广发证券股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)发行结果公告
证券代码:000776 证券简称:广发证券公告编号:2017-052
广发证券股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2741号文核准,广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)获准面向合格投资者公开发行不超过190亿元(含190亿元)公司债券,采用分期发行方式。根据《广发证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告》(公告编号:2017-048),广发证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)的基础发行规模为人民币20亿元,可超额配售规模不超过人民币40亿元(含40亿元),发行价格为每张100元,全部采取网下面向合格投资者询价配售的方式。
本期债券发行时间自2017年7月24日至2017年7月26日,最终实际发行规模为人民币60亿元,最终票面利率为4.50%。
发行人广发证券股份有限公司无关联方认购本期债券。
主承销商国信证券股份有限公司关联方认购本期债券具体情况如下:
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特此公告。
发行人:广发证券股份有限公司
主承销商:国信证券股份有限公司
2017年7月27日