武汉三镇实业控股股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王贤兵、主管会计工作负责人周强及会计机构负责人（会计主管人员）孙丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

说明：

1、应收账款期末余额较年初余额增加43.46%，主要原因为应收污水处理费增加；

2、预付帐款期末余额较年初余额增加35.54%，主要原因为公司预付供应商的设备款增加；

3、其他应收款期末余额较年初余额增加244.16%，主要原因为应收隧道投资补贴款增加；

4、其他流动资产期末余额较年初余额减少57.52%，主要原因为本期预缴所得税减少；

5、在建工程期末余额较年初余额增加91.46%，主要原因为公司南太子湖、北湖以及三金潭等污水处理厂改扩建工程款较年初增加；

6、长期待摊费用期末余额较年初余额减少64.29%，主要原因为公司长期摊销费用摊销所致；

7、其它非流动资产期末余额较年初余额减少41.30%，主要原因为结算去年年底的预付工程款所致；

8、预收帐款期末余额较年初余额减少71.09%，主要原因为预收的租金收入结转收入所致；

9、应交税费期末余额较年初余额减少39.83%，主要原因为计提的所得税已按期支付；

10、应付利息期末余额较年初余额增加63.72%，主要原因为本年度发行第二期公司债后，使得债券利息增加所致；

11、一年内到期的非流动负债期末余额较年初余额减少41.18%，主要原因为报告期内一年内到期的银行贷款减少；

12、应付债券期末余额较年初余额增加53.92%，主要原因为本期发行第二期公司债所致；

13、递延收益期末余额较年初余额增加100.99%，主要原因为本期新增环保工程设备相关的环保补贴所致；

14、营业税金及附加本期金额较上年同期增加63.89%，主要原因为按财政部和国税总局联合下发的财税【2015】78号文件精神，污水处理业务应交增值税较同期增加，附税相应增加；

15、资产减值损失本期金额较上年同期减少36.08%，主要原因为部分污水处理历史欠款已收回；

16、公允价值变动净收益本期金额较上年同期减少35.25%，主要原因为部分投资性房地产转为自用，使得投资性房地产公允价值减少；

17、投资收益本期金额较上年同期减少48.42%，主要原因为联营公司收益减少；

18、营业外收入金额较上年同期增加33.49%，主要原因为本期确认的增值税退税收入较上年同期增加所致；

19、营业外支出本期金额较上年同期减少97.41%，主要原因为上年同期有环保处罚款；

20、所得税费用本期金额较上年同期减少41.40%，主要原因为利润总额减少；

21、筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加195.33%，主要原因为报告期发行公司债所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、因本公司控股股东武汉市水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）正在筹划与公司相关的涉及发行股份购买资产的重大资产重组，本公司股票自2015年10月22日起进入重大资产重组停牌程序。

2016年3月21日，公司第六届董事会第四十一次会议审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，并于2016年3月22日披露了本次重大资产重组预案及其他相关配套文件（详见2016年3月22日上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告）。

2016年3月29日，公司收到上海证券交易所下发的《问询函》（上证公函【2016】0290号）后，积极组织中介机构、交易各方及标的公司进行了逐项回复，对重大资产重组预案及摘要进行了修订及补充，并于4月7日披露了修订后的重大资产重组预案及相关公告。依据上海证券交易所有关规定，经公司申请，公司股票于2016年4月7日复牌（详见2016年4月7日上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告）。

2016年9月12日，水务集团书面函告，水务集团拟就本次重组涉及的有关事项与相关各方及政府部门进行论证汇报，以研究继续推进本次重组工作。经公司向上海证券交易所申请，本公司股票已于2016年9月13日起停牌（详见2016年9月13日上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告）。

2016年9月20日，公司再次收到水务集团书面函告：水务集团正与中介机构及相关各方就本次重组涉及的有关事项进行研究和论证，并拟对《武汉控股发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》进行调整（详见2016年9月22日上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告）。

2016年10月19日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《武汉三镇实业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要等涉及重大资产重组预案调整事项的有关议案，并于2016年10月20日对外披露了相关董事会决议以及本次重大资产重组预案调整的相关配套文件。根据上海证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票已于2016年10月20日起复牌（详见2016年10月20日上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告）。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、控股股东股改承诺：

