易见供应链管理股份有限公司
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2017-029
债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债
债券代码：135404 债券简称：16禾嘉01
易见供应链管理股份有限公司
关于公司股票继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者存在重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司前期停牌及信息披露情况
易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东云南九天投资控股集团有限公司（以下简称“九天控股”）正在筹划涉及公司的重大事项，拟引进战略投资者云南世博旅游控股集团有限公司（以下简称“世博旅游集团”），并导致其股权结构发生重大变化。因上述事项有可能涉及公司控制权变更，公司于2017年5月16日申请停牌，并分别于2017年5月16日、5月23日发布《重大事项停牌公告》（2017-023）和《关于重大事项进展及延期复牌的公告》（2017-027）。
二、重大事项最新进展
截止本公告日，公司控股股东九天控股的股东冷天辉、冷天晴和冷丽芬与世博旅游集团签署了《增资扩股框架协议》和《〈增资扩股框架协议〉补充协议》，对增资事项进行了约定，主要内容摘要如下：
（一）协议主体
甲方：云南世博旅游控股集团有限公司
乙方：冷天辉、冷天晴、冷丽芬
标的公司：云南九天投资控股集团有限公司
（二）合作框架
1、甲方拟以现金对标的公司进行增资，增资完成后，甲方将持有标的公司40%的股权；
2、本次增资方案获批后，乙方对所持标的公司的股权进行调整，乙方冷丽芬将持有标的公司全部股权转让给冷天晴，乙方冷天辉持有增资后标的公司30.62%的股权，冷天晴持有增资后标的公司29.38%的股权，甲方持有增资后标的公司40%的股权；董事会成员五名，甲方推荐3名，乙方推荐2名，通过上述安排，保证甲方将对标的公司拥有实际控制权；
3、本次增资需对标的公司进行财务审计及资产评估，并以标的公司评估值为基础确定甲方增资金额。本次增资金额预计为40亿元，上下浮动不超过20%，实际金额以经备案的标的公司评估值为基础确定。如双方最终签订的正式增资扩股协议和上述暂估值不同的，以正式增资扩股协议约定为准。
（三）合作前提
1、甲方有意对标的公司进行增资扩股，因甲方为国务院国资委控股的中央企业的下属子公司，对标的公司增资扩股需通过其相关内部决策审批程序。
2、甲、乙双方及标的公司共同确认：财务审计、资产评估及法律尽职调查的基准日为2016年12月31日，在2016年12月31日至本次增资工商变更登记完成之前乙方对现有煤炭、房地产业务的剥离正常实施，上述资产剥离对标的公司审计评估结果的影响，将以剥离资产的最终作价为依据，对整体审计评估结果进行调整。
（四）终止条款
1、在下列任何情况下，任何一方可立即书面通知对方终止协议：
（1）对方违反协议的任何条款和条件并未能在守约方要求纠正的通知的十天内纠正该违约行为；
（2）甲方无法对标的公司进行增资扩股（包括但不限于上市公司交易规则、法律法规限制；甲方、标的公司内部决策程序限制等）；
（3）无法签订正式增资扩股协议（包括但不限于上市公司交易规则、法律法规限制；甲方、标的公司内部决策程序限制等）。
2、协议自动终止的情形：
甲、乙双方确认，如甲乙双方不能于2017年7月30日前签订正式的增资扩股协议及其他配套文件，且甲方尚未完成尽职调查、财务审计及资产评估工作，则协议自行终止。若甲方已经完成尽职调查、财务审计及资产评估工作并已经上报甲方上级股东单位等待审批，则乙方同意延长30个工作日，延长时间内不能办理完毕的，则协议终止。
根据上述核心条款，本次增资完成后，世博旅游集团将持有九天控股40%的股权，并通过协议及公司章程相关安排取得九天控股的控制权。若上述增资事项完成，世博旅游集团将成为九天控股的控股股东，公司实际控制人将发生变更。
三、相关风险提示
（一）经营管理风险
本次交易可能涉及公司实际控制人变更、企业性质变更、管理层团队变化等，并将可能对公司未来发展战略及经营业绩产生一定影响，公司未来存在一定经营管理风险。公司将密切关注本次交易的进展并与各方协调，保持公司管理层团队的基本稳定，保障公司平稳经营。
（二）协议约定无法达成的不确定性风险
本次交易双方虽已签署相关框架协议，但还未签署正式增资扩股协议，本次增资事项尚需履行相关审计、评估工作及审批程序，存在交易方案无法协商一致，有关部门审批不通过,以及无法按时签订正式的增资扩股协议及其他配套文件的不确定性，并可能无法按照协议约定完成本次交易。本次交易相关协议已明确设置了协议终止条款，对交易终止的相关情形进行了约定，本次交易存在相关协议终止实施的不确定性风险。
（三）触发全面要约收购的风险
根据交易双方签署的《增资扩股框架协议》，世博旅游集团拟通过本次增资取得九天控股的控制权，并成为公司的间接控股股东。本次交易完成后，世博旅游集团所拥有权益的公司股份将超过公司已发行股份的30.00%，根据《上市公司收购管理办法》的规定，应向公司所有股东发出全面要约。
