甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于收购海外资产示意性非约束性
报价的公告

证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2017-007

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

关于收购海外资产示意性非约束性

报价的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因有意向收购某欧洲珠宝零售商（以下简称“标的公司”），于2017年2月20日向标的公司发出示意性非约束性报价（以下简称“本次报价”），标的公司企业价值本次报价区间12-14亿欧元。

收到公司本次报价后，标的公司约于十日内通知公司是否获邀进入第二轮报价。第二轮报价前公司将对标的公司开展全面尽职调查，尽职调查后，公司将视尽职调查结果等相关信息分析论证是否进行第二轮约束性报价。

本次报价为示意性非约束性报价，不作为一项要约，对交易双方均不构成有法律约束力的义务。公司发出本次报价，仅为现阶段公司基于标的公司提供的材料和公司的初步分析，对该标的资产企业价值区间的意向性表示。公司拟收购标的公司的股权比例、股权交易价格及交易条件谈判结果、标的公司尽职调查结果及公司收购该海外资产的实施可能性，尚存在重大不确定性。公司将根据本次报价后续进展情况，相关法律法规履行信息披露义务。请投资者注意投资风险，理性投资。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2017 年2月22日

证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2017-008

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

重大资产重组进展情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2016年7月25日起停牌（公告编号：2016-079）。公司经与有关各方论证和协商，本次筹划的重大事项构成对公司的重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2016年7月25日起停牌（公告编号：2016-082）。

公司于2016年12月23日召开公司第九届董事会第八次会议和第九届监事会第五次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》和《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》等相关议案，并于2016年12月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

2016年12月30日，公司收到上海证券交易所《关于对甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》（上证公函[2016]2638号）（以下简称“《问询函》”），公司协调各中介机构及相关各方完成《问询函》中问题的回复，发布了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于对上海证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2017－004），同时对《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要进行修订及补充，相关回复及修订后的交易预案及其摘要详见公司于2017年1月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。经向上海证券交易所申请，公司股票于2017年1月18日开市起复牌。2017年1月24日，公司披露了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司重大资产重组进展情况公告》（公告编号：2017-006，以下简称“进展公告”），介绍了公司本次重大资产重组的相关进展。现将公司重大资产重组事项最新进展情况公告如下：

一、资产重组进展情况

除公司于2017年1月24日2017-006号进展公告中披露的重大资产重组进展外，2017年2月15日，悦隆实业有限公司已与本次重大资产重组拟收购的海外标的资产Buccellati Holding Italia S.p.A（以下简称“BHI”）的管理层签订了《管理协议》，对未来BHI的经营与管理进行了约定。

近日，中国证券监督管理委员会相继发布了《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》（中国证券监督管理委员会公告[2017]5号）、修订后的《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等规范性文件以及中国证监会新闻发言人就并购重组定价等相关事项答记者问。经公司董事会初步研究判断，本次政策调整除可能会对本次重大资产重组方案配套融资部分的发行价格产生影响外，对公司重大资产重组方案不产生其他影响。

公司本次重大资产重组涉及的审计及评估工作正在有序进行，独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构正在有序开展重组报告书及相关材料的编制工作。公司将与各中介机构加大工作力度，进一步加快重组工作进程，待相关工作完成后再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项。同时公司将根据中国证监会就并购重组涉及的配套融资部分正式出台的规范性文件，与各中介机构展开进一步论证，若需要对本次重大资产重组方案关于配套融资发行价格的定价原则进行调整，公司将于再次召开的董事会会议一并审议修订，并按照相关法律法规履行信息披露义务，披露本次重大资产重组报告书草案等相关文件。

二、特别提示

（一）根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，公司在披露资产重组预案后至发出股东大会召开通知前，将每隔一个月发布一次重大资产重组进展公告。

（二）截至本公告日，除本次资产重组预案披露的风险因素之外，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

（三）公司于2017年1月18日披露的《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》之“重大风险提示”及“第八节 风险因素”章节对本次重组的有关风险因素做出特别提示，再次提请投资者认真阅读重组预案中相关风险提示内容，注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2017 年2月22日