根据国资委与证监会相关规定，积极推进武汉三镇实业控股股份有限公司管理层股权激励计划，在2019年6月30日前实施武汉三镇实业控股股份有限公司管理层股权激励计划。

截至本报告期，控股股东水务集团严格履行该承诺。

2、资产重组相关承诺：

公司控股股东水务集团在本次重大资产重组事项中作出了如下承诺：

（1）关于保障上市公司独立性的承诺；

（2）关于股票锁定期的承诺；

（3）关于避免同业竞争的承诺；

（4）关于规范和减少关联交易的承诺；

（5）关于瑕疵土地、房产价值保障的承诺。

上述承诺具体内容详见公司《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（修订稿）》（详见2013年7月25日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn相关公告）。截至本报告期，上述承诺均在履行过程中，无违反承诺的情况发生。

2016年8月15日，水务集团持有的140,688,600 股限售股上市流通，其关于股票锁定期的承诺已履行完毕（详见2016年8月9日上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告）。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 武汉三镇实业控股股份有限公司

法定代表人 王贤兵

日期 2016-10-27

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2016-063号

债券代码：122340 债券简称：14武控01

武汉三镇实业控股股份有限公司

关于公司债券“14武控01”

2016年付息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●债权登记日：2016年11月4日

●债券付息日：2016年11月7日

由武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年11月5日发行的武汉三镇实业控股股份有限公司2014年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2016年11月7日开始支付自2015年11月5日至2016年11月4日期间（以下简称“本年度”）的利息。根据《武汉三镇实业控股股份有限公司公开发行 2014 年公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：武汉三镇实业控股股份有限公司2014年公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码： 债券简称为“14武控01”，代码为122340。

3、发行主体：武汉三镇实业控股股份有限公司。

4、发行总额：6.5亿元。

5、债券期限：本期债券的期限5年，附第3年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、债券利率：票面利率为4.70%，采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

7、计息期限：若投资者放弃回售选择权，则计息期限自2014年11月5日起至2019年11月4日止；若投资者部分行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自2014年11月5日至2017年11月4日，未回售部分债券的计息期限自2014年11月5日至2019年11月4日；若投资者全部行使回售选择权，则计息期限自2014年11月5日至2017年11月4日。

8、起息日：2014年11月5日。

9、付息日：

本期债券付息日为2015年至2019年每年的11月5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2015年至2017年每年的11月5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

10、兑付日：

本期债券的兑付日为2019年11月5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2017年11月5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

11、担保情况：本期公司债券无担保。

12、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，公司的主体长期信用等级为AA+，本次债券的信用等级为AA+。

13、上市时间和地点：本期债券于2014年12月16日在上海证券交易所上市交易。

14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

二、本期债券本年度付息方案

1、本年度计息期限：2015年11月5日至2016年11月4日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。

2、按照《武汉三镇实业控股股份有限公司2014年公司债券（第一期）票面利率公告》，“14武控01”的票面利率为4.70%，每手“14武控01”面值1000元派发利息为47.00元（含税）。

三、债权登记日和付息日

1、债权登记日：2016年11月4日

2、付息日：2016年11月7日

四、付息对象

本次付息的对象为截至债权登记日即2016年11月4日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）登记在册的全体“14武控01”公司债券持有人。

五、付息办法

1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。本公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

六、本期债券本次付息其他事宜

1、按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，“14武控01”利息个人所得税统一由各兑付网点在向持有债券的个人支付利息时按利息额的20%代扣代缴，就地入库。各兑付网点应按照《中华人民共和国个人所得税法》等相关规定做好代扣代缴个人所得税工作。

如各兑付网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付网点自行承担。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，每手“14武控01”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币47.00元（含税）。

3、对于境外合格机构投资者（以下简称“QFII”），根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，QFII取得的本期债券利息应缴纳10%的企业所得税。本次付息每手“14武控01”面值1,000元，实际派发利息为42.30元（税后）。根据中证登上海分公司相关规定，中证登上海分公司将向QFII派发本期债券税后利息，并将所得税款返还本公司，由本公司向税务部门缴纳。

七、本次付息相关机构

1、发行人：武汉三镇实业控股份有限公司

住所：湖北省武汉市经济技术开发区联发大厦

法定代表人：王贤兵

联系人：李凯

联系电话：027-85725739

传真：027-85725739

邮政编码：430062

2、主承销商：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

联系人：何佳睿

联系电话：010-60833626

传真：020-60833504

邮政编码：100026

3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路166 号中国保险大厦3层

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

邮政编码：200120

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司

2016年10月29日

附表：“14武控01”付息事宜之QFII情况表

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联 系 人：

联系电话：

传 真：

邮 箱：

公司名称及签章：

日期：

公司代码：600168 公司简称：武汉控股

2016年第三季度报告