国轩高科股份有限公司
2016年第二次临时股东大会会议
决议公告
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2016-077
国轩高科股份有限公司
2016年第二次临时股东大会会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年10月13日、10月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2016-069）与《关于召开2016年第二次临时股东大会提示性公告》（公告编号：2016-070）。
2、本次股东大会无否决议案的情况。
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2016年10月28日（周五）下午14:30，会期半天；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年10月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年10月27日15:00至2016年10月28日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：安徽省合肥市新站区岱河路599号合肥国轩高科动力能源有限公司综合楼一楼报告厅。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：董事长李缜先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代表共计31人，代表股份369,012,978 股，占公司股本总额的42.1079%。
（1）现场出席情况
出席现场会议并投票的股东及股东代表25人，代表股份368,397,078股，占公司股本总额的42.0377%。
（2）网络投票情况
参加网络投票的股东人数6人，代表股份615,900股，占公司股本总额的0.0703%。
（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小投资者共22人，代表股份18,052,724股，占公司股本总额的2.0600%。
2、公司董事、监事和高级管理人员，通力律师事务所见证律师出席了会议。
三、会议审议事项
会议以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于拟发行短期融资券的议案》
同意369,012,978股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意18,052,724股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数100%；反对0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于拟发行绿色债券的议案》
同意369,012,978股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意18,052,724股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数100%；反对0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于补充申请2016年银行授信额度的议案》
同意369,012,978股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意18,052,724股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数100%；反对0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《关于公司为全资子公司、孙公司银行授信提供担保的议案》
同意369,012,978股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意18,052,724股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数100%；反对0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由通力律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的出席会议人员资格合法有效, 本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、国轩高科股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、通力律师事务所对于本次股东大会出具的《关于国轩高科股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二○一六年十月二十八日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2016-078
国轩高科股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2016年10月22日以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于2016年10月28日在合肥国轩高科动力能源有限公司一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应参与表决的董事8名，实际参与本次会议表决的董事8名，本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李缜先生主持，经公司董事审议，通过了如下议案：
一、审议通过《关于向激励对象授予首期预留限制性股票的议案》
根据《江苏东源电器集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）的相关规定，公司向激励对象授予首期预留限制性股票的条件已经满足，公司拟向符合条件的18名激励对象授予1,507,888股首期预留限制性股票，授予日为2016年10月28日。公司董事会办理本次授予事项已经公司2015年第五次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
独立董事对本议案发表了独立意见，通力律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于向激励对象授予首期预留限制性股票的公告》。
赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据《限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司拟向激励对象授予首期预留限制性股票1,507,888股，本次授予完成后，公司股份总数将由876,092,112股变更为877,600,000股，公司注册资本将由876,092,112元变更为877,600,000元，根据相关规定，公司章程相应条款做如下修改：
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公司2015年第五次临时股东大会已授权董事会办理就股权激励计划导致的变更注册资本及修改《公司章程》等相关事项，因此，本次修改《公司章程》的议案无须提交股东大会审议。
修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二○一六年十月二十八日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2016-079
国轩高科股份有限公司
第六届监事会第二十三次会议决议
公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议于2016年10月28日在合肥国轩高科动力能源有限公司一楼会议室以现场方式召开，会议通知于10月22日以电子邮件方式送达各位监事，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于向激励对象授予首期预留限制性股票的议案》
