四川成渝高速公路股份有限公司2016年第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

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1.3 公司负责人周黎明、主管会计工作负责人李文虎及会计机构负责人（会计主管人员）孙欧保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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备注：

（1）HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客户所持有，其中包括四川省交通投资集团有限责任公司持有之本公司60,854,200股H股股份。

（2）已经北京市工商行政管理局核准变更为招商局公路网络科技控股股份有限公司。

（3）香港中央结算有限公司为沪股通股票的名义持有人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明（单位：人民币元）

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（2）报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明（单位：人民币元）

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（3）报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明（单位：人民币元）

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）遂广遂西高速BOT项目（四川遂广（遂宁－广安）高速公路及四川遂西（遂宁－西充）高速公路BOT（建设－经营－移交）项目）

本公司于2012年1月13日召开了2012年度第一次临时股东大会，审议批准了遂广遂西高速BOT项目的投资计划。遂广高速（“四川遂广（遂宁－广安）高速公路”）起于与四川绵遂高速公路相交的金桥互通，止于与四川南广邻（南充－广安－邻水）高速公路相交的红土地枢纽互通，全长约102.941公里。遂西高速（“四川遂西（遂宁－西充）高速公路”）起于遂宁市吉祥镇涪山坝，止于与广南高速公路相交的太平枢纽互通，全长约67.644公里。遂广高速、遂西高速已于2016年10月9日0时起收费运营，有关详情请参见本公司于2016年10月10日在上海证券交易所（“上交所”）网站发布的《四川成渝关于遂广、遂西高速公路收费营运的公告》。

（2）仁寿土地挂钩试点BT项目（眉山市仁寿县土地挂钩试点BT（建设－移交）项目）

2011年1月28日，本公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议批准了投资仁寿土地挂钩试点BT项目的议案。同年7月，成都蜀鸿置业有限公司（“蜀鸿公司”）成立，具体负责该项目的实施工作。仁寿土地挂钩试点BT项目地处四川省仁寿县文林镇（县城所在地）高滩邨，该项目估算投资总额约人民币280,270千元，涉及土地面积约4,848亩，投资内容包括项目区范围内农房拆迁、安置点三通一平及配套市政道路、安置房（含前期工作）建设（ 约11.27万平方米）及安置小区附属工程。从开工之日至2016年9月30日止，仁寿土地挂钩试点BT项目累计完成投资额约人民币2.51亿元，约占该项目估算投资总额的89.64%。

（3）双流西航港六期BT项目（成都市双流区空港高技术产业功能区道路BT（建设－移交）项目，招商人成都市双流区交通运输局称之为“西航港开发区六期道路工程BT（建设－移交）项目”）

2012年1月13日，本公司召开第四届董事会第四十一次会议，审议批准了投资建设双流西航港六期BT项目的议案，并批准四川蜀南投资管理有限公司（“蜀南公司”）作为项目公司，负责该项目的筹备、建设、移交工作。2012年1月17日，本公司中选该项目，项目内容包括航空大道南延线、中海阳东侧道路、空港四路及工业园区大道西段延伸线共4条道路，全长约8.84公里，估算投资总额约人民币616,070千元，其中征地拆迁费约人民币163,030千元、建安费约人民币453,040千元。从开工之日至2016年9月30日止，双流西航港六期BT项目累计完成投资额约人民币3.25亿元，约占该项目估算投资总额的52.76%。

（4）双流综保BT项目（成都市双流区综保配套区道路 一 期工程BT（建设－移交）项目）

2012年3月28日，本公司召开第四届董事会第四十二次会议，审议批准了投资双流综保BT项目的议案，并批准蜀南公司作为项目公司，负责该项目的筹备、建设、移交工作。2012年4月6日，本公司中选该项目，项目内容包括青栏路和双黄路南延线两条总长约3.23公里的道路，估算投资总额约人民币279,630千元，其中征地拆迁费约人民币79,370千元、建安费约人民币200,260千元。从开工之日至2016年9月30日止，双流综保BT项目累计完成投资额约人民币1.92亿元，约占该项目估算投资总额的68.57%。

