北京首都开发股份有限公司关于
非公开发行2016年公司债券
（第三期）完成发行的公告

股票简称：首开股份 股票代码：600376 编号：临2016-104

北京首都开发股份有限公司关于

非公开发行2016年公司债券

（第三期）完成发行的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《关于对北京首都开发股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2016]1555号），北京首都开发股份有限公司（以下简称“首开股份”或“发行人”）获准面向合格投资者非公开发行面值不超过40亿元（含40亿元）的公司债券。

首开股份已于2016年9月7日完成首期发行规模为30亿元的公司债券。详见首开股份《关于非公开发行2016年公司债券（第二期）完成发行的公告》（临2016-090）。

首开股份非公开发行2016年公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模10亿元。发行价格为每张人民币100元，期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权，采取网下面向合格投资者询价配售的方式非公开发行。

本期债券发行工作已于2016年10月27日结束，发行情况如下：

本期债券的最终发行规模为10亿元，最终票面利率为3.57%。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2016年10月28日