具体内容详见载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于向激励对象授予首期预留限制性股票的公告》。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于核实首期预留限制性股票激励对象名单的议案》
经核查，监事会认为：公司本次获授首期预留限制性股票的激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合相关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《江苏东源电器集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）规定的激励对象范围，其作为激励对象的主体资格合法、有效，且满足《限制性股票激励计划（草案）》规定的获授条件，同意激励对象按照《限制性股票激励计划（草案）》有关规定获授首期预留限制性股票。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
国轩高科股份有限公司监事会
二○一六年十月二十八日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2016-080
国轩高科股份有限公司关于
向激励对象授予首期预留限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年10月28日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予首期预留限制性股票的议案》，公司董事会确定以2016年10月28日为本次首期预留限制性股票的授予日，向18名激励对象授予首期预留限制性股票1,507,888股，授予价格为17.24元/股。公司董事会办理本次授予事项已经公司2015年第五次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议，现将有关事项说明如下：
一、公司限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）公司限制性股票激励计划简述
2015年9月18日，公司召开2015年第五次临时股东大会，审议通过《关于江苏东源电器集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；2015年11月16日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；2015年12月25日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》。主要内容如下：
1、标的种类：激励计划拟授予激励对象的标的股票为公司限制性股票。
2、标的股票来源：激励计划拟授予激励对象的标的股票的来源为向激励对象定向发行人民币普通股股票。
3、激励对象：首次限制性股票向165名激励对象进行授予，均为公司实施本计划时任职的公司董事、高级管理人员；中层管理人员；核心技术（业务）人员。首次受激励对象名单及实际认购数量情况如下：
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4、授予价格：首次限制性股票授予价格为每股15.15元；预留限制性股票的授予价格依据该部分股份授予的董事会会议决议公告日前20个交易日公司股票均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）的50%确定。
5、对股份锁定期安排的说明：本计划的有效期为自首次限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。本计划有效期最长不超过60个月。
（1）自限制性股票授予日起的12个月为锁定期。锁定期后为解锁期。在锁定期和解锁期内激励对象根据本激励计划所获授的尚未解锁的限制性股票不享有投票权，不得转让或用于偿还债务。
激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解锁时向激励对象支付；若根据本计划不能解锁，则由公司收回。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细等事宜而取得的股份同时锁定，该等股份的解锁期与限制性股票相同；若根据本计划不能解锁，则由公司回购注销。
（2）首次授予的限制性股票自授予日起12个月后，满足解锁条件的，激励对象可以在解锁期内按20%、20%、20%和40%的解锁比例分四期申请解锁。具体如下：
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预留的限制性股票自该部分股票授予日起满12个月后，满足解锁条件的，激励对象可以在解锁期内按30%、30%和40%的解锁比例分三期申请解锁。具体如下：
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6、解锁条件：
（1）公司业绩考核要求
首次授予限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示：
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预留授予限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示：
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以上2015-2018年度的净利润指归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润。股权激励计划的成本应计入公司相关成本或费用，并在经常性损益中列支。
除此之外，限制性股票锁定期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
（2）个人层面业绩考核要求
激励对象只有在上一年度绩效考核满足条件的前提下，才能全额解锁当期限制性股票，根据公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》之规定，每一年度对被激励对象进行绩效考核，并形成相应绩效考核等级，具体如下：
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个人当年实际解锁额度＝标准系数×个人当年计划解锁额度。即当激励对象在当期考核的结果为A、B、C档时，可以全额解锁当期额度股票。如果为D档时，可以解锁当期80%额度的限制性股票。如果为E档时，当期限制性股票不得解锁，由公司回购注销。
公司未满足上述解锁条件第（1）条规定的，所有激励对象考核当年可解锁的限制性股票均不得解锁，由公司回购注销。某一激励对象未满足上述解锁条件第（2）条，该激励对象考核当年可解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。
（二）已履行的相关审批程序
1、2015年9月1日，公司召开第六届董事会第十八次会议，会议审议通过《江苏东源电器集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等议案。公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。2015年9月1日，公司召开第六届监事会第十三次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查。
2、2015年9月18日，公司召开2015年第五次临时股东大会，审议通过了《江苏东源电器集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等议案，授权董事会确定本次股权激励计划的授予日, 并在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
3、2015年11月16日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定本次股权激励计划授予日为2015年11月16日。公司独立董事对本次授予事项发表了独立意见。2015年11月16日，公司召开第六届监事会第十五次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行再次核实。
