上海吉祥航空股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
证券代码：603885 证券简称：吉祥航空公告编号：临2017—019
上海吉祥航空股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]835号文核准，上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股6,800万股，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）担任公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，委派陈轶劭先生、杨鹏先生为保荐代表人。根据相关规定，国泰君安对公司首次公开发行股票并上市持续督导期间为2015年5月27日至2017年12月31日止。
经中国证监会证监许可[2016]330号文核准，公司非公开发行人民币普通股14,758.11万股，国泰君安受聘担任公司本次非公开发行股票的保荐机构，委派陈琦女士、张斌先生为该项目的保荐代表人。根据相关规定，国泰君安对公司非公开发行股票的持续督导期间为2016年5月11日至2017年12月31日。为更好地提升保荐代表人的工作效率，督促保荐代表人积极履行持续督导义务，国泰君安委派陈琦女士、张斌先生同时履行包括此前首次公开发行股票并上市及非公开发行股票的持续督导义务。
公司近日收到公司首次公开发行股票并上市及非公开发行股票的保荐机构国泰君安的《关于更换上海吉祥航空股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人张斌先生因个人原因离职，不再担任公司持续督导工作的保荐代表人。为保证公司持续督导工作的有序进行，国泰君安委派秦磊先生（简历附后）接替张斌先生担任公司保荐代表人，继续履行后续持续督导工作。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并上市及非公开发行股票的持续督导保荐代表人为：陈琦女士、秦磊先生，持续督导期至2017年12月31日止。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司
董事会
2017年5月5日
附：秦磊先生简历
秦磊，保荐代表人，华东师范大学硕士，国泰君安证券股份有限公司创新投行部执行董事，自2007年起从事投资银行工作，自从事投资银行业务以来负责或参与的主要项目包括：振华重工非公开、浙富控股IPO、洪都航空非公开、成发科技非公开、成飞集成非公开、吉祥航空IPO、吉祥航空非公开、正泰电器重大资产重组等。秦磊先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临2017-020
上海吉祥航空股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量：147,581,055股
本次限售股上市流通日期：2017年5月11日
一、本次限售股上市类型说明
1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
2、非公开发行限售股核准情况：
2016年2月23日，上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会核发的《关于核准上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]330号），核准公司非公开发行不超过15,622.26万股。
3、非公开发行限售股股份登记情况：
公司本次向青岛城投金融控股集团有限公司、中信证券股份有限公司、安信基金管理有限责任公司、博时基金管理有限公司、银河金汇证券资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、德盈润泰实业有限公司8位投资者定向发行了合计147,581,055股，公司已于2016年5月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。2016年5月11日，公司获得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的截至2016年5月10日收盘后，本次发行特定投资者认购股票的证券变更登记证明。
4、非公开发行限售股锁定期安排：
本次非公开发行的股票自上市首日起12个月内不得转让。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次非公开发行结束后，公司总股本由1,136,000,000股变为1,283,581,055股。本次限售股形成后至今，公司总股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次非公开发行的发行对象为青岛城投金融控股集团有限公司、中信证券股份有限公司、安信基金管理有限责任公司、博时基金管理有限公司、银河金汇证券资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、德盈润泰实业有限公司，8名投资者承诺本次非公开发行的股票自上市之日起12个月内不得转让。
截至目前，该8名股东严格履行了非公开发行时做出的相关承诺，不存在承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司就公司本次非公开发行限售股解禁事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、截至本核查意见出具日，吉祥航空关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
综上所述，保荐机构对吉祥航空本次限售股份上市流通无异议。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为147,581,055股，上市流通日期为2017年5月11日。
本次限售股上市流通明细清单如下：
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六、股本变动结构表
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七、上网公告附件
国泰君安证券股份有限公司出具了《关于上海吉祥航空股份有限公司非公开发行限售股解禁之核查意见》。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司
董事会
2017年5月5日