（5）仁寿县城北新城房地产项目

2013年1月30日，本公司总经理办公会审议批准了参与竞买四川省眉山市仁寿县城北新城三宗国有建设用地使用权以投资开发房地产项目的议案，2013年2月22日，本公司竞得该等地块的土地使用权，涉及土地面积235,558.10平方米，成交价格人民币920,160千元。同年5月，仁寿交投置地有限公司（“仁寿置地公司”）成立，全面负责仁寿县城北新城房地产项目的开发建设工作。2014年5月15日，仁寿置地公司再次竞得城北新城五宗国有建设用地的土地使用权，涉及土地面积194,810.52平方米，成交价格人民币787,100千元。目前，该房地产项目部分工程已完工并开始预售，截至2016年9月30日，已实现预售购房款约人民币2.34亿元。

（6）仁寿高滩BT项目（仁寿高滩水体公园、高滩水库片区道路、中央商务大道景观工程、天府仁寿大道、陵州大道下穿隧道及仁寿大道扩建工程等工程建设项目）

2014年1月3日，本公司总经理办公会审议批准了投资仁寿高滩BT项目的议案。于2014年1月15日，本公司中选该项目，并于2014年1月28日签署《投资建设合同书》，内容包括高滩水体公园、高滩水库片区道路、中央商务大道景观工程、天府仁寿大道、陵州大道下穿隧道及仁寿大道扩建工程等工程建设项目，项目概算总投资合计约人民币24.72亿元（不含征地拆迁和前期费用，征地拆迁等相关前期工作及费用均由招商人完成）。为降低投资风险，加快投资回款进度，经本公司与仁寿县住房和城乡建设局友好协商，双方于2015年12月30日签订了《投资建设合同书〈补充协议〉》（「补充协议」），补充协议约定：调减高滩水体公园绿化景观工程及其内部道路工程、天府仁寿大道建设工程G213至仁寿城区段工程，总计减少投资约人民币13.34亿元，仁寿高滩BT项目概算总投资金额由约人民币24.72亿元调减至约人民币11.38亿元（详情请见本公司于2015年12月31日在上海证券报、中国证券报及上交所网站刊载的《四川成渝关于对外投资事项变更的公告》，公告编号：临2015-031）。该项目由仁寿蜀南投资管理有限公司（“仁寿蜀南公司”）全面负责。从开工之日至2016年9月30日止，仁寿高滩BT项目累计完成投资额约人民币7.01亿元，约占该项目调减后的概算投资总额的61.60%。

（7）仁寿视高BT项目（天府新区仁寿视高经济开发区视高大道二标段、钢铁大道、清水路及环线（含一号干道道路维护工程）、站华路南段（含商业街及泉龙河河堤工程）及物流大道（含花海大道雨污水管网工程）等工程建设项目）

2014年1月3日，本公司总经理办公会审议批准了投资仁寿视高BT项目的议案。于2014年1月17日，本公司中选该项目，并于2014年3月7日签署《投资建设合同书》，内容包括天府新区仁寿视高经济开发区视高大道二标段、钢铁大道、清水路及环线（含一号干道道路维护工程）、站华路南段（含商业街及泉龙河河堤工程）及物流大道（含花海大道雨污水管网工程）等工程建设项目，概算总投资合计约人民币8.24亿元（最终以财政评审价格为准）。该项目由仁寿蜀南公司全面负责。从开工之日至2016年9月30日止，仁寿视高BT项目累计完成投资额约人民币2.40亿元，约占该项目概算投资总额的29.13%。

（8）成乐高速扩容建设青龙场至眉山试验段工程项目

2016年10月27日，本公司召开第六届董事会第三次会议，审议批准了实施成乐高速扩容建设青龙场至眉山试验段工程项目的议案。根据四川省发展和改革委员会关于该项目可行性研究报告的批复，该项目总长28公里，全线采用双向八车道高速公路标准建设，项目估算总投资约人民币19.85亿元。该项目完工后有利于缓解成乐高速青龙场至眉山段的交通压力，提高成乐高速的整体通行能力和服务水平，有关详情请参见本公司于2016年10月28日在上交所网站发布的《四川成渝关于成乐高速公路扩容建设试验段项目的公告》。