（四）实际控制人变更的风险
本次交易可能涉及实际控制人发生变更，公司性质可能由民营企业变更为国有控股企业，提请广大投资者关注相关投资风险。
（五）本次交易的审批风险
本次交易方案为国有单位收购非国有单位资产，尚需对九天控股进行审计、评估工作；尚需履行评估报告备案程序；尚需签署正式《增资扩股协议》，九天控股尚需履行内部决策通过本次增资事宜，世博旅游集团尚需履行内部决策及逐级将本次增资事宜上报国有资产监督管理部门或其所出资企业审批，涉及审批流程较多，审批周期存在不确定性，本次交易仍面临一定的审批风险。
（六）股权分布不具备上市条件的风险
本次交易将触发全面要约收购，若收购期届满时社会公众股东持有的公司股份比例低于总股本的10%，公司将面临股权分布不具备上市条件的情形，提请投资者注意相关风险。公司将积极与本次交易各方协调沟通，以达成维持上市地位的解决方案及相关安排，保证公司维持上市地位。
（七）股价大幅波动的风险
本次交易属重大事项，公司股票复牌后可能导致股价大幅波动，存在公司股价大幅波动的风险，提请广大投资者关注相关投资风险。
四、公司股票继续停牌的提示
目前，公司已发布了冷天辉、冷天晴和冷丽芬编制的《简式权益变动报告书》和云南世博旅游控股集团有限公司编制的《要约收购报告书摘要》。《要约收购报告书摘要》需经上海证券交易所事后审核，待公司收到上海证券交易所审核结果并回复有关问题后，公司股票申请复牌。
鉴于上述原因，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年6月1
日起继续停牌。公司将密切关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司董事会
2017年6月1日
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2017-030
债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债
债券代码：135404 债券简称：16禾嘉01
易见供应链管理股份有限公司
关于公司实际控制人
拟发生变更的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者存在重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东云南九天投资控股集团有限公司（以下简称“九天控股”）的通知，2017年5月16日，云南世博旅游控股集团有限公司（以下简称“世博旅游集团”）董事会审议通过了关于对九天控股增资扩股进行立项的相关事宜。2017年5月18日，世博旅游集团与九天控股及冷天辉、冷天晴和冷丽芬签署了《增资扩股框架协议》。世博旅游集团拟对九天控股进行增资取得九天控股不低于40%的股份，冷天辉、冷天晴和冷丽芬同意通过协议及公司章程约定，使世博旅游集团取得九天控股的控制权。2017年5月31日，世博旅游集团与九天控股签署了《〈增资扩股框架协议〉补充协议》，世博旅游集团拟对九天控股进行增资取得九天控股40%的股份，同时冷天辉、冷天晴和冷丽芬对所持九天控股的股权进行调整。本次增资事宜完成后，世博旅游集团持有九天控股40%的股份，冷天辉持有九天控股30.62%的股份，冷天晴持有九天控股29.38%的股份，冷丽芬不再持有九天控股的股份，冷天辉和冷天晴同意通过协议安排和公司章程的约定，保证世博旅游集团取得九天控股的实际控制权。
本次增资完成后，世博旅游集团将通过九天控股间接持有公司37.17%的股权，公司的实际控制人将由冷天辉先生变更为国务院国资委。
截至目前，公司的实际控制人关系图如下：
■
世博旅游集团完成对九天控股的增资后，公司的实际控制人关系图如下：
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截至本公告日，本次增资尚需对九天控股进行审计、评估工作；尚需履行评估报告备案程序；尚需签署正式《增资扩股协议》；九天控股尚需履行内部决策通过本次增资事宜；世博旅游集团尚需履行内部决策及逐级将本次增资事宜上报国有资产监督管理部门或其所出资企业审批。能否取得批准或何时取得批准存在重大不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司董事会
2017年6月1日
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2017-031
债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债
债券代码：135404 债券简称：16禾嘉01
易见供应链管理股份有限公司
关于收到要约收购报告书
摘要的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者存在重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年5月16日，云南世博旅游控股集团有限公司（以下简称“世博旅游集团”）董事会审议通过了关于对云南九天投资控股集团有限公司（以下简称“九天控股”）增资扩股进行立项的相关事宜。
