择范围，满足其不同的个性化需求。目前公司HMLS工业丝及EE帆布已成为细分市场主流产品，高模量低收缩帘子布、耐高温EP浸胶帆布为江苏省高新技术产品，其中高性能EE帆布和阻燃帆布已形成批量生产并得到市场的广泛认可。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

（1）、报告期内公司对外股权投资额与上年同期同比无变化。

（2）、2014年4月29日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了“关于投资入股无锡金控融资租赁有限公司暨关联交易的议案”（查询索引：http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-04-29/600667_20140430_3.pdf），公司拟以现金75万美元投资入股无锡金控融资租赁有限公司（“金控公司”），出资后的持股比例为1.5%。因相关投资入股协议仍在履行金控公司其他股东的内部审批程序，截止2016年6月底公司尚未完成实际出资，公司将视交易的进展情况及时履行信息披露义务。

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

□适用 √不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、 主要子公司、参股公司分析

一、 公司主要子公司的情况

（1）江苏太极实业新材料有限公司

江苏太极成立于2008年1月，注册资本为60,050万元，实收资本为60,050万元，法定代表人为孙鸿伟，住所为广陵产业园内，经营范围为：涤纶浸胶帘子布、浸胶帆布和工业丝的生产、销售；化学纤维及制品、化纤产品的设计、开发、生产、销售，经营企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）截至2016年6月30日，江苏太极股权结构如下：

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2016年半年度营收2.82亿元，净利润13万元。

（2）海太半导体（无锡）有限公司

海太公司成立于2009年11月，由公司与海力士共同出资组建，注册资本为17,500万美元，实收资本为17,500万美元，法定代表人为顾斌，住所为无锡市新区出口加工区K5、K6地块，经营范围为：半导体产品的探针测试、封装、封装测试、模块装配和模块测试。营业期限为2009年11月10日至2019年11月9日。截至2016年6月30日，海太公司股权结构如下：

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2016年半年度营收16.05亿元，净利润8671万元。

（3）太极半导体（苏州）有限公司

太极半导体成立于2013年1月，由公司与科錋友联（香港）有限公司共同出资组建，注册资本为1500万美元，实收资本为1500万美元，法定代表人为顾斌，住所为苏州工业园区综合保税区启明路158号建屋1号厂房，经营范围为：研究、开发、封装、测试生产半导体产品，并提供售后服务。营业期限为2013年01月09日至2023年01月07日。截至2016年6月30日，太极半导体股权结构如下：

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2016年半年度营收1.1亿元，净利润-2865万元。

（4）太极微电子（苏州）有限公司

太极微电子成立于2013年1月，由公司与科錋友联（香港）有限公司共同出资组建，注册资本为1600万美元，实收资本为1600万美元，法定代表人为顾斌，住所为：苏州工业园区霞盛路8号，经营范围为：研究、开发、封装、测试生产内存芯片，并提供售后服务。营业期限为2013年01月09日至2023年01月07日。截至2016年6月30日，太极微电子股权结构如下：

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2016年半年度净利润3442万元。

二、公司主要参股公司的情况

（1）无锡宏源新材料科技股份有限公司

宏源新材料的前身江苏宏源纺机股份有限公司成立于1994年2月，注册资本为13,738.753万元，法定代表人为温元圻，经营范围为：纺织机械及配件、通用机械及配件、汽车配件、针纺织品、化学纤维的制造、加工；齿轮箱的开发、制造、销售；机械设备安装、维修；纺织技术服务；电器机械及器材、针纺织品、塑料制品、金属材料、化工产品及原料（不含危险化学品）、木材的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止的商品和技术除外）。（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）。宏源纺机股权结构如下：

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（2）无锡宏源机电科技有限公司

宏源机电成立于2010年12月，注册资本为10,526.3157万元，法定代表人为温元圻，住所为无锡市锡山区安镇街道东盛一路899号，经营范围为：纺织机械及配件、专用设备、通用设备、机电产品、环保设备的研发、制造、加工、销售、技术咨询及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；利用自有资产对外投资（国家法律法规禁止、限制的领域除外）。（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）。

宏源机电股权结构如下：

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5、 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:美元

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非募集资金项目情况说明：

海太半导体（无锡）有限公司为本公司控股子公司，海太公司2016年拟使用运营现金流中的可用资金7410万美元进行技术升级和产能扩张，以提高为SK海力士提供后工序服务的配套比例及能力，上半年完成投资4570万美元。

（五）、利润分配或资本公积金转增预案

1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司2015年度利润分配方案经2016年5月6日召开的2015年度股东大会审议通过，以公司2015年末总股本1,191,274,272股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），共计派发现金1191万元。2016年6月22日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了2015年度利润分配实施公告，股权登记日：2016年6月28日，现金红利发放日：2016年6月29日，该利润分配方案已实施完毕。

2、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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（六）其他披露事项

1、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

2、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

3、其他披露事项

无

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

无

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无

董事长：张晓耕

无锡市太极实业股份有限公司

董事会批准报送日期：2016年8月30日