南京高精传动设备制造集团有限公司
公司债券2016年年度报告摘要

日期：2017年4月

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当到www.sse.com.cn和www.chinabond.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司在本年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下所示：

■

三、主要会计数据和财务指标

公司最近两年主要会计数据及财务指标列示如下：

单位：万元

■

注：

1、EBITDA全部债务比：EBITDA/全部债务；

2、利息保障倍数：息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）；

3、现金利息保障倍数：(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/现金利息支出；

4、EBITDA 利息保障倍数：EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）；

5、贷款偿还率：实际贷款偿还额/应偿还贷款额；

6、利息偿付率：实际支付利息/应付利息。

四、重大事项

（一）报告期内，公司控股股东、实际控制人变更情况如下：

2016年9月12日，本公司间接控股股东中国高速传动设备集团有限公司（股票代码HK.00658，以下简称“中国传动”）与丰盛控股有限公司（股票代码HK.00607，以下简称“丰盛控股”）在香港联交所发布重大事项联合公告，公告主要内容系宝桥融资有限公司代表FIVE SEASONS XVI LIMITED（丰盛控股之全资附属子公司）提出自愿有条件股份交换要约，用以收购中国传动全部已发行股份以交换丰盛控股将予发行之新股份。

2016年12月5日，中国传动与丰盛控股联合发布关于此次要约收购结果的公告，丰盛控股已成功收购中国传动1,208,577,693股股份，占中国传动全部股份的73.91%。至本次收购完成，丰盛控股及其一致行动人已持有中国传动82.99%的股权。截至2016年12月31日，丰盛控股已成为中国传动的控股股东，公司实际控制人变更为季昌群先生。

（二）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的变更情况如下：

（1）本公司原董事会成员胡曰明、李圣强、金懋骥、陆逊、廖恩荣因年龄等原因不再继续担任董事，新委任胡吉春、汪正兵、周志瑾、王峥嵘、朱泉生、何爱民、方芳、孔令佐为董事。

（2）本公司总经理、董事长由胡曰明先生变更为胡吉春先生。

（3）本公司原管理层成员胡曰明、李圣强、金懋骥、陆逊、廖恩荣因年龄等原因不再继续担任原职务，新委任胡吉春、汪正兵、周志瑾、王峥嵘、朱泉生、何爱民、孔令佐、方芳等为管理层。

（三）报告期内，本公司不存在以下事项或情况：（1）对公司财务情况及运营情况可能产生重大不利影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚事项；（2）破产重整事项；（3）年度报告披露后公司债券面临暂停上市或终止上市风险的情况；（4）公司及其控股股东涉嫌犯罪被司法立案调查、公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

（四）报告期内，《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项情况如下：

■

南京高精传动设备制造集团有限公司

2017年4月28日