上海北特科技股份有限公司

公司代码：603009 公司简称：北特科技 公告编号：2017-004

2016年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司2016年年报经审计的总股本为基数，以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增股本15股，不进行现金股利分配。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）公司主要产品及其应用

公司主营产品为转向器齿条、减震器活塞杆、齿轮成品和半成品以及阀套、输入轴半成品，其中转向器齿条、减震器活塞杆为汽车保安核心零部件，而转向系统和减震系统直接影响到汽车的安全性、专业性以及舒适性。

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1.转向系统至今经历了机械式转向系统（MS）、液压助力转向系统（HPS）、电控液压助力转向系统（EHPS）和电子助力转向系统（EPS）等四个主流发展阶段，公司的产品在以下四类转向系统内都有应用。

（1）机械转向系统（MS），由转向操纵机构、转向器、转向传动机构组成；其中，转向器是整个转向系统中的核心部件，作用是改变驾驶者力的大小和传递方向，常有齿轮齿条式、循环球式、蜗杆曲柄指销式等形式。这类系统结构简单可靠，但对驾驶者而言使用费力，稳定性、精确性、安全性无法保证。

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（2）机械液压助力转向系统（HPS），由液压泵、油管、压力流体控制阀、传动皮带、储油罐等部件组成。该系统通过将部分发动机动力输出转化成液压泵压力，对转向系统施加辅助作用力，从而使轮胎转向，但仍需机械转向器这一核心部件。这一系统中，方向盘和转向轮之间全由机械部件连接，操控精准；液压泵由发动机驱动，转向动力充沛，适用于各型号车辆，总体而言，技术成熟可靠，平均制造成本低；但液压、油路系统管线复杂，部件繁多，后期维保成本较高。

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（3）电子液压助力转向系统（EHPS），其特点是以电动机替代发动机进行驱动，并在液压助力转向系统上增加了电控系统（车速传感器、电磁阀、转向ECU等），能够检测车速、调整转向助力。这一系统能耗更低、反应更灵敏，但由于电子单元较多，稳定性相较机械式略低、制造维保成本相应较高，但是随着汽车电子的发展，电子液压助力已逐渐成熟、配备在大量乘用车车型上。

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（4）电动助力转向系统（EPS），由电控单元、车速/转矩传感器、电动机等租车。这一系统依靠传感器采集车速、转角信息，输送给ECU，并相应调整电动机旋转方向、助力电流大小，再将辅助动力施加到转向系统。这一系统结构精简，质量体积小、能耗低，反馈灵敏迅速。

目前看来，由于电子助力转向系统更加轻便、节能、反馈迅速，转向系统的电子化已经成为未来发展趋势。

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2.减震器是汽车悬架系统的重要组成部件。减震器一般装配于汽车前、后悬架系统，常分为单筒、双筒减震器，或按阻尼介质油或气分类。

汽车减震系统位置结构图示

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汽车行驶中，悬架系统会由于弹性元件受冲击而产生振动，使得车身发生行驶不稳、转弯失控、刹车点头等情况。减震系统能够抑制悬架弹簧反弹震荡，增强平顺性，提高行车体验。

汽车减震系统能够显著减少车身颠簸、失控情况图示：

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按阻尼分，液压减震器和空气减震器，是目前较常见的2类减震器品种。传统液压型成本低廉，通过减震器活塞移动，驱动油液在限流孔内流动产生摩擦阻尼、抵消外部冲击力；常用于中低端乘用车。空气减震器技术更先进，一般以压缩性和弹性更强的氮气为媒介，性能更佳，常用于中高端车型；并能通过充气泵等调节汽车底盘高度，已在部分中高端SUV上使用。

（二）公司主要经营模式

公司处于国内主流车厂的零部件供应链中，为国内汽车行业二级供应商。在转向器领域，公司为多家一线转向器、减震器企业供货，包括国内规模最大的转向器总成厂商博世、蒂森克虏伯、耐世特、一汽光洋、荆州恒隆、浙江万达等，以及国内减震器总成龙头万都、上海汇众萨克斯、一汽东机工、天纳克等。这些一线总成企业都是国内外主流整车厂的一级供应商，直接为整车厂供应核心零部件，公司为一级供应商提供总成内部的高精度零部件，成为二级供应商，形成多层次的供应链体系。

