新疆中泰化学股份有限公司
关于“12中泰债”投资者
回售实施办法的第三次提示性公告

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2017-034

债券代码：112070 债券简称：12中泰债

新疆中泰化学股份有限公司

关于“12中泰债”投资者

回售实施办法的第三次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

利率调整：发行人选择上调本期债券票面利率0个基点，本期债券存续期后2年票面利率维持6.50%。

回售价格：100.00 元/张。

回售登记期：2017年2月22日至2017年2月24日。

回售资金到账日：2017年3月22日。

根据《新疆中泰化学（集团）股份有限公司2012年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》中设定的发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，新疆中泰化学（集团）股份有限公司2012年公司债券（第二期） (以下简称“本期债券”) 为7年期固定利率债券，在第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前5年票面年利率为6.50%，在债券存续期内前5年固定不变；发行人有权在本期债券存续期的第5年末调整本期债券最后2年的票面利率。发行人可向上调整票面利率，上调幅度为 0 至 100 个基点(含本数)，其中一个基点为 0.01%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

2017年2月23日“12中泰债”收盘价格 105.39元/张，投资者参与回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“12中泰债”，投资者参与回售“12中泰债”可能会带来损失，请投资者注意风险。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、 本期债券基本情况

1、债券名称：新疆中泰化学股份有限公司2012年公司债券（第二期）。

2、债券简称：12中泰债。

3、深圳证券交易所债券代码：112070。

4、发行总额：人民币130,000万元。

5、债券期限：7年期（附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权）。

6、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

7、起息日：本期债券的起息日为2012年3月22日。

8、付息日：存续期内每年的3月22日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日)；

9、兑付日：本期债券的兑付日为2019年3月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2017年3月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

10、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第5年末上调本期债券最后2年的票面利率，上调幅度为 0 至 100 个基点(含本数)，其中一个基点为 0.01%。

11、发行人调整票面利率披露日：发行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的第20个交易日（不含付息日当日）在深交所网站专区披露是否调整本期债券票面利率以及调整幅度。

12、回售条款：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第5个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。本期债券第5个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起的3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

13、回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人调整票面利率公告日起的3个交易日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。

14、上市时间及地点：本期债券于2012年4月26日深圳证券交易所上市交易。

二、本期债券回售实施办法

1、回售登记期：2017年2月22日至2017年2月24日。

2、回售价格：面值100元人民币。以1,000元为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍。

3、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报(限申报登记期内)。

4、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。

5、回售部分债券兑付日：2017年3月22日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为登记回售的投资人办理兑付。

三、回售部分债券付款情况

1、回售资金到帐日：2017年3月22日。

2、回售部分债券享有2016年3月22日至2017年3月21日期间利息，票面年利率为6.50%。每1手“12中泰债”债（面值人民币1,000元）派发利息为人民币65.0元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币52元；扣税后非居民企业（含QFII\RQFII）债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币58.5元。

3、付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到帐日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

四、回售登记期间的交易

本期债券在回售登记期内将继续交易。回售部分债券在回售登记截止日收市后将被冻结。

五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明

（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券个人利息所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。

（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。

六、本期债券回售的相关机构

1、发行人：新疆中泰化学股份有限公司

联系人： 费翔

电话： 0991-8751690

传真： 0991-8751690

2、主承销商：东方花旗证券有限公司（原东方证券股份有限公司）

联系人：张娜伽

电话：021-23153582

传真：021-23153509  

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：广东省深圳市福田区深南大道1012号深圳证券交易所广场

联系人：张华

电话：0755-25946021

传真：0755-25946021

邮政编码：518031

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十四日

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2017-035

新疆中泰化学股份有限公司

2016年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载2016年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2016年度主要财务数据和指标

单位：元

■

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列。

2、上述基本每股收益、加权平均净资产收益率等指标以归属于上市公司股东的数据（未扣除非经常性损益）填列。

3、公司于2015年12月16日发行第一期15亿元长期限含权中期票据（永续债），在财务报表中列示于“其他权益工具”项下。上表中归属于上市公司股东的所有者权益包含中期票据的本金，在计算加权平均净资产收益率、归属于上市公司股东的每股净资产等指标时均不包含该中期票据的本金。

4、2016年4月22日公司完成发行股份购买资产的工商变更工作，新疆蓝天石油化学物流有限责任公司纳入公司合并范围内，比较报表进行追溯调整，2015年末归属于上市公司股东的净利润由7,676,382.30元调整为30,424,702.62元。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

（一）总体经营情况

2016年，公司生产装置平稳运行，公司主营产品PVC、烧碱、粘胶纤维价格逆势反弹，生产经营情况良好。2016年公司累计生产聚氯乙烯树脂170.05万吨，生产烧碱（含自用量）119.64万吨，电石212.54万吨，发电113.05亿度，粘胶纤维36.9万吨，纱线17.66万吨。

项目建设方面，新疆中泰化学托克逊能化有限公司200万吨电石一期60万吨/年项目配套的二号30万千瓦发电机组于2017年2月16日成功并网发电运行；新疆蓝天石油化学物流有限责任公司（以下简称“蓝天物流”）信息化平台项目、新疆富丽达纤维有限公司（以下简称“新疆富丽达”） 9万吨/年绿色制浆项目、新疆富丽达控股子公司新疆富丽震纶棉纺有限公司（以下简称“富丽震纶”）200万锭纺纱项目一期120万锭纺纱项目及巴州金富特种纱业有限公司（以下简称“金富纱业”）130万锭纺纱项目二期65万锭项目、三期20万锭纺纱项目按计划稳步推进，其中：目前金富纱业累计具备120万锭纺纱产能；目前富丽震纶具备66.5万锭纺纱产能。

并购重组方面，2016年通过发行股份购买资产的方式购买新疆富丽达54%股权、金富纱业49%股权、蓝天物流100%股权，加快公司纺织板块的产业整合，充分发挥氯碱—粘胶纤维—纺纱上下游一体化发展的协同效应，构建公司全产业链经营模式，优化了产业结构，大大增强了企业综合实力。同时本次配套募集资金27.6亿元于2016年7月26日到账，为下属公司募投项目建设提供了有利保障。

（二）主要财务数据变动原因分析

报告期公司营业总收入较上年同期增长41.84%，公司利润总额较上年同期增长646.15%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长5,969.85%，基本每股收益较上年同期增长4,705.21%，主要原因是：主要是本期主营产品PVC、粘胶纤维、纱线价格及销量同比上升，同时产业链完善，成本下降所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于2017年1月10日在《新疆中泰化学股份有限公司2016年度业绩预告修正公告》中披露了2016年修正后的预计业绩为：归属于上市公司股东的净利润175,000万元–190,000万元。

本次业绩快报披露的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润为184,673.50万元与前次业绩预告不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二○一七年二月二十四日