泰禾集团股份有限公司
关于当年新增担保的公告

证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-005号

债券代码：112394 债券简称：16泰禾02

债券代码：112395 债券简称：16泰禾03

泰禾集团股份有限公司

关于当年新增担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，泰禾集团股份有限公司（以下简称“泰禾集团”或“公司”）分别于2016年7月22日、2016年8月10日、2016年10月28日、2016年12月8日发布了《关于当年新增债务的公告》（公告编号：2016-88号）、《关于当年新增担保的公告》（公告编号：2016-99号）、《关于当年新增债务和担保的公告》（公告编号：2016-157号）、《关于当年新增债务的公告》（公告编号：2016-185号）。

现将2016年10月26日至2016年12月31日，公司累计新增对外担保情况予以披露，具体情况如下：

2016年10月26日至2016年12月31日期间，公司累计新增对外担保48.94亿元，超过了2015年末经审计净资产的20%。截止2016年12月31日公司担保余额为447.35亿元。其中，对参股公司实际担保10.90亿元，其余均为对下属控股公司及下属公司之间提供担保，不存在逾期担保的情况。

公司将按照相关法律法规规定，及时履行信息披露义务。

对外提供担保对公司偿债能力无重大影响。上述财务数据除2015年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月十一日

证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-006号

泰禾集团股份有限公司关于召开

2017年第一次临时股东大会

网络投票的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第八届董事会第十二次会议审议同意召开公司2017年第一次临时股东大会，公司于2016年12月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司2017年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第八届董事会

3、会议召开的合规性：本次大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议时间：

现场会议召开时间：2017年1月16日下午3:00；

网络投票时间为：2017年1月15日—1月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月16日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2017年1月15日下午3:00至2017年1月16日下午3:00的任意时间。

5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合；

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

（1）截至本次会议股权登记日（2017年1月10日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼30层会议室；

二、会议议程

1、审议《关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的议案》；

2、审议《关于担任下属公司共同债务人的议案》；

3、审议《关于为子公司福州泰禾锦兴置业提供差额补足义务的议案》；

4、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

以上议案1、议案2已获公司第八届董事会第十一次会议审议通过；议案3、议案4已获公司第八届董事会第十二次会议审议通过；详见2016年12月22日、2016年12月31日巨潮资讯网公司公告。其中，议案4为特别议案，应获得出席股东大会的股东所持表决权2/3以上同意方才通过。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2017年1月13日上午9:00至12:00，下午1:00至4:00；

2、登记地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼29层证券事务部；

3、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。

（3）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务部，并注明参加股东大会。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交 易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、与会股东食宿及交通费用自理。

2、联系地址：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼29层证券事务部

联系人：洪再春、黄汉杰

联系电话/传真：0591-87731557、87580732/87731800

邮编：350011

六、授权委托书（附件2）

七、备查文件：

1、公司第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月十一日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360732”，投票简称为“泰禾投票”。

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。议案1的编码为1.00，议案2的编码为2.00，依此类推。

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年1月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月15日下午3:00，结束时间为2017年1月16日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本公司（个人）出席泰禾集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托人营业执照号码（或身份证号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。

委托人对下述审议事项表决如下：

■

（注：请对每一审议事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”）

如果委托人未对上述审议事项做出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。

委托人（签字/签章）：

委托日期：二〇一七年 月 日

证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-007号

泰禾集团股份有限公司

关于受让山西俊嘉房地产开发

有限公司95%股权的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示

山西俊嘉需要承担分立前连带责任的债务为1,334,048,828.44元。山西俊嘉与荣佳森和一致确认，荣佳森和分立前订立的合同、未偿还的债务、欠缴税款（如有）等均由荣佳森和负责履行、偿还、清缴。若存在山西俊嘉先行解决的，荣佳森和应向山西俊嘉支付由此产生的费用，同时山西怡佳及梗阳实业对荣佳森和履行本款的义务提供连带保证担保。公司董事会认为，泰禾集团本次交易存在对连带责任债务的或有支出风险极低。但不排除在极端情况下，公司仍需承担部分风险。