（9）产业投资基金

2013年12月24日，本公司第五届董事会第十次会议审议批准了与四川发展股权投资基金管理有限公司（“发展投资公司”）合作开展产业投资基金相关业务的议案。据此，四川众信资产管理有限公司（“众信公司”）于2014年1月6日成立，该公司注册资本为人民币1,000万元，本公司全资子公司成都蜀海投资管理有限公司（“蜀海公司”）与发展投资公司各出资人民币500万元，分别持股50%。2014年6月19日，本公司、发展投资公司及众信公司订立合伙协议，共同出资设立四川成渝发展股权投资基金中心（有限合伙）（“成渝发展基金”），出资总额为人民币61,000万元，其中本公司、发展投资公司及众信公司分别出资人民币30,000万元、人民币30,000万元及人民币1,000万元。目前，众信公司参与组建或受托管理的基金包括：成渝发展基金、攀西战略资源开发投资基金、攀西新材料创业投资基金、彭州市航空动力产业引导基金、四川省交通产业投资基金、四川省知识产权运营股权投资基金。目前该等基金的各项投融资业务正稳步推进。

（10）中长期银团贷款

为保障遂广遂西高速BOT项目建设资金的及时到位，经公司批准，由国家开发银行作为牵头行的遂广遂西高速BOT项目银团贷款合同于2013年12月签署完毕，银团授信总额为人民币83.3亿元，贷款银行包括国家开发银行、中国建设银行、中国工商银行和中国邮政储蓄银行。截至2016年9月30日，本公司已累计提取该项贷款合计人民币72.26亿元。

（11）成渝融资租赁公司

2015年1月15日，本公司总经理办公会审议批准了与信成香港投资有限公司（“信成香港公司”）共同出资设立成渝融资租赁有限公司(“成渝融资租赁公司”)。2015年2月4日，本公司与信成香港公司签订合资经营合同，根据该合同，成渝融资租赁公司注册资本为人民币3亿元，本公司、信成香港公司分别出资人民币1.8亿元及1.2亿元，拥有成渝融资租赁公司60%及40%的权益。2015年4月13日，成渝融资租赁公司在深圳市市场监督管理局完成工商注册登记。2016年5月31日，本公司完成对信成香港公司的收购，从而实现了对成渝融资租赁公司100%控股。报告期内，成渝融资租赁公司积极开展融资租赁业务，截至2016年9月30日，累计完成项目投放额约人民币2.75亿元。

（12）发行公司债券与上市情况

为拓宽融资渠道、降低融资成本，募集公司发展亟需的中长期资金，确保公司经营效益持续稳步增长，本公司结合对债券市场的分析和本公司的资金需求情况，于2015年2月5日召开临时股东大会，审议通过了关于发行公司债券的议案。2015年7月8日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核淮四川成渝高速公路股份有限公司向公众投资者公开发行公司债券的批复》，核准本公司采用分期发行方式向公众投资者公开发行面值总额不超过人民币10亿元的公司债券。于2016年6月17日，本公司公开发行总规模人民币10亿元的公司债券，并于2016年7月11日在上交所上市交易,债券简称“16成渝01”，债券代码“136493”，到期日为2021年6月17日（有关详情请参见本公司于上交所网站发布的相关公告以及本公司2016年半年度报告第九节“公司债券相关情况”）。本次发行公司债券，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币9.96亿元，截至2016年9月30日，已使用人民币9.54亿元，其中，归还货款人民币5亿元、补充公司流动资金人民币4.54亿元，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

■

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 四川成渝高速公路股份有限公司

法定代表人 周黎明

日期 2016-10-27

公司代码：601107 公司简称：四川成渝

债券代码：136493 债券简称：16成渝01

四川成渝高速公路股份有限公司

2016年第三季度报告