公司属于汽车行业二级供应商：

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（三）公司所处的行业

狭义上公司处于汽车零部件行业内转向系统子市场、减震系统子市场以及更加细分的转向器齿条、减震器活塞杆市场。

从全球转向系统产品格局看，电子助力转向系统（EPS）正在成为主流，带动千亿产值空间。据盖世汽车统计，目前欧美发达国家的EPS配置已过半，日本已近90%；但国内乘用车HPS、EPS覆盖率分别只达63%、35%，其中自主品牌EPS覆盖率仅20%，存在巨大的产品升级EPS、及进口替代空间。同时，由于电子助力转向系统（EPS）的产品均价可达350美元/套，显著高于传统的机械式（MS）或液压助力转向系统（HPS），行业电子化渗透间直接带动产值空间快速增长；

目前世界主流减震器厂商仍是国际大型汽车零部件企业，包括加百利、天纳克、德尔福、AC 德科、日本KYB、采埃孚等多年深耕、技术领先，长期配套海外中高端车企。相比之下，国内自主品牌减震器厂商，与上述海外龙头仍有技术、规模等方面差距。但是，近年来，多数国际主流减震器厂商已逐步从单纯的一级、二级供应商，向模块化配套、高端车型等转变，部分后装AM甚至低端OEM产品被外包生产，从而向中国等制造大国转移，为国内自主品牌减震器厂商提供了非常广阔的发展空间，未来有望快速提升技术、扩大市占率和业务规模。

由于公司在细分市场拥有巨大的优势，因此和整车行业的发展息息相关，根据于世界汽车组织（OICA）、中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）数据，全球汽车产量由2010年的7,758.35万辆增长至2014年的8,973.42万辆，复合年增长率为3.7%，中国汽车产量由2010年的1，826.47万辆增长至2015年的2,450.33万辆，复合年增长率为6.1%，中国汽车产销数量连续七年蝉联全球冠军，预计未来我国汽车产业发展速度开始逐步放缓，进入了相对平稳发展的新阶段。

目前我国千人汽车保有量水平与全球每千人汽车保有量水平仍有差距，我国汽车工业未来的市场成长空间依然巨大，市场持续成长的发展前景依然看好。中国汽车工业从速度发展进入质量发展阶段。从中长期来看，由于汽车普及率还比较低，随中国经济的发展，扩大内需政策的出台，居民收入的增长，消费能力的提升，以及新能源技术的成熟和应用，中国汽车工业及为汽车工业提供配套的本行业还有较大的发展空间，根据市场研究机构HIS 公开的预测，中国的汽车销量（不包括公共汽车和卡车）在2020 年将达到3,068万辆，接近美国2020年预测数1,676 万辆的两倍。

从长远看，预计未来汽车行业整体还有一定的发展空间，因此为整车行业配套的汽车零部件行业具有稳定的发展空间。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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5公司债券情况

不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司2016 度实现营业收入8.005亿元，与上年同期相比增加0.94亿元，增幅为13.29%，其中主要为转向类产品销售增长24%；实现利润总额0.66亿元，与上年同期相比增加0.07亿元，增幅为12.28%；实现归属于上市公司股东的净利润0.56亿元，与上年同期增加0.09亿元，增幅为20.10%。总体来说，2016年公司业绩依托于较好的整车市场发展趋势和自身坚持不懈的精益成本管理，销售收入和利润水平均超过年初预期。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

合并范围为上海北特科技股份有限公司，上海北特汽车零部件有限公司，长春北特汽车零部件有限公司，天津北特汽车零部件有限公司，重庆北特科技有限公司，上海北特供应链管理有限公司。

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2017-002

上海北特科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月30日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《上海北特科技股份有限公司第三届董事会第五次会议通知》，公司第三届董事会第五次会议于2017年1月12日上午10点在公司一号会议室召开，会议应表决董事5名，实际表决董事5名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长靳坤先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海北特科技股份有限公司2016年年度报告》。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《公司2016年度财务报告》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海北特科技股份有限公司2016年年度报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海北特科技股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《公司2016年度董事会审计委员会履职情况报告》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海北特科技股份有限公司2016年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海北特科技股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《公司2016年度独立董事述职报告》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海北特科技股份有限公司2016年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《公司2016年度董事、高级管理人员薪酬考核方案》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海北特科技股份有限公司2016年度董事、高级管理人员薪酬考核方案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《公司2016年年度报告及报告摘要》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海北特科技股份有限公司2016年年度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过了《公司2016年度决算报告》

2016年度财务预算（合并数据）的决算结果如下：按照天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司2016年度主要会计数据的预算目标和决算数据分别为： （单位：万元）