敬请投资者注意投资风险。

泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月6日披露了《关于受让山西俊嘉房地产开发有限公司95%股权的公告》，现将与该项目有关的情况补充披露如下：

一、协议相关各方的基本情况

1、太原市梗阳实业集团有限公司基本情况

住所：清徐县清源镇南营留村1号楼

法定代表人：米占有

注册资本：35,000万元

成立日期：1998年6月19日

经营范围：煤炭洗选销售，发运精煤，焦炭经营；机械设备、零部件、建筑工程机械、矿用产品、通讯器材、消防设备、照明设备、电子产品等。

2、山西荣佳森和房地产开发有限公司基本情况

住所：太原市晋源区龙山大街晋源区发展和改革局四层（406室，408室）

法定代表人：罗爱红

注册资本：29,500万元

成立日期：2008年08月06日

经营范围：房地产开发、销售。

太原市梗阳实业集团有限公司（以下简称“梗阳实业”）、山西荣佳森和房地产开发有限公司（以下简称“荣佳森和”）与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

二、关于山西俊嘉承担分立前连带责任债务的具体情况说明

山西俊嘉房地产开发有限公司（以下简称“山西俊嘉”）由荣佳森和分立来，分立后荣佳森和资产总计188,019.5万元，公司开发项目名为“怡佳天一城”，对应土地证号为并政地国用（2011）第00207号（位于本次受让地块的北面），土地用途为住宅用地，土地使用权面积为130,568.17平方米。2012年7月先后取得太原市城乡规划局核发的建设工程规划许可证和建设工程施工许可证，已建成商品房面积为21万平方米，并已取得（2013）并商房预售字第097号商品房预售许可证（其中精装修商品房面积为7.96万平方米，太原市房产局已售精装商品房网签备案均价12,500元/㎡、毛坯商品房网签备案均价8,500元/㎡），目前公司开发销售业务均正常进行，资产均未设置抵押。

山西俊嘉需要承担连带责任的分立前债务均为荣佳森和正常业务产生，主要分为三类，一类为荣佳森和与股东山西怡佳房地产开发有限公司（以下简称“山西怡佳”）内部往来欠款772,695,891元，一类为荣佳森和预售房款及附属款536,588,091.48元，其余应付账款24,764,845.96元为荣佳森和“怡佳天一城”项目应付工程款，相关合同均处于正常预结算阶段。

以上债务均已由梗阳实业及山西怡佳提供连带责任担保。梗阳实业总资产逾百亿元，为山西省制造业五十强，被省、市政府评为重合同守信用企业。

公司董事会认为，泰禾集团本次交易存在对连带责任债务的或有支出风险极低。

山西俊嘉账面应付款6亿元为山西俊嘉应付梗阳实业款项，与上述款项无关。

三、关于山西俊嘉未来5%股权可按10,020万元转让给上市公司的依据

该交易安排及价款确定的理由如下：

第一，在当前交易阶段，转让方保留5%股份，系考虑到可据此约束转让方履行股权转让协议，降低公司收购风险。同时保留股份有利于转让方协助推进目标公司项目的报批报建及相关前期工作，提升目标公司的开发运营效率；

第二，根据本次交易参考的估值报告，山西俊嘉100%股权估值为11.277亿元。假设转让方选择一年后转让山西俊嘉5%股权，则实际股权转让协议约定的100%收购价格合计11.626亿元，较前述评估价值溢价约3%。考虑到该5%股权的对价支付时点在一年后，且项目地块生态环境优越，周边设施较为完善，交通通达便利，未来区位市场进一步看好，土地价值仍处于上升期，目标公司股权价值在未来一年存在进一步增值的空间。因此，本次确定的山西俊嘉5%股权收购价格系提前锁定未来交易对价，符合上市公司的利益，不会损害公司及股东、尤其是中小股东的利益。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇一七年一月十一日