2017年5月18日，世博旅游集团与九天控股及冷天辉、冷天晴和冷丽芬签署了《增资扩股框架协议》。世博旅游集团拟对九天控股进行增资取得九天控股不低于40%的股权，冷天辉、冷天晴和冷丽芬同意通过协议及公司章程约定，使世博旅游集团取得九天控股的控制权。
2017年5月31日，世博旅游集团与九天控股及冷天辉、冷天晴和冷丽芬签署了《〈增资扩股框架协议〉补充协议》。世博旅游集团拟对九天控股进行增资取得九天控股40%的股权，本次增资事宜完成后，世博旅游集团持有九天控股40%的股权，世博旅游集团持有九天控股40%的股权，冷天辉持有九天控股30.62%的股权，冷天晴持有九天控股29.38%的股权，冷丽芬不再持有九天控股的股权，冷天辉和冷天晴同意通过协议安排和公司章程的约定，保证世博旅游集团取得九天控股的实际控制权。
本次增资完成后，世博旅游集团将通过九天控股间接持有公司37.17%的股权，公司的实际控制人将由冷天辉先生变更为国务院国资委。根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》，世博旅游集团应当向除九天控股之外的其他所有持有上市公司流通普通股（A股）的股东发出全面要约（以下简称“本次要约收购”）。
一、《易见供应链管理股份有限公司要约收购报告书摘要》情况简介
今日，本公司收到世博旅游集团就本次要约收购事宜出具的《易见供应链管理股份有限公司要约收购报告书摘要》（以下简称“《要约收购报告书摘要》”），主要内容如下：
1、本次要约收购的收购人
本次要约收购人为世博旅游集团。截至本公告日，华侨城（云南）投资有限公司持有世博旅游集团51%的股权，为其控股股东。华侨城集团公司持有华侨城云南公司100%的股权，为世博旅游集团间接控股股东，收购人的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）。
2、本次要约收购的目的
本次要约系因世博旅游集团对九天控股增资、与九天控股原股东协议约定而取得九天控股的控制权，从而间接控制易见股份已发行的37.17%股份，成为易见股份间接控股股东，实际控制人由冷天辉先生变更为国务院国资委而触发的法定要约收购义务。本次要约收购不以终止上市公司上市地位为目的。
3、本次要约收购方式及收购股份的相关情况
本次要约收购股份为易见股份除收购人本次间接收购取得的股份以外的其他已上市流通普通股（A股）。截至本公告日，除本次间接收购取得的股份以外的易见股份全部已上市流通普通股（A股）具体情况如下：
■
依据《证券法》、《收购办法》等相关法规，本次要约收购的要约价格及其计算基础如下：本次要约收购报告书摘要提示性公告日前30个交易日，易见股份的每日加权平均价格的算术平均值为13.4444元/股。在本次要约收购报告书摘要提示性公告日前6个月内，收购人不存在买卖易见股份的情形。经综合考虑，收购人确定要约价格为13.45元/股。
若易见股份在要约收购报告书摘要提示性公告之日至要约期届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约收购价格将进行相应调整。
4、本次要约收购的有效期限
本次要约收购期限共计30个自然日，即要约收购报告书全文公告后的次一交易日起30个自然日。
以上仅为本次要约收购的部分内容，详细情况请投资者仔细阅读与本公告同日发布的《要约收购报告书摘要》。
二、其他说明
本次增资尚需对九天控股进行审计、评估工作；尚需履行评估报告备案程序；尚需签署正式《增资扩股协议》；九天控股尚需履行内部决策通过本次增资事宜；世博旅游集团尚需履行内部决策及逐级将本次增资事宜上报国有资产监督管理部门或其所出资企业审批。收购人将根据相关规定及时履行申报义务。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司董事会
2017年6 月1日
易见供应链管理股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：易见供应链管理股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：易见股份
股票代码：600093
信息披露义务人
名称：冷天辉
通讯地址：云南省昆明市前卫西路688号九天大厦
信息披露义务人
名称：冷天晴
通讯地址：云南省昆明市前卫西路688号九天大厦
信息披露义务人
名称：冷丽芬
通讯地址：云南省昆明市前卫西路688号九天大厦
股份变动性质：拥有权益的上市公司股份比例下降