4、2015年12月25日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》。公司独立董事对本次授予对象、授予数量的调整发表了独立意见。2015年12月25日，公司召开第六届监事会第十六次会议，对本次激励计划调整后的激励对象名单进行再次核实。
5、2016年10月26日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。根据公司《限制性股票激励计划（草案）》规定，公司原激励对象谢爱亮、范春霞2人因个人原因离职不再符合激励条件，董事会决定回购注销其已获授但未解锁的限制性股票数量为257,888股；董事会同意对163名符合解锁条件的激励对象在第一个解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为2,752,000股。公司独立董事对本次回购注销部分限制性股票及限制性股票第一个解锁期解锁条件成就发表了独立意见。2016年10月26日，公司召开第六届监事会第二十二次会议，对本次回购注销、第一个解锁期解锁条件成就事项进行核查。
6、2016年10月28日，公司召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予首期预留限制性股票的议案》，确定本次预留限制性股票授予日为2016年10月28日。公司独立董事对本次授予事项发表了独立意见。2016年10月28日，公司召开第六届监事会第十五次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核实。
三、公司本次实施的股权激励计划与已披露的公司激励计划的内容不存在差异。
四、董事会对本次授予是否满足条件的情况说明
只有在同时满足下列授予条件时，激励对象才能获授限制性股票：
1、公司未发生以下任一情形：
（1）公司最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）公司最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）中国证监会认定不能实行股权激励计划的其他情形。
2、激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（4）公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。
经公司核查，公司及激励对象均未发生上述任一情形。
综上所述，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，本次预留限制性股票的授予条件已经成就。
五、本次预留限制性股票的授予情况
1、股票种类：本激励计划拟授予激励对象的标的股票为国轩高科限制性股票。
2、股票来源：本激励计划拟授予激励对象的标的股票的来源为向激励对象定向发行人民币普通股股票。
3、授予日：2016年10月28日
经核查，本次首期预留限制性股票的授予日符合《限制性股票激励计划（草案）》的规定，授予日必须为交易日，且不得为下列区间日：
（1）定期报告公布前30日内；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日内；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日内
4、授予价格：17.24元/股。
5、本次预留限制性股票授予对象及分配情况：
本次授予激励对象的预留限制性股票总数为1,507,888股，激励对象共计18人，授予激励对象中不存在董事、高级管理人员，主要为核心业务（技术）人员。获授激励对象分配情况如下表所示：
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六、本激励计划限制性股票的授予对公司经营能力和财务状况的影响
根据《企业会计准则第11号—股份支付》中关于公允价值确定的相关规定，企业需要选择适当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算。
公司按照相关估值工具于2016年10月28日（预留限制性股票授予日）对授予的1,507,888股首期预留限制性股票进行测算，确定授予日预留限制性股票的公允价值，最终确认授予日公司向激励对象授予的权益工具公允价值总额为 339.73万元，该等公允价值总额作为国轩高科本次股权激励计划的总成本将在股权激励计划的实施过程中按照解锁比例进行分期确认。根据会计准则的规定，具体金额应以实际授予日计算的股份公允价值为准。据测算，2016年-2019年预留限制性股票成本摊销情况见下表：
■
公司以目前信息初步估计，在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，从而对业绩考核指标中的净利润增长率指标造成影响，但影响程度不大。若考虑限制性股票激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。
上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关。
上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
七、授予限制性股票是否可能导致股权分布不具备上市条件
本次授予限制性股票不会导致股权分布不具备上市条件的情况。
八、激励对象认购预留限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹，本公司承诺不为激励对象依本计划获取标的股票提供贷款以及其他形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
九、监事会意见
经核查，监事会认为：公司本次获授首期预留限制性股票的激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合相关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《江苏东源电器集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）规定的激励对象范围，其作为激励对象的主体资格合法、有效，且满足《限制性股票激励计划（草案）》规定的获授条件，同意激励对象按照《限制性股票激励计划（草案）》有关规定获授首期预留限制性股票。
十、独立董事意见
1、本次依据《限制性股票激励计划（草案）》相关规定所确定的首期预留限制性股票授予对象主要为核心业务（技术）人员，不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
2、本次首期预留限制性股票的授予日为2016年10月28日，该授予日符合相关法律、法规、规范性文件以及限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定。
3、公司本次对首期预留限制性股票授予价格的确定，符合相关法律、法规、规范性文件以及《限制性股票激励计划（草案）》中有关授予价格确定的规定。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施首期预留限制性股票的授予，可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
因此，独立董事同意公司以2016年10月28日为授予日，向符合条件的18名激励对象授予首期预留限制性股票1,507,888股，授予价格为17.24元/股。
十一、法律意见书结论性意见
本次首期预留限制性股票授予事项已经取得现阶段必要的授权和批准, 授予日的确定、激励对象、授予数量及授予价格均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励备忘录》以及《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定， 本次首期预留限制性股票的授予条件已经满足。
十二、备查文件
1、公司第六届董事会第三十次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事关于授予首期预留限制性股票事项的独立意见；
4、通力律师事务所关于国轩高科股份有限公司授予首期预留限制性股票事项的法律意见书。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二○一六年十月二十八日
