光大证券股份有限公司
关于2016年非公开发行公司债券(第二期)品种一
赎回结果及兑付完成的公告

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临2016-067

债券代码：135493 债券简称：16光证03

光大证券股份有限公司

关于2016年非公开发行公司债券(第二期)品种一

赎回结果及兑付完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月26日发行了光大证券股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第二期）品种一 (以下简称“本期债券”)，发行总额为30亿元，票面利率为3.35%，发行期限18个月，第6个月末附发行人赎回选择权（详见公司临时公告2016-032）。

根据公司董事会2015年第四届第六次会议和2014年年度股东大会审议通过的《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》的授权，公司对本期债券行使发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的本期债券全部赎回。

上述赎回工作已于2016年11月28日完成，公司兑付完成本期债券本金总额为3,000,000,000元，兑付利息总额为50,250,000元。自2016年11月28日起，公司的“16光证03”（135493）在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2016年11月30日