签署日期：2017年5月31日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法”》）、《上市公司收购管理办法（2014年修订）》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书（2014年修订）》（以下简称“《准则15号》”）等相关法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人的章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（2014年修订）的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在易见供应链管理股份有限公司（以下简称“易见股份”）拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在易见股份中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是基于易见股份之控股股东云南九天投资控股集团有限公司（以下简称“九天控股”）增加注册资本及股权调整事宜导致的权益变动行为。战略投资者云南世博旅游控股集团有限公司（以下简称“世博旅游集团”）拟向九天控股增资，增资金额预计为40.00亿元，上下浮动不超过20.00%，实际增资金额以经备案的九天控股评估值为基础确定。本次增资方案获批后，信息披露义务人拟对所持九天控股的股权进行调整，冷丽芬将持有九天控股全部股权转让给冷天晴。本次权益变动完成后，冷天辉持有九天控股30.62%的股权，冷天晴持有九天控股29.38%的股权，世博旅游集团持有九天控股40.00%的股权。同时，世博旅游集团将通过协议约定、公司章程修订等方式取得对九天控股的实际控制权，进而成为上市公司易见股份的间接控股股东，上市公司易见股份的实际控制人将由冷天辉先生变更为国务院国有资产监督管理委员会。
五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、本次权益变动为国有单位收购非国有单位资产，尚需对九天控股进行审计、评估；尚需履行评估报告备案程序；尚需签署正式《增资扩股协议》；九天控股尚需履行内部决策通过本次增资事宜；世博旅游集团尚需履行内部决策并逐级将本次增资事宜上报国有资产监督管理部门或其所出资企业审批。
第一节 释义
在本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
■
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
（一）冷天辉
1、基本情况
姓名：冷天辉
性别：男
国籍：中国
身份证号：53222419760807****
通讯地址：云南省昆明市前卫西路688号九天大厦
其他国家或者地区的居留权：无
2、在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截止本报告书签署日，除易见股份外，冷天辉先生不存在持有或者控制境内、境外其它上市公司的权益股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
（二）冷天晴
1、基本情况
姓名：冷天晴
性别：男
国籍：中国
身份证号：53012519731222****
通讯地址：云南省昆明市前卫西路688号九天大厦
其他国家或者地区的居留权：无
2、在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截止本报告书签署日，除易见股份外，冷天晴先生不存在持有或者控制境内、境外其它上市公司的权益股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
（三）冷丽芬
1、基本情况
姓名：冷丽芬
性别：女
国籍：中国
身份证号：53222419650826****
通讯地址：云南省昆明市前卫西路688号九天大厦
其他国家或者地区的居留权：无
2、在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截止本报告书签署日，除易见股份外，冷丽芬女士不存在持有或者控制境内、境外其它上市公司的权益股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
二、信息披露义务人之间的股权关系
截至本报告书签署日，信息披露义务人互为兄妹关系，合计持有上市公司易见股份之控股股东九天控股100.00%的股权，股权结构情况如下：
■
第三节 权益变动目的
信息披露义务人本次权益变动是基于易见股份之控股股东九天控股增加注册资本及股权调整事宜导致的权益变动行为。战略投资者世博旅游集团拟向九天控股增资，增资金额预计为40.00亿元，上下浮动不超过20.00%，实际增资金额以经备案的九天控股评估值为基础确定。本次增资方案获批后，信息披露义务人拟对所持九天控股的股权进行调整，冷丽芬将持有九天控股全部股权转让给冷天晴。本次权益变动完成后，冷天辉持有九天控股30.62%的股权，冷天晴持有九天控股29.38%的股权，世博旅游集团持有九天控股40.00%的股权。同时，世博旅游集团将通过协议约定、公司章程修订等方式取得对九天控股的实际控制权，进而成为上市公司易见股份的间接控股股东，上市公司易见股份的实际控制人将由冷天辉先生变更为国务院国资委。
截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来12个月内，无增加或减少其在易见股份拥有权益的其他计划或安排。
第四节 权益变动方式
一、本次权益变动的方式
(下转67版)
