重庆三峡油漆股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查二次
反馈意见通知书》的反馈意见回复公告

证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2017-027

重庆三峡油漆股份有限公司

关于《中国证监会行政许可项目审查二次

反馈意见通知书》的反馈意见回复公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2017年4月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（170044号）（以下简称“《反馈意见》”）。

公司及相关中介机构按照中国证监会的要求，对《反馈意见》中提出的相关问题进行了认真研究和逐项落实，并按照《反馈意见》的要求对所列问题进行了回复，现根据规定对反馈意见回复进行公开披露，具体详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重庆三峡油漆股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉(170044号)之反馈意见回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复资料。

公司本次重大资产重组事项尚需经中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。公司本次重大资产重组事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2017年5月18日

证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2017-028

重庆三峡油漆股份有限公司

关于实施2016年度利润分配方案后调整

发行价格及发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年度利润分配方案于2017年4月28日实施完毕，利润分配方案为：以2016年12月31日的总股本433,592,220股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不以公积金转增股本。因此，本次发行股份购买资产暨关联交易的股份发行价格调整为：向交易对方发行的股票价格由9.00元/股调整为8.95元/股，本次发行股份购买资产的股份发行数量调整为：向交易对方发行的股票数量由340,051,266股调整为341,950,994股。

一、 本次发行股份购买资产方案

公司拟采用非公开发行股份的方式购买重庆紫光持有的宁夏紫光100%股权。本次交易完成后，公司将持有宁夏紫光100%股权。公司本次发行股份购买资产方案已经于2016年9月25日召开的2016年第六次（七届十九次）董事会、于2016年12月19日召开的2016年第十次（八届二次）董事会、于2017年1月6日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。

本次重大资产重组所发行股份的发行价格定价基准日为公司2016年第六次（七届十九次）董事会决议公告日，发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即9.01元/股。上述定价基准日前20个交易日股票交易均价的计算方式为：定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。经公司于2016年5月19日召开的2015年年度股东大会审议通过，公司实施每10股派0.1元现金的利润分配方案，除息后，本次重大资产重组发行股份的发行价格调整为9.00元/股。若公司股票在定价基准日至本次发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格应相应调整。

二、 公司2016年度利润分配方案及实施情况

公司于2017年3月17日召开2016年年度股东大会，审议通过了公司《2016年度利润分配预案》，同意以2016年12月31日的总股本433,592,220股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不以公积金转增股本。

公司本次利润分配股权登记日为2017年4月27日，除息日为2017年4月28日。公司本次利润分配方案已于2017年4月28日实施完毕。

三、 公司发行股份购买资产的发行价格及发行数量的调整情况

鉴于公司2016年度利润分配方案已实施完毕，现就本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：

1. 发行价格的调整

本次发行股份购买资产的发行价格由原9.00元/股调整为8.95元/股。

2. 发行数量的调整

本次重大资产重组发行股份数量的计算公式为：发行数量=标的资产的交易价格÷发行价格。交易标的的作价不进行调整，本次交易总价为306,046.14万元，根据上述计算方式，向交易对方发行的股票数量由340,051,266股调整为341,950,994股。

除上述调整外，公司本次交易的其他事项均无变化。

公司本次交易事项尚需经中国证监会审核，能否获得中国证监会核准及获得核准的时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2017年5月18日