供销大集集团股份有限公司
关于境外全资控股子公司完成收购中国顺客隆控股
有限公司股权的公告

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2017-050

供销大集集团股份有限公司

关于境外全资控股子公司完成收购中国顺客隆控股

有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易的审议程序及概述

2017年1月23日供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第八届董事会第二十七次会议、2017年2月13日公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于境外全资控股子公司收购中国顺客隆控股有限公司股权的议案》，会议同意公司境外全资控股子公司供销大集国际控股有限公司（以下简称“供销大集国际”）与中国顺客隆控股有限公司（以下简称“顺客隆”）的股东金元控股有限公司（以下简称“金元”）、兴农控股有限公司（以下简称“兴农”）、建农控股有限公司（以下简称“建农”）及顺澳控股有限公司及劳松盛先生签订股份买卖协议，供销大集国际以640,265,770港元（相当于每股港币3.95元）收购金元、兴农及建农合计持有的顺客隆162,092,600股股份（以下简称“目标股份”），占顺客隆全部已发行股份的55.80%；同意目标股份收购完成后供销大集国际就顺客隆全部已发行股份作出全面要约，要约收购价格为每股港币3.95元，进行本协议项下之交易及该项要约。以上内容详见公司2017年1月24日《第八届董事会第二十七次会议决议公告》、《关于境外全资控股子公司收购中国顺客隆控股有限公司股权的公告》、《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》和2017年2月14日《2017年第二次临时股东大会决议公告》。

二、本次交易的进展及全面要约的结果情况

2017年1月23日，供销大集国际与顺客隆的股东金元、兴农、建农及顺澳控股有限公司及劳松盛先生签订了股份买卖协议。本次交易已在海南省发展和改革委员会、海南省商务厅、国家外汇管理局海南省分局完成了备案手续与外汇登记工作，获得了商务部反垄断局就经营者集中不实施进一步审查的通知，本次交易交割的先决条件已满足。根据股份买卖协议，供销大集国际以640,265,770港元（相当于每股港币3.95元）收购金元、兴农及建农合计持有的顺客隆162,092,600股股份，占顺客隆全部已发行股份的55.80%，交易双方于2017年5月12日完成了上述股份的交割。以上内容详见公司2017年5月13日《关于境外全资控股子公司收购中国顺客隆控股有限公司股权的进展公告》。

载有公司财务顾问德建证券有限公司代表供销大集国际就顺客隆全部已发行股份（供销大集国际已拥有或同意收购者除外）提出强制性无条件一般现金要约的综合文件于2017年5月19日寄发。

本次全面要约之接纳期自2017年5月19日起开始，于2017年6月9日下午4时结束。截至要约结束时，公司境外子公司供销大集国际收购顺客隆的股份之结果如下：

供销大集国际合计收购74,425,717股要约股份，收购价格为每股港币3.95元，占本公告日顺客隆已发行股份的25.62%。

截至2017年6月9日下午4时，本次供销大集国际通过股权转让、全面要约收购的方式收购顺客隆股权的交易全部完成，供销大集国际共计持有顺客隆236,518,317股股份，占本公告日顺客隆已发行股份的81.43%。

全面要约结束后，公众持有顺客隆15,057,683股股份，占本公告日顺客隆已发行股份的5.18%，低于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）证券上市规则规定的25%的最低公众持股量。供销大集国际已向香港联交所承诺采取适当措施，确保股份中有足够的公众持股量。

三、其他

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规的规定和要求，根据相关事项进展情况履行相应的审批程序及信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月十日