2016年预算目标2016年决算结果 增减变动对比

1 营业收入: 77,000 80,051 4.0%

2 营业成本: 59,150 60,221 1.8%

3 销售费用: 2,282 1,890 -17.2%

4 管理费用: 7,757 9,696 25.0%

5 财务费用: 1,378 1,050 -23.8%

6 营业利润: 6,117 6,516 6.5%

7 利润总额: 6,117 6,599 7.9%

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过了《公司2017年度预算报告》

2017年度财务预算（合并数据）方案如下：预计公司2017年度主要会计数据： （单位：万元）

1 营业收入:89,600

2 营业成本:68,200

3 销售费用: 2,300

4 管理费用:10,400

5 财务费用: 1,250

6 营业利润: 7,250

7 利润总额: 7,500，比2016年增长13.7%

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过了《关于公司2017年独立董事津贴的议案》

根据公司实际情况，拟定2017年公司独立董事津贴为税前人民币6万元。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过了《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》

2016年公司聘请的财务审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职”）。天职担任公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任天职为公司2017年度财务审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过了《关于续聘公司2017年度内控审计机构的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为公司财务审计机构，担任公司财务审计机构以来遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。鉴于天职的专业性和业内的良好声誉，公司拟聘任天职为公司2017年度内控审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过了《关于调整公司2017年度使用闲置募集资金以及自有资金购买理财产品的议案》

在确保不影响募投项目建设进度以及公司生产经营计划的前提下，公司2017年拟使用不超过6个亿的闲置募集资金以及自有资金进行现金管理，其中自有资金不超过4个亿，闲置募集资金不超过2个亿。在上述额度内，公司拟选择适当的时机购买安全性、流动性较高的保本型理财产品，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起12 个月内，任意时点公司购买保本型理财产品总额不得超过6个亿，同时在额度范围内授权公司财务部负责具体实施现金管理工作。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对此发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇一七年一月十四日

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2017-003

上海北特科技股份有限公司第三届监事会

第四次会议暨2016年度监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月30日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体监事发出《上海北特科技股份有限公司第四次会议暨2016年度监事会会议通知》，2017年1月12日早上9点，公司第三届监事会第四次会议在公司1号会议室以现场会议方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2016年度财务报告》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海北特科技股份有限公司2016年年度报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海北特科技股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《公司2016年度董事会审计委员会履职情况报告》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海北特科技股份有限公司2016年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海北特科技股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《公司2016年度独立董事述职报告》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海北特科技股份有限公司2016年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《公司2016年度董事、高级管理人员薪酬考核方案》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海北特科技股份有限公司2016年度董事、高级管理人员薪酬考核方案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《公司2016年年度报告及报告摘要》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海北特科技股份有限公司2016年年度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《公司2016年度决算报告》

2016年度财务预算（合并数据）的决算结果如下：按照天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司2016年度主要会计数据的预算目标和决算数据分别为： （单位：万元）

2016年预算目标 2016年决算结果 增减变动对比

1 营业收入: 77,000 80,051 4.0%

2 营业成本: 59,150 60,221 1.8%

3 销售费用: 2,282 1,890 -17.2%

4 管理费用: 7,757 9,696 25.0%

5 财务费用: 1,378 1,050 -23.8%

6 营业利润: 6,117 6,516 6.5%

7 利润总额: 6,117 6,599 7.9%

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过了《公司2017年度预算报告》

2017年度财务预算（合并数据）方案如下：预计公司2017年度主要会计数据： （单位：万元）

1 营业收入:89,600

2 营业成本:68,200

3 销售费用: 2,300

4 管理费用:10,400

5 财务费用: 1,250

6 营业利润: 7,250

7 利润总额: 7,500，比2016年增长13.7%

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过了《关于公司2017年独立董事津贴的议案》

根据公司实际情况，拟定2017年公司独立董事津贴为税前人民币6万元。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过了《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》

2016年公司聘请的财务审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职”）。天职担任公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任天职为公司2017年度财务审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过了《关于续聘公司2017年度内控审计机构的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为公司财务审计机构，担任公司财务审计机构以来遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。鉴于天职的专业性和业内的良好声誉，公司拟聘任天职为公司2017年度内控审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过了《关于调整公司2017年度使用闲置募集资金以及自有资金购买理财产品的议案》

在确保不影响募投项目建设进度以及公司生产经营计划的前提下，公司2017年拟使用不超过6个亿的闲置募集资金以及自有资金进行现金管理，其中自有资金不超过4个亿，闲置募集资金不超过2个亿。在上述额度内，公司拟选择适当的时机购买安全性、流动性较高的保本型理财产品，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起12 个月内，任意时点公司购买保本型理财产品总额不得超过6个亿，同时在额度范围内授权公司财务部负责具体实施现金管理工作。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对此发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司监事会

二〇一七